«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) до уровня ruB и снял статус «под наблюдением»

Москва, 22 ноября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) до уровня ruB с развивающимся прогнозом и сняло статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- с развивающимся прогнозом.

Повышение рейтинга отражает улучшение оценки качества активов вследствие переуступки третьим лицам большей части проблемной задолженности в рамках реструктуризации деятельности банка и его продажи новому акционеру. Кроме того, рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Сохранение развивающегося прогноза по рейтингу обусловлено неопределенностью относительно дальнейшей динамики бизнеса, поскольку кредитная организация находится в стадии утверждения новой стратегии развития, предполагающей значимые изменения в бизнес-модели банка в течение следующих 12 месяцев. Снятие статуса «под наблюдением» обусловлено завершением процесса смены владельца банка.

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, который специализируется на кредитовании и РКО юридических лиц и физических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Головной офис и 4 подразделения банка расположены в г. Петропавловске-Камчатском, филиал - в г. Москве, дополнительные офисы - в г. Вилючинске, Елизово и во Владивостоке.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке (не входит в ТОП-200 банков на 01.10.2024) и ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Камчатском крае и, как следствие, подвержена влиянию текущей рыночной конъюнктуры основного региона присутствия. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности оценивается как невысокий (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.10.2024 составил 0,39). С учетом планируемого перехода на новую бизнес-модель ожидается изменение структуры активов и доходов банка. Концентрация активов на компаниях, имеющих признаки аффилированности с кредитной организацией, оценивается агентством как невысокая.

Адекватная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. За последние 12 месяцев произошло значительное усиление капитальной позиции, обусловленное преимущественно продажей основной части проблемной задолженности третьим лицам. Так, на 01.10.2024 буфер абсорбции убытков выдерживает обесценение 20,4% активов и внебалансовых обязательств против 19% годом ранее, а нормативы Н1.0 и Н1.2 выросли за рассматриваемый период с 20% до 23% и с 17% до 20% соответственно. Концентрация на объектах крупного кредитного риска остается на приемлемом уровне (35% активов на 01.10.2024). Уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество существенно сократился и оценивается как комфортный (за последние 12 месяцев показатель уменьшился вдвое и составил 36%) за счет сокращения на балансе объема неиспользуемой в бизнесе недвижимости. Наблюдается рост показателей рентабельности бизнеса в течение 2024 года, однако отмечается сильная зависимость финансового результата от волатильных компонентов (ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 13,1%, ROE без учета волатильных компонентов - 3,4%) и невысокий уровень покрытия операционных расходов чистыми доходами (показатель CIR за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составил 83%).

Приемлемое качество активов. Активы банка на 01.10.2024 на 47% состоят из кредитного портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, при этом на корпоративные ссуды приходится около 75% портфеля. Качество ссуд ЮЛ и ИП оценивается как приемлемое и за последние 12 месяцев значимо улучшилось: доля ссуд IV-V категорий качества на 01.10.2024 - 11% против 27% годом ранее. Качество розничного кредитного портфеля существенно не изменилось и оценивается консервативно: на 01.10.2024 доля просроченной задолженности – 31%, доля IV-V категорий качества 44%. Денежные средства, остатки на НОСТРО-счетах, средства в Банке России формируют порядка 41% активов. Качество этих вложений находится на приемлемом уровне: на контрагентов с кредитным рейтингом не ниже ruBBB по шкале «Эксперт РА» приходится не менее 77% суммы. Портфель ценных бумаг составляет 8% активов и сформирован вложениями с высоким кредитным качеством: на 01.10.2024 100% бумаг имеют кредитные рейтинги не ниже ruA+ по шкале «Эксперт РА». Доля вложений в имущество сократилась с 12% до 7% активов, при этом агентством ожидается дальнейшее снижение доли непрофильных активов в течение 2025 года.

Адекватная ликвидная позиция. Запас балансовой ликвидности банка оценивается как адекватный за счет перманентно высокого покрытия привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами: в среднем около 36% и 55% за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 соответственно. Банк также располагает доступом к источникам дополнительной ликвидности в виде небольшого портфеля ценных бумаг, под залог которых может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Диверсификация ресурсной базы по источникам оценивается как невысокая: доля средств ФЛ на 01.10.2024 составляет 56% пассивов. Уровень концентрации клиентских средств на крупных кредиторах оценивается как комфортный: на 01.10.2024 доля 10 крупнейших кредиторов составила 20% в пассивах.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления. Отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента и внутреннего контроля в прошлом и невысокая эффективность действующей бизнес-модели. Агентство позитивно оценило повышение прозрачности структуры собственности в процессе консолидации контрольного пакета акций новым акционером. Банк осуществляет текущую деятельность в соответствии со Стратегией развития до 2026 года. Вместе с тем отсутствие планируемых корректировок в бизнес-процессах банка в текущей Стратегии развития, а также ожидаемые изменения в органах управления обуславливают неопределенность относительно динамики бизнеса кредитной организации в 2025 году. Банк планирует дальнейшее развитие имеющихся направлений деятельности с дополнительном акцентом на расчетно-кассовое обслуживание и гарантийный бизнес. Кроме того, существенный рост объемов расчетных операций в рамках планируемого изменения бизнес-модели потребует от банка увеличения дополнительных расходов по совершенствованию ИТ-инфраструктуры, контролю операционных рисков и повышению внимания вопросам финансового мониторинга.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает наличие на горизонте 12 месяцев равновероятных два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Регуляторное раскрытие