Рейтинговые действия, 21.10.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НРБанку на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 21 октября 2019 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2170
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 10 770 11 306
Капитал, млн руб. 6 028 5 477
Н1.0, % 56.1 60.9
Н1.2, % 50.9 56.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 59.5 32.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 14.2 12.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 48.5 46.6
Доля ключевого источника пассивов, % 8.9 8.2
Доля крупнейшего кредитора, % 8.9 7.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 18.8 20.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 158.6 160.5

Источник: АКБ "НРБанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка по РСБУ:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 215 1 106
ROE, % 2.7 13.5
NIM, % 3.7 20.6

Источник: АКБ "НРБанк" (АО)

Ведущие рейтинговые аналитики:

Тетерин Владимир,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Алексеев Игорь,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НРБанку на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой конкурентных позиций, низким качеством активов, высокой оценкой достаточности капитала при слабой рентабельности деятельности, сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АКБ «НРБанк» (АО) — небольшой по размеру активов банк (167-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по активам на 01.09.2019), специализирующийся на кредитовании бизнеса, вложениях в акции, облигации и недвижимость. Банк имеет головной офис в г. Москве, а также представительства в Великобритании и Украине. Крупнейшими бенефициарами банка являются А.Е. Лебедев (78,19%) и Ю.А. Кудимов (18,68%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка конкурентных позиций банка отражает его незначительную долю на банковском рынке РФ в сочетании со слабой узнаваемостью бренда и узкой географией деятельности. Кроме того, агентством отмечается зависимость банка от узкой группы аффилированных контрагентов и ликвидности непрофильных вложений (на кредитные риски, приходящиеся на стороны, связанные с банком и его акционерами, а также на паи ЗПИФа недвижимости за вычетом резервов на 01.09.2019 приходилось в совокупности более 50% капитала).

Высокая достаточность капитала при слабой рентабельности бизнеса. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 = 60,9%, Н1.2=56,7% на 01.09.2019), что обуславливает его низкую восприимчивость к потенциальной реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение около 47% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.09.2019). Давление на рейтинг оказывает слабая рентабельность бизнеса банка (банк убыточен по МСФО начиная с 2016 года; положительный финансовый результат по РСБУ в 2019 году во многом обеспечен эффектом изменения стандартов учета) при волатильном уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (на протяжении 2018 года сумма чистых процентных и комиссионных доходов банка не покрывала его операционные расходы).

Низкое качество активов. По состоянию на 01.09.2019 основу активов банка формируют примерно в равных пропорциях ссудная задолженность и вложения в ценные бумаги (совокупно свыше 80% валовых активов). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как низкое: доля ссуд IV-V категорий качества на 01.09.2019 составила около 44%; доля просроченной задолженности — около 9%. Кроме того, агентство обращает внимание на крайне низкие показатели оборачиваемости кредитов ЮЛ (среднемесячная оборачиваемость за 8 месяцев 2019 года составила 3%), слабую обеспеченность кредитного портфеля (уровень обеспеченности кредитного портфеля (без учета МБК) без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.09.2019 составил 29%) и высокую отраслевую концентрацию портфеля ЮЛ в силу узкой клиентской базы в этом сегменте. В то же время, качество контрагентов на рынке МБК рассматривается как высокое. Портфель ценных бумаг представлен вложениями в ЗПИФ недвижимости, в УК организаций, а также акциями и облигациями эмитентов адекватного кредитного качества.

Сильная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса высоколиквидных активов (высоколиквидные активы (Лам) полностью покрывают привлеченные средства по состоянию на 01.09.2019). Ресурсная база банка характеризуется адекватным уровнем концентрации на крупнейших кредиторах в силу высокой доли собственных средств в структуре пассивов (на 01.09.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила около 21%). При этом привлеченные средства в основном сконцентрированы на аффилированных с банком сторонах, а планы по привлечению значительных объемов средств рыночных вкладчиков в ближайшей перспективе у банка отсутствуют.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности деятельности банка, а также сохранения его зависимости от узкой группы аффилированных контрагентов при отсутствии роста рыночного бизнеса в объемах, которые могли бы оказать значимое влияние на показатели рентабельности. Уровень проработки стратегического обеспечения деятельности банка оценивается как слабый (бизнес-план на 2020 год и стратегия на 3-5 лет агентству не предоставлены). Согласно информации, полученной от топ-менеджмента банка, в среднесрочной перспективе ожидается погашение ряда проблемных активов с последующим перераспределением высвобождающихся средств в казначейские операции и дальнейшим постепенным наращиванием кредитной активности (в том числе в части ипотечного кредитования).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «НРБанк» (АО) был впервые опубликован 06.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 26.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «НРБанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «НРБанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «НРБанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Банки выдали рекордную за пять лет сумму кредитов предпринимателям

Ведомости

В 2019 году займы малому и среднему бизнесу превысили 7,2 трлн рублей.
26.02.2020

«Эксперт РА» прогнозирует новый рекорд на ипотечном рынке

Banki.ru

Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
21.02.2020

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Лента.Ру

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
21.02.2020

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
21.02.2020

Цена автономии

Консолидация банковского сектора продолжается, но умеренные темпы этого процесса не отражают масштаб накопленных проблем и финансовое положение множества кредитных организаций, нуждающихся в оздоровлении или выводе с рынка 11.02.2020