Войти Восстановить пароль?
ru en
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013-м, и в этом заслуга розничных банков, которые наращивают комиссионные доходы быстрее корпоративных. Но в 2014 году показать темпы роста комиссионных доходов, аналогичные прошлогодним, розничным банкам вряд ли удастся вследствие замедления кредитования физических лиц (ФЛ) и законодательных новаций.

Чистые комиссионные доходы, несмотря на законодательные ограничения отдельных видов комиссий, показывают устойчивый рост как по отношению к совокупной прибыли, так и по отношению к чистому процентному доходу. На фоне снижения прибыли банковского сектора за 2013 год на 2% по сравнению с 2012 годом чистые комиссионные доходы показали прирост на 16% и достигли 654 млрд рублей (см. графики 1 и 2). Чистые комиссионные доходы растут чуть медленнее чистых процентных доходов, но если из последних вычесть расходы на дорезервирование, то соотношение будет уже в пользу комиссионных (см. таблицу 1). Законодательные запреты ряда комиссий (прежде всего за рассмотрение заявки на кредит, открытие и ведение ссудного счета) были нивелированы ростом комиссионных доходов за счет обслуживания растущего числа банковских карт, продажи страховок и за счет вознаграждений от выданных гарантий и поручительств.

Розничные банки зарабатывают на комиссионных доходах гораздо лучше корпоративных. При среднерыночных темпах прироста комиссионных доходов в 16% за 2013 год розничные банки показали прирост на 40%. На графике 4 мы расположили банки по осям – доля банка в совокупных чистых комиссионных доходах и доля банка в совокупных активах, лидеры расположены в правом нижнем углу. Среди них в основном крупные розничные банки (банк «Русский Стандарт», КБ «Восточный», НБ «ТРАСТ», ТКС Банк) и крупные универсальные банки (Альфа-Банк и Сбербанк России). Единого рецепта успеха нет: нельзя выделить какой-то конкретный вид дохода, за счет которого розничным банкам удалось столь серьезно нарастить комиссионные доходы. Так НБ «ТРАСТ», КБ «Восточный» и банк «Русский Стандарт» увеличили комиссии за счет посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам. Комиссии КБ «Ренессанс Кредит», ОТП Банк и ТКС Банк выросли за счет доходов, отразившихся на счете «по другим операциям». Связной Банк нарастил комиссии за счет вознаграждений за РКО ФЛ.

Наиболее активно банки наращивают комиссионные доходы за счет выдачи гарантий и поручительств и за счет доходов «по другим операциям». Темпы прироста перечисленных доходов за 2013 год – 24% и 26% соответственно. При этом комиссионные доходы по РСБУ малопрозрачны: второй по объему компонент (после доходов за РКО и ведение банковских счетов) – «доходы по другим операциям», которые составляют около 30% чистых комиссионных доходов. В состав комиссионных доходов «по другим операциям» входят доходы, полученные от страховых компаний, комиссии за SMS-информирование и дистанционное банковское обслуживание и часто оспариваемые вознаграждения за обслуживание и сопровождение кредитов. Из банков топ-10 по активам лидерами по доле доходов «по другим операциям» в комиссионных доходах в 2013 году стали ОАО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ (см. таблицу 3).

Возможность наращивания комиссионных доходов за РКО юридических лиц (ЮЛ) остается в повышении гибкости банковских комиссий. Чтобы быстрее подстраиваться под интересы клиента, банкам следует от «коробочных» продуктов переходить к «конструкторам» (методикам подбора тарифных планов, которые исходят из информации, предоставляемой клиентами). Для предпринимателей, имеющих несколько ЮЛ, удобно централизованно оценивать финансовую деятельность всех ЮЛ в одном окне и дополнительно получать скидку за большое число обслуживаемых компаний. Однако в текущих условиях гибкость банков, конечно, будет способствовать удержанию клиентов, но для наращивания комиссионных доходов одной гибкости может оказаться недостаточно. Участившиеся отзывы банковских лицензий в конце 2013-го – начале 2014 года привели к перетоку клиентов на РКО из небольших частных банков в государственные. Поэтому в 2014 году максимально нарастить комиссионные доходы смогут те крупные банки с государственным участием, кто точнее настроит свои «конструкторы».

Вознаграждения за РКО у большинства банков существенно (в семь-восемь раз) превышают объем вознаграждений за открытие и ведение банковских счетов. Но на фоне снижения маржинальности кредитования высока вероятность повышения этих комиссий. Пока банки мало зарабатывают на комиссиях за открытие и ведение банковских счетов. Отсутствие либо минимальный размер таких комиссий сегодня является одним из инструментов для привлечения новых клиентов на обслуживание. Из крупных банков только несколько кредитных организаций демонстрируют высокую долю доходов по данной статье в объеме доходов за открытие, ведение счетов и РКО, в частности Альфа-Банк (43,1%) и УБРиР (39,4%) (см. таблицу 4).

