21 октября 2013 г.
В период 01.07.12-01.07.13 темпы прироста портфеля кредитов МСБ снизились на 7,4 п.п., что связано с замедлением экономики, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «фабричное» охлаждение», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Не удалось поддержать динамику рынка и крупным «кредитным фабрикам», в результате чего малые и средние банки в I полугодии 2013 года росли в два раза быстрее лидеров рынка.
Согласно исследованию, портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли за период 01.07.2012-01.07.2013 на 15,3% до 4,9 трлн. руб. За аналогичный период прошлого года рынок МСБ показал темп прироста в 22,7%. Основными причинами, по мнению аналитиков «Эксперт РА», стали замедление экономики и снижение эффекта «кредитных фабрик».
Из-за растущей оборачиваемости влияние крупных «кредитных фабрик» на величину портфеля снижается. Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование МСБ. Их «фабрики» уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования, и эффект высокой базы сыграл против них. По данным агентства, основной вклад в динамику МСБ в I полугодии 2013 года внесли средние и малые банки, увеличив свои портфели на 12%. В это же время банки из топ-30 по активам прибавили лишь 6,1%. В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ сократилась за I полугодие 2013 года на 1,3 п.п. до 59,4%. Тем не менее в объеме выданных кредитов их доля растет за счет высокой оборачиваемости «кредитных фабрик».
«Распространение «кредитных фабрик» привело к заметному изменению структуры портфелей банков. Так, доля кредитов, выданных торговому сектору, в I полугодии 2013 выросла на 2 п. п., до 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, заметно снизилась срочность портфеля: доля кредитов до 1 года, выданных в I полугодии 2013 года, составила 69% (56% - в I полугодии 2012 года). На рынке продолжилось смещение в сторону «простых» кредитных продуктов, которые в первую очередь предоставляются заемщикам из сферы торговли», - отмечает заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.
Главным драйвером роста рынка кредитования МСБ в 2014 году может стать реализация масштабных мер господдержки. Для упрощения доступа МСБ к кредитам предполагается использовать средства Фонда национального благосостояния, создать федеральный гарантийный фонд и применять механизм секьюритизации банковских кредитов МСБ. В сочетании с макроэкономической стабильностью и ускорением темпов роста ВВП до 3% (прогноз Минэкономразвития) уже в 2014 году эти меры способны увеличить темпы прироста рынка до 18%, а размер портфеля – до 6 трлн. руб, считают аналитики «Эксперт РА». Однако при неблагоприятном развитии событий – рецессии в экономике, затягивании внедрения мер поддержки МСБ – темп прироста рынка сократится до 10-12%. Для реализации анонсированных мер поддержки потребуется не менее полугода, поэтому прогноз на 2013 год «Эксперт РА» оставляет прежним (прирост портфеля кредитов МСБ на 15-17%).
Топ-10 по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам 1 полугодия 2013 года
Место по итогам 1П2013 | Место в рэнкинге "Эксперт РА"по итогам 1П2012 | Банк | № лицензии банка | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей), млн. рублей | Темп прироста, 01.07.2013/01.07.2012 | Рейтинг (подуровень) кредитоспособности "Эксперт РА" | ||
на 01.07.2013 | на 01.01.2013 | на 01.07.2012 | ||||||
1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1481 | 1 354 587 | 1 188 234 | 1 013 072 | 34% | - |
2 | 2 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | 577 948 | 557 001 | 526 768 | 10% | - |
3 | 4 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 | 152 413 | 124 124 | 83 476 | 83% | - |
4 | 3 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | 115 002 | 101 471 | 110 863 | 4% | - |
5 | 5 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | 84 815 | 81 775 | 73 011 | 16% | - |
6 | 7 | ОАО "МИнБ" | 912 | 72 069 | 70 808 | 66 353 | 9% | A (III) |
7 | 6 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | 69 850 | 69 029 | 71 306 | -2% | - |
8 | 10 | Группа НОМОС-Банка * | 45 104 | 38 502 | 32 294 | 40% | - | |
9 | 11 | "Транскапиталбанк" (ЗАО) | 2210 | 36 894 | 35 318 | 30 881 | 19% | A+ (I) |
10 | 12 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2763 | 34 547 | 34 048 | 30 749 | 12% | - |
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
«*» - в группу НОМОС входят НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк;