«Эксперт РА»
23 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Обязательное страхование особо опасных объектов в России: медленный старт». Как показал обзор, объем взносов по обязательному страхованию ОПО по итогам I полугодия 2012 года составил 7,95 млрд рублей. Такие данные оказались в 2,5 раза меньше расчетной величины. По итогам 2012 года «Эксперт РА» прогнозирует объем рынка ОС ОПО на уровне 10-11 млрд рублей, вместо прогнозных ранее 20 млрд рублей.
По данным ФСФР за 1 полугодие 2012 года, уровень выплат по ОС ОПО не превысил 1%. Как считает «Эксперт РА», низкие показатели уровня выплат могут дать неправильный сигнал как страховщикам, так и страхователям. Страхователи, опираясь на заниженную статистику выплат, могут вновь начать лоббировать корректировку тарифов. Страховщики, не учитывающие будущий рост убыточности, начнут демпинговать. При введении ОСАГО уровень выплат в этом виде страхования также был сравнительно невысок (4,7% за 1 полугодие действия закона). Низкий уровень выплат как в ОСАГО, так и в ОС ОПО в первые месяцы их введения связан с невысоким уровнем обращений в страховые компании из-за слабой информированности населения. При этом, в отличие от массового ОСАГО, в ОС ОПО потребуется гораздо больше времени, чтобы оценить адекватность принятых тарифов.
По мнению аналитиков «Эксперт РА», действительная проблема рынка заключается в сокращении средней величины взносов с расчетных 64 до 41 тыс. рублей, что является следствием повсеместного занижения уровня опасности ОПО. Вместо радикального изменения правил страхования и тарифов нужна точечная настройка системы – аккуратное применение штрафов, обязательная экспертиза и тотальное перестрахование в пуле.
По прогнозам «Эксперта РА», объем рынка ОС ОПО в 2012 году составит 10-11 млрд рублей (вместо прогнозных 20 млрд рублей). В 2013 году объем рынка ОС ОПО будет находиться в интервале от 11 до 15 млрд рублей. При этом рост взносов обеспечит распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. По мнению агентства, динамика рынка будет зависеть от следующих факторов: законодательных изменений в части классификации ОПО; активности страховщиков по выявлению бесхозных ОПО; практики применения штрафных санкций к владельцам незастрахованных ОПО; практики контроля со стороны НССО и Ростехнадзора за соответсвием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам.
Как показало исследование, 59 участников нового рынка ОС ОПО, в сумме собрали 92% взносов по страхованию ОПО в рамках 116 и 117-ФЗ в 2011 году. С рынка отсеялись компании, рыночная доля которых не превышала 8%. «По итогам 1 полугодия 2012 года в топ-3 лидеров рынка вошли СОГАЗ, Росгосстрах и ВСК. Тем не менее, список лидеров рынка ОПО претерпел некоторые изменения (в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 2011 годом), – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». – Усилить свои позиции удалось компаниям Росгосстрах (рыночная доля выросла с 6,1 до 13,9%), ВСК (с 5,1 до 10,2%) и АльфаСтрахование (с 2,8 до 6,2%). В топ-3 лидеров рынка добровольного страхования ответсвенности владельцев ОПО вошли корпоративные страховщики – СОГАЗ, Капитал Страхование и Транснефть.»
Прогноз динамики рынка ОС ОПО
Источник: «Эксперт РА»
Топ-15 лидеров рынка страхования ответственности владельцев ОПО
| Место (1 полугодие 2012 года) | Место (2011 год) | Компания | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 1.10.2012 | Доля во взносах по страхованию ответственности владельцев ОПО, % | |
| 1 полугодие 2012 года | 2011 год | ||||
| 1 | 1 | СОГАЗ | А++ | 19.2 | 18.5 |
| 2 | 3 | Росгосстрах | А++ | 13.9 | 6.1 |
| 3 | 5 | ВСК | А++ | 10.2 | 5.1 |
| 4 | 6 | Ингосстрах | А++ | 7.6 | 5.0 |
| 5 | 11 | АльфаСтрахование | А++ | 6.2 | 2.8 |
| 6 | 9 | РЕСО-Гарантия | А++ | 4.3 | 3.5 |
| 7 | 14 | Согласие | А++ | 4.0 | 2.1 |
| 8 | 2 | Капитал Страхование | А++ | 3.6 | 15.6 |
| 9 | 12 | Альянс | А++ | 2.9 | 2.8 |
| 10 | 13 | Страховая группа МСК | А+ | 2.8 | 2.7 |
| 11 | 4 | ТРАНСНЕФТЬ | А++ | 2.6 | 5.2 |
| 12 | 17 | Энергогарант | А++ | 2.4 | 1.2 |
| 13 | 16 | Уралсиб | А++ | 2.1 | 1.9 |
| 14 | 19 | Гута-Страхование | А+ | 1.7 | 1.0 |
| 15 | 23 | Сургутнефтегаз | А+ | 1.5 | 0.6 |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР