Москва, 20 мая 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Бланк банк» на уровне ruВB+ и изменило прогноз на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ+ с развивающимся прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен чувствительной капитальной позицией при слабой способности к генерации капитала, высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой рыночных позиций и корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает регулярная финансовая поддержка банка со стороны акционеров.
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено стабилизацией капитальной позиции банка ввиду его выхода на безубыточность.
ООО «Бланк банк» – небольшой по величине активов банк, который специализируется на расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ, микробизнеса и самозанятых граждан, а также на предоставлении различных цифровых платежных и транзакционных сервисов. Головной офис банка расположен в г. Москве.
Обоснование рейтинга
Рыночные позиции банка оцениваются консервативно по причине незначительных масштабов бизнеса на российском банковском рынке. В 2022 году банк прекратил кредитование клиентов, сфокусировавшись на расчетно-транзакционной бизнес-модели (за период с 01.03.2023 по 01.03.2024 отмечается рост суммы остатков на счетах клиентов-ФЛ и ЮЛ более чем в 1,6 раза). Специфика обуславливает поддержание значительной доли высоколиквидных компонентов в структуре активов ввиду чего диверсификация бизнеса как по активам, так и по доходам находится на низком уровне (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам - 0,92, по структуре доходов – 0,73 на 01.03.2024).
Чувствительная капитальная позиция при слабой способности к генерации капитала. Несмотря на улучшение за последние 12 месяцев капитальной позиции, она остается на чувствительном уровне из-за небольшого абсолютного размера капитала. Нормативы достаточности капитала находятся на высоком уровне (Н1.0 – 24,8%, Н1.2 – 21,9% на 01.03.2024), однако запас по буферу абсорбции потенциальных убытков по-прежнему оценивается как невысокий несмотря на тенденцию к росту (на 01.03.2024 позволяет выдержать потенциальное обесценение порядка 7% активов и внебалансовых обязательств, против 4% годом ранее). Поддержку капитальной позиции оказало то, что по итогам 2023 года банк смог показать положительный финансовый результат, прервав тенденцию сокращения абсолютного размера капитала за счет убытков (за 2023 год ROE по РСБУ составила 4,7%, против минус 99,6% за 2022 год). Однако уровень операционной эффективности по-прежнему оценивается как слабый (CIR за 2023 год – 108%) и выход в положительную зону был достигнут за счет операций с материнским банком, что расценивается агентством как форма поддержки со стороны акционера (согласно утвержденной стратегии развития, выход на прибыль от операционной деятельности запланирован по итогам 2025 года).
Высокое качество активов. Доминирующая доля активов (свыше 94% на 01.03.2024) представлена ликвидными краткосрочными инструментами высокого кредитного качества: денежные средства, средства в Банке России и НКЦ, остатки на НОСТРО-счетах и МБК, а также небольшой портфель ценных бумаг (контрагенты на МБК и эмитенты имеют кредитные рейтинги на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Структура активов банка характеризуется комфортным уровнем диверсификации активных операций по объектам крупного кредитного риска без учета активов, приходящихся на аффилированные стороны (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.03.2024 составили менее 2%).
Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2024 величина ликвидных активов позволяет выдержать отток порядка 97% всех привлеченных средств клиентов). При этом в качестве ключевого источника фондирования остаются средства на ЛОРО-счетах банков (несмотря на сокращение его доли в структуре ресурсной базы с 84% до 66%). Риски оттока этих средств оцениваются агентством как невысокие ввиду аффилированности крупнейшего банка-кредитора. Также около 15% привлеченных средств приходится на средства ЮЛ и 18% на средства ФЛ и ИП, которые представлены преимущественно остатками на текущих счетах, что обуславливает низкую стоимость фондирования. Уровень диверсификации пассивной базы по кредиторам без учета средств кредитных организаций оценивается как высокий (на долю 10 крупнейших кредиторов приходится 6% пассивов на 01.03.2024).
Консервативная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает сохраняющиеся слабые показатели операционной эффективности бизнеса (без учета финансовой помощи основного акционера) и недостижение плановых показателей, предусмотренных стратегией развития. Операционные и регулятивные риски, связанные со спецификой бизнес-модели банка, которая предполагает проведение значительного количества операций в рамках РКО субъектов МСБ и микробизнеса, оцениваются как контролируемые вследствие интеграции систем риск-менеджмента и комплаенс-контроля со структурами собственника, а также разработки собственных систем анализа клиентской активности. Состав управляющей команды банка в значительной мере претерпел изменения в 3кв2023, при этом, по мнению агентства, прошедший период времени для оценки эффективности ее деятельности является недостаточным. Банк реализует стратегию развития на 2023 – 2026 гг., в соответствии с которой основной целью остается создание цифрового транзакционного мобильного банка для субъектов МСБ и микробизнеса. Новая управляющая команда банка делает фокус на формировании лояльной банку активной платежеспособной клиентской базы и адекватной ей продуктовой линейке.
Оценка внешнего влияния
По оценкам агентства, вероятность оказания банку поддержки со стороны поддерживающей структуры оценивается как высокая с учетом действующего рейтинга кредитоспособности на уровне ruA+ от «Эксперт РА», контрольного пакета в капитале объекта рейтинга, а также фактов и размера оказания поддержки в прошлом.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ООО «Бланк банк» был впервые опубликован 19.02.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.05.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, данные ООО «Бланк банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Бланк банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Бланк банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.