Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Содержание

Резюме

В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.

Снова в рост: во II квартале 2017 года объем выдачи кредитов МСБ показал прибавку на 25%1, достигнув 1,6 трлн рублей. Текущие показатели существенно лучше динамики прошлых лет (+0,8% за II квартал 2016-го и -35,5% за II квартал 2015-го), однако в абсолютном выражении объем выдач еще далек от докризисного уровня (2 трлн рублей за II квартал 2014-го). Кредитный портфель МСБ продемонстрировал положительные годовые темпы прироста впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн рублей на 01.07.2017 (+3,7% по сравнению с 01.07.2016). Более скромная динамика задолженности по сравнению с выдачей объясняется преобладанием коротких ссуд в кредитном портфеле МСБ, а также рефинансированием кредитов прошлых лет, предоставленных под высокие ставки. Прирост кредитного портфеля МСБ немного уступает розничному кредитованию (портфель кредитов ФЛ увеличился с 01.07.2016 по 01.07.2017 на 5,8%), в то время как кредитование крупного бизнеса продолжает сокращаться с III квартала 2016 года ( -5,2% за аналогичный период).

Концентрация сегмента увеличилась до рекордного уровня за последние годы: доля топ-30 банков в совокупной задолженности по кредитам МСБ достигла 65% на 01.07.2017. Крупные банки стали активно наращивать долю рынка с середины 2016 года: +11 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017. За 1 полугодие 2017-го объем кредитов, выданных крупными банками субъектам МСБ, вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как банки за пределами топ-30 продемонстрировали сокращение на 10%. Так, около 43% банков – участников рэнкинга показали рост объема кредитного портфеля МСБ за рассматриваемый период, при этом нарастили выдачи 57% опрошенных банков. Во многом динамика сегмента МСБ определилась Сбербанком, увеличившим в 1 полугодии 2017-го объем выдач кредитов МСБ на 83,9%, портфель с 01.07.2016 по 01.07.2017 – на 24,4% (без учета лидера рынка совокупный портфель кредитов МСБ уменьшился бы на 2%, а объем выдач вырос бы всего на 14,3%).

Дефолтность сегмента МСБ снизилась: доля просроченной задолженности сократилась до 13,2% (-2 п. п. за период с 01.07.2016 по 01.07.2017). В абсолютном объеме просроченная задолженность в кредитах МСБ составила 636 млрд рублей, что на 10% меньше показателя на 01.07.2016. При этом растет разрыв в дефолтности портфелей банков разной величины: у крупных игроков доля просроченной задолженности в кредитах МСБ составила 9,6% (-4,7 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017), у банков вне топ-30 – 19,9% (+3,7 п. п. с 01.07.2016 по 01.07.2017). В целом платежная дисциплина субъектов МСП хуже, чем в других сегментах кредитования: просроченная задолженность составляет 7,8% розничного портфеля и 5,3% кредитов крупному бизнесу. Частично разница в показателях обусловлена неравномерным распределением дефолтности среди продуктов розничного кредитования из-за преобладания качественного ипотечного портфеля и неполным отражением проблемной задолженности в кредитах крупному бизнесу за счет реструктуризации.

Основным ограничителем развития рынка МСБ становится снижение конкуренции, дальнейшую динамику сегмента во многом определит политика государства. Мелкие и средние банки вынуждены сокращать свое присутствие в сегменте по ряду причин, в том числе из-за роста показателей дефолтности до уровня, который превышает финансовые возможности собственников по абсорбции токсичных активов. Переломить негативную тенденцию портфелей банков вне топ-30 по активам помимо расширения «Программы 6,5» и развития Национальной гарантийной системы может смягчение требований к резервированию кредитов МСБ и расширение доступа банков к участию в федеральных программах. Также простимулировать спрос заемщиков на финансовые ресурсы может создание единой базы информационной поддержки для субъектов МСП. На уровне отдельных банков значимое влияние на объемы выдач может оказать как внедрение новых технологий риск-менеджмента, так и повышение общего уровня диджитализации услуг (развитие онлайн-банкинга, смарт-кредитования), сокращающих время на рассмотрение заявок.

В сегменте МСБ растет спрос на инвестиционное финансирование на фоне снижения доли краткосрочных кредитов. С июля 2016-го по июнь 2017-го в среднем около 15% кредитов МСБ в месяц выдавалось на срок свыше трех лет, в то время как за аналогичный период прошлого года – только 11%. В наиболее острой фазе кризиса спрос малых и средних предпринимателей был сконцентрирован, прежде всего, на кредитах для пополнения оборотного капитала. Вследствие расширения программ льготного финансирования в 2016–2017 годах стоимость долгосрочных кредитов МСБ снижалась быстрее кредитов до года, что способствовало смягчению инвестиционного климата для данной категории заемщиков. В результате объем кредитных заявок МСБ, полученных банками за 1 полугодие 2017-го, в 1,8 раза превысил показатели 1 полугодия 2016-го, при этом опережающими темпами росло число заявок от малого бизнеса.

По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного портфеля МСБ по итогам 2017 года приблизится к 5 трлн рублей, показав прирост на 11–13%. Агентство исходит из того, что в IV квартале 2017 года спрос на кредиты МСБ усилится вследствие сезонного увеличения объема продаж. Реализация данного прогноза наиболее вероятна при отсутствии новых макроэкономических шоков, поддержании ключевой ставки на уровне 8–8,5% к концу 2017 года, среднегодовой цене на нефть марки Brent в размере 52 долларов США за баррель и официальной инфляции по итогам года на уровне 4%. В базовом сценарии агентство ожидает снижения ставок по долгосрочным кредитам МСБ до 12–13% и сохранения доли просроченной задолженности на уровне 12–13% портфеля на 01.01.2018. Негативный сценарий RAEX (Эксперт РА) базируется на снижении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов за баррель, уровне инфляции 6–7%, ключевой ставке 9,5% и выше. При таком сценарии по итогам 2017 года темпы прироста рынка МСБ замедлятся до 5%, а объем портфеля составит порядка 4,7 трлн рублей.

Методология

Исследование RAEX (Эксперт РА) основано на официальной статистике Банка России, результатах анкетирования банков, а также проведении углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относятся предприятия, насчитывающие до 100 сотрудников (также выделяют микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 работников, при этом данные предприятия также должны соответствовать критериям, приведенным в таблице ниже. Максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49%; установлены предельные объемы выручки: для микропредприятий – 120 млн рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых – 800 млн рублей, для средних – 2 млрд рублей.

Таблица. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

Критерий Малый бизнес Средний бизнес
Максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год, чел. 100

250

Максимальный доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, млн рублей

800

(в том числе 120 для микропредприятий)

2 000

Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ, %

49

Источник: Федеральный закон No 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 No 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При подведении результатов данного исследования мы не учитывали изменения No 209-ФЗ в части критериев отнесения к субъектам МСБ (касающиеся структуры собственности и численности работников в сфере легкой промышленности), поскольку они вступили в силу после 01.07.2017. Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 44 банка. По нашим оценкам, охват рынка (по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.2017) составил около 45%. При расчете ряда объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой.

Выражаем признательность всем банкам за интерес, проявленный к нашему исследованию: АО «Автоградбанк», ПАО «АК БАРС БАНК», АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО), АКБ «АлтайБизнес-Банк» (АО), ПАО «БИНБАНК», «Банк «Возрождение» (ПАО), ВТБ 24 (ПАО), ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк «ЗЕНИТ», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), АО «Банк «Интеза», АКБ «Кранбанк» (ЗАО), АККСБ «КС БАНК» (ПАО), КБ «Кубань Кредит» (ООО), ООО «Банк «Левобережный» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «КБ «МПСБ», АО «Нефтепромбанк», «Банк «Первомайский» (ПАО), АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Банк «Прайм Финанс», Райффайзенбанк, ПАО «РОСБАНК», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), ОИКБ «Русь» (ООО), ПАО «КБ «РусЮгбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Сбербанк, ПАО «БАНК СГБ», «СДМ-Банк» (ПАО), ООО «КБ «СИНКО-БАНК», «ТКБ БАНК» (ПАО), АКБ «Трансстройбанк» (АО), ПАО «КБ «УБРиР», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Банк «ФК Открытие», ООО «Хакасский муниципальный банк», ПАО «КБ «Центр-инвест», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», АО «ЮниКредит Банк».

1По сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Приложение 1. Рэнкинги банков, кредитующих МСБ

Таблица 1. Рэнкинг банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам МСБ, на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.17 Место по объему кредитного портфеля МСБ на 01.07.16 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
11ПАО Сбербанк1 4811 192 251958 54224.4-
23ВТБ 24 (ПАО)1 623176 352182 762-3.5ruAA
35ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43666 82070 469-5.2-
46ПАО "АК БАРС" БАНК2 59061 58563 593-3.2-
510ПАО "Промсвязьбанк"3 25156 75740 78939.1ruA
67Банк "Возрождение" (ПАО)1 43954 76361 064-10.3ruA-
714АО "Райффайзенбанк"3 29239 63634 77114.0-
812ПАО "БИНБАНК"32337 26138 203-2.5-
911АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 76336 76339 104-6.0-
10-ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2 27535 07937 845-7.3-
118ТКБ БАНК ПАО2 21033 49948 830-31.4ruA
1215КБ "Кубань Кредит" ООО2 51833 43333 769-1.0-
1313ПАО Банк "ФК Открытие"2 20930 74634 825-11.7-
1416ПАО КБ "Центр-инвест"2 22529 67332 115-7.6-
1519АО "Банк Интеза"2 21621 78525 235-13.7-
1617КБ "ЛОКО-Банк" (АО)2 70719 74828 423-30.5-
1723ПАО Банк ЗЕНИТ3 25517 89916 4618.7-
1834ПАО РОСБАНК2 27214 39013 6545.4-
19-АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)2 31213 3103 664263.3ruBBB-
2022ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 73312 67818 123-30.0ruBBB+
2126ПАО "Запсибкомбанк"91811 33111 620-2.5ruA
2227ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49310 2489 3409.7ruA+
2330Банк "Левобережный" (ПАО)1 34310 0208 11123.5ruBBB+
2428"СДМ-Банк" (ПАО)1 6378 5389 084-6.0ruA
25-АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО2 6028 0889 562-15.4ruA-
2631ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4856 9966 7214.1ruAA-
2733АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 7524 8194 890-1.5ruBB-
2835ПАО КБ "РусЮгбанк"2 0934 6774 3647.2ruBBB
2948Банк "Первомайский" (ПАО)5183 8761 451167.1ruCCC
30-АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2 2713 4413 809-9.7ruCCC
3136ПАО "БАНК СГБ"2 8163 1614 036-21.7ruBBB+
32-АО ЮниКредит Банк13 1482 9407.1-
3341АКБ "Трансстройбанк" (АО)2 8072 9872 7797.5ruB
3443АО "Нефтепромбанк"2 1562 9562 58914.2-
3545АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6462 8692 33123.1ruB+
3644АО "Автоградбанк"1 4552 7612 5358.9ruBB-
3729ПАО КБ "УБРиР"4292 3833 965-39.9-
38-ООО "Хакасский муниципальный банк"1 0492 1581 79420.3ruBB+
3946ПАО КБ "МПСБ"7522 1202 0692.5ruCCC
4040ООО КБ "СИНКО-БАНК"2 8381 7112 872-40.4-
4149ОИКБ "Русь" (ООО)7049531 537-38.0-
4254АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"965918353160.3ruBB-
43-Банк "Прайм Финанс" (АО)2 758778832-6.4ruB
4453АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)2 388215235-8.4-
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Таблица 2. Рэнкинг банков по объему кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2017 года

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему выданных за 1П17 кредитов МСБ Место по объему выданных за 1П16 кредитов МСБ Наименование банка № лицензии Объем кредитов, выданных МСБ, млн руб. Темпы прироста объема кредитов, выданных МСБ (1П17/1П16), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
за 1П17 за 1П16
11ПАО Сбербанк1 481338 981184 36683.9-
22ВТБ 24 (ПАО)1 623241 680180 50433.9ruAA
36АО "Райффайзенбанк"3 29253 00744 08420.2-
4-ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2 27548 82150 645-3.6-
54Банк "Возрождение" (ПАО)1 43946 01065 343-29.6ruA-
67ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43640 62842 660-4.8-
79ПАО "АК БАРС" БАНК2 59032 28825 58226.2-
85КБ "ЛОКО-Банк" (АО)2 70730 14362 402-51.7-
9-ПАО "Промсвязьбанк"3 25129 29812 591132.7ruA
1019ПАО "БИНБАНК"32322 3748 272170.5-
1111КБ "Кубань Кредит" ООО2 51818 78418 7140.4-
1210ТКБ БАНК ПАО2 21017 36922 584-23.1ruA
1313ПАО Банк ЗЕНИТ3 25516 61515 07610.2-
1414ПАО КБ "Центр-инвест"2 22513 34114 677-9.1-
1516ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"48513 06211 9219.6ruAA-
16-АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)2 31212 9893 538267.2ruBBB-
1715АО "Банк Интеза"2 21611 72212 739-8.0-
1829ПАО РОСБАНК2 2729 7985 64473.6-
1917"СДМ-Банк" (ПАО)1 6379 40811 591-18.8ruA
2020Банк "Левобережный" (ПАО)1 3438 8377 91611.6ruBBB+
2122ПАО "Запсибкомбанк"9188 7137 51416.0ruA
2221ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4938 5317 8279.0ruA+
2318ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 7335 9508 354-28.8ruBBB+
2426АО "Автоградбанк"1 4555 5785 3723.8ruBB-
2528ПАО "БАНК СГБ"2 8163 7764 502-16.1ruBBB+
2652АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"9653 5971 175206.1ruBB-
2734ПАО Банк "ФК Открытие"2 2093 3382 27746.6-
2833АО "Нефтепромбанк"2 1562 7382 39214.5-
2936АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)6462 7192 19423.9ruB+
3037АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 7522 6702 06929.0ruBB-
3132ПАО КБ "РусЮгбанк"2 0932 2732 482-8.4ruBBB
32-ООО "Хакасский муниципальный банк"1 0492 1131 75920.1ruBB+
3335ОИКБ "Русь" (ООО)7042 0132 245-10.3-
34-АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО2 6021 8202 695-32.5ruA-
3544АКБ "Трансстройбанк" (АО)2 8071 5741 31519.7ruB
3630Банк "Первомайский" (ПАО)5181 408672109.6ruCCC
37-АО ЮниКредит Банк11 34386355.6-
38-АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2 2711 0641 777-40.1ruCCC
3948ПАО КБ "МПСБ"7529751 028-5.2ruCCC
4047АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 7636641 131-41.4-
41-Банк "Прайм Финанс" (АО)2 75852031465.8ruB
4242ПАО КБ "УБРиР"429466621-25.0-
4340ООО КБ "СИНКО-БАНК"2 8384331 653-73.8-
4449АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО)2 388109666-83.7-
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Таблица 3. Топ-30 банков[1] по объему кредитного портфеля ИП на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему кредитного портфеля ИП на 01.07.17 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным ИП, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля ИП (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
1ПАО Сбербанк1 481202 511212 896-4.9-
2ВТБ 24 (ПАО)1 62343 60147 995-9.2ruAA
3ПАО Банк "ФК Открытие"2 2097 8343 470125.8-
4АО "Райффайзенбанк"3 2927 3907 728-4.4-
5ПАО КБ "Центр-инвест"2 2256 6526 00110.9-
6АО "Банк Интеза"2 2165 1557 544-31.7-
7КБ "Кубань Кредит" ООО2 5184 0322 61854.0-
8ПАО "АК БАРС" БАНК2 5903 4173 02912.8-
9ПАО "БИНБАНК"3233 2821 70892.2-
10ПАО "Промсвязьбанк"3 2513 1104 897-36.5ruA
11ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 7333 0132 72110.7ruBBB+
12ПАО РОСБАНК2 2722 4543 409-28.0-
13АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)2 3122 193483354.3ruBBB-
14ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4852 0042 096-4.4ruAA-
15КБ "ЛОКО-Банк" (АО)2 7071 5331 713-10.5-
16ПАО Банк ЗЕНИТ3 2551 5121 33513.3-
17АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО2 6021 4541 602-9.2ruA-
18Банк "Возрождение" (ПАО)1 4391 4091 27610.5ruA-
19ПАО КБ "УБРиР"4291 3861 867-25.7-
20АО ЮниКредит Банк11 3351 344-0.7-
21АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 7631 1581 455-20.4-
22ПАО "Запсибкомбанк"9181 1161 165-4.2ruA
23ООО "Хакасский муниципальный банк"1 0491 00985717.8ruBB+
24ТКБ БАНК ПАО2 21089077814.3ruA
25Банк "Первомайский" (ПАО)518848349143.0ruCCC
26Банк "Левобережный" (ПАО)1 343836899-6.9ruBBB+
27ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"49380464424.7ruA+
28ПАО КБ "РусЮгбанк"2 093729843-13.5ruBBB
29АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)646380432-12.0ruB+
30"СДМ-Банк" (ПАО)1 63737531618.4ruA
[1] Выборка производилась среди банков – участников исследования.
Источник: расчеты RAEX (Эксперт РА), по данным Банка России

Таблица 4. Топ-15[1] банков по объему портфеля кредитов ФЛ для бизнес-целей на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему кредитного портфеля ФЛ для бизнес-целей на 01.07.17 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным ФЛ для бизнес целей, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля ФЛ для бизнес целей (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
1ВТБ 24 (ПАО)1 62313 51831 591-57.2ruAA
2ПАО Банк "ФК Открытие"2 2092 8833 898-26.0-
3ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4852 1032 0054.9ruAA-
4ПАО "Банк "Санкт-Петербург"4361 6091 905-15.6-
5ПАО РОСБАНК2 2721 5513 123-50.4-
6ПАО КБ "Центр-инвест"2 2251 3831 10425.3-
7ПАО КБ "УБРиР"4297161 265-43.4-
8КБ "ЛОКО-Банк" (АО)2 7075372 627-79.6-
9Банк "Первомайский" (ПАО)5184472 633-83.0ruCCC
10АО "Банк Интеза"2 216228524-56.6-
11ПАО Банк ЗЕНИТ3 25579129-38.6-
12АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2 2716528132.1ruCCC
13АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 7524657-19.3ruBB-
14Банк "Левобережный" (ПАО)1 3432033-39.4ruBBB+
15АО "Автоградбанк"1 4557535.4ruBB-
[1] Данные были предоставлены 15 участниками.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Таблица 5. Топ-30[1] банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему кредитного портфеля малому бизнесу на 01.07.17 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малому бизнесу, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля малому бизнесу (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
1 ПАО Сбербанк 1 481 886 790 442 292 100.5 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1 623 176 352 182 762 -3.5 ruAA
3 ПАО "АК БАРС" БАНК 2 590 49 148 50 407 -2.5 -
4 ПАО "Промсвязьбанк" 3 251 25 060 17 420 43.9 ruA
5 ПАО КБ "Центр-инвест" 2 225 24 294 25 774 -5.7 -
6 ТКБ БАНК ПАО 2 210 22 167 31 654 -30.0 ruA
7 АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 2 763 19 900 21 124 -5.8 -
8 КБ "Кубань Кредит" ООО 2 518 19 757 21 209 -6.8 -
9 АО "Райффайзенбанк" 3 292 15 364 14 499 6.0 -
10 Банк "Возрождение" (ПАО) 1 439 13 346 18 181 -26.6 ruA-
11 ПАО Банк ЗЕНИТ 3 255 12 669 11 687 8.4 -
12 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2 733 10 175 18 123 -43.9 ruBBB+
13 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7 828 7 408 5.7 ruA
14 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2 602 7 647 7 504 1.9 ruA-
15 ПАО РОСБАНК 2 272 7 568 9 013 -16.0 -
16 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2 275 7 259 6 449 12.6 -
17 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 2 312 7 060 2 327 203.4 ruBBB-
18 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 6 044 6 420 -5.9 ruA+
19 "СДМ-Банк" (ПАО) 1 637 4 981 5 993 -16.9 ruA
20 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 3 932 4 305 -8.7 ruAA-
21 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1 752 3 805 3 494 8.9 ruBB-
22 Банк "Первомайский" (ПАО) 518 3 681 1 451 153.6 ruCCC
23 ПАО КБ "РусЮгбанк" 2 093 3 381 3 111 8.7 ruBBB
24 АО ЮниКредит Банк 1 3 148 2 940 7.1 -
25 АКБ "Кранбанк" (ЗАО) 2 271 2 810 2 960 -5.1 ruCCC
26 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2 807 2 772 2 484 11.6 ruB
27 АО "Автоградбанк" 1 455 2 302 2 196 4.8 ruBB-
28 ПАО КБ "МПСБ" 752 1 828 1 766 3.5 ruCCC
29 АО "Нефтепромбанк" 2 156 1 788 1 551 15.3 -
30 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2 838 1 114 1 656 -32.7 -
[1] Данные были предоставлены 33 участниками.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Таблица 6. Топ-30[6] банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу на 01.07.2017

