Москва, 13 марта 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемые кредитные рейтинги облигациям, планируемым к выпуску АО «ГК «Медси», на уровне ruA+ (EXP).
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые, размещаемые в рамках Программы |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-62024-H-001P от 06.03.2023 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | на дату публикации не определен |
| Предварительная дата начала размещения | на дату публикации не определена |
| Дата ближайшей оферты | 2 года с даты начала размещения |
| Дата погашения | 15 лет с даты начала размещения |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые, размещаемые в рамках Программы |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-62024-H-001P от 06.03.2023 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | на дату публикации не определен |
| Предварительная дата начала размещения | на дату публикации не определена |
| Дата ближайшей оферты | 3 года с даты начала размещения |
| Дата погашения | 15 лет с даты начала размещения |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АО «ГК «Медси» (ruA+, стаб.) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02.
Кредитные рейтинги долговых инструментов компании АО «ГК Медси», облигационных займов серий 001P-01, 001P-02, могут отличаться от настоящих ожидаемых кредитных рейтингов в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговым инструментам;
- отличия фактических параметров размещения облигационных займов серий 001P-01, 001P-02 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемых кредитных рейтингов;
- изменения кредитного рейтинга АО «ГК «Медси» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитных рейтингов / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитных рейтингов в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговым инструментам.
АО «Группа компаний «Медси» – одна из крупнейших сетей коммерческих клиник в России. На конец 2021 года портфель группы был высоко диверсифицирован по типам активов и включал в себя 91 учреждение, в том числе 49 региональных клиник, 27 клиники первичного приема, 7 клинико-диагностических центров, 2 клинические больницы, 2 детские клиники, санатории и велнесс-центры, а также и службу помощи на дому. Активы группы также обладают широкой географией присутствия, клиники располагаются во многих регионах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге, Перми, Уфе, Волгограде, Нижневартовске и т.д., при этом большая часть клиник расположена в Москве и Московской области.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемые кредитные рейтинги облигационных займов АО «ГК «Медси» серий 001P-01 и 001P-02 присвоены впервые.
Ожидаемые кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемых кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении ожидаемых кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГК «Медси», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемые кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО «ГК «Медси» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГК «Медси» дополнительные услуги.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
