Москва, 1 марта 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «Трансстройбанк» (АО) до уровня ruB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга отражает масштабирование гарантийного бизнеса, а также других направлений деятельности, сопровождающееся ростом рентабельности и внешними капитальными вливаниями. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, ограниченной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов и гарантийного портфеля, высоким уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Специализируется на комплексном обслуживании ЮЛ, предоставлении гарантий в рамках госконтрактов, операциях с драгоценными металлами и валютообменных операциях. Офисная сеть представлена офисами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также других городах РФ.
Обоснование рейтинга
Слабые рыночные позиции обусловлены несущественными масштабами бизнеса банка в ключевых сегментах российского банковского рынка. Диверсификация деятельности по направлениям оценивается как высокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,32 на 01.01.2024), что обусловлено наличием в кредитном портфеле ссуд как МСБ, так и крупному бизнесу, а также планомерным ростом гарантийного портфеля. Агентство по-прежнему отмечает повышенный объем активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком.
Ограниченная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Нормативы достаточности капитала и размер капитального буфера находятся на приемлемом уровне (Н1.0=13,3%; Н1.2=9,4%; Н1.1=9,4% на 01.01.2024, банк выдерживает обесценение порядка 7% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов достаточности капитала). За 2023 год собственные средства банка увеличились на 385 млн руб., в том числе за счет привлеченного субординированного депозита в размере 300 млн руб. В 2024 году также ожидается усиление капитальной позиции за счет внешних капитальных вливаний. Давление на оценку капитальной позиции по-прежнему оказывает повышенная концентрация крупных кредитных рисков (отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам – 55% на 01.01.2024). Рентабельность капитала в 2023 году выросла до 9% по РСБУ без учёта СПОД (по итогам 2022 года – 5% с учетом СПОД). Операционная эффективность признается невысокой, в том числе, по причине роста расходов на диджитализацию (CIR с учетом доходов от операций с иностранной валютой составил около 67% за 2023 год).
Приемлемое качество активов и гарантийного портфеля. Около половины активов по состоянию на 01.01.2024 приходилось на корпоративный портфель, представленный в основном задолженностью малого бизнеса. Портфель ссуд ЮЛ и ИП характеризуется невысоким уровнем отраслевой диверсификации (бизнесы из финансовой сферы, сегментов торговли и предоставления услуг совместно формировали около 72% ссудного портфеля на 01.01.2024). Уровень просроченной задолженности в ссудном портфеле ЮЛ и ИП оценивается как невысокий (3% на 01.01.2024), доля реструктурированных ссуд также находится на адекватном уровне. Обеспеченность ссудного портфеля оценивается агентством как адекватная (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий – 97,5%). Розничный ссудный портфель по состоянию на начало 2024 года составлял 5% активов и был представлен в основном потребительскими ссудами. Портфель ценных бумаг (22% активов на 01.01.2024) имеет высокое кредитное качество: около 95% объёма соответствующих вложений представлено инструментами эмитентов с кредитными рейтингами на уровне ruAA- или выше по шкале «Эксперт РА». Объем портфеля банковских гарантий за 2023 год вырос почти в два раза (до 5 млрд руб.) за счет гарантий до 7 млн руб. Уровень выплат по гарантиям оценивается как приемлемый. Банком проводится активная регрессионная работа в части уплаченных сумм, все поданные к принципалам иски удовлетворены судом.
Сильная позиция по ликвидности. На средства физических лиц приходилось по состоянию на 01.01.2024 около 35% пассивов, средства юридических лиц составляли еще 29% пассивов. Привлеченные средства в основном приходятся на домашний регион (72% средств ФЛ, ЮЛ и ИП привлечены в г. Москве). Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах является невысокой: остатки на счетах 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов формировали около 22% пассивов на 01.01.2024. Агентство отмечает существенный запас текущей ликвидности (Н3=165%, покрытие ликвидными активами (LAT) привлечённых средств составило 45% на 01.01.2024). Благодаря отсутствию обременения по части портфеля ценных бумаг банк имеет возможность при необходимости привлечь дополнительную ликвидность при помощи сделок РЕПО.
Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам, при этом агентство по-прежнему отмечает, что управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. Кредитная организация функционирует в рамках стратегии на 2024 год, а также концепции развития до 2027 года, которые подразумевают, в том числе, расширение масштабов деятельности банка и расширение его клиентской базы, последовательное наращивание объема комиссионного и процентного дохода, диверсификацию ресурсной базы (прежде всего, увеличение остатков на расчетных и депозитных счетах юридических лиц). По итогам 2023 года банком были выполнены ключевые плановые финансовые показатели. Выполнение стратегических планов в дальнейшем будет в существенной мере зависеть от макроэкономической обстановки.
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.03.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.