Москва, 31 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигационному займу серии БО-П01 Совкомбанка на уровне ruА.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-П01 |
| Государственный регистрационный номер выпуска | 4B020100963B001P от 28.05.2019 |
| ISIN | RU000A100DZ5 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.05.2019 |
| Дата погашения | 17.05.2029 |
Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности ПАО «Совкомбанк» (рейтинг ruA от «Эксперт РА»).
ПАО «Совкомбанк» — крупный универсальный банк (13-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.04.19), специализирующийся на розничных и корпоративных операциях, а также инвестиционно-банковских услугах. Широкая география деятельности и обширная сеть точек продаж (2,6 тыс. подразделений в 75 субъектах РФ) обеспечивают сильные позиции банка в сегменте потребительского кредитования. Структура собственности банка претерпела изменения в 2018 году вследствие привлечения в капитал суверенных и частных фондов, а также сооснователей Росевробанка (присоединен к Совкомбанку в ноябре 2018 года). Крупнейшими бенефициарными владельцами кредитной организации являются братья Дмитрий и Сергей Хотимские (совокупно 35,8%), входящие наравне с другими владельцами в Наблюдательный совет и Правление банка. На 01.04.19 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 996,6 млрд руб., величина собственных средств - 103,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года - 9,5 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг присвоен облигационному займу ПАО «Совкомбанк» серии БО-П01, ISIN RU000A100DZ5 впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 07.05.2019).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Совкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Совкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Совкомбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.