Новости агентства, 02.12.2015

«Эксперт РА»: сокращение рынка лизинга в 2016 году составит около 15%

Москва, 2 декабря 2015 г.

Рынок лизинга за январь-сентябрь 2015 года сократился на четверть, до 385 млрд рублей, говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2015 года: время оптимизации», составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Без госсубсидирования авто- и авиализинга сжатие нового бизнеса составило бы около 40%.

По оценке агентства, на 01.10.2015 объем проблемных сделок составил около 12% портфеля, в то время как двумя годами ранее он был менее 4%. Вырос и объем реструктурированной задолженности  - с 15% на 01.01.2015 до 18% на 01.10.2015. Помимо невысокой платежной дисциплины клиентов из розничного сегмента к значительному росту проблемной задолженности на рынке привело ухудшение финансового состояния крупных компаний («Трансаэро», «СУ-155», «ЮТэйр» и др.).

«Снижение качества лизингового портфеля привело к росту объема изъятой техники, – отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – По нашей оценке, объем изъятой техники за 9 месяцев 2015 года составил около 53 млрд рублей, что почти на 90% больше, чем двумя годами ранее. Подавляющая часть конфискованной техники, как правило, реализуется на вторичном рынке (около 90% за январь-сентябрь 2015 года). Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лизингополучатели стали активнее брать в лизинг подержанное оборудование: его доля в объеме изъятой техники за последние 12 месяцев выросла с 6% до 10%».

Аналитики отмечают, что большинство компаний провели оптимизацию расходов в 2014 году или в начале 2015 года. Лизингодатели активно сокращали расходы на рекламу, ИТ-обеспечение, стратегическое и оперативное управление. Большое внимание было уделено оптимизации расходов на содержание сетей структурных подразделений. Произошло значительное сокращение сотрудников: по оценке агентства, за последние два года численность сотрудников в лизинговой отрасли сократилась на 25% и составляет на 01.10.2015 около 10,1 тысячи человек. При этом наибольшему сокращению подверглись сотрудники компаний розничного направления, штат которых активно рос с 2011 по 2013 год.

Согласно базовому прогнозу агентства, сокращение рынка лизинга в 2015 году составит около 25%, объем нового бизнеса не превысит 510 млрд рублей. Ж/д сегмент сократится наполовину, а в авиасегменте за счет господдержки в виде субсидирования лизинга российских самолетов прирост объема нового бизнеса составит около 14%. Госпрограмма по льготному лизингу автотранспортных средств окажет поддержку автолизингу, но не удержит его от сокращения (на 20%). Сжатие прочих сегментов рынка составит около 30%. Динамика рынка лизинга в 2016 году во многом будет зависеть от масштабов и эффективности антикризисных госпрограмм. Однако из-за дальнейшего сокращения инвестиций в основной капитал объем нового бизнеса в следующем году, согласно базовому прогнозу агентства, сократится на 10–15% и составит около 440 млрд рублей.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

 

ТОП-15 лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2015 года

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Компания Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА»* Объем нового бизнеса за 9 мес. 2015 года, млн рублей Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 9 мес. 2015 года, млн рублей Текущий портфель на 01.10.15, млн. руб.

01.10.15

01.10.14

1

2

ВТБ Лизинг

52 540,0

71 897,0

442296,5

2

1

"ВЭБ-лизинг"

50 549,1

81 664,1

771411,4

3

5

"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)

А++

40 638,0

74 059,9

369199,0

4

11

"Государственная транспортная лизинговая компания"

34 529,4

60 807,8

173329,1

5

3

Европлан

17 630,7

н. д.

42972,4

6

8

Балтийский лизинг (ГК)

14 772,0

22 253,0

30627,0

7

10

"Сименс Финанс"

13 798,6

23 332,1

25767,9

8

4

"ТрансФин-М"

A+ (II)

10 213,8

14 909,0

250428,6

9

9

CARCADE Лизинг

A+ (II)

9 288,2

14 279,0

23038,8

10

13

"РЕСО-Лизинг"

A+ (II)

8 024,9

12 965,6

16011,8

11

6

"РЕЙЛ1520" (ГК)

A+ (III)

7 159,0

н. д.

20810,0

12

23

"МКБ-лизинг"

A+ (I)

6 278,0

8 303,0

14589,0

13

21

"КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК)

6 275,5

9 866,0

9 08,0

14

27

"Транслизинг-сервис"

5 784,0

1 154,0

4 99,0

15

16

"ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия"

А++

4 300,1

6 417,6

18779,5

* В скобках – подуровень рейтинга.
Источник: «Эксперт РА»