Банки, 12.09.2014

Рынок потребительского кредитования в 1 полугодии 2014 года: обошлись без пузыря
Поделиться
VK


Меры Банка России по сдерживанию потребкредитования предотвратили наметившийся перегрев рынка. По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физлицам прибавит не более 17% против 31% годом ранее. Банки ужесточили свои кредитные политики, и теперь будущее рынка зависит от поведения выдач 2013-2014 гг. в условиях слабой динамики реальных доходов населения.

За период 01.07.2013-01.07.2014 портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 19% против 38% годом ранее и составил 6,6 трлн. руб. Ранее - драйвер банковского рынка в 2011-2012 гг., теперь необеспеченная розница по динамике портфеля заметно уступает ипотечному кредитованию (+33% за аналогичный период, см. график 1). На динамике необеспеченной рознице отразились многочисленные новации Банка России, последовательно вводившиеся в течение 2012-2014 гг., а также значительное ухудшение качества кредитов. По итогам 2013 года объем просроченной задолженности вырос более чем на 40%, в то время как портфель необеспеченной розницы - только на 30%. После стабилизации в IV квартале 2013 года просроченная задолженность по необеспеченной рознице снова начала расти: за 6 месяцев 2014 доля кредитов, не погашенных в срок, от общего объема ссуд, по которым наступил срок платежа, выросла с 13% до 17,2% (см. график 2).

Новации Банка России смогли вовремя предотвратить наметившийся перегрев рынка потребкредитования. Уже по итогам 2012 года объем портфеля необеспеченных потребительских кредитов достиг уровня в 9% ВВП, что было сопоставимо со странами-аналогами России по темпам инфляции (Турция, Индонезия, Мексика, см. график 3). Такой уровень не являлся чрезмерным – для сравнения соответствующий показатель в Германии на тот момент был в два раза выше. Однако вероятность образования «пузыря» на рынке необеспеченного потребкредитования существенно возрастала именно в случае приближения уровня закредитованности россиян к развитым странам со значительно более низкими (менее 3%) темпами инфляции. Ведь при одинаковом отношении портфеля потребкредитов к ВВП переплата по кредитам в России и в той же Германии будет различаться более чем в два раза.

С середины 2013 года розничные банки заметно снизили свои риск-аппетиты в пользу менее рискованных сегментов. Большинство лидеров розничного рынка (ХКФ Банк, Банк Траст, Московский кредитный банк) существенно сократили портфель POS-кредитов. Неудивительно, что за период с 01.07.2013 по 01.07.2014 именно сегмент кредитов в торговых точках показал наибольшее замедление – он вырос всего на 2% против 19% по кредитам наличными и почти 22% - по кредитным картам (см. график 4). Портфель карточных кредитов активнее всех наращивали Финансовая группа «Лайф» (+247%) и Московский Кредитный Банк (+134%). Наиболее высокие темпы прироста кэш-кредитов за год продемонстрировали Лето Банк (+354%), Московский Кредитный Банк (+111%) и Транскапиталбанк (+117%).

По прогнозу «Эксперт РА», темп прироста рынка необеспеченного потребительского кредитования по итогам 2014 года составит порядка 17%, а абсолютный объем портфеля не превысит 7,3 трлн. руб. Базовый сценарий предполагает сохранение стагнации в экономике (рост реального ВВП по итогам года – не более 0,5%), а также неухудшение геополитический ситуации. Стагнация на рынке POS-кредитования сменится плавным ростом, за год портфель прирастет на 4-5%. Большинство крупных участников рынка уже сократили свое присутствие на рынке, рост же сегмента обеспечат в первую очередь дочки госбанков. Темпы прироста кредитов, выдаваемых на банковские карты, и кредитов наличными составят 15-20%. Мы не ожидаем дальнейшего ужесточения регулирования: политика Банка России по снижению активности в высокорискованных сегментов достигла своей цели. Основной объем просроченной задолженности по кредитам, выданным в период бума 2011-2013 гг., до конца года полностью отразится в отчетности банков.

Динамика потребительского кредитования в 2015 году будет во многом определяться подверженностью новых выдач ухудшению макроэкономической ситуации. В случае сохранения положительной динамики ВВП на уровне в 0,5-1% портфель необеспеченных кредитов по итогам 2015 года вырастет примерно на 15%. При этом уровень просроченной задолженности стабилизируется, а качество новых выдач останется на приемлемом уровне. Негативный сценарий предусматривает сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п.п.), что будет сопровождаться снижением располагаемых доходов населения и ростом дефолтности портфеля, сформированного в течение 2014 года. Результатом этого станет дальнейшее ужесточение кредитных политик и снижение выдачи кредитов. При таком сценарии темпы прироста необеспеченной розницы могут снизиться до 10-12%. Однако вероятность данного сценария мы оцениваем как достаточно низкую (не более 20%).

Вернуться к оглавлению

Выводы аналитиков «Эксперта РА» основаны на публичных данных, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков и углубленных интервью с участниками рынка.

В рамках данного исследования под потребительскими кредитами понимаются необеспеченные кредиты наличными средствами, необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование), а также необеспеченное кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом). Иные типы кредитов физическим лицам в ходе анализа не учитывались.

Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета соответствия предоставленной информации данным, отраженным в оборотно-сальдовой ведомости (форма отчетности 0409101) банков.

В итоговый рэнкинг вошли данные 76 банков. Исследование за 2014 год включает новых участников, таких как ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, Банк "ОТКРЫТИЕ", РОСБАНК, ГПБ, Лето-Банк, ОТП Банк, АК БАРС БАНК и другие. В то же время от участия отказались РАЙФФАЙЗЕНБАНК, ТрансКредитБанк, ТКС Банк, Связной Банк. По нашим оценкам, охват рынка составил более 70%.

Данные некоторых банков не вошли в рэнкинг из-за отсутствия полной информации.

Поскольку наибольшую активность в анкетировании проявили банки с высокими темпами роста кредитного портфеля, в рамках анализа нами была сделана консервативная оценка динамики совокупного портфеля по рынку в целом.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Вернуться к оглавлению

Приложение 2. Графики и таблицы

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий портфель по беззалоговым кредитам физических лиц, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013
1 1 ОАО "Сбербанк России" - 1948144 1 797 352 1577540 24%
2 2 Банк ВТБ 24 (ЗАО) - 647 516 584 365 443 845 46%
3 3 ООО "ХКФ Банк" - 277 734 303 620 297 078 -7%
4 4 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 242 799 206 226 166 631 46%
5 5 ОАО КБ "Восточный" A+ (III) 182 937 176 924 173 262 6%
6 - Банковская группа «Открытие» * - 138 533 119 692 95 000 46%
7 6 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) - 135 550 119 984 97 401 39%
8 9 ОАО НБ "ТРАСТ" A (III) 108 854 96 757 85 547 27%
9 - ОАО АКБ "РОСБАНК" - 105 074 96 630 85 086 23%
10 16 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) A++ 89 531 70 500 42 339 111%
11 - ГПБ (ОАО) A++ 74 364 67 286 55 190 35%
12 - ОАО "ОТП Банк" - 71 983 73 377 73 241 -2%
13 17 ОАО "УБРиР" - 63 799 57 620 41 954 52%
14 14 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" - 59 615 54 645 47 416 26%
15 12 ОАО "СКБ-банк" A+ (III) 58 468 62 592 61 647 -5%
16 18 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) A+ (I) 50 044 46 958 39 874 26%
17 11 Финансовая группа "Лайф"** - 50 752 51 315 63 480 -20%
18 - ОАО «Лето Банк» - 39 028 28 631 8 539 357%
19 19 ЗАО "ЮниКредит Банк" - 27 943 35 734 22 878 22%
20 20 ОАО "РГС Банк" A (I) 26 931 25 822 21 577 25%
21 - ОАО "АК БАРС" БАНК - 26 171 23 323 21 033 24%
22 21 ООО "Русфинанс Банк" - 23 858 25 115 20 063 19%
23 22 "Запсибкомбанк" (ОАО) A+ (I) 21 181 17 902 14 608 45%
24 27 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" A (III) 16 211 15 219 11 587 40%
25 - ОАО "БИНБАНК" A+ (III) 15 153 13 165 8 380 81%
26 23 ОАО Банк "Петрокоммерц" A+ (II) 14 384 12 617 10 355 39%
27 - ОАО "Банк "Санкт-Петербург" A++ 13 713 10 674 8 453 62%
28 30 ОАО АКБ "Связь-Банк" - 11 508 10 072 8 032 43%
29 26 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) B++ 11 259 11 901 11 684 -4%
30 25 ОАО "Балтийский Банк - 10 795 11 708 11 792 -8%
31 29 Банк "Возрождение" (ОАО) - 10 675 10 045 8 553 25%
32 28 Банк "Левобережный" (ОАО) A (I) 10 030 11 288 11 169 -10%
33 31 ОАО " БыстроБанк" - 7 987 7 884 5 606 42%
34 34 ОАО "БАНК СГБ" A (II) 5 684 4 765 4 274 33%
35 32 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) A+ (I) 5 570 5 712 5 213 7%
36 39 ОАО "МИнБ" A (III) 5 174 4 309 3 357 54%
37 38 ОАО "ИнвестКапиталБанк" - 4 570 3 762 3 414 34%
38 40 ОАО КБ "Центр-инвест" - 4 383 3 729 2 676 64%
39 35 Банк "Первомайский" (ЗАО) A (II) 3 349 4 237 4 312 -22%
40 - ОАО "Крайинвестбанк" - 3 214 2 793 2 457 31%
41 - "КУБ" ОАО A+ (I) 2 836 2 655 2 210 28%
42 42 ОАО Банк ЗЕНИТ - 2 586 1 997 1 898 36%
43 41 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - 2 552 2 418 2 327 10%
44 45 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) A++ 2 001 1 188 920 117%
45 - ОАО АКБ "Урал ФД" - 1 666 1 653 1 322 26%
46 44 ОАО "Первый объединенный банк" - 1 630 1 521 1 257 30%
47 43 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" (ОАО) - 1 566 1 505 1 376 14%
48 50 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) A (II) 1 083 907 768 41%
49 - ОАО "ВостСибтранскомбанк" A (III) 1 066 988 835 28%
50 48 АБК "Спурт" (ОАО) - 1 008 889 745 35%
51 - Банк "Клиентский" (ОАО) A (III) 828 499 209 296%
52 - ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" A (III) 791 855 637 24%
53 59 КБ "Кубань Кредит" (ООО) - 614 353 253 142%
54 - ОАО "ЮГ-Инвестбанк" A (I) 600 606 561 7%
55 - ОАО КБ "Акцепт" A+ (III) 569 604 583 -2%
56 55 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) A (III) 537 459 333 61%
57 - ОАО "Нордеа Банк" - 473 501 508 -7%
58 52 ОАО "ДНБ Банк" - 381 408 466 -18%
59 57 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" A+ (I) 375 338 301 25%
60 - КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) - 304 266 251 21%
61 61 КБ "Транснациональный банк" (ООО) - 293 536 211 39%
62 60 АКБ "Энергобанк" (ОАО) A (I) 270 264 274 -1%
63 58 ОАО АКБ "РБР" B++ 262 304 278 -6%
64 56 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) A (III) 207 194 174 19%
65 65 ОИКБ "Русь" (ООО) - 203 167 118 73%
66 - ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" B++ 191 315 134 43%
67 62 ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" A (III) 171 222 198 -14%
68 68 КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) - 169 171 33 418%
69 63 ЗАО АКБ "Земский банк" A (III) 134 130 186 -28%
70 - ООО "Дагэнергобанк" A (III) 105 120 142 -26%
71 66 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) A (III) 97 110 72 34%
72 - АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО A (I) 42 52 56 -25%
73 - "Гранд Инвест Банк" (ОАО) A (III) 11 10 10 13%
74 71 ЗАО "Холмсккомбанк" A (III) 3 3 6 -53%
75 - АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) B++ 0 0 0 144%
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков
«*» Здесь и далее. Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк
«**» Здесь и далее. На 01.07.2014 в Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «ВУЗ-банк», ЗАО АКБ «Экспресс-волга», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО КБ «Солидарность».

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему портфеля кредитов наличными

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013
1 1 ОАО "Сбербанк России" - 1 610 136 1 526 812 1 374 973 17%
2 2 Банк ВТБ 24 (ЗАО) - 647 516 584 365 443 845 46%
3 6 ООО "ХКФ Банк" A+ (III) 176 779 191 763 203 255 -13%
4 3 ОАО КБ "Восточный" (новый) - 146 532 130 530 133 582 10%
5 - Банковская Группа «Открытие»* - 129 561 112 245 88 237 47%
6 7 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 126 478 103 311 84 104 50%
7 5 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) - 125 321 112 520 91 882 36%
8 13 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) A++ 84 885 66 741 40 208 111%
9 - ОАО АКБ "РОСБАНК" - 83 292 75 839 66 133 26%
10 9 ОАО НБ "ТРАСТ" A (III) 80 845 70 886 62 418 30%
11 - ГПБ (ОАО) A++ 66 186 59 756 49 603 33%
12 11 ОАО "СКБ-банк" A+ (III) 53 764 56 674 54 474 -1%
13 14 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" - 48 190 44 237 38 791 24%
14 10 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) - 45 773 43 089 36 820 24%
15 - Финансовая группа "Лайф"** - 42 501 45 265 61 103 -30%
16 15 ОАО «Лето Банк» A+ (I) 32 197 22 665 7 099 354%
17 16 ЗАО "ЮниКредит Банк" - 27 943 35 734 21 792 28%
18 - ОАО "ОТП Банк" - 27 201 23 497 21 792 25%
19 - ОАО "АК БАРС" БАНК - 25 194 22 435 20 358 24%
20 17 ОАО "РГС Банк" A (I) 20 575 20 743 17 751 16%
21 20 "Запсибкомбанк" (ОАО) A+ (I) 17 573 14 756 12 253 43%
22 - ОАО "БИНБАНК" A+ (III) 15 153 13 165 8 380 81%
23 21 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" A (III) 14 924 13 959 10 592 41%
24 18 ОАО Банк "Петрокоммерц" A+ (II) 13 350 11 721 9 606 39%
25 - ОАО "Банк "Санкт-Петербург" A++ 12 644 10 674 8 453 50%
26 25 ОАО АКБ "Связь-Банк" - 11 264 9 891 7 875 43%
27 27 Банк "Левобережный" (ОАО) - 9 226 10 549 10 489 -12%
28 22 Банк "Возрождение" (ОАО) A (I) 8 632 7 992 6 484 33%
29 24 ООО "Русфинанс Банк" - 8 325 8 100 8 478 -2%
30 23 ОАО "Балтийский Банк - 8 206 9 039 9 158 -10%
31 50 ОАО " БыстроБанк" - 7 661 7 688 5 587 37%
32 26 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) B++ 6 900 7 665 7 598 -9%
33 31 ОАО "БАНК СГБ" A (II) 5 372 4 564 4 118 30%
34 30 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) A+ (I) 5 208 5 402 4 958 5%
35 34 ОАО "МИнБ" A (III) 4 507 3 753 2 855 58%
36 35 ОАО КБ "Центр-инвест" - 3 801 3 401 2 572 48%
37 - ОАО "Крайинвестбанк" - 2 804 2 462 2 075 35%
38 37 ОАО "ИнвестКапиталБанк" - 2 784 2 198 1 979 41%
39 - "КУБ" ОАО A+ (I) 2 752 2 574 2 159 27%
40 39 ОАО Банк ЗЕНИТ - 2 367 1 806 1 737 36%
41 44 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) A++ 2 001 1 188 920 117%
42 38 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - 1 967 1 899 1 796 10%
43 36 Банк "Первомайский" (ЗАО) A (II) 1 862 2 429 2 474 -25%
44 40 ОАО "Первый объединенный банк" - 1 600 1 501 1 242 29%
45 - ОАО АКБ "Урал ФД" - 1 458 1 456 1 160 26%
46 41 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" (ОАО) - 1 308 1 241 1 104 18%
47 - ОАО "ВостСибтранскомбанк" A (III) 1 065 987 835 28%
48 48 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) A (II) 1 052 886 739 42%
49 45 АБК "Спурт" (ОАО) - 993 878 735 35%
50 - Банк "Клиентский" (ОАО) A (III) 828 499 209 296%
51 - ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" A (III) 733 807 605 21%
52 - ОАО "ЮГ-Инвестбанк" A (I) 600 606 560 7%
53 59 КБ "Кубань Кредит" (ООО) - 538 292 204 164%
54 52 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) A (III) 533 456 331 61%
55 - ОАО КБ "Акцепт" A+ (III) 513 549 535 -4%
56 - ОАО "Нордеа Банк" - 443 471 481 -8%
57 49 ОАО "ДНБ Банк" - 380 408 465 -18%
58 58 КБ "Транснациональный банк" (ООО) - 293 536 211 39%
59 56 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" A+ (I) 262 247 223 18%
60 55 АКБ "Энергобанк" (ОАО) A (I) 260 255 267 -2%
61 54 ОАО АКБ "РБР" B++ 252 303 276 -9%
62 - КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) - 230 215 199 16%
63 53 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) A (III) 192 179 159 21%
64 63 ОИКБ "Русь" (ООО) - 190 159 113 68%
65 60 ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" A (III) 165 216 190 -13%
66 61 ЗАО АКБ "Земский банк" A (III) 119 116 172 -31%
67 - КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) - 111 130 20 446%
68 - ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" B++ 104 194 85 23%
69 - ООО "Дагэнергобанк" A (III) 104 119 141 -26%
70 64 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) A (III) 82 97 64 28%
71 - АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО A (I) 35 45 49 -28%
72 - "Гранд Инвест Банк" (ОАО) A (III) 11 10 10 13%
73 - ЗАО "Холмсккомбанк" A (III) 2 2 6 -57%
74 - АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) B++ 0 0 0 144%
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков
«*» Здесь и далее. Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк
«**» Здесь и далее. На 01.07.2014 в Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «ВУЗ-банк», ЗАО АКБ «Экспресс-волга», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО КБ «Солидарность».

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему портфеля задолженности по банковским картам

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным с использованием банковских карт , млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий потрфель на 01.07.2013
1 1 ОАО "Сбербанк России" - 338007 270540 202567 67%
2 3 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 79 482 62 962 46 879 70%
3 4 ОАО "УБРиР" - 63 799 57 620 41 954 52%
4 7 ООО "ХКФ Банк" - 47 041 42 491 33 330 41%
5 5 ОАО КБ "Восточный" A+ (III) 35 414 46 008 39 600 -11%
6 8 ОАО НБ "ТРАСТ" A (III) 23 069 20 181 16 853 37%
7 - ОАО АКБ "РОСБАНК" - 20 245 18 511 16 192 25%
8 10 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" - 11 425 10 408 8 625 32%
9 13 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) - 10 229 7 464 5 519 85%
10 - Банковская группа «ОТКРЫТИЕ»* - 8 972 7 447 6 763 33%
11 20 Финансовая группа "Лайф"** - 8 251 6 050 2 377 247%
12 - ГПБ (ОАО) A++ 8 179 7 530 5 587 46%
13 16 ОАО "РГС Банк" A (I) 6 356 5 079 3 826 66%
14 11 ОАО "СКБ-банк" A+ (III) 4 704 5 918 7 173 -34%
15 23 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) A++ 4 587 3 681 1 964 134%
16 15 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) B++ 4 360 4 235 4 086 7%
17 17 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) A+ (I) 4 249 3 829 2 951 44%
18 21 "Запсибкомбанк" (ОАО) A+ (I) 3 609 3 146 2 356 53%
19 - ОАО "ОТП Банк" - 3 214 2 774 2 405 34%
20 18 ОАО "Балтийский Банк 0 2 589 2 669 2 634 -2%
21 22 Банк "Возрождение" (ОАО) - 2 043 2 053 2 069 -2%
22 25 ОАО "ИнвестКапиталБанк" - 1 786 1 565 1 435 24%
23 24 Банк "Первомайский" (ЗАО) A (II) 1 486 1 808 1 837 -19%
24 26 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" A (III) 1 206 1 116 863 40%
25 - ОАО "Банк "Санкт-Петербург" A++ 1 069 - - -
26 27 ОАО Банк "Петрокоммерц" A+ (II) 1 034 895 749 38%
27 - ОАО "АК БАРС" БАНК - 977 888 675 45%
28 28 Банк "Левобережный" (ОАО) A (I) 801 733 671 19%
29 32 ОАО «МИнБ» A (III) 667 556 502 33%
30 29 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - 585 519 532 10%
31 41 ОАО КБ "Центр-инвест" - 582 328 105 457%
32 30 ООО "Русфинанс Банк" - 564 632 593 -5%
33 - ОАО "Крайинвестбанк" - 410 331 382 7%
34 36 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) A+ (I) 361 310 254 42%
35 14 ОАО "БыстроБанк" - 325 197 19 1646%
36 39 ОАО "БАНК СГБ" A (II) 312 201 157 99%
37 34 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" (ОАО) - 258 264 272 -5%
38 38 ОАО АКБ "Связь-Банк" - 244 181 157 55%
39 37 ОАО Банк ЗЕНИТ - 219 192 161 36%
40 - ОАО АКБ "Урал ФД" - 208 197 163 28%
41 42 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" A+ (I) 113 91 78 44%
42 - ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" B++ 86 121 49 77%
43 - "КУБ" ОАО A+ (I) 84 81 50 68%
44 47 КБ "Кубань Кредит" (ООО) - 75 61 49 53%
45 - КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) - 74 51 52 44%
46 - ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" A (III) 58 48 32 82%
47 52 КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) - 57 41 12 370%
48 - ОАО КБ "Акцепт" A+ (III) 56 54 48 16%
49 43 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) A (II) 31 21 29 5%
50 49 ОАО "Первый объединенный банк" - 30 19 15 93%
51 - ОАО "Нордеа Банк" - 29 30 27 10%
52 - ОАО «Лето Банк» - 15 - - -
53 56 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) A (III) 15 13 8 85%
54 50 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) A (III) 15 14 15 -2%
55 51 ЗАО АКБ "Земский банк" A (III) 15 14 14 9%
56 54 АБК "Спурт" (ОАО) - 14 11 10 44%
57 59 ОИКБ "Русь" (ООО) - 13 8 5 187%
58 - ОАО АКБ "РБР" B++ 10 1 2 524%
59 58 АКБ "Энергобанк" (ОАО) A (I) 9 8 7 33%
60 - АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО A (I) 7 8 7 0%
61 57 ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" A (III) 6 6 8 -29%
62 - КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) A (III) 4 3 2 108%
63 - ОАО "ДНБ Банк" - 1 1 1 -1%
64 - ОАО "ВостСибтранскомбанк" A (III) 1 1 1 26%
65 - ООО "Дагэнергобанк" A (III) 1 1 1 -22%
66 - ОАО "ЮГ-Инвестбанк" A (I) 1 1 1 24%
67 - ЗАО "Холмсккомбанк" A (III) 0 0 1 -15%
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков
«*» Здесь и далее. Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк
«**» Здесь и далее. На 01.07.2014 в Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «ВУЗ-банк», ЗАО АКБ «Экспресс-волга», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО КБ «Солидарность».

Таблица 4. Топ-5 банков по объему портфеля POS-кредитов

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место по объему портфеля на 01.07.2014 Место по объему портфеля на 01.07.2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Остаток ссудной задолженности по необеспеченным кредитам, выдаваемых в торговых точках, млн. руб. Темп прироста 01.07.2014/01.07.2013, %
общий портфель на 01.07.2014 общий портфель на 01.01.2014 общий портфель на 01.07.2013
1 1 ООО "ХКФ Банк" - 53 914 69 366 60 492 -11%
2 - ОАО "ОТП Банк" - 41 568 47 105 49 044 -15%
3 2 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 36 838 39 953 35 647 3%
4 3 ООО "Русфинанс Банк" - 14 969 16 384 10 991 36%
5 - ОАО «Лето Банк» - 6 815 5 967 1 440 373%
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков

Таблица 5. Рэнкинг банков по объему выданных необеспеченных кредитов[1]

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
№ за 1-е полугодие 2014 № за 1-е полугодие 2013 Краткое название банка Рейтинг кредитоспособности от «Эксперта РА» Общий объем выданных необеспеченных кредитов, млн. руб. Объем выданных необеспеченных кредитов наличными средствами, млн руб. Объем необеспеченных кредитов, выдаваемых в торговых точках, млн руб. Объем кредитов, выданных с использованием банковских карт, млн руб.
1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, % 1-е полугодие 2014 Темп прироста 1 полугодия 2014 к 1 полугодию 2013, %
1 4 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 201 551 39% 58 747 44% 26 082 -7% 116 722 53%
2 2 Банк ВТБ 24 (ЗАО) - 199 826 27% 199 826 27% - - - -
3 3 ООО "ХКФ Банк"" - 111 016 -35% 48 875 -53% 36 813 -16% 25 328 11%
4 - Банковская группа «ОТКРЫТИЕ»* - 63 951 20% 44 881 16% - - 19 070 31%
5 9 АКБ "Банк Москвы" (ОАО) - 49 329 40% 47 541 37% - - 1 788 215%
6 7 ОАО НБ "ТРАСТ" A (III) 47 391 -16% 20 559 9% 2 118 -49% 24 713 -26%
7 6 ОАО КБ "Восточный" A+ (III) 46 160 -32% 39 790 -33% 1 128 1673% 5 242 -39%
8 - ОАО "ОТП Банк" - 42 444 -11% 10 437 26% 24 301 -29% 7 707 50%
9 10 ОАО "БАНК УРАЛСИБ" - 31 438 4% 13 613 -10% - - 17 825 19%
10 - ОАО АКБ "РОСБАНК" - 30 642 -14% 22 803 -15% 391 -46% 7 448 -10%
11 14 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ОАО) A++ 29 519 36% 28 067 40% - - 1 452 -15%
12 - ГПБ (ОАО) A++ 28 541 18% 28 541 18% - - - -
13 - ОАО «Лето Банк» - 20 854 134% 15 012 109% 5 803 236% 39 -
14 16 ОАО "УБРиР" - 19 398 -10% - - - - 19 398 -10%
15 20 "Запсибкомбанк" (ОАО) A+ (I) 14 330 26% 7 031 21% - - 7 300 31%
16 19 ООО "Русфинанс Банк" - 14 292 22% 3 083 -3% 10 940 34% 269 -19%
17 22 ЗАО "ЮниКредит Банк" - 14 087 70% 14 087 70% - - - -
18 18 "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО) A+ (I) 13 882 -12% 12 775 -9% 10 -58% 1 097 -31%
19 21 ОАО "РГС Банк" A (I) 12 030 5% 5 097 -19% - - 6 933 34%
20 17 ОАО "СКБ-банк" A+ (III) 9 934 -47% 8 914 -32% - - 1 020 -81%
21 - ОАО "АК БАРС" БАНК - 9 504 -1% 8 421 -1% - - 1 083 4%
22 12 Финансовая группа "Лайф"** - 8 774 -64% 8 350 -62% - - 424 -78%
23 33 ОАО "БАНК СГБ" A (II) 7 675 161% 7 343 257% - - 332 -62%
24 - ОАО "БИНБАНК" A+ (III) 7 126 48% 7 126 48% - - - -
25 24 ОАО Банк "Петрокоммерц" A+ (II) 5 803 7% 5 619 7% - - 184 34%
26 25 Банк "Возрождение" (ОАО) - 5 525 -2% 3 038 -7% - - 2 487 5%
27 23 ОАО "Балтийский Банк 0 5 002 -23% 3 076 -29% - - 1 926 -11%
28 - ОАО "Банк "Санкт-Петербург" A++ 4 842 -9% 4 460 -12% - - 382 78%
29 26 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" A (III) 4 261 -21% 2 663 -31% 0 -1 1 597 12%
30 29 ОАО АКБ "Связь-Банк" - 4 188 4% 3 506 -2% - - 683 50%
31 40 ОАО "МИнБ" A (III) 2 948 47% 1 671 78% - - 1 278 20%
32 32 ОАО "БыстроБанк" - 2 728 -26% 2 262 -38% - - 467 608%
33 - ОАО "Крайинвестбанк" - 2 483 7% 1 116 24% - - 1 366 -4%
34 37 ОАО КБ "Центр-инвест" - 2 198 43% 1 386 11% - - 812 174%
35 30 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) B++ 1 883 -54% 751 -74% - - 1 132 -5%
36 38 ОАО "ИнвестКапиталБанк" - 1 846 34% 1 417 42% - - 429 13%
37 34 КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) A+ (I) 1 515 -41% 982 -53% - - 533 9%
38 27 Банк "Левобережный" (ОАО) A (I) 1 444 -69% 1 443 -69% 1 -84% - -
39 - "КУБ" ОАО A+ (I) 1 398 3% 1 103 -3% - - 294 34%
40 47 АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) A++ 1 345 219% 1 345 219% - - - -
41 44 ОАО Банк ЗЕНИТ - 1 342 94% 1 222 113% - - 119 1%
42 31 Банк "Первомайский" (ЗАО) A (II) 1 035 -58% 469 -66% - - 566 -48%
43 42 АКБ "ЧЕЛИНДБАНК" (ОАО) - 1 031 14% 616 9% - - 414 21%
44 - ОАО АКБ "Урал ФД" - 933 -16% 325 -42% - - 608 10%
45 49 АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) - 751 86% 647 93% - - 105 53%
46 50 КБ "Кубань Кредит" (ООО) - 750 102% 386 173% - - 363 58%
47 46 ОАО "Первый объединенный банк" - 703 12% 459 -2% - - 244 52%
48 48 АБК "Спурт" (ОАО) - 491 -12% 436 -13% - - 55 -1%
49 54 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) A (II) 470 58% 457 61% - - 13 -5%
50 - КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) - 422 22% 122 12% - - 300 27%
51 - ОАО "ВостСибтранскомбанк" A (III) 367 -11% 362 -12% - - 5 458%
52 - ЗАО АКБ "Экспресс-кредит" B++ 320 15% 111 28% - - 209 9%
53 - Банк "Клиентский" (ОАО) A (III) 294 50% 294 50% - - - -
54 - ОАО КБ "Акцепт" A+ (III) 262 -29% 96 -45% - - 166 -15%
55 - ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк" A (III) 253 -36% 152 -54% - - 101 61%
56 66 КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО) A (III) 226 285% 198 427% - - 28 32%
57 - ОАО "ЮГ-Инвестбанк" A (I) 226 -7% 221 -8% - - 5 0%
58 65 КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО) - 190 271% 52 176% - - 139 325%
59 53 ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" A+ (I) 182 6% 124 8% - - 58 2%
60 51 ОАО "ДНБ Банк" - 171 -43% 157 -45% - - 14 -16%
61 63 КБ "Финансовый стандарт" (ООО) A (III) 166 130% 31 29% - - 135 179%
62 - ОАО "Нордеа Банк" - 132 -10% 98 -14% - - 34 2%
63 56 КБ "Транснациональный банк" (ООО) - 130 -51% 130 -51% - - - -
64 69 ОАО АКБ "РБР" B++ 106 398% 88 640% - - 18 91%
65 - ООО "Дагэнергобанк" A (III) 97 -7% 95 -8% - - 2 134%
66 58 АККСБ "КС БАНК" (ОАО) A (III) 94 -2% 86 -2% - - 8 -11%
67 64 ОИКБ "Русь" (ООО) - 89 67% 61 36% - - 28 232%
68 62 ЗАО АКБ "Земский банк" A (III) 69 -27% 18 -65% - - 51 20%
69 60 ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" A (III) 66 -46% 54 -46% - - 12 -46%
70 - АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ОАО A (I) 26 11% 5 -24% - - 20 25%
71 61 АКБ "Энергобанк" (ОАО) A (I) 25 -68% 17 -76% - - 8 11%
72 70 ЗАО "Холмсккомбанк" A (III) 4 -14% 1 -14% - - 3 -14%
73 - "Гранд Инвест Банк" (ОАО) A (III) 3 -96% 3 -96% - - - -
74 - АКБ "АлтайБизнес-Банк" (ОАО) B++ 0 525% 0 525% - - - -
[1] По оценкам «Эксперт РА», в ТОП-5 мог войти Сбербанк России, однако кредитная организация отказалась от предоставления данной информации в рамках анкетирования
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет банков
«*» Здесь и далее. Банковская группа «ФК Открытие» включает в себя Банк «ФК Открытие», Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк
«**» Здесь и далее. На 01.07.2014 в Финансовую группу «Лайф» входят: ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «ВУЗ-банк», ЗАО АКБ «Экспресс-волга», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», ОАО КБ «Солидарность».
 

 

 

 

 

 

 
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика