«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО УКБ «Белгородсоцбанк» на уровне ruВB+ и изменил прогноз на развивающийся

Москва, 4 октября 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО УКБ «Белгородсоцбанк» на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на развивающийся.

Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено полной сменой конечных бенефициаров банка, произошедшей в сентябре текущего года, что обуславливает неопределенность в отношении бизнес-модели и риск-профиля кредитной организации. Рейтинг кредитоспособности также характеризуется слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности деятельности, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО УКБ «Белгородсоцбанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Банк располагает головным офисом в г. Белгороде и 2 дополнительными офисами в городах Старый Оскол и Губкин Белгородской области.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами деятельности кредитной организации на российском банковском рынке. Бизнес банка характеризуется ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования и сконцентрирован в домашнем регионе, что, по мнению агентства, ограничивает возможности развития банка и ставит его финансовое положение в зависимость от рыночной конъюнктуры региона. За период с 01.08.2022 по 01.08.2023 клиентский кредитный портфель несколько сократился при одновременном сокращении числа заемщиков ЮЛ и ФЛ. Диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как невысокая, что определяется слабо развитым розничным кредитным направлением и существенной долей низкодоходных активов. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне.

Сильная позиция по капиталу при низкой рентабельности деятельности. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала, что позволяет выдержать потенциальное обесценение существенной части активов и внебалансовых обязательств под риском. Отмечается также традиционное для банка реинвестирование части прибыли в капитал (на выплату дивидендов в 2023 году направлено 50% прибыли). Концентрация кредитного риска на крупнейшем заемщике по-прежнему находится на высоком уровне.  По итогам 2022 года, а также 1пг2023 банк показал рост прибыльности бизнеса, что во многом было связано с восстановлением уровня чистых процентных доходов, однако рентабельность всё еще оценивается как низкая. Согласно прогнозам банка, по итогам 2023 года прибыльность и рентабельность будут несколько выше, чем годом ранее. Показатель CIR при этом, оценивается как стабильно высокий, что оказывает давление на рейтинг.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.09.2023 почти две трети активов банка было предоставлено требованиями к Банку России и коммерческим банкам преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности, вложениями в ценные бумаги с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», а также ликвидными компонентами в форме денежной наличности. Кредитный портфель ЮЛ и ИП занимает в совокупности чуть более трети валовых активов банка и представлен в основном ссудами МСБ. Доля просроченной задолженности и ссуд, отнесенных к 4-5 категории качества по ссудному портфелю ЮЛ и ИП, не превышает среднерыночный уровень, при этом в отчетности на эти показатели существенно влияет выплата по крупной банковской гарантии, осуществленная в конце 2021 года. В настоящий момент по раскрытой гарантии банком с целью взысканию средств в порядке регресса ведется судебная работа. Портфель кредитов ЮЛ и ИП имеет умеренно низкую отраслевую диверсификацию, крупнейшими отраслями деятельности клиентов являются финансовая сфера, торговля и строительство. Розничный портфель занимает незначительную долю активов и представлен потребительскими и ипотечными ссудами. Агентство отмечает приемлемую обеспеченность клиентского кредитного портфеля залогом недвижимости и прав на нее, а также залогом внеоборотных активов. Портфель гарантий сокращался в течение периода с 01.09.2022 по 01.09.2023, выплаты по гарантиям в данный период отсутствовали.

Адекватная оценка ликвидной позиции обусловлена значительным запасом ликвидности, в основном представленной средствами, размещенными в Банке России и в коммерческих банках. Основным источником фондирования кредитной организации являются средства ФЛ и ИП, которые за период с 01.09.2022 по 01.09.2023 показали заметное снижение, при этом привлечённые средства ЮЛ, напротив, имели позитивную динамику, что нивелировало отток по розничному направлению. Ресурсная база банка характеризуется высоким уровнем диверсификации по клиентам. Агентство отмечает высокую волатильность привлеченных средств ЮЛ в отдельные месяцы 2022-2023 гг., обусловленную операционной деятельностью ряда крупных клиентов, что при этом не оказывало давления на ликвидную позицию кредитной организации в указанные периоды.

Консервативная оценка корпоративного управления. Мы отмечаем отдельные недостатки в системе управления кредитными рисками банка, а также невозможность оценить качество корпоративного управления на фоне полной смены конечных бенефициаров банка и ожидаемых изменений в органах управления. В настоящее время банк продолжает работать в рамках стратегии развития на период до конца 2025 года, которая предполагает сохранение прежней бизнес-модели и предусматривает органическое развитие приоритетных направлений бизнеса с упором на его цифровизацию. По мнению агентства, перспективы заметного усиления конкурентных позиций банка ограничены с учетом высокой концентрации деятельности на домашнем регионе и высокой конкуренции со стороны федеральных банков. Агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность и волатильность бизнес-среды, что может сказаться на реализации поставленных банком целей.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.