Москва, 9 апреля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков».
На начало 2019-го в сегменте кредитования МСБ отмечается рекордный уровень концентрации. За последние три года доля 30 крупнейших по активам банков в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и по итогам 2018 года составила 74%.
В 2018 году объем выдач кредитов МСБ крупными банками увеличился по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн рублей, в результате их совокупный портфель на начало 2019-го составил 3 трлн рублей. Прочие банки при этом выдали за 2018-й всего 1,8 трлн рублей, меньший объем кредитов банки вне топ-30 выдали МСБ только в 2009-м – 1,5 трлн рублей, в следствие чего их портфель кредитов МСБ снизился за год на 13% и составил 1,2 трлн рублей на 01.01.2019.
Таким образом, крупные игроки определили динамику рынка. «За 2018 год объем кредитов, выданных МСБ, составил 6,8 трлн рублей, что стало лучшим результатом с 2015-го, – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ в 2018-м: средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п. п. соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%». В результате ссудный портфель МСБ также показал хоть и скромный, но положительный прирост: на 1% по итогам 2018-го, до 4,2 трлн рублей.
Впервые с 2014 года качество кредитного портфеля МСБ за 12 месяцев улучшилось. Объем просрочки в портфеле МСБ сократился за прошлый год на 16,2% и составил 521,8 млрд рублей, при этом ее доля в совокупном кредитном портфеле МСБ на 01.01.2019 составила 12,4 против 14,9% годом ранее. Позитивный тренд наметился за счет улучшения качества ссудной задолженности крупных банков, где доля просрочки снизилась на 4 п. п. и составила всего 8% на 01.01.2019. В то же время агентство по-прежнему отмечает рост разрыва между уровнем просрочки в кредитных портфелях игроков из топ-30 и прочих банков: с начала 2017 года разрыв увеличился на 11 п. п. и составил 14 п. п. на 01.01.2019.
Основным драйвером сегмента кредитования МСБ в 2019 году станет господдержка. В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» МЭР перезапустило программу льготного кредитования субъектов МСП по ставке 8,5%, которая продлится до 2024 года. На субсидирование процентных ставок по данной программе в 2019-м из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд рублей, в то время как в 2017-м – менее 1,5 млрд рублей. При этом по сравнению с прошлогодней программой существенно увеличен список уполномоченных банков: с 15 до 70 кредитных организаций. Кроме того, был расширен перечень приоритетных отраслей, добавлена в том числе сфера торговли. Новые условия программы льготного кредитования оценочно позволят в 2019 году выдать МСБ около 1 трлн рублей (16% от общего объема выдачи 2018-го). По базовому сценарию агентства, объем выдачи кредитов МСБ вырастет на 15%.
Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему выданных за 2018 год кредитов МСБ
Наименование банка | Номер лицензии | Объем кредитов, выданных субъектам МСБ, млн руб. | Темп прироста объема выдач кредитов МСБ, 2018 г., % | Рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2019 | |||
На 01.01.2019 | На 01.01.2018 | За 2018 г. | За 2017 г. | ||||
1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 609 187 | 1 293 089 | 24,4 | - |
2 | 2 | ПАО «Банк ВТБ» | 1000 | 896 262 | 729 733 | 22,8 | ruAAA |
3 | 3 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | 199 789 | 129 619 | 54,1 | ruAAA |
4 | 7 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | 90 811 | 45 172 | 101,0 | ruAA |
5 | 4 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 87 342 | 102 207 | -14,5 | - |
6 | 12 | ПАО «Банк ЗЕНИТ» | 3255 | 66 990 | 39 720 | 68,7 | ruA- |
7 | 10 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | 63 153 | 44 884 | 40,7 | ruA- |
8 | 8 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | 57 849 | 69 225 | -16,4 | ruA- |
9 | 26 | ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 | 50 832 | 39 455 | 28,8 | ruBBB+ |
10 | 11 | КБ «Кубань Кредит» (ООО) | 2518 | 41 301 | 41 167 | 0,3 | - |
11 | 15 | ПАО «КБ «Центр-инвест» | 2225 | 31 062 | 28 776 | 7,9 | - |
12 | 16 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 | 29 711 | 28 483 | 4,3 | ruA+ |
13 | 17 | ПАО «НБД-Банк» | 1966 | 26 005 | 25 492 | 2,0 | ruBBB |
14 | 20 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 | 24 897 | 18 292 | 36,1 | ruBBB+ |
15 | 18 | АО «Банк Интеза» | 2216 | 21 631 | 22 649 | -4,5 | ruA |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков