«Эксперт РА» присвоил рейтинг МКПАО "ЭН+ ГРУП" на уровне ESG-II(b)

Москва, 29 января 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG МКПАО "ЭН+ ГРУП" на уровне ESG-II(b) и ESG-A в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" (далее – Эн+, Группа) - ведущий производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой гидроэлектроэнергии, осуществляющий свою деятельность на пяти континентах. Металлургический сегмент Эн+ (далее - металлургия) представлен предприятиями МКПАО "ОК РУСАЛ" (далее – РУСАЛ) (рейтинг ESG-II (b) и ESG-A от Эксперт РА), на долю которого в 2022 году пришлось около 5.6% мирового производства алюминия и около 4.5% мирового производства глинозема. В энергетический сегмент (далее - энергетика) Эн+ входят 5 ГЭС (включая Ондскую ГЭС, передана в аренду РУСАЛу), 16 ТЭЦ, Абаканская солнечная электростанция и угольные разрезы, Группа является крупнейшим независимым производителем электроэнергии в России по установленной мощности и крупнейшим в мире независимым производителем гидроэлектроэнергии.

Агентство осуществляло оценку и анализ по консолидированным данным Группы с учетом доли в выручке Эн+ за последний 2022 год каждого из сегментов – энергетики и металлургии.

Обоснование рейтинга

Блок Environmental оказывает умеренное влияние

Умеренно негативное воздействие на атмосферный воздух. Объекты Группы относятся к объектам I-IV категорий негативного воздействия на окружающую среду. За 2022 год объем выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферу по Группе увеличился на 3% до 662 тыс. тонн, из них: по энергетике – рост на 9%, по металлургии – снижение на 2 %. Удельные выбросы ЗВ за 2022 год по энергетике увеличились на 16% до 2.6 тыс. тонн/млрд кВтч (здесь и далее тонн/млрд кВтч выработки электроэнергии и тепловой энергии), по металлургии - снизились на 3.5% до 0.1 тонн/тонну алюминия (далее-Al).

Рост удельных экологических показателей энергетики связан с увеличением производства на фоне снижения гидрогенерации из-за понижения уровня воды и генерации на ГЭС и необходимостью увеличения доли выработки тепловой генерации. Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в энергетике осуществляется модернизация ТЭЦ, техническое перевооружение золоулавливающих установок, установка электрофильтров. Поддержку оценке фактора оказывает использование наилучших доступных технологий.

Умеренное воздействие на климат и энергопотребление. Группа регулярно оценивает объем выбросов парниковых газов (далее – ПГ) по 3 областям Охвата. В 2021 году Эн+ утвердила Климатическую стратегию. Группа ставит цели по снижению выбросов ПГ как минимум на 35% к 2035 году (по сравнению с 2018 годом) и достижению нулевого баланса выбросов к 2050 году. РУСАЛ имеет собственную Стратегию устойчивого развития до 2035 года, а также Климатическую стратегию.

За 2022 г. объем выбросов ПГ по Группе по 3 областям охвата увеличился на 6% до 65.7 млн тонн CO2-экв., в т.ч. по энергетике - рост на 10%, по металлургии – рост на 4%. Удельные выбросы ПГ по энергетике за 2022 г. увеличились на 16% до 0.2 млн тонн CO2-экв./млрд кВтч, по металлургии - снизились на 0.4% до 6.8 тонн CO2-экв./тонну Al. Для снижения выбросов ПГ Группа реализует мероприятия по модернизации ГЭС, ТЭЦ и распределительной инфраструктуры, развивает проекты по зеленой водородной энергетике. В 2022 году Группа продолжила работу по повышению энергоэффективности и увеличению доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, 99% алюминия производится с использованием ВИЭ. Реализация программы модернизации «Новая энергия» позволяет Эн+ увеличивать производство электроэнергии при том же количестве воды, которая проходит через турбины.

Умеренное негативное воздействие на водную среду. В качестве источников водоснабжения используются централизованные системы водоснабжения, водоснабжение от сторонних организаций, поверхностные и подземные источники. Объем водопотребления для нужд Группы за 2022 год увеличился на 13% и составил 664 млн м3, в т.ч. по энергетике - рост на 18% до 565 млн м3, по металлургии - снижение на 8% до 99 млн м3. Удельное водопотребление по энергетике за 2022 г. снизилось на 5.8% до 116.4 млн м3/млрд кВтч, по металлургии - снизилось на 9.6% до 0.03 млн м3/ тыс. т Al. Увеличение водопотребления в энергетике связано с ростом объемов выработки электричества на 22% в ООО «БЭК» для соблюдения режима, установленного оператором. Объем сброса сточных вод по Группе за 2022 г. увеличился на 13% и составил 557 млн куб. м. Доля оборотной и повторно используемой воды в 2022 году составила в энергетике - 49%, в металлургии - 92%, что положительно оценивается Агентством.

Негативное воздействие на почву и поддержка биоразнообразия. Производственная деятельность Группы по разработке месторождений (угольных, нефелиновых и бокситовых) оказывает значительное воздействие на геологические и гидрогеологические системы, почвенный покров. Общая площадь нарушенных и невосстановленных земель на конец 2022 года составила 24.3 тыс. га (металлургия– 12.1 тыс. га, энергетика – 12.2 тыс. га), восстановлено 77 га нарушенных земель. Поддержку оценке фактора оказывает использование наилучших доступных технологий.

Эн+ реализует проекты, направленные на выращивание и защиту лесов – «Зеленая волна», «Под зеленым крылом». Общая площадь восстановленных лесов в 2021–2022 годах превышает 22 га. В 2022 г. в Республике Коми посажено 1.3 млн саженцев сосны. Эн+ совместно с ведущими научными институтами осуществляет долгосрочный мониторинг состояния биологических видов и экологической ситуации на озере Байкал и в его основных притоках. Для Ангарского каскада ГЭС разработана и утверждена Корпоративная программа сохранения биоразнообразия, которая предполагает долгосрочный мониторинг состояния биоразнообразия и меры по минимизации воздействий на виды, в частности организована работа общественной рыбоохраны, ежегодно осуществляется выпуск мальков рыб, запланировано создание искусственных нерестилищ.

Приемлемое обращение с отходами. В процессе производственной деятельности образуются отходы I - V класса опасности. Основными отходами энергетики являются золошлаковые отходы и отходы горнодобывающей промышленности (вскрышные породы 82%). Эн+ увеличивает количество перерабатываемых и повторно используемых отходов, реализует мероприятия по организации их безопасного хранения и утилизации.

За 2022 г. объем отходов снизился на 6.1% до 206.4 млн тонн, в т.ч. в энергетике - рост на 5.8% до 143.6 млн тонн, в металлургии - снижение на 25.4% до 62.8 млн тонн. Удельный объем образования отходов в энергетике за 2022 г. увеличился на 11.3% до 1.2 тыс. тонн/млрд кВтч, в металлургии - снизился на 26.8% до 0.016 тонн/ тонну Al. В 2022 году 63% всех образованных отходов и 97% всех опасных отходов были повторно использованы или переработаны. В 2022 г. утвержден Стандарт обращения с отходами. Поддержку оценке фактора оказывает использование наилучших доступных технологий и реализация мероприятий по выводу из эксплуатации оборудования с полихлорированными бифенилами.

Высокий уровень затрат на охрану окружающей среды. В 2022 году расходы составили 16.6 млрд руб. (1.5% от выручки): 1.8 млрд руб. (0.7% от выручки) потрачено энергетикой, а 14.85 млрд руб. (1.6% от выручки) - металлургией. Группа продолжила реализацию мероприятий по модернизации в рамках программы «Новая энергия» с заменой основного оборудования на крупнейших сибирских ГЭС, в результате чего ежегодная выработка на них увеличилась на 2 млрд кВтч, заместив выработку энергии на ТЭЦ. Инвестиции в программу модернизации «Новая энергия» к концу 2022 года составили 16 млрд руб. Также, Группа реализует программу модернизации ТЭЦ, в том числе инвестиции по государственной программе модернизации за период 2020-2022 гг. составили 4.8 млрд руб., что положительно оценивается Агентством.

Целеполагание. Разработана Экологическая политика Группы, содержащая свод принципов в области охраны окружающей среды и климата, а также направлений реализации стратегических инициатив. Установлены среднесрочные экологические цели до 2030 года по качеству воздуха, водопользованию, образованию отходов.

Разработана Единая политика сохранения биоразнообразия, целью которой является установление подхода Группы к оценке и минимизации рисков биологическому разнообразию.  Стратегия устойчивого развития в виде формализованного документа у Группы отсутствует. Утвержденная Климатическая стратегия содержит цели по снижению выбросов ПГ как минимум на 35% к 2035 году (по сравнению с 2018 годом) и достижению нулевого баланса выбросов к 2050 году. Стратегический план управления экологическими рисками энергетики содержит меры до 2032 года по оценке рисков, минимизации воздействия на компоненты окружающей среды и смягчению последствий изменения климата, участию руководства и персонала, вовлеченности поставщиков и потребителей в деятельность по охране окружающей среды. Поддержку оценке фактора оказывает внедренная интегрированная система менеджмента по стандартам ISO 14001:2015.

Положительная практика реализации зеленого офиса. Использование ресурсосберегающего оборудования закреплено в Регламентах Группы. Осуществлен переход к безбумажному документообороту на уровне 70% в 2022 г. Эн+ приступила к реализации инициативы «Зеленый офис», головной офис в Москве перешел на раздельный сбор бытовых отходов и отказался от использования одноразовой пластиковой посуды. В течение года система раздельного сбора бытовых отходов была также внедрена в региональных офисах и предприятиях Группы. Эн+ также проводит обучение сотрудников по вопросам обращения с отходами.

Блок Social оказывает умеренно положительное влияние

Умеренно высокие условия оплаты труда. Численность сотрудников Группы в 2022 г. составила 96.6 тыс. человек (37.1 тыс. – в энергетике, 59.5 тыс. – в металлургии), из них 72% мужчин и 28% женщин. Средняя заработная плата в Эн+ на одного сотрудника в месяц составила в 2022 г. 73 тыс. рублей, что находится на уровне среднемесячной заработной платы по регионам присутствия, согласно данным федеральной статистики. Заработная плата пересматривается ежегодно для каждого сотрудника не ниже уровня инфляции. Премирование сотрудников регламентируется Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников. В пакет стимулирующих выплат входят: годовые премии; выплаты сотрудникам, активно участвующим в социальных проектах, получившим корпоративные, государственные или ведомственные награды; годовые, квартальные и ежемесячные премии для дополнительной мотивации. Определены виды единовременных выплат сотрудникам в определенных жизненных ситуациях. По итогам 2022 г. 100% сотрудников получили премирование.

Комфортные условия труда. Всем работникам Эн+ оформляется ДМС. Также сотрудники могут обратиться в корпоративные медицинские центры, на каждом предприятии Эн+ предусмотрен специальный медицинский пост. Эн+ предоставляет сотрудникам широкий перечень программ социальной поддержки - льготное ипотечное кредитование и жилищная программа, финансирование досуговых и детских мероприятий, поддержка многодетных семей и родителей школьников, дополнительные пенсионные программы, дополнительная ежемесячная выплата на детей с ОВЗ, оплата расходов на питание и др. Для учета прав всех категорий работников в Эн+ функционируют женские, рабочие и молодежные советы.

Корпоративный университет предлагает более 100 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для сотрудников Эн+. Работники имеют возможность пройти обучение на внутреннем портале карьерного роста UNIVER, а также на внешнем портале. В 2022 г. порядка 30% сотрудников энергетического сегмента прошли обучение, работники прошли 22 тыс. обучающих курсов, на одного сотрудника по Группе пришлось 23.7 часов обучения, в т.ч. в энергетике- 30.8 часов.

Низкая текучесть кадров. Уровень текучести кадров по всему периметру Группы в 2022 г. составил 10.5%, что на 1.6% меньше уровня 2021 г. Уровень текучести кадров по энергетике в 2022 г. составил 12.2%, по металлургии - 9.5%.

Развитая система охраны труда. В Группе действует комплексная система управления, включающая политики, стандарты, требования и лучшие практики в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОтиПБ). Дирекция по ОТиПБ контролирует работу всех объектов Группы, проводит внутренний аудит (в 2022 году 19 выездных проверок). В 2022 г. проведено 7 видов инструктажей по ОТиПБ для 98% работников.

Коэффициент частоты травматизма с временной потерей трудоспособности (LTIFR) в 2022 г. составил по Группе 0.8 на 1 млн часов, по энергетике – 0.65 в расчете на 1 млн часов (снижение на 7% по сравнению с 2021 г.), по металлургии – 0.85. В 2022 г. зафиксирован 121 несчастный случай по Группе, в т.ч. 5 с летальным исходом, что на 4 меньше предыдущего года. Снижение количества несчастных случаев с летальным исходом на 10 тыс. сотрудников в течение последних 3 лет в энергетике оказывает положительную поддержку. Агентство положительно оценивает соответствие системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на 30 предприятиях Эн+ стандарту ISO 45001, а также проведение мероприятий по снижению уровней запыленности, загазованности воздуха, шума и вибрации.

Позитивное влияние на общество. За 2022 год объем социальных инвестиций Группы составил 53 млн долл. США (0.3% от выручки), в т.ч. по энергетике – 19 млн долл. США (0.5% от выручки), по металлургии - 34 млн долл. США (0.2% от выручки).

Эн+ развивает инфраструктуру и городскую среду в регионах присутствия (проекты благоустройства, строительство социальных объектов, инфраструктуры), поддерживает общественные экологические и образовательные проекты, реализует спортивные мероприятия и программы, оказывает финансовую поддержку профессиональным спортивным командам, поддерживает культурные и творческие проекты, финансирует благотворительные проекты, сотрудники участвуют в волонтерских кампаниях.

Блок Governance оказывает положительное влияние

Достаточно высокая эффективность органов управления. В 2022 году Совет директоров Эн+ составлял 11 человек, из них 7 независимых неисполнительных директоров и 4 женщины. В обязанности Совета директоров Эн+ входит стратегическое управление устойчивым развитием. При Совете директоров Эн+ сформировано 6 Комитетов - по аудиту и рискам; по вознаграждениям; по комплаенсу; по корпоративному управлению; по назначениям; по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. В состав Совета директоров РУСАЛа входят 13 человек, из них 10 неисполнительных, 7 независимых директоров, 2 женщины. При Совете директоров РУСАЛа действуют 5 комитетов. Поддержку оценке фактора оказывает наличие полисов страхования ответственности членов Совета директоров Эн+ (D&O).

Создание коллегиального исполнительного органа Уставом Эн+ не предусмотрено. Руководство текущей деятельностью Эн+ осуществляет генеральный директор, его заместители и директора по направлениям и бизнес-процессам Группы. В РУСАЛе создан Исполнительный комитет, состоящий из топ-менеджмента Группы. КПЭ топ-менеджмента Группы на 2022 год включали ESG показатели по ОТиПБ, охране окружающей среды и устойчивому развитию.

Высокое качество стратегического планирования. Подробные стратегические цели группы диверсифицированы по сегментам. РУСАЛ стремится производить продукцию из низкоуглеродного алюминия с использованием собственной возобновляемой энергии и сырья. ESG повестка является частью Стратегии Группы. В Группе введены Стандарты поставщиков с учетом соблюдения критериев по охране труда и промышленной безопасности, окружающей среды, прав человека. Политика ответственных закупок РУСАЛа определяет критерии по выбору поставщиков в части контроля качества, охраны окружающей среды, соблюдения социальных, экономических и культурных прав. Эн+ регулярно проводит внутренние и независимые внешние проверки всех поставщиков, в 2022 году было организовано 40 аудитов новых бизнес-партнеров.

Эффективная система риск-менеджмента. Вопросами управления рисками и внутреннего контроля в Группе занимается независимая от руководства Дирекция по контролю и внутреннему аудиту, в РУСАЛе - Дирекция по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса. Утверждено Положение о сводном стратегическом плане управления экологическими рисками, в соответствии с которым разрабатывается ежегодный Стратегический план управления экологическими рисками энергетического сегмента. В 2022 году введен в эксплуатацию новый ИТ-ресурс для автоматизации процессов консолидации карт рисков предприятий Эн+, разработана матрица рисков с подробными мерами по управлению рисками.

Высокая информационная прозрачность. Эн+ раскрывает консолидированную аудированную финансовую отчетность. Отчеты об устойчивом развитии Группы и РУСАЛа подготовлены по стандартам GRI, SASB и рекомендациям TCFD. В рэнкинге по ESG-прозрачности от «Эксперт РА» в 2023 году Эн+ занимает 4-е место, а РУСАЛ 11-е место в общем рэнкинге. Существует должность корпоративного секретаря, обеспечивающего эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию деятельности по защите прав и интересов акционеров, обеспечение эффективной работы Совета директоров и комитетов при нем.

Ответственная цепочка поставок. Группа регулярно проводит проверки своих поставщиков, в 2022 году было организовано 40 аудитов новых бизнес-партнеров, 25% новых поставщиков металлургического сегмента были проверены по экологическим критериям. Закупочная деятельность энергетики на регламентной основе осуществляется ООО «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» для обеспечения непрерывных процессов производства.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Регуляторное раскрытие