По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году темп прироста комиссионных доходов снизится – 13-15% против 16% по итогам 2013 года. Основные причины замедления – в регулятивных новациях и снижении темпа роста розничного кредитования. С 1 июля 2014 года комиссионные доходы могут быть ограничены: страховой агент / брокер не сможет одновременно выступать выгодоприобретателем. Многие розничные банки получали существенный комиссионный доход за счет агентского вознаграждения от страховых компаний. Кроме того, повышенные нормы резервирования по необеспеченной рознице, введенные регулятором в 2013?2014 годах, и опасения банкиров относительно роста кредитных рисков на фоне стагнации неизбежно ограничат темпы роста объемов кредитования. Это повлечет и снижение связанных с кредитованием комиссионных доходов. Есть способы обойти эти новации, но не все банки решатся ими воспользоваться, опасаясь репутационных рисков. «Банки внесут необходимые изменения, но отказываться от комиссий не станут. В принципе, необязательно быть выгодоприобретателем, банки могут отказаться от этой части сделки. Они будут перечислять средства на счет клиента и безакцептно их списывать», ? считает Григорий Варцибасов, член совета директоров и управляяющий директор НБ «ТРАСТ» (ОАО).

Таблица 1. С учетом расходов на досоздание резервов комиссионные доходы растут быстрее процентных

Открыть таблицу в новом окне
Показатель 2011 2012 2013
Отношение чистых комиссионных доходов к чистым процентным доходам, %40.136.033.1
Отношение чистых комиссионных доходов к чистым процентным доходам за вычетом расходов на дорезервирование, %44.041.448.0

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ


Таблица 2. Рэнкинг банков по объему чистого комиссионного дохода за 2013 год

Открыть таблицу в новом окне
Наименование банка Объем комиссионных доходов за 2013 год, млн рублей Темпы прироста комиссионного дохода в 2013 году по сравнению с 2012 годом, % Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА» Место по активам на 01.01.2014
1ОАО «Сбербанк России»204 67014.2-1
2ОАО «Альфа-Банк»29 56135.4-7
3ВТБ 24 (ЗАО)20 37318.7-4
4ОАО Банк ВТБ17 06728.7-2
5ЗАО «Банк «Русский Стандарт»16 37259.8-19
6ОАО КБ «Восточный»13 97367.9A+ (III)30
7ОАО «Россельхозбанк»13 39612.4-5
8ОАО «Промсвязьбанк»12 91513.0-10
9ЗАО «Райффайзенбанк»12 04330.5-11
10ТКС Банк (ЗАО)11 08757.3-56
11ГПБ (ОАО)10 7034.5A++3
12ОАО «Банк Москвы»9 18824.3-6
13НБ «ТРАСТ» (ОАО)9 143-11.1A (III)36
14КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)9 053300.3-55
15ОАО «Уралсиб»8 46414.2-18
16ОАО «ОТП Банк»6 8604.1-43
17ОАО АКБ «Росбанк»6 85810.9-12
18ЗАО «ЮниКредит Банк»6 34115.5-9
19ОАО «Московский Кредитный Банк»6 07941.4A++13
20ОАО «Банк «Открытие»5 76083.0-35
21ОАО «УБРиР»5 75268.7-34
22«НОМОС-БАНК» (ОАО)5 40329.5-8
23Банк «Возрождение» (ОАО)5 345-0.1-32
24ООО «ХКФ Банк»5 2119.0-23
25ЗАО КБ «Ситибанк»4 86112.7-17
26ОАО «СКБ-банк»4 482-14.4A+ (III)49
27АКБ «Мособлбанк» ОАО4 39196.8-85
28ЗАО МКБ «Москомприватбанк»3 86724.6-96
29ОАО «Ханты-Мансийский Банк»3 502-0.5A+ (I)20
30ОАО «МТС-Банк»3 48283.0-37
31Связной Банк (ЗАО)3 42662.8A (I)76
32«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)3 42328.6A+ (I)53
33ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»3 37735.4-16
34ОАО «МИнБ»3 37116.8A (III)33
35ОАО «МДМ Банк»3 228-11.9-24
36ОАО «Банк «Санкт-Петербург»3 1817.3A++14
37ОАО «БИНБАНК»3 023113.6A+ (III)31
38ОАО АКБ «Авангард»2 8895.7-58
39ОАО АКБ «Пробизнесбанк»2 71616.6-59
40ЗАО «Кредит Европа Банк»2 51911.5-42
41КИВИ Банк (ЗАО)2 44425.3-228
42ОАО «Банк «Зенит»2 343-12.5-27
43ООО КБ «АйМаниБанк»2 28156.2-177
44АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)2 27918.4-48
45НКО ЗАО НРД2 26833.3-67
46ОАО «Банк «Петрокоммерц»2 05331.7A+ (II)29
47«Запсибкомбанк» ОАО1 90912.3A+ (III)64
48ОАО «АК БАРС» Банк1 77011.2-21
49АКБ «ВПБ» (ЗАО)1 731348.0A (III)153
50ОАО «РГС Банк»1 681-3.0A (I)52

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

 

 

 

Таблица 3. Рэнкинг банков (из числа топ-100 по активам на 01.01.2014) по доле чистого дохода от прочих операций в чистых комиссионных доходах по итогам 2013 года

Открыть таблицу в новом окне
Наименование банка Место по активам на 01.01.2014 Доходы по другим операциям, тыс. рублей Расходы по другим операциям, тыс. рублей Объем чистых комиссионных доходов, тыс. рублей Доля чистых прочих доходов в чистых комиссионных доходах, %
1«Сетелем Банк» ООО842 097 760788 9291 345 42797.3
2НКО ЗАО НРД672 230 73529 3752 267 87397.1
3«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО281 086 54612 9431 130 93994.9
4КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)558 206 245109 9249 052 75689.4
5ОАО АКБ «ЮГРА»95536 563-682 67078.6
6ОАО КБ «Восточный»3010 813 565183 41813 973 25576.1
7ЗАО КБ «ДельтаКредит»62446 71548 258543 03073.4
8ОАО «УБРиР»344 426 771236 3115 752 32072.8
9ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»162 405 0117 1013 376 87771.0
10ОАО «ОТП Банк»434 562 65661 0896 860 43165.6
11«Креди Агриколь» КИБ ЗАО97176 388339269 72465.3
12ОАО АКБ «Международный Финансовый Клуб»80284 48115 882420 93163.8
13ОАО «Банк ВТБ»212 427 4561 751 45417 066 78762.6
14ОАО «Россельхозбанк»58 746 557402 91813 396 31762.3
15ОАО «Нордеа Банк»25890 14636 0601 450 08158.9
16ОАО «Собинбанк»90453 08951 087716 07456.1
17ОАО «Банк БФА»6670 54631 57571 13854.8
18«КИТ Финанс» Инвестиционный банк (ОАО)73173 58225 326274 94153.9
19ЗАО «Кредит Европа Банк»421 550 284221 9852 518 83952.7
20ОАО «МСП Банк»4522 64515 48113 59352.7

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ


Таблица 4. Рэнкинг банков по объему полученного за 2013 год вознаграждения за открытие, ведение банковских счетов и РКО

Открыть таблицу в новом окне
Наименование банка Вознаграждение за открытие, ведение банковских счетов и РКО за 2013 год, млн рублей Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов за 2013 год, млн рублей Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание за 2013 год, млн рублей Активы на 01.01.2014, млн рублей Место по активам на 01.01.2014
1ОАО «Сбербанк России»165 24719 079146 16816 448 7111
2ОАО «Альфа-Банк»18 9878 18010 8071 486 9417
3ВТБ 24 (ЗАО)17 98985317 1372 031 0044
4ЗАО «Банк «Русский Стандарт»14 581314 579370 13119
5ГПБ (ОАО)10 17510910 0653 575 0173
6ОАО «УРАЛСИБ»9 8811 1408 741374 34218
7ОАО «Банк ВТБ»6 7736056 1685 348 1202
8ОАО «Банк Москвы»6 6144526 1621 664 3646
9ТКС Банк (ЗАО)6 39106 391106 70056
10КИВИ Банк (ЗАО)6 37216 37113 304228
11НБ «ТРАСТ» (ОАО)5 7287235 006194 61536
12Связной Банк (ЗАО)5 430125 41868 88276
13ОАО «Россельхозбанк»5 3388454 4931 825 5285
14ОАО «Промсвязьбанк»5 0768184 258742 16610
15ОАО «ОТП Банк»4 9379354 002143 12043
16ЗАО КБ «Ситибанк»4 6221 1513 471378 04717
17ОАО АКБ «Росбанк»4 6151 1163 498693 50712
18РНКО «Платежный Центр» (ООО)4 601-4 60125 996150
19ЗАО «Райффайзенбанк»4 5825634 019715 15711
20Банк «Возрождение» (ОАО)4 5487283 820209 58432
21ЗАО МКБ «Москомприватбанк»3 928473 88249 91096
22ООО «ХКФ Банк»3 8882963 593328 62923
23ОАО «МДМ Банк»3 3962353 161303 05524
24Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО)3 3641843 180114 56353
25ОАО КБ «Восточный»3 3041433 161228 77630
26ОАО «Московский Кредитный Банк»3 2672123 055447 16513
27ЗАО «ЮниКредит Банк»3 2671423 124916 4489
28АКБ «Русславбанк» (ЗАО)3 242233 21934 126124
29ОАО «СКБ-банк»3 2193802 839121 97949
30ОАО «МТС-Банк»3 1261822 944172 14637

Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ


 

 

 
Варцибасов Григорий Юрьевич Интервью с Григорием Варцибасовым, членом совета директоров и управляющим директором НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Сегодня среди предпринимателей востребовано комплексное обслуживание, учитывающее специфику деятельности компании и предполагающее широкий набор инструментов для эффективного ведения дел.
Подробнее



  Интервью с Григорием Варцибасовым, членом совета директоров и управляющим директором НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.