Новости агентства, 20.12.2019

«Эксперт РА»: по итогам 9 месяцев 2019-го страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику впервые после кризиса 2008–2009 годов

Москва, 20 декабря 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Страхование жизни в России: стратегия компенсации».

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Часть премий, которые ранее трактовались участниками рынка как ИСЖ, теперь учитывается как накопительное страхование жизни. Падение премий по инвестиционному страхованию жизни частично компенсируется продажами продуктов НСЖ, ряд которых по своей сути представляет собой замаскированное ИСЖ.

Прямая трактовка данных, полученных рейтинговым агентством «Эксперт РА» при анкетировании, и статистической информации Банка России показывает, что премии по ИСЖ по итогам 9 месяцев 2019 года относительно 9 месяцев 2018 года сократились на 33,4 %, до 141 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2017-го. В результате падения премий по ИСЖ доля сегмента в совокупных премиях по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2019 года опустилась ниже 50 %. В условиях сокращения ИСЖ компании активно продают накопительное страхование жизни, которое показывало стабильно умеренную динамику в последние несколько лет. По итогам 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го темпы прироста премий по НСЖ составили более 50 % против 18,5 % годом ранее.

Совокупные взносы по ИСЖ и НСЖ упали на 17 % против роста на 41,2 % годом ранее. «Как мы и ожидали, введение стандартов осуществления продаж в целях борьбы с мисселингом, с одной стороны, повысило качество информирования клиентов и, с другой стороны, оказало давление на динамику рынка страхования жизни, – комментирует старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Любарская. – Вслед за замедлением темпов розничного кредитования отмечается снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков. Впервые после кризиса 2008–2009 годов страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику».

По итогам 2019 года по сравнению с 2018-м агентство ожидает увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11–12 %, до уровня 400 млрд рублей. В 2020 году влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, и падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ замедлится. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей. Объем рынка страхования жизни в целом удержится на уровне 2019 года и составит порядка 400 млрд рублей.

Таблица. Топ-10 рэнкинга страховщиков по страхованию жизни, 9 месяцев 2019 года

Место Место, 9 мес. 2018 г. Компания Взносы, млрд р. Взносы, 9 мес. 2018 г., млрд р. Темпы прироста взносов, % Доля на рынке страхования жизни, %
1 1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 114,6 120,3 -4,7 39,8
2 2 ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 36,5 42,9 -14,9 12,7
3 4 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 21,8 22,0 -1,0 7,6
4 7 ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 20,9 15,6 34,2 7,3
5 3 АО ВТБ Страхование жизни 15,3 23,5 -35,1 5,3
6 5 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 12,2 19,9 -38,6 4,3
7 9 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 8,5 9,1 -6,7 2,9
8 21 ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 7,0 2,0 244,4 2,4
9 14 ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» 6,1 4,1 48,3 2,1
10 8 ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 6,0 9,9 -39,2 2,1

Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России

Публикации по тематике


По итогам 2024 года объем страхового рынка достигнет 2,7 триллиона рублей

Российская газета

Страховой рынок продолжает демонстрировать значительный рост. За 1-е полугодие 2024 года страховой рынок вырос на 20,5 процента, или на 220,5 миллиарда рублей в абсолютном выражении по сравнению с 1-м полугодием 2023 года. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2024 года достиг 1,294 триллиона рублей. Такой рост в значительной степени обеспечен страхованием жизни. 66 процентов абсолютного прироста страхового рынка приходится на страхование жизни и только 34 процента - на страхование иное, чем страхование жизни. Драйверами роста в 1-м полугодии 2024 года стали накопительное и инвестиционное страхование жизни, а также ДМС и страхование автокаско.
16.10.2024

Никто плохого слова не скажет

Коммерсантъ

За год у страховщиков исчезли негативные оценки ключевых направлений развития страховых услуг и в состояния страхового рынка
20.09.2024

Опрос: страховщики ожидают роста рынка в пределах 10%

Российская газета

По итогам 2024 года страховой рынок вырастет на 5-10%, считает большинство его участников. Прирост ОСАГО составит до 10%, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхование автокаско - свыше 10%, страхования жизни - более 30%, показал опрос рейтингового агентства "Эксперт РА". В кредитном страховании жизни и сегменте страхования от несчастных случаев (НС) и болезней ожидается сокращение сборов.
18.09.2024

Российские страховщики ожидают роста общих сборов по итогам 2024 года в диапазоне от 5% до 15%- опрос "Эксперт РА"

Интерфакс. Финансово - экономические новости

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские страховщики ожидают роста общих сборов по итогам 2024 года в диапазоне от 5% до 15% к уровню 2023 года, такие данные приводит "Эксперт РА" в обзоре, основанном на опросе участников страхового рынка. Опрос проводился агентством в июле - августе этого года среди страховых компаний для выяснения различных аспектов функционирования страхового рынка.
18.09.2024

Прогноз премиальный

Коммерсантъ

В страховых компаниях поверили в хорошие итоги года
18.09.2024