Новости агентства, 29.10.2014

«Эксперт РА» (RAEX): по итогам 2014 года рынок ипотечного кредитования вырастет на треть
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

29 октября 2014 г.

Впервые с 2010 года ипотечный рынок ускорился, и в 1-ом полугодии 2014 года темп прироста выданных ссуд составил 42% по сравнению с 26% за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2014 года: лучше прогнозов», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Во многом это было связано с ростом активности заемщиков, увеличивших спрос на квартиры в условиях макроэкономической турбулентности и ослабления курса национальной валюты.

Согласно исследованию, по итогам первых шести месяцев 2014 года российскими банками было предоставлено 448,5 тысяч ипотечных кредитов общей стоимостью 769,5 млрд рублей. Темп прироста ссудной задолженности с 01.07.13 по 01.07.14 составил 33%, лишь незначительно снизившись по сравнению с предыдущим периодом. Ипотечный рынок по темпам прироста портфеля вышел на первое место среди других видов розничного кредитования, опередив даже традиционного лидера – необеспеченную розницу.

«Подъем ипотечного рынка обусловлен в первую очередь ростом спроса со стороны заемщиков. Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация, а также ослабление курса рубля подтолкнули заемщиков к вложению средств в недвижимость, которая рассматривается населением как практически единственный надежный способ уберечь средства от обесценения. В результате спрос на ипотечные кредиты сохранялся на стабильно высоком уровне на протяжении всего полугодия», - отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. Доля ипотечных кредитов при покупке квартир также продолжает расти: по итогам 1 полугодия 2014 года 26,4% всех сделок с жилой недвижимостью совершалось с помощью ипотеки, в то время как в аналогичном периоде прошлого года эта доля составила 23,6%.

В ответ на удорожание источников фондирования банки начали поднимать процентные ставки. Так, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала месяца, выросла с 12% на 01.04.14 до 12,2% на 01.07.14. Вместе с повышением ставок в 1 половине 2014 года усилилась конкурентная борьба за заемщика в неценовом поле. Но, несмотря на это, частные банки продолжают терять рыночные позиции: доля Сбербанка России  выросла до  52% против 43% в 1 полугодии 2013 года, а доля пяти крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, ВТБ 24, ГПБ, Банк Москвы и Связь-Банк) достигла 80%,

По  базовому прогнозу «Эксперт РА» (RAEX), прирост рынка ипотечного кредитования в 2014 году сохранится на уровне прошлого года и составит 30–33%. Базовый сценарий предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитической ситуации. Ипотечный рынок, ускорившийся в 1 полугодии, к концу 2014 года ждет замедление, что связано с ростом ставок по ипотечным кредитам, а также с ухудшением экономической ситуации в стране. Вместе с тем, аналитики агентства полагают, что в ближайшие годы ипотека останется наиболее перспективным направлением размещения средств для банков.  

 

Топ-10 банков по объему ипотечного кредитования в 1 полугодии 2014 года

Место в рэнкинге на 01.07.2014 Место в рэнкинге на 01.07.2013 Наименование банка № лицензии Рейтинг от «Эксперта РА» Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей Темп прироста (1 пол. 2014 / 1 пол. 2013), %
1 пол. 2014 1 пол. 2013
1 1 ОАО «Сбербанк России» 1481 - 402 058,8 237 178,6 69,5
2 2 ВТБ 24 (ЗАО) 1623 - 164 170,1 97 668,6 68,1
3 3 ГПБ (ОАО) 354 A++ 29 687,8 36 032,0 -17,6
4 4 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 3338 - 13 771,0 11 402,4 20,8
5 13 ОАО «Банк Москвы» 2748 - 12 056,3 5 362,1 124,8
6 6 ОАО АКБ «РОСБАНК» 2272 - 9 195,5 8 434,1 9,0
7 7 ОАО АКБ «Связь-Банк» 1470 - 8 426,2 8 271,9 1,9
8 8 ЗАО «Райффайзенбанк» 3292 - 7 821,8 7 540,1 3,7
9 10 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 A++ 7 714,4 5 873,9 31,3
10 5 Финансовая группа «Открытие»* б/н - 7 119,2 8 815,0 -19,2

* В Финансовую группу «Открытие» входят: Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк (рейтинг кредитоспособности А+ от «Эксперт РА» (RAEX)) и Новосибирский муниципальный банк.

Источник: «Эксперт РА» (RAEX), по результатам анкетирования банков