Новости агентства, 27.03.2019

«Эксперт РА»: в 2018 году ипотечный рынок установил новый максимум, в 2019-м рекорда не будет
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 27 марта 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден».

Выдачи ипотеки в 2018 году выросли на 49% и достигли рекордного объема 3 трлн рублей. Ипотечный портфель увеличился на 24%, до 6,4 трлн рублей, обогнав по темпам прироста другие сегменты розничного кредитования.

«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и относительно стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Спрос на ипотеку в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным взносом менее 20% – их доля выросла с 38 до 45% за 2018 год. Низкие ставки и сокращение первоначального взноса привели к росту среднего размера ипотечного кредита. Однако для комфортного обслуживания ипотеки в условиях стагнации реальных доходов населения сроки кредитования в 2018-м увеличились – в среднем более чем на год, до 16,7 лет».

Увеличивающийся разрыв в ценах на первичную и вторичную недвижимость, а также снижение числа новых объектов на рынке привели к опережающему росту спроса на приобретение «вторички»: выдачи на готовое жилье прибавили 54 против 39% в сегменте новостроек. Однако агентство отмечает, что в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к рынку первичного жилья, что позитивно отразится на спросе на ипотеку в этом сегменте. Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и смещение интереса покупателей к новому жилью.

Большинство игроков на рынке активно наращивали объемы ипотечного кредитования. Наибольшую активность традиционно проявили госбанки – их совокупный объем выдач вырос на 52 против 41% у частных игроков. Доля ипотечных выдач банков с госучастием выросла с 85,6 до 86,5%, при этом доля лидера рынка по объему кредитования – Сбербанка – снизилась с 53 до 51%. Лидером по темпам прироста среди топ-20 банков из-за эффекта низкой базы стал «АЛЬФА-БАНК» (+1 177%), который вернулся в ипотечный сегмент в конце 2017-го, в тройку лидеров по темпам прироста вошли Банк «ФК Открытие» (+172%) и «СМП Банк» (+120%).

Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го. При этом на фоне роста ставок часть заемщиков поспешила закрыть ипотечные сделки до конца прошлого года, тем самым реализовав часть спроса 2019-го. Повторное повышение регулятором коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% ограничит темпы роста таких ссуд. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17–18% с текущих 24%. Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.

Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 2018 году


Место в рэнкинге по итогам 2018 г.

Место в рэнкинге по итогам 2017 г.

Наименование банка

Рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на 01.03.2019

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн р.

Темп прироста, 2018 г. / 2017 г., %

2018 г.

2017 г.

1

1

Сбербанк

 

1 557 000

1 085 800

43,4

2

2

Банк ВТБ1

ruAAA

672 292

429 193

56,6

3

3

Банк ГПБ

ruAA+

148 716

80 163

85,5

4

4

Россельхозбанк

 

128 004

73 323

74,6

5

7

Банк ДОМ.РФ2

ruBBB

81 691

49 150

66,2

6

6

Группа Societe Generale в России3

 

ruAAA

71 209

52 887

34,6

7

5

Райффайзенбанк

ruAAA

63 441

59 176

7,2

8

8

Абсолют Банк

ruBBB-

48 103

27 259

76,5

9

14

Банк "ФК Открытие"

ruA

33 786

12 416

172,1

10

9

БАНК УРАЛСИБ

 

30 533

27 172

12,4

11

26

АЛЬФА-БАНК

ruAA

30 278

2 370

1 177,4

12

11

Банк "Возрождение"

ruA-

28 768

16 488

74,5

13

13

Промсвязьбанк

ruA-

26 972

13 491

99,9

14

10

Банк "Санкт-Петербург"

ruA-

24 152

24 226

-0,3

15

12

"АК БАРС" БАНК

ruA-

23 199

13 876

67,2

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков

1 Показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.

2 Данные Банка ДОМ.РФ консолидированы с данными АО «ДОМ.РФ».

3 В группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и «РОСБАНК». В таблице приведен рейтинг ПАО «РОСБАНК» от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Публикации по тематике


Ипотеку заворачивают в бумаги

Коммерсантъ

Рынок секьюритизации настраивается на рост при снижении ключевой ставки
28.02.2024

Банки стали скрывать конкретную ставку по кредитам

Российская газета

Спустя месяц после вступления в силу требований к банкам указывать на сайтах и в офисах не только минимальные ставки по кредитам, но и так называемый размер ПСК - полную стоимость кредита, полной картины о ставках по-прежнему нет, отмечают опрошенные "РГ" эксперты. Рынок стал прозрачнее, но из 13 системно значимых банков требования выполнили не все. Некоторые просто не стали указывать ставку, завуалировав ее под ежемесячный платеж, который все равно учитывает минимальные проценты.
22.02.2024

Юани становятся короче

Коммерсантъ

Как российские банки кредитуют в китайской валюте
19.02.2024

На смену надбавкам идут лимиты

РБК

Дума одобрила право ЦБ вводить прямые запреты на определенные ипотечные кредиты
16.02.2024

Банк России сохранил ставку 16%. Что будет с вкладами и кредитами?

Российская газета

Банк России, как и прогнозировал рынок, сохранил ключевую ставку на уровне 16%. То есть впервые с июня прошлого года регулятор ее не повысил. Высокой она останется и дальше - скорее всего, до конца первого полугодия. Соответственно, ставки по вкладам и кредитам резко снижаться не начнут, но постепенно корректироваться могут условия по депозитам сроком выше шести месяцев, считают опрошенные "РГ" эксперты.
16.02.2024