Новости агентства, 17.06.2014

«Эксперт РА»: в 2014 году рынок банкострахования сохранит темп прироста взносов в 15%

17 июня 2014 г.

Драйвером рынка банкострахования в 2013 году по-прежнему оставалось страхование заемщиков потребкредитов, говорится в исследовании «Рынок банкострахования в 2013 году: ставка на жизнь», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Однако в поисках дополнительных источников дохода банки готовы продавать некредитные страховые продукты, рост которых обеспечили компании, входящие в одну группу с банками.

Согласно исследованию, в 2013 году темпы прироста рынка банкострахования снизились с 35% за 2012 год до 15%. По итогам прошлого года объем рынка банкострахования составил 193 млрд. рублей. Драйверами роста стали страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании (+22 млрд. рублей или 45% за 2013 год) и некредитное страхование (+19 млрд. рублей или 257%). Взносы по страхованию автокаско (лидер по объему прошлых лет) сократились на 33% и составили 40 млрд. рублей в 2013 году.  

«В 2013 году заметно увеличился новый сектор банкострахования – некредитное страхование. Доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования выросла с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год, а объем этого вида составил 26,8 млрд. рублей за 2013 год (7,5 млрд. рублей в 2013 году)», - отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА»  Алексей Янин.  – По итогам прошедшего года, по оценкам агентства, наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимали инвестиционное страхование жизни (34%), смешанное страхование жизни (32%) и страхование имущества физических лиц (13%)».

В 2013 году 80% рынка некредитного банкострахования приходилось на 6 страховых компаний, 5 из которых  аффилированны с банками. По оценкам «Эксперт РА», страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес рыночным компаниям. В 2013 году доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% за 2012 год до 44% за 2013 год.

По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, а некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году, считают аналитики агентства, будет оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. При этом будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост также будет снижение платежеспособного спроса населения.

 

Топ-10 лидеров рынка банкострахования

Место, 2013 год Место, 2012 год Компания/группа компаний Страховые взносы, тыс. руб. Страховые выплаты тыс. руб. Темпы прироста взносов, % Рейтинг надежности "Эксперт РА"*
1 13 Группа Ренессанс 21 592 489 1 195 841 371,4 А++
2 8 Страховая группа "Альфастрахование" 17 508 631 1 165 208 84,0 А++
3 4 ООО СК «ВТБ Страхование» 16 952 559 1 733 414 58,6 A++
4 3 СОАО "ВСК" 13 161 628 6 197 655 8,4 А++
5 6 ООО "СК" Согласие" 11 875 661 6 247 395 10,5 A++
6 5 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 11 420 942 7 061 558 14,5 А++
7 7 Группа страховых компаний "Русский Стандарт" 9 611 918 1 122 717 -11,7 А+
8 41 ООО СК "Сбербанк страхование" 9 028 822 22 178 10519,0 А++
9 9 Страховая группа "СОГАЗ" 8 086 084 3 296 021 59,1 А++
10 10 Группа Альянс 6 503 421 752 067 76,0 А++

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Группа компаний Состав группы
Группа страховых компаний "Русский Стандарт" ЗАО "Русский Стандарт Страхование", ООО "Компания Банковского Страхования"
Страховая группа "Альфастрахование" ОАО "Альфастрахование", ООО "Альфастрахование - Жизнь"
Страховая группа "СОГАЗ" ОАО "СОГАЗ", ООО "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", ООО "СОГАЗ-Агро", Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"**
Группа Альянс ОАО СК "Альянс", СЗАО "Медэкспресс", ООО "Альянс Жизнь", ОАО "РОСНО-МС"
Группа Ренессанс ООО "Группа Ренессанс Страхование", ООО "СК "РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ"

** Включены показатели ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ" и ООО "СОТ-ТРАНС" за декабрь 2013 г. (с момента завершения сделки по приобретению компаний Группой)