Рейтинговые действия, 18.04.2018

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг АК БАРС БАНКу на уровне ruА-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 18 апреля 2018 г.

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности АК БАРС БАНКу на уровне ruА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

АК БАРС Банк - крупный универсальный финансовый институт, являющийся уполномоченным банком правительства Республики Татарстан, специализирующийся на кредитовании среднего и малого бизнеса, а также на розничном кредитовании с фокусом на ипотеку. Банк входит в топ-20 крупнейших кредитных организаций на российском рынке по величине собственных средств и в топ-30 - по величине активов, согласно рэнкингам RAEX (Эксперт РА) на 01.03.2018. Контроль (более 75%) над деятельностью АК БАРС Банк осуществляет Правительство Республики Татарстан с участием менеджмента АО «Связьинвестнефтехим» (рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA+ от RAEX (Эксперт РА)). Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов, 142 дополнительных офиса, 22 операционных кассы вне кассового узла и 88 операционных офисов на территории РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности и достаточности капитала при слабой способности его генерации, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Ключевым фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров как в случае ухудшения качества активов, так и при возникновении необходимости поддержания запаса по капиталу в рамках планируемого в среднесрочной перспективе роста объемов кредитных операций.

Умеренно высокая оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при сильных позициях на региональном уровне (банк является крупнейшим по размеру активов из числа кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Татарстан). Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы в домашнем регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, что может оказывать давление на финансовый результат банка. Сеть подразделений банка при этом признается достаточно широкой: свыше 250 обособленных подразделений расположены в 5 федеральных округах РФ. В качестве отрицательного фактора на дату оценки рассматривается информация об аресте в пользу АСВ крупного пакета (около 20%) акций банка.

Адекватная позиция по капиталу при слабой способности его генерации обусловлена ростом устойчивости капитала к возможному обесценению крупных кредитов (за период с 01.03.2017 по 01.03.2018 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 увеличился с 5% до 14% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств) при низких показателях рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения составила 1% согласно РСБУ за 2017 год без учета СПОД) и чистой процентной маржи (2,5% за 2017 год). По состоянию на 01.03.2018 банк поддерживает нормативы достаточности капитала с адекватным запасом (H1.1=H1.2=10,6%, H1.0=15,6%). Агентство отмечает, что указанное усиление позиции по капиталу было обеспечено реализацией комплекса мер, направленных как на увеличение уставного капитала, так и на выкуп за счет средств Республики и подконтрольных ей структур существенного объема нерентабельных активов с баланса банка. Кроме того, значительное положительное влияние на финансовый результат оказали разовые сделки с ценными бумагами, которые не могут быть рассмотрены в качестве стабильного источника формирования прибыли. В то же время, позитивно на рейтинге отразился приемлемый уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами банка (около 128% за IV квартал 2017 года).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формируют кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Кредитный портфель характеризуется значительным уровнем ссуд, отнесенных к III-V категориям качества, доля которых превысила 30% (из них около 2% формируют кредиты, просроченные более чем на 90 дней). По состоянию на 01.03.2018 резервы на возможные потери покрывают ссуды III-V категорий качества на 50%. Значительное положительное влияние на качество ссудного портфеля оказала последовательная реализация мероприятий по продаже непрофильных активов и ряда нерентабельных кредитов, выданных заемщикам из высокорискованных отраслей и аффилированным компаниям, в пользу акционера и связанных с ним структур. В совокупности за 2017 год по договорам цессии были переданы требования более чем на 52 млрд руб., что составляет свыше 20% среднего кредитного портфеля банка без учета МБК в указанном периоде.

Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами и характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по кредитам ФЛ (9% на 01.03.2018 против 7% по банковской системе).

Качество портфеля ценных бумаг (формируют 33% активов на 01.03.2018) рассматривается как высокое, при этом его наращивание обусловлено в том числе длительностью процесса формирования качественной базы корпоративных заемщиков.

Дополнительно агентство отмечает, что по состоянию на 01.03.2018 на балансе банка находится умеренно высокий объем непрофильных активов, представленных вложениями в недвижимость и паи ЗПИФов (в совокупности на них проходится 5% активов банка), а также вложения в котируемые акции ПАО «Казаньоргсинтез» на сумму 19,3 млрд руб. По большей части указанных активов банк получает дивиденды или арендный доход.

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется значительной зависимостью от средств органов республиканской власти и организаций, находящихся в собственности Республики (согласно оценкам агентства, по итогам 2017 года их доля в пассивах банка составила не менее 30% на 01.03.2018), однако ввиду связанности данных кредиторов с акционерами банка риск значительных незапланированных колебаний средств на их счетах рассматривается агентством как маловероятный. При этом для банка характерен значительный запас ликвидности: по состоянию на 01.03.2018 Н2 превысил 160%, Н3 - 390%; отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16%, ликвидных активов к привлеченным средствам - более 50%.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. В течение 2015-2017 годов произошли значительные изменения в корпоративной структуре банка, а именно, смена Председателя Правления и обновление ключевых менеджеров Правления банка (руководители финансового, операционного, розничного, инвестиционного блоков). В банке принята стратегия развития на 2017-2021 гг., учитывающая различные макроэкономические сценарии и включающая в себя направления развития банка по бизнес-сегментам. В числе основных направлений развития банк выделяет развитие как розничного, так и корпоративного кредитования, в том числе за счет выдачи ссуд крупнейшим российским компаниям. Агентство отмечает, что в условиях усиления указанных направлений деятельности банку могут потребоваться дополнительные капитальные вливания. Стабильный прогноз по рейтингу установлен, исходя из предпосылки о том, что указанные вливания, равно как и предоставление поддержки в случае ухудшения качества активов, при возникновении необходимости будут обеспечены Республикой своевременно и в необходимом объеме, что также нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой.

На 01.03.18 размер активов банка по РСБУ составил 434,6 млрд руб., величина собственных средств - 83,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за 2017 год без учета СПОД - около 0,8 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, ПАО «АК БАРС» БАНК, RAEX (Эксперт РА). 

Рейтинг кредитоспособности был присвоен объекту рейтинга впервые. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 16.04.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019