Новости агентства, 09.04.2019

«Эксперт РА»: в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 9 апреля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков».

На начало 2019-го в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации. За последние три года доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и по итогам 2018 года составила 74%.

В 2018 году объем выдач кредитов МСБ крупными банками увеличился по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн рублей, в результате их совокупный портфель на начало 2019-го составил 3 трлн рублей. Прочие банки при этом выдали за 2018-й всего 1,8 трлн рублей, меньший объем кредитов банки вне топ-30 выдали МСБ только в 2009-м – 1,5 трлн рублей, в следствие чего их портфель кредитов МСБ снизился за год на 13% и составил 1,2 трлн рублей на 01.01.2019.

Таким образом, крупные игроки определили динамику рынка. «За 2018 год объем кредитов, выданных МСБ, составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ в 2018-м: средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%». В результате ссудный портфель МСБ также показал хоть и скромный, но положительный прирост: на 1% по итогам 2018-го, до 4,2 трлн рублей.

Впервые с 2014 года качество кредитного портфеля МСБ за 12 месяцев улучшилось. Объем просрочки в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 16,2% и составил 521,8 млрд рублей, при этом ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 составила 12,4 против 14,9% годом ранее. Позитивный тренд наметился за счет улучшения качества ссудной задолженности крупных банков, где доля просрочки снизилась на 4 п. п. и составила всего 8% на 01.01.2019. В то же время агентство по-прежнему отмечает рост разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: с начала 2017 года разрыв увеличился на 11 п. п. и составил 14 п. п. на 01.01.2019.

Основным драйвером сегмента кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» МЭР перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019-м из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд рублей, в то время как в 2017-м – менее 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлогодней программой существенно увеличен список уполномоченных банков: с 15 до 70 кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень приоритетных отраслей, добавлена в том числе сфера торговли. Новые условия программы льготного кредитования оценочно позволят в 2019 году выдать МСБ около 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2018-го). По базовому сценарию агентства, объем выдачи кредитов МСБ вырастет на 15%.

Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ

Наименование банка Номер лицензии Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. Темп прироста объема выдач кредитов МСБ, 2018 г., % Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2019
На 01.01.2019 На 01.01.2018 За 2018 г. За 2017 г.
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 609 187 1 293 089 24,4 -
2 2 ПАО «Банк ВТБ» 1000 896 262 729 733 22,8 ruAAA
3 3 АО «Райффайзенбанк» 3292 199 789 129 619 54,1 ruAAA
4 7 АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 90 811 45 172 101,0 ruAA
5 4 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 2275 87 342 102 207 -14,5 -
6 12 ПАО «Банк ЗЕНИТ» 3255 66 990 39 720 68,7 ruA-
7 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 63 153 44 884 40,7 ruA-
8 8 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 57 849 69 225 -16,4 ruA-
9 26 ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 50 832 39 455 28,8 ruBBB+
10 11 КБ «Кубань Кредит» (ООО) 2518 41 301 41 167 0,3 -
11 15 ПАО «КБ «Центр-инвест» 2225 31 062 28 776 7,9 -
12 16 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 29 711 28 483 4,3 ruA+
13 17 ПАО «НБД-Банк» 1966 26 005 25 492 2,0 ruBBB
14 20 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 24 897 18 292 36,1 ruBBB+
15 18 АО «Банк Интеза» 2216 21 631 22 649 -4,5 ruA

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019