14 апреля 2014 г.
В 2013 году российский ипотечный рынок вырос на 32%, что лишь на четверть ниже темпов прироста годом ранее (43,5%), - говорится в исследовании «Обзор рынка ипотечного кредитования по итогам 2013 года: новая надежда розницы», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Ипотека, по мнению аналитиков агентства, становится новым драйвером розницы, поскольку снижение маржинальности необеспеченного кредитования, высокое качество ипотечного портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на данный рынок все больше банков.
Согласно исследованию, совокупный ипотечный портфель на 01.01.14 достиг 2,65 трлн рублей, а объем ипотечного кредитования на конец 2013 года составил 1,35 трлн рублей, показав темп прироста 32%, что лишь на четверть ниже темпов прироста годом ранее (43,5%). Позитивно, по оценке экспертов, на темпах роста ипотечного кредитования отразилось заметное снижение ставок, наблюдавшееся во втором полугодии 2013 года. Помимо этого, множество игроков заметно упростили условия кредитования, в том числе снизили требования по первоначальному взносу.
«В отличие от необеспеченной розницы ипотека фактически не затронута регулятивными новациями в части резервов и расчета достаточности капитала. Более того, ипотечный портфель демонстрирует стабильно высокое качество: просроченная задолженность снижается с середины 2010 года (3,7%) и к началу 2014 составляет только 1,5% портфеля, - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. - Для сравнения – без учета ипотеки доля просрочки в розничном кредитовании выросла в 2013 году с 4,7 до 5,5%, и по мере замедления рынка данный показатель будет только расти». Перспективы кредитования бизнеса омрачаются стагнацией экономики, а также недостаточно продуманной налоговой политикой в отношении небольших предприятий. С другой стороны, темпы жилищного строительства устойчиво растут, при этом все больше заемщиков готовы брать ипотеку уже на этапе возведения жилья.
По прогнозу «Эксперт РА», в случае реализации базового прогноза, 2014 году темпы роста ипотечного кредитования снизятся до 22–25%, а портфель кредитов вырастет на 30–35% (до 3,6 трлн рублей) против всего 25% в необеспеченной рознице. Базовый прогноз предполагает незначительный рост реального ВВП (на 0,5–1%), инфляцию в 6–6,5%,отсутствие значимых потрясений в финансовом секторе и сохранение процентных ставок по ипотечным кредитам на текущем уровне. В случае нулевого или даже отрицательного роста ВВП (до -0,5%) и значительном оттоке капитала (свыше 90 млрд долларов), в 2014 году, по оценке «Эксперт РА», ипотечный рынок сможет прибавить не более 15%.
Топ -10 банков по объему ипотечного кредитования в 2013 году
| Место в рэнкинге на 01.01.14 | Место в рэнкинге на 01.01.13 | Наименование | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 2013 году, тысяч рублей | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 2012 году, тысяч рублей | Темп прироста 2013/2012, % |
| 1 | 1 | ОАО «Сбербанк России» | 647 608 267 | 454 831 447 | 42,4 |
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 243 335 826 | 157 591 211 | 54,4 |
| 3 | 3 | Газпромбанк | 78 197 596 | 64 201 404 | 21,8 |
| 4 | 4 | ЗАО «КБ ДельтаКредит» | 27 383 095 | 22 060 938 | 24,1 |
| 5 | 7 | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 17 727 589 | 15 275 268 | 16,1 |
| 6 | 6 | Банковская группа «Открытие» | 17 629 648 | 15 336 666 | 15,0 |
| 7 | 5 | ОАО АКБ «РОСБАНК» | 17 605 607 | 17 636 551 | -0,2 |
| 8 | 24 | Банк Москвы | 14 706 560 | 4 749 366 | 209,7 |
| 9 | 9 | Банк «Возрождение» (ОАО) | 14 453 502 | 11 523 083 | 25,4 |
| 10 | 8 | Уралсиб | 13 388 044 | 13 983 635 | -4,3 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков