Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. Его объем полностью восстановился после падения прошлого года и даже превзошёл значение докризисного периода. Однако доля банкострахования в общем объеме страхового рынка оказалась ниже, чем в 1 полугодии 2021 года. Основными драйверами роста в банковском канале продаж стали страхование жизни и кредитное страхование от НС и болезней. При этом кредитное страхование от НС и болезней, несмотря на рост, не смогло достичь уровня 1 полугодия 2021 года. Объем комиссий, уплаченный страховщиками банкам, вырос на фоне восстановления кредитования и продаж сопутствующего страхования. По мнению «Эксперт РА», во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет охлаждение, а темпы его прироста снизятся до 22-23% по итогам 2023 года. По мнению большинства опрошенных страховщиков, банкострахование вырастет на 10-20% за 2023 год.
Объем рынка банкострахования превысил значение докризисного периода, однако, доля банковского канала продаж на страховом рынке не смогла восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года. По итогам 1 полугодия 2023 года рынок банкострахования составил 355,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2022 года на 40%. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 102,3 млрд рублей. Объем рынка банкострахования полностью восстановился по сравнению с докризисным периодом – 1 полугодием 2021 года, однако, его доля в масштабах всего страхового рынка снизилась на 3 п.п. за последние 2 года. За 1 полугодие 2023 года доля банковского канала продаж составила 33% от общего объема страхового рынка.
Таблица 1. Динамика рынка банкострахования и отдельных его сегментов
| Взносы, млрд рублей | Прирост 1 пг 2023/ 1 пг 2022, млрд руб. | Прирост 1 пг 2023/ 1 пг 2022, % | |||
| 1 пг 2021 | 1 пг 2022 | 1 пг 2023 | |||
| Банкострахование | 321,1 | 253,0 | 355,4 | 102,3 | 40% |
| Страхование жизни | 189,3 | 184,5 | 263,7 | 79,3 | 43% |
| Накопительное страхование жизни | нд | нд | 123,7 | нд | нд |
| Кредитное страхование жизни | нд | нд | 69,7 | нд | нд |
| Инвестиционное страхование жизни | нд | нд | 68,8 | нд | нд |
| Прочее страхование жизни | нд | нд | 1,5 | нд | нд |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 131,8 | 68,6 | 91,6 | 23,1 | 34% |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 104,1 | 42,8 | 62,6 | 19,8 | 46% |
| Страхование прочего имущества граждан | 10,5 | 11,4 | 9,7 | -1,8 | -16% |
| Автострахование (каско+ОСАГО) | 3,8 | 4,3 | 8,2 | 3,9 | 90% |
| Страхование финансовых рисков | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 0,6 | 23% |
| Прочие виды | 9,9 | 7,4 | 7,9 | 0,5 | 7% |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Объем комиссии, который банки получили от страховщиков, вырос на 75% - основными источниками стали кредитное страхование жизни и страхование от НС и болезней. За 1 полугодие 2023 года страховые компании заплатили банкам за продвижение страховых продуктов 116,2 млрд рублей, что выше уровня 1 полугодия 2022 года на 75%. Доля комиссии в страховых взносах, полученных через кредитные организации, увеличилась с 26% за 1 полугодие 2022 года до 33% за 1 полугодие 2023 года. Наибольший размер комиссии приходится на кредитные виды страхования. 89% от страховых взносов по страхованию от НС и болезней приходится на комиссию банкам, в кредитном страховании жизни - 64%, в страховании прочего имущества граждан и страховании финансовых рисков по 57%. Самые низкие комиссии в некредитных видах – в НСЖ и ИСЖ комиссия банкам составляет по 2% от соответствующих взносов за 1 полугодие 2023 года.
Таблица 2. Динамика комиссионного вознаграждения в банкостраховании
| Комиссия банкам, млрд руб. | Прирост комиссии, 1пг2023 / 1пг2022, % | Доля комиссии от взносов, полученных через банки, % | |||
| 1 пг 2022 | 1 пг 2023 | 1 пг 2022 | 1 пг 2023 | ||
| Банкострахование всего | 66,3 | 116,2 | 75% | 26 | 33 |
| Страхование жизни | 26,2 | 49,4 | 89% | 14 | 19 |
| Инвестиционное страхование жизни | нд | 1,6 | нд | нд | 2 |
| Кредитное страхование жизни | нд | 44,6 | нд | нд | 64 |
| Накопительное страхование жизни | нд | 2,9 | нд | нд | 2 |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 40,1 | 66,8 | 67% | 59 | 73 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 33,0 | 55,4 | 68% | 77 | 89 |
| Страхование прочего имущества граждан | 2,8 | 5,5 | 98% | 24 | 57 |
| ОСАГО | 0,1 | 0,3 | 105% | 9 | 5 |
| Страхование финансовых рисков | 1,5 | 1,8 | 23% | 57 | 57 |
| Страхование автокаско | 0,8 | 0,6 | -17% | 29 | 26 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Драйвером рынка банкострахования стало страхование жизни, доля которого в структуре банковских продаж заметно увеличилась за последние 2 года. 77% общего прироста рынка банкострахования обеспечено страхованием жизни в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Продажи страхования жизни через кредитные организации увеличились на 79,3 млрд рублей, или на 43% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, в результате его объем достиг 263,7 млрд рублей. За последние 2 года доля страхования жизни в банкостраховании выросла с 59% за 1 полугодие 2021 года до 74% за 1 полугодие 2023 года. В структуре страхования жизни, реализуемого через банки, почти половина страховых взносов – 47% – приходится на НСЖ, 26% – на ИСЖ и еще 26% на кредитное страхование жизни.
В страховании ином, чем страхование жизни, драйвером остается кредитное страхование от НС и болезней, хотя этот сегмент не смог полностью достичь объемов 1 полугодия 2021 года. Страхование иное, чем страхование жизни, в сегменте банкострахования увеличилось на 34%, или на 23 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Общий объем этого сектора составил 91,6 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. В страховании ином, чем страхование жизни, крупнейшим видом остается страхование от НС и болезней – его доля составила 68% за 1 полугодие 2023 года, также 11% приходится на страхование прочего имущества граждан, 9% - на автострахование (каско + ОСАГО), 4% - на страхование финансовых рисков.
Объем страхования от НС и болезней, продажи которого осуществляются в основном в связке с потребительским и ипотечным кредитованием, увеличился на 46% и составил 62,6 млрд рублей. Несмотря на высокие темпы прироста взносов этот сектор так и не смог полностью восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года, когда он составлял 104,1 млрд рублей. Автострахование, реализуемое через банки, за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года увеличилось на 90% (+3,9 млрд рублей) до 8,2 млрд рублей. Такой прирост объясняется, во-первых, расширением тарифного коридора по ОСАГО, а во-вторых, ростом автокредитования на фоне увеличения продаж новых автомобилей. Страхование финансовых рисков через банки повысилось на 23% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, его объем составил 3,2 млрд рублей. В то же время страхование прочего имущества граждан сократилось на 16% до 9,7 млрд рублей.
Большая часть опрошенных агентством страховщиков уверена, что рынок банкострахования и его ключевые сегменты полностью восстановились и даже выросли по сравнению с 2021 годом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос страховых компаний относительно рынка банкострахования и отдельных его сегментов. Агентство попросило оценить состояние рынка банкострахования по сравнению с 2021 годом по шкале от -5 до 5, где -5 означает значительное ухудшение, 0 - восстановление до уровня 2021 года, 5 - значительный рост. По мнению большинства опрошенных страховщиков, по сравнению с 2021 годом рынок банкострахования восстановился и даже вырос. Так, 22% респондентов считают, что банкострахование достигло уровня 2021 года, 56% - что показало умеренный рост, 11% - значительный рост. В то же время другие 11% компаний уверены, что продажи через банки сократились за этот период.
Относительно крупнейших сегментов банкострахования страховщики ответили следующее:
кредитное страхование при потребкредитовании – по мнению 61% респондентов это направление показало умеренный рост, 17% - значительный рост, 22% полагают, что этот сегмент восстановился только до уровня 2021 года;
ипотечное страхование – 44% страховщиков сообщили об умеренном росте и 17% - о значительном росте, 28% полагают, что сектор вернулся к значениям 2021 года, а 11% - что сократился;
ИСЖ – 64% опрошенных компаний считают, что сегмент незначительно сократился, 7% - что существенно сократился, 21% видят умеренный рост, а другие 7% сообщили о восстановлении до уровня 2021 года;
НСЖ – по мнению 43% страховщиков этот сектор показал умеренный рост, по мнению 29% – значительный рост, 7% сообщили о восстановлении до уровня 2021 года, а 21% – об умеренном ухудшении.
Несмотря на то, что во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет некоторое охлаждение, его прирост за весь 2023 год, по мнению «Эксперт РА», останется на достаточно высоком уровне – 22-23%.
По прогнозам «Эксперт РА» рынок банкострахования по итогам 2023 года может вырасти на 22-23% и составить 775 млрд рублей. Основным драйвером роста останется некредитное страхование жизни – НСЖ и ИСЖ. Прирост взносов по накопительному страхованию жизни, продажи которого осуществляются через банки, может составить 23-25%, инвестиционного страхования жизни – 22-24%. Кредитные виды страхования в 3-4 кварталах притормозят из-за роста ставок кредитования, тем не менее годовые темпы прироста останутся на достаточно высоком уровне из-за долгосрочности части страховых продуктов. В банковском канале продаж кредитное страхование жизни по итогам 2023 года может увеличиться на 27-30%, страхование от НС и болезней – на 22-25%, автострахование – на 43-45%, страхование финансовых рисков – 11-12%, а страхование прочего имущества граждан может сократиться на 6-7%.
Таблица 3. Прогноз динамики рынка банкострахования и отдельных его сегментов
| Страховые взносы, млрд рублей 2023 г. (прогноз) | Прирост страховых взносов 2023 г./2022 г. (прогноз) | |
| Банкострахование, всего | 775,0 | 22-23% |
| Страхование жизни | 550,0 | 24-25% |
| Накопительное страхование жизни | 265,0 | 23-25% |
| Кредитное страхование жизни | 150,0 | 27-30% |
| Инвестиционное страхование жизни | 125,0 | 22-24% |
| Прочее страхование жизни | 10,0 | 23-25% |
| Страхование иное, чем страхование жизни | 225,0 | 17-20% |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 157,0 | 22-25% |
| Страхование прочего имущества граждан | 26,0 | минус 6-7% |
| Автострахование (каско+ОСАГО) | 14,0 | 43-45% |
| Страхование финансовых рисков | 8,5 | 11-12% |
| Прочие виды | 19,0 | 5-7% |
Источник: «Эксперт РА»
По мнению большинства страховщиков, опрошенных агентством, рынок банкострахования увеличится на 10-20% по итогам 2023 года.
«Эксперт РА» также попросил страховщиков дать их прогноз относительно темпов прироста страховых взносов в банкостраховании и отдельных его сегментах по итогам 2023 года. Наибольшая доля страховых компаний (37%) из числа опрошенных рейтинговым агентством полагают, что рынок банкострахования по итогам 2023 года может увеличиться на 10-20%. Также, по мнению большинства респондентов, прирост в 10-20% в 2023 году ожидается в ипотечном страховании (так считают 39% опрошенных компаний), в ИСЖ (31% компаний) и НСЖ (36% компаний). В прогнозировании темпов прироста страхования от НС и болезней при потребительском кредитовании мнения страховщиков разделились: 29% компаний полагают, что это направление по итогам 2023 года вырастет более, чем на 50%, другие 29% страховщиков более сдержанны и ожидают прирост на уровне 10-20%.
