17 июня 2014 г.
Драйвером рынка банкострахования в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребкредитов, говорится в исследовании «Рынок банкострахования в 2013 году: ставка на жизнь», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Однако в поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, рост которых обеспечили компании, входящие в одну группу с банками.
Согласно исследованию, в 2013 году темпы прироста рынка банкострахования снизились с 35% за 2012 год до 15%. По итогам прошлого года объем рынка банкострахования составил 193 млрд. рублей. Драйверами роста стали страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+22 млрд. рублей или 45% за 2013 год) и некредитное страхование (+19 млрд. рублей или 257%). Взносы по страхованию автокаско (лидер по объему прошлых лет) сократились на 33% и составили 40 млрд. рублей в 2013 году.
«В 2013 году заметно увеличился новый сектор банкострахования – некредитное страхование. Доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования выросла с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год, а объем этого вида составил 26,8 млрд. рублей за 2013 год (7,5 млрд. рублей в 2013 году)», - отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. – По итогам прошедшего года, по оценкам агентства, наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимали инвестиционное страхование жизни (34%), смешанное страхование жизни (32%) и страхование имущества физических лиц (13%)».
В 2013 году 80% рынка некредитного банкострахования приходилось на 6 страховых компаний, 5 из которых аффилированны с банками. По оценкам «Эксперт РА», страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес рыночным компаниям. В 2013 году доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% за 2012 год до 44% за 2013 год.
По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, а некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году, считают аналитики агентства, будет оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. При этом будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост также будет снижение платежеспособного спроса населения.
Топ-10 лидеров рынка банкострахования
Место, 2013 год | Место, 2012 год | Компания/группа компаний | Страховые взносы, тыс. руб. | Страховые выплаты тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинг надежности "Эксперт РА"* |
1 | 13 | Группа Ренессанс | 21 592 489 | 1 195 841 | 371,4 | А++ |
2 | 8 | Страховая группа "Альфастрахование" | 17 508 631 | 1 165 208 | 84,0 | А++ |
3 | 4 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 16 952 559 | 1 733 414 | 58,6 | A++ |
4 | 3 | СОАО "ВСК" | 13 161 628 | 6 197 655 | 8,4 | А++ |
5 | 6 | ООО "СК" Согласие" | 11 875 661 | 6 247 395 | 10,5 | A++ |
6 | 5 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 11 420 942 | 7 061 558 | 14,5 | А++ |
7 | 7 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 9 611 918 | 1 122 717 | -11,7 | А+ |
8 | 41 | ООО СК "Сбербанк страхование" | 9 028 822 | 22 178 | 10519,0 | А++ |
9 | 9 | Страховая группа "СОГАЗ" | 8 086 084 | 3 296 021 | 59,1 | А++ |
10 | 10 | Группа Альянс | 6 503 421 | 752 067 | 76,0 | А++ |
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Группа компаний | Состав группы |
Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | ЗАО "Русский Стандарт Страхование", ООО "Компания Банковского Страхования" |
Страховая группа "Альфастрахование" | ОАО "Альфастрахование", ООО "Альфастрахование - Жизнь" |
Страховая группа "СОГАЗ" | ОАО "СОГАЗ", ООО "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОГАЗ-Агро", Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"** |
Группа Альянс | ОАО СК "Альянс", СЗАО "Медэкспресс", ООО "Альянс Жизнь", ОАО "РОСНО-МС" |
Группа Ренессанс | ООО "Группа Ренессанс Страхование", ООО "СК "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ" |
** Включены показатели ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ" и ООО "СОТ-ТРАНС" за декабрь 2013 г. (с момента завершения сделки по приобретению компаний Группой)