Рейтинговые действия, 23.03.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АК БАРС БАНКу на уровне ruА-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 23 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2590
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Казань

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 572 661 607 247
Капитал, млн руб. 78 210 75 298
Н1.0, % 15.1 13.9
Н1.2, % 11.9 11.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 13.6 12.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 10.7 9.8
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 7.2 5.3
Доля ключевого источника пассивов, % 36.3 42.1
Доля крупнейшего кредитора, % 25.9 29.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 53.3 51.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 40.8 33.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "АК БАРС" БАНК

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 6 253 4 357
ROE, % 9.1 6.1
NIM, % 2.2 2.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "АК БАРС" БАНК

Ведущий рейтинговый аналитик:

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АК БАРС БАНКу на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности, качества активов, достаточности капитала и рентабельности, а также удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров в случае необходимости.

ПАО «АК БАРС» БАНК – крупный универсальный финансовый институт, уполномоченный банк правительства Республики Татарстан, специализирующийся на кредитовании бизнеса, а также на розничном кредитовании с фокусом на ипотеку. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 129 дополнительных офисов, 11 операционных касс вне кассового узла и 83 операционных офиса на территории РФ. На 01.02.2021 банк занимал 19-е место по величине активов, согласно рэнкингу «Эксперт РА». Контроль (более 75%) над деятельностью АК БАРС Банка осуществляет Правительство Республики Татарстан с участием менеджмента АО «Связьинвестнефтехим» (рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA+ от «Эксперт РА»).

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка бизнес-профиля. Банк занимает значимые позиции на региональном уровне, являясь крупнейшей по размеру активов кредитной организацией, зарегистрированной в Республике Татарстан. Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы и кредитного портфеля в домашнем регионе (по состоянию на 01.11.2020 57% задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ и 70% привлеченных средств ФЛ и ЮЛ) агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, что может оказывать давление на финансовые метрики банка в случае ухудшения экономической ситуации в Республике. Отмечается, что значительная доля активов представлена вложениями в ценные бумаги, а также кредитами, выданными кредитным организациям и депозитами в ЦБ РФ, что обуславливает умеренно низкую диверсификацию бизнеса банка по сегментам, согласно применяемой агентством методологии (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,42 по состоянию на 01.11.2020). Диверсификация активов по объектам крупного кредитного риска оценивается как высокая (на 01.02.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 26%).

Адекватная позиция по капиталу. Банк демонстрирует приемлемые показатели достаточности собственных средств, однако в рассматриваемом периоде наблюдалась тенденция к снижению нормативов (на 01.02.2021 Н1.0=13,9% против 15% годом ранее, Н1.1 и Н1.2=11,3% против 11,9% годом ранее; буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составил около 7,4% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств против 10,4% годом ранее). Также агентство отмечает снижение уровня рентабельности капитала банка (согласно отчетности по РСБУ, рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения за 2020 год составила 6,1% без учета СПОД против 9,1% по итогам 2019 года), что во многом обусловлено увеличением стоимости риска. В то же время отмечается рост уровня чистой процентной маржи (2,6% за 2020 год по сравнению с 2,2% по итогам 2019-го) на фоне снижения стоимости фондирования. При этом уровень операционной эффективности оценивается как адекватный (CIR за 2020 год составил 56,4%).

Адекватное качество активов. На кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ по состоянию на 01.02.2020 приходится около 37% активов банка. Доля обесцененных кредитов оценивается как умеренно высокая: так, доля ссуд IV-V категорий качества в кредитах ЮЛ и ФЛ составила 15,8% на 01.02.2021, доля ссуд ЮЛ и ФЛ, отнесенных к 3 стадии, составила 10,1%, согласно данным отчетности по МСФО за 9мес2020. Уровень просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП составил 9,8% по состоянию на 01.02.2021, что несколько выше, чем средний показатель по банковскому сектору. При этом доля просроченной задолженности по ссудам ФЛ, составляющая 5,3% на 01.02.2021, находится на среднерыночном уровне. Руководство банка не ожидает существенного негативного влияния пандемии коронавируса на качество активов в связи с умеренным объемом реструктурированных ссуд. Агентство отмечает наличие значительного объема ссуд ЮЛ, по которым имеется отсрочка уплаты процентов, что отчасти обусловлено спецификой отраслевой структуры кредитного портфеля (около 38% ссуд ЮЛ выдано заемщикам, занятым в сферах строительства и арендного бизнеса). Для банка характерны удовлетворительные показатели обеспеченности ссуд - покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 64% по состоянию на 01.02.2021. Качество портфеля ценных бумаг (формирует 28% активов на 01.02.2021) рассматривается как высокое – не менее 70% портфеля приходится на выпуски эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитное качество основных контрагентов банка на рынке МБК также оценивается как высокое. По состоянию на начало 2021 года на балансе банка продолжают находиться непрофильные вложения в недвижимость (около 14% капитала банка), а также вложения в паи ЗПИФов, в составе которых находится имущество и акции компаний, не имеющих высоких действующих рейтингов кредитоспособности от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России, либо международных рейтинговых агентств. (около 17% капитала банка). Согласно информации, предоставленной банком, часть имущественных объектов в среднесрочной перспективе планируется реализовать.

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется значительной зависимостью от средств органов республиканской власти и организаций, находящихся в собственности Республики Татарстан (согласно оценкам агентства, их доля в пассивах банка составила свыше 35% на 01.02.2021), однако ввиду связанности данных кредиторов с акционерами банка риск значительных незапланированных колебаний средств на их счетах рассматривается агентством как маловероятный. При этом для банка характерен адекватный запас ликвидности: на все отчетные даты 2020 года покрытие ликвидными активами привлеченных средств превышало 30%, по состоянию на 01.02.2021 показатель составил 33%. Кроме того, банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Уровень профессиональных компетенций членов Правления и Совета Директоров рассматривается как соответствующий целям, поставленным перед банком. При этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе управления кредитными рисками в прошлом, которое, в частности, привело к значительному объему просроченной задолженности и ссуд IV-V категорий качества на балансе банка. Однако агентство отмечает эффективную работу с проблемными активами со стороны действующего менеджмента банка. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждённой стратегией на период 2017-2021 гг. В текущем году ожидается плановое обновление стратегии развития. Стратегические планы банка предполагают консервативное развитие основных сегментов бизнеса с фокусом на розничное кредитование и развитие трансакционного и гарантийного бизнесов, а также на цифровизацию банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «АК БАРС» БАНК был впервые опубликован 18.04.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.03.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «АК БАРС» БАНК, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «АК БАРС» БАНК принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «АК БАРС» БАНК дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022