15 сентября 2014 г.
По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физлицам прибавит не более 17% против 31% годом ранее, говорится в исследовании «Рынок потребительского кредитования в 1 полугодии 2014 года: обошлись без пузыря», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом ужесточение кредитных политик банков приведет к тому, что развитие рынка будет зависеть от поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения.
Согласно исследованию, за период 01.07.13-01.07.14 портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 19% против 38% годом ранее и составил 6,6 трлн. руб. По динамике портфеля необеспеченная розница заметно уступает ипотечному кредитованию (+33% за аналогичный период).
По данным «Эксперт РА», большинство лидеров розничного рынка (ХКФ Банк, Банк Траст, Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. За период с 01.07.13 по 01.07.14 именно сегмент кредитов в торговых точках показал наибольшее замедление – он вырос всего на 2% против 19% по кредитам наличными и 22% - по кредитным картам. При этом портфель карточных кредитов активнее всех наращивали Финансовая группа «Лайф» (+247%) и Московский Кредитный Банк (+134%). Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год продемонстрировали Лето Банк (+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк (+117%).
«По нашему прогнозу, темп прироста рынка необеспеченного потребительского кредитования по итогам 2014 года составит порядка 17%, а абсолютный объем портфеля не превысит 7,3 трлн. руб.», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. – «Базовый сценарий агентства предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитический ситуации. Мы ожидаем, что стагнация на рынке POS-кредитования сменится плавным ростом, и за год портфель прирастет на 4-5%. Большинство крупных участников рынка уже сократили свое присутствие на рынке, рост же сегмента обеспечат, в первую очередь, дочки госбанков». Темпы прироста кредитов, выдаваемых на банковские карты, и кредитов наличными составят 15-20%. Аналитики агентства также отмечают, что основной объем просроченной задолженности по кредитам, выданным в период бума 2011-2013 гг., до конца года полностью отразится в отчетности банков.
Динамика потребительского кредитования в 2015 году будет во многом определяться подверженностью новых выдач ухудшению макроэкономической ситуации. В случае сохранения положительной динамики ВВП на уровне в 0,5-1% портфель необеспеченных кредитов по итогам 2015 года вырастет, по оценкам «Эксперт РА», примерно на 15%. При этом уровень просроченной задолженности стабилизируется, а качество новых выдач останется на приемлемом уровне. В случае реализации негативного сценария (сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п.п.)), вероятно дальнейшее ужесточение кредитных политик и снижение выдачи кредитов. При этом темпы прироста необеспеченной розницы могут снизиться до 10-12%. Однако вероятность данного сценария агентство оценивает как достаточно низкую (не более 20%).
Таблица 1. Топ-10 банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лица
Место по объему портфеля на 01.07.14 | Место по объему портфеля на 01.07.13 | Краткое название банка | Рейтинг кредитоспособности от «Эксперт РА» | Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб. | Темп прироста 01.07.2014/01.07.13, % | ||
общий портфель на 01.07.14 | общий портфель на 01.01.14 | общий портфель на 01.07.13 | |||||
1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1948144 | 1797352 | 1577540 | 24% | |
2 | 2 | Банк ВТБ 24 (ЗАО) | 647516 | 584365 | 443845 | 46% | |
3 | 3 | ООО "ХКФ Банк" | 277734 | 303620 | 297078 | -7% | |
4 | 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 242799 | 206226 | 166631 | 46% | |
5 | 5 | ОАО КБ "Восточный" | A+ (III) | 182937 | 176924 | 173262 | 6% |
6 | - | Банковская группа «ОТКРЫТИЕ»* | 138533 | 119692 | 95000 | 46% | |
7 | 6 | АКБ "Банк Москвы" (ОАО) | 135550 | 119984 | 97401 | 39% | |
8 | 9 | ОАО НБ "ТРАСТ" | A (III) | 108854 | 96757 | 85547 | 27% |
9 | - | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 105074 | 96630 | 85086 | 23% | |
10 | 16 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) | A++ | 89531 | 70500 | 42339 | 111% |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков
* Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк