Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.
Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.
Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.
В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.
По оценкам агентства «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка в 2-м полугодии 2023-го замедлятся и по итогам года могут составить 12–14%. Объем страхового рынка может достигнуть 2,071 трлн рублей за 2023 год. Повышение ключевой ставки приведет к снижению темпов потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования. Кроме того, может замедлиться рост НСЖ и ИСЖ за счет повышения ставок по депозитам и перетока части клиентов в этот инструмент. В результате по итогам 2023 года прирост страхования жизни может составить 23–24%, страхования от НС и болезней – 10–12%. В IV квартале 2023-го притормозят и темпы прироста взносов по ОСАГО, так как повышение тарифов уже отыграет годовой цикл. Снижение объемов автокредитования также скажется и на страховании автокаско. По итогам 2023 года ОСАГО вырастет на 12–15%, страхование автокаско – на 6–8%. Прирост ДМС будет поддерживаться медицинской инфляцией и составит 8–10% за 2023 год.
Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
| Вид страхования | Страховые взносы, 1-е пол. 2022 г., тыс. руб. | Страховые взносы, 1-е пол. 2023 г., тыс. руб. | Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2023 г./1-е пол. 2022 г.,% | Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2023 г./1-е пол. 2022 г., тыс. руб. |
| Страховой рынок, всего | 862 257 186 | 1 073 123 564 | 24 | 210 866 378 |
| Страхование жизни | 218 306 914 | 342 736 402 | 57 | 124 429 488 |
| Накопительное страхование жизни | 117 193 384 | 149 843 150 | 28 | 32 649 766 |
| Кредитное страхование жизни | 44 921 161 | 107 138 461 | 139 | 62 217 300 |
| Инвестиционное страхование жизни | 51 699 765 | 80 338 359 | 55 | 28 638 594 |
| Рисковое страхование жизни | 2 633 741 | 2 723 294 | 3 | 89 552 |
| Добровольное пенсионное страхование жизни | 792 216 | 1 422 778 | 80 | 630 562 |
| Прочее страхование жизни | 1 066 646 | 1 270 360 | 19 | 203 715 |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 643 950 272 | 730 387 163 | 13 | 86 436 890 |
| ОСАГО | 117 999 408 | 151 928 938 | 29 | 33 929 530 |
| ДМС | 140 001 830 | 125 095 824 | -11 | -14 906 006 |
| Страхование автокаско | 103 326 377 | 120 489 958 | 17 | 17 163 582 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 79 959 068 | 111 688 866 | 40 | 31 729 799 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 69 467 887 | 71 601 167 | 3 | 2 133 280 |
| Страхование прочего имущества граждан | 37 380 215 | 50 961 955 | 36 | 13 581 740 |
| Страхование гражданской ответственности | 21 199 597 | 25 086 504 | 18 | 3 886 908 |
| Страхование грузов | 13 535 119 | 17 527 853 | 29 | 3 992 733 |
| Страхование финансовых рисков | 15 079 414 | 16 278 399 | 8 | 1 198 985 |
| Страхование предпринимательских рисков | 10 412 987 | 9 985 251 | -4 | -427 736 |
| Прочие виды страхования | 35 588 372 | 29 742 448 | -16 | -5 845 924 |
| Примечание: методология составления статистической отчетности страховщиками с I квартала 2023 года изменена, в связи с этим сопоставление данных с прошлыми периодами может быть не совсем корректно. | ||||
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Вид страхования | Страховые взносы, млн руб. | Темпы прироста взносов (прогноз), % | |||
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. (прогноз) | ||
| Страховой рынок, всего | 1 538 701 | 1 808 289 | 1 816 748 | 2 071 000 | 12–14 |
| Страхование жизни | 430 517 | 524 402 | 511 299 | 634 000 | 23–24 |
| ОСАГО | 220 021 | 225 548 | 273 103 | 314 000 | 12–15 |
| ДМС | 176 965 | 199 927 | 213 702 | 235 000 | 8–10 |
| Страхование автокаско | 175 423 | 207 076 | 222 845 | 240 000 | 6–8 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 202 310 | 261 893 | 207 182 | 232 000 | 10–12 |
| Страхование имущества юридических лиц | 113 143 | 120 193 | 128 642 | 140 000 | 7–9 |
| Страхование имущества граждан | 71 650 | 81 777 | 84 252 | 96 000 | 10–15 |
| Прочие виды | 148 672 | 187 472 | 175 722 | 180 000 | 2–5 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
