Москва, 14 августа 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО «Группа компаний «Медси» на уровне ruAA-.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации МЕДСИ серии 001P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-62024-H-001P от 06.03.2023 |
| ISIN | RU000A105YA3 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 13.03.2025 |
| Дата погашения | 25.02.2038 |
| Тип ценной бумаги | Облигации МЕДСИ серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-62024-H-001P от 06.03.2023 |
| ISIN | RU000A105YB1 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 12.03.2026 |
| Дата погашения | 25.02.2038 |
| Тип ценной бумаги | Облигации МЕДСИ серии 001P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-62024-H-001P от 12.07.2023 |
| ISIN | RU000A106K27 |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.07.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 13.10.2025 |
| Дата погашения | 28.06.2038 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АО «Группа компаний «Медси» (ruAA-) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03.
АО «Группа компаний «Медси» – одна из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. На конец июля 2024 года портфель Группы был высоко диверсифицирован по типам активов и включал в себя 149 учреждений, в том числе 82 региональных клиник, 54 клиник первичного приема, 8 клинико-диагностических центров, 2 клинические больницы, 3 детские клиники, а также службу помощи на дому. Активы Группы обладают широкой географией присутствия: клиники располагаются во многих регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Перми, Уфе, Волгограде, Нижневартовске и т.д., при этом большая часть клиник расположена в Москве и Московской области.
Кредитный рейтинг облигационного займа АО «Группа компаний «Медси» серии 001P-01 (ISIN RU000A105YA3), 001P-02 (ISIN RU000A105YB1) был впервые опубликован 16.03.2023, серии 001P-03 (ISIN RU000A106K27) - 17.07.2023. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа АО «Группа компаний «Медси» серии 001P-01, 001P-02, 001P-03 был опубликован 17.08.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Группа компаний «Медси», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО «Группа компаний «Медси» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Группа компаний «Медси» дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
