Москва, 4 апреля 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Екатеринбург» на уровне ruBB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на развивающийся.
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено планируемой трансформацией бизнес-модели банка после смены ключевого собственника в конце 2022 года, а также неопределенностью относительно роли банка в группе нового акционера на момент рейтинговой оценки. Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, сильной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, адекватной оценкой качества активов и уровня ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения.
ПАО «Банк «Екатеринбург» – небольшой по размеру активов банк, офисная сеть представлена головным офисом в г. Екатеринбурге. Банк специализируется на необеспеченном кредитовании ФЛ (в основном в рамках зарплатных проектов) и обслуживании муниципальных предприятий города.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Бизнес банка сконцентрирован на домашнем регионе, что ограничивает возможности его роста и может оказать давление на финансовые показатели при ухудшении экономической конъюнктуры региона. Агентство отмечает снижение диверсификации бизнеса банка по направлениям деятельности вследствие планового сокращения основного направления бизнеса – потребительского кредитования. По оценке агентства, концентрация активных операций на связанных с банком сторонах является низкой.
Сильная оценка достаточности капитала при адекватной способности к его генерации. Банк по-прежнему поддерживает существенный буфер капитала, за период с 01.02.2022 по 01.02.2023 значения нормативов достаточности собственных средств увеличились несмотря на выплату дивидендов. Усилению капитальной позиции банка за последние 12 месяцев способствовали снижение величины активов под риском и капитализация прибыли. Концентрация активных операций банка на крупных клиентах оценивается как низкая, что обусловлено его специализацией на розничном кредитовании. Эффективность деятельности по-прежнему оценивается как высокая: показатели рентабельности капитала и чистой процентной маржи не претерпели существенных изменений по сравнению с уровнем 2021 года.
Адекватное качество активов. На фоне снижения портфеля розничных кредитов, которое наблюдается уже несколько лет, наибольшую долю в структуре активов банка занимают межбанковские кредиты, которые преимущественно представлены депозитом в Банке России. Портфель розничных ссуд преимущественно представлен задолженностью зарплатных клиентов. На фоне сжатия розничного портфеля за период с 01.02.2022 по 01.02.2023 доля просроченной задолженности увеличилась и находится на уровне выше среднерыночного. Корпоративное направление кредитования не является значимым для банка. Показатели обеспеченности ссудного портфеля (без учета МБК) находятся на невысоком уровне, что обусловлено специализацией банка на необеспеченном потребительском кредитовании. Портфель ценных бумаг на 01.02.2023 формирует незначительную долю активов и полностью представлен ОФЗ, которые учитываются по амортизированной стоимости, что нивелирует риски волатильности их котировок.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.02.2023 ликвидные активы (Лат) практически полностью покрывают привлеченные средства клиентов). Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ и ИП, более половины которых представлена остатками на текущих счетах в рамках зарплатных проектов бюджетных учреждений г. Екатеринбурга, что приводит к высокой волатильности ресурсной базы в отдельные периоды. Стоимость средств розничных клиентов оценивается как невысокая. Для ресурсной базы банка характерен низкий уровень концентрации на крупных кредиторах, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования. За период с 01.02.2022 по 01.02.2023 наблюдалось небольшое снижение объема привлеченных средств ФЛ и ИП.
Консервативная оценка корпоративного управления и стратегического обеспечения. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков. После смены ключевого бенефициара банка в 2022 году в составе топ-менеджмента банка существенных изменений не произошло. Обновленный состав Совета директоров преимущественно состоит из представителей нового собственника и топ-менеджмента банка. На текущий момент банк функционирует в рамках финансового плана на период до 01.07.2023, который предусматривает дальнейшее сжатие кредитного портфеля ФЛ и размещение большей части активов на депозите в Банке России. В середине 2023 года банк планирует утвердить новую стратегию развития, которая будет включать особенности интеграции банка и его продуктов с бизнесом нового собственника.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «Банк «Екатеринбург» был впервые опубликован 31.05.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.04.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Банк «Екатеринбург», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Банк «Екатеринбург» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк «Екатеринбург» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.