Новости агентства, 04.07.2016

RAEX (Эксперт РА): Падение кредитного страхования возместил рост банкострахования, не связанного с кредитованием
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 июля 2016 г.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в своем ежегодном обзоре подвело итоги развития сегмента банкострахования в 2015 году.  

Замещение падающего кредитного страхования некредитным позволило избежать сильного сокращения рынка банкострахования. За 2015 год объем банкострахования сократился на 0,5%, в то время как драйвер прошлых лет – кредитное розничное страхование – сократилось на 20,5%. Поддержкой рынка стало некредитное страхование клиентов банков, увеличившись на 42,5% за 2015 год. Его рост был связан с активностью страховщиков, аффилированных с банками. Структура банкострахования при этом существенно изменилась в 2015 году: доли розничных кредитного (48,8%) и некредитного (38,8%) страхования сократили разрыв. За счет сжатия портфелей кредитных страховщиков крупных игроков на рынке банкострахования стало меньше, а концентрация – выше. Доля топ-3 страховщиков за 2015 год увеличилась на 9 п. п. и составила 46%, а доля «кэптивных» страховщиков увеличилась на 14 п. п., до 66%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут расти все сегменты банкострахования, что приведет к приросту рынка на 20%.

Падение кредитного страхования возместил рост банкострахования, не связанного с кредитованием. Объем страховых взносов, полученных через банковский канал продаж за 2015 год, составил 213 млрд рублей, что на 0,5% меньше показателя за 2014 год. Доля банкострахования в общем объеме страхового рынка снизилась за 2015 год на 0,9 п. п. и составила 20,8%. Связанное с кредитованием розничное страхование за 2015 год сократилось на 20,5% (-27 млрд рублей), страхование юрлиц – на 14,3% (-2,1 млрд рублей). Некредитное страхование клиентов банков в 2015 году продолжило рост, который составил +42,5%, или 24,7 млрд рублей. Рост некредитного банкострахования обеспечен активностью страховщиков, связанных с банками, по продвижению таких страховых продуктов. В результате доля «кэптивных» страховщиков увеличилась за 2015 год на 14 п. п. и составила 66%, а доля топ-3 страховщиков – на 9 п. п.

Некредитное розничное банкострахование становится значимым сегментом в структуре рынка. Доля розничного страхования клиентов банков, не связанного с кредитованием, увеличилась с 27,1% за 2014 год до 38,8% за 2015 год, а доля розничного страхования, связанного с кредитованием, наоборот, снизилась с 61,1% за 2014 год до 48,8%. В некредитном банкостраховании фокус страховщиков был направлен на инвестиционное страхование жизни, которое за 2015 год прибавило 76% и составило 49,3 млрд рублей, а также страхование имущества физических лиц с темпом прироста взносов 55,4% и объемом 7,8 млрд рублей. Смешанное страхование жизни росло менее высокими темпами (+11,1%) и составило 16,7 млрд рублей за 2015 год.

Основное негативное влияние на рынок банкострахования оказало снижение потребительского кредитования и автокредитования. Страхование жизни и здоровья заемщиков-физлиц за 2015 год сократилось с 59,4 до 45,3 млрд рублей (-23,7%), автострахование при кредитовании – с 34,9 до 15,3 млрд рублей (-56,2%). Ужесточение требований банков к ипотечным заемщикам в части обязательного приобретения страхования, а также спрос на ипотечные кредиты в преддверии ожидавшегося завершения программы поддержки ипотечного кредитования привели к росту ипотечного страхования на 28,8% за 2015 год, до 20,8 млрд рублей, а возросшие риски сокращений сотрудников из-за кризиса – к росту кредитного страхования заемщика от потери работы на 49,6%, до 13,3 млрд рублей.

В 2016 году рынок банкострахования увеличится на 20%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), оживление кредитования будет способствовать росту кредитного розничного страхования на 15% в 2016 году, при этом основной объем взносов придется на страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (+20%). Некредитное банкострахование в 2016 году также продолжит рост (+30%), что будет обусловлено активностью страховщиков, связанных с банками, а основным драйвером в этом сегменте останется инвестиционное страхование жизни (+40%). Прирост кредитного страхования юридических лиц в 2016 году будет невысоким (+3%), а страхование собственных рисков банков – умеренным (+10%).

Топ-10 страховых компаний по банкострахованию

Место, 2015 год Компания / группа компаний Страховые взносы, 2015 год, тысяч рублей Страховые выплаты, 2015 год, тысяч рублей Темпы прироста взносов, 2015/2014, %
1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 44 041 733 2 543 463 20,7
2 ООО СК «ВТБ Страхование» 29 252 777 3 383 239 35,3
3 Страховая группа «Альфастрахование» 23 650 726 3 019 176 8,8
4 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 12 684 754 1 031 128 1,1
5 САО «ВСК» 10 116 815 5 328 883 -19,7
6 Страховая группа «СОГАЗ» 9 601 512 3 021 937 77,0
7 ООО «Страховая компания «Сив Лайф» 6 980 391 1 816 868 30,6
8 АО ВТБ Страхование жизни 6 416 881 18 137 3839,2
9 Группа «ИНГО» 4 137 073 1 651 975 17,0
10 ООО «СК «Райффайзен Лайф» 3 912 326 696 259 5,9

Загрузить pdf версию исследования

Дополнительные материалы по тематике


ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки

РБК

Новый порядок может привести к повышению банками кредитных ставок
27.04.2020

Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса

РБК

Последствия пандемии ударят по всем видам добровольного страхования.
09.04.2020

«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

РИА Новости

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" просчитало позитивный и негативный сценарии развития российского страхового рынка в 2020 году в контексте коронавируса, в худшем случае стоит ожидать отката объемов рынка до уровней пятилетней давности, считают эксперты.
09.04.2020

Рынку страхования в России предсказали обвал почти на треть из-за кризиса ?

Forbes

Вместо роста рынка страхования на 6-8% аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» ждут падения рынка по итогам года в лучшем случае на 17%, а в худшем — почти на треть. Компании в марте уже фиксируют снижение спроса со стороны клиентов.
09.04.2020

Страховой рынок в 2020 году может потерять более четверти объема

Российская Газета

Страховой рынок по итогам 2020 года ожидает снижение на 17-24% в зависимости от сценария развития событий. Такой прогноз содержится в новом исследовании агентства "Эксперт РА". Коронавирус, по прогнозам аналитиков, внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году.
09.04.2020