Новости агентства, 27.03.2019

«Эксперт РА»: в 2018 году ипотечный рынок установил новый максимум, в 2019-м рекорда не будет
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 27 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден».

Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель увеличился на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования.

«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их доля выросла с 38 до 45% за 2018 год. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита. Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет».

Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек. Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.

Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Наибольшую активность традиционно проявили госбанки – их совокупный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования – Сбербанка – снизилась с 53 до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал «АЛЬФА-БАНК» (+1 177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го, в тройку лидеров по темпам прироста вошли Банк «ФК Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%).

Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, тем самым реализовав часть спроса 2019-го. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17–18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.

Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2018 году


Место в рэнкинге по итогам 2018 г.

Место в рэнкинге по итогам 2017 г.

Наименование банка

Рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.03.2019

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн р.

Темп прироста, 2018 г. / 2017 г., %

2018 г.

2017 г.

1

1

Сбербанк

 

1 557 000

1 085 800

43,4

2

2

Банк ВТБ1

ruAAA

672 292

429 193

56,6

3

3

Банк ГПБ

ruAA+

148 716

80 163

85,5

4

4

Россельхозбанк

 

128 004

73 323

74,6

5

7

Банк ДОМ.РФ2

ruBBB

81 691

49 150

66,2

6

6

Группа Societe Generale в России3

 

ruAAA

71 209

52 887

34,6

7

5

Райффайзенбанк

ruAAA

63 441

59 176

7,2

8

8

Абсолют Банк

ruBBB-

48 103

27 259

76,5

9

14

Банк "ФК Открытие"

ruA

33 786

12 416

172,1

10

9

БАНК УРАЛСИБ

 

30 533

27 172

12,4

11

26

АЛЬФА-БАНК

ruAA

30 278

2 370

1 177,4

12

11

Банк "Возрождение"

ruA-

28 768

16 488

74,5

13

13

Промсвязьбанк

ruA-

26 972

13 491

99,9

14

10

Банк "Санкт-Петербург"

ruA-

24 152

24 226

-0,3

15

12

"АК БАРС" БАНК

ruA-

23 199

13 876

67,2

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

1 Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.

2 Данные Банка ДОМ.РФ консолидированы с данными АО «ДОМ.РФ».

3 В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и «РОСБАНК». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022