Открыть таблицу в новом окне
Место по объему кредитного портфеля среднему бизнесу на 01.07.17 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным среднему бизнесу, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля среднему бизнесу (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
1ПАО Сбербанк1 481305 461516 250-40.8-
2Банк "Возрождение" (ПАО)1 43941 41742 883-3.4ruA-
3ПАО "Промсвязьбанк"3 25131 69723 36935.6ruA
4ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2 27527 82031 396-11.4-
5АО "Райффайзенбанк"3 29224 27220 27219.7-
6АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 76316 86217 979-6.2-
7КБ "Кубань Кредит" ООО2 51813 67612 5598.9-
8ПАО "АК БАРС" БАНК2 59012 43613 186-5.7-
9ТКБ БАНК ПАО2 21011 33217 177-34.0ruA
10Банк "Левобережный" (ПАО)1 3439 1997 23427.2ruBBB+
11ПАО РОСБАНК2 2726 8224 64147.0-
12АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)2 3126 2501 337367.5ruBBB-
13ПАО КБ "Центр-инвест"2 2255 3796 341-15.2-
14ПАО Банк ЗЕНИТ3 2555 2304 7749.6-
15ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4934 2042 92143.9ruA+
16"СДМ-Банк" (ПАО)1 6373 5563 09115.1ruA
17ПАО "Запсибкомбанк"9183 5044 212-16.8ruA
18ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4853 0642 41626.8ruAA-
19ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 7332 5030-ruBBB+
20ПАО КБ "РусЮгбанк"2 0931 2971 2523.5ruBBB
21АО "Нефтепромбанк"2 1561 1691 03812.6-
22АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 7521 0141 396-27.4ruBB-
23АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2 271631849-25.6ruCCC
24ООО КБ "СИНКО-БАНК"2 8385971 216-50.9-
25АО "Автоградбанк"1 45545933935.4ruBB-
26АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО2 6024412 058-78.6ruA-
27ОИКБ "Русь" (ООО)704430162165.5-
28ПАО КБ "МПСБ"752292303-3.6ruCCC
29АКБ "Трансстройбанк" (АО)2 807215295-27.1ruB
30Банк "Первомайский" (ПАО)5181950-ruCCC
[1] Данные были предоставлены 33 участниками.
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

Приложение 2. Графики



Исследования по теме
Финансовые рынки стран СНГ
24.04.2009
Обзор содержит сопоставление суверенных рейтингов стран Содружества независимых государств, информацию о текущем состоянии и тенденциях развития крупнейших банковских систем СНГ, а также краткую справку о наиболее развитых и перспективных страховых рынках этих стран.
Финансовые рынки стран СНГ: риски и сопоставление рейтингов
24.04.2009
По уровню развития банковских систем к «первому эшелону» среди стран СНГ можно отнести Россию, Казахстан, Украину. Об этом свидетельствует как спрос на рейтинговые услуги, который максимален именно в этих странах, так и соотношение активы/ВВП (максимальное в Казахстане, который по итогам 2006 года показал 89,7%, в то время как у ближайших преследователей оно заметно ниже: у Украины – 63,6%, а у России – 52,4%).
Банковский ретейл: смена приоритетов, 2006 г.
24.04.2009
Результаты исследование рынка банковского ретейла, проведенного Рейтинговым агентством "Эксперт РА", позволяют сделать вывод о переходе этого сегмента на новый этап развития. Стратегия максимизации усилий на расширение клиентской базы исчерпала себя. Особенно заметно эти изменения сказываются на деятельности банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. Розничные банки становятся перед неизбежным выбором: вплотную заняться качеством своего кредитного портфеля, либо продать банк на пике его роста.
Статьи экспертов по теме
Что не так с российскими банками?
23.08.2017 / Антон Табах
В России принято регулярно бояться банковского краха. Особенно в августе, на который пришлось 3 из 5 кризисов последних 20 лет
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.