Новости агентства, 27.03.2019

«Эксперт РА»: в 2018 году ипотечный рынок установил новый максимум, в 2019-м рекорда не будет

Москва, 27 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден».

Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель увеличился на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования.

«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их доля выросла с 38 до 45% за 2018 год. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита. Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет».

Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек. Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.

Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Наибольшую активность традиционно проявили госбанки – их совокупный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования – Сбербанка – снизилась с 53 до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал «АЛЬФА-БАНК» (+1 177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го, в тройку лидеров по темпам прироста вошли Банк «ФК Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%).

Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, тем самым реализовав часть спроса 2019-го. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17–18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.

Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2018 году


Место в рэнкинге по итогам 2018 г.

Место в рэнкинге по итогам 2017 г.

Наименование банка

Рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.03.2019

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн р.

Темп прироста, 2018 г. / 2017 г., %

2018 г.

2017 г.

1

1

Сбербанк

 

1 557 000

1 085 800

43,4

2

2

Банк ВТБ1

ruAAA

672 292

429 193

56,6

3

3

Банк ГПБ

ruAA+

148 716

80 163

85,5

4

4

Россельхозбанк

 

128 004

73 323

74,6

5

7

Банк ДОМ.РФ2

ruBBB

81 691

49 150

66,2

6

6

Группа Societe Generale в России3

 

ruAAA

71 209

52 887

34,6

7

5

Райффайзенбанк

ruAAA

63 441

59 176

7,2

8

8

Абсолют Банк

ruBBB-

48 103

27 259

76,5

9

14

Банк "ФК Открытие"

ruA

33 786

12 416

172,1

10

9

БАНК УРАЛСИБ

 

30 533

27 172

12,4

11

26

АЛЬФА-БАНК

ruAA

30 278

2 370

1 177,4

12

11

Банк "Возрождение"

ruA-

28 768

16 488

74,5

13

13

Промсвязьбанк

ruA-

26 972

13 491

99,9

14

10

Банк "Санкт-Петербург"

ruA-

24 152

24 226

-0,3

15

12

"АК БАРС" БАНК

ruA-

23 199

13 876

67,2

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

1 Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.

2 Данные Банка ДОМ.РФ консолидированы с данными АО «ДОМ.РФ».

3 В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и «РОСБАНК». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Публикации по тематике


Эксперт отметил сокращение числа выданных кредитов в России

Известия

Эксперт Беликов: в России наблюдается сокращение числа выданных кредитов
04.07.2024

Центробанк не оценил механизмы. Почему регулятор выступил против предложений «Сбера» и ВТБ по ипотеке

Коммерсантъ FM

Центробанк выступил против льготной рыночной ипотеки от банков. Речь идет о предложениях, которые ранее анонсировали "Сбер" и ВТБ. Кредитные организации обещали сохранить для клиентов ссуды под 8% годовых за счет комиссий от застройщиков. "Нам не нравится эта история",- заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, такие механизмы в итоге приводят к росту стоимости самого жилья. Покупателям недвижимости придется переплачивать за квадратные метры, а по сопоставимой цене они их уже не продадут, отметили в Центробанке.
04.07.2024

Вячеслав Путиловский в программе «День» на РБК ТВ о санкциях против СФПС

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский на РБК ТВ, эфир от 26 июня 2024 года 02.07.2024

Новых льготных ипотечных программ в России ждать не стоит, считает эксперт

РИА Новости

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новых льготных ипотечных программ в России ожидать не стоит, они и так привели к серьезному перегреву и рынка ипотечного кредитования, и рынка жилой недвижимости, такое мнение высказал РИА Новости Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
01.07.2024

Банки смотрят вдаль

Коммерсант

Сеть представительств в ближнем зарубежье сокращается
26.06.2024