Банки, 20.11.2014

Обзор рынка комиссионных доходов в 1 полугодии 2014 года: сбавили обороты
Поделиться
VK


Чистые комиссионные доходы банков замедлили темпы прироста в 1 полугодии 2014 года до 12% (за аналогичный период прошлого года прирост составил около 17%) и достигли 340,6 млрд рублей. Причины замедления – в усилении политики ЦБ РФ по борьбе с «отмывочными» банками, спаде деловой активности и динамики кредитования населения и росте конкуренции банков с сетевыми ритейлерами.

Рост чистых комиссионных доходов замедлился за счет снижения прироста доходов от основного компонента – чистых доходов за расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и ведение банковских счетов. Эти доходы в совокупных комиссиях составляют около 70% в 1 полугодии 2014 года, и приросли они менее чем на 10% (в 2013 году прирост составил около 14%). Замедление динамики доходов за РКО отчасти связано с ужесточением политики ЦБ РФ в отношении банков, проводящих сомнительные операции и, соответственно, получающих за это значительные комиссионные доходы. Кредитные организации, лицензии которых были отозваны в январе – октябре 2014 года, очень много заработали на комиссиях – 160% по отношению к прибыли. При этом в среднем по банковскому сектору этот показатель составил 66%. Несмотря на то, что доля банков с отозванными лицензиями в совокупных комиссиях невелика, влияние действий ЦБ РФ на совокупный комиссионный доход есть: операций, имеющих признаки сомнительных, становится меньше. Как следствие – меньше и комиссионных доходов.

Снижение динамики кредитования розничных клиентов повлияло на замедление роста комиссионных доходов. Традиционно много комиссий зарабатывают розничные банки (агентские вознаграждения за проданные страховки, аренда ячеек при ипотечном кредитовании, платежи за смс-уведомления и так далее). В 2014 году розничное кредитование заметно снижает темпы прироста: 20,9% за 1 полугодие 2014 года против 33,9% за 1 полугодие 2013-го. Это привело к замедлению динамики комиссий. Спад деловой активности в 2015 году способен существенно замедлить рост кредитных портфелей ФЛ, что повлияет на торможение комиссий.

За комиссионные доходы банки конкурируют не только друг с другом, но и с крупными сетевыми ритейлерами. И эта конкуренция только усиливается, что позволяет потребителям выбирать наиболее выгодные предложения. Например, в «Связном» можно приобрести страховку, совершить денежные переводы, оформить кредитную карту, выбрав кредитное предложение от одного из банков-партнеров. В «М.Видео» на кассе можно оплатить кредит, оформленный как в магазинах сети, так и в любом другом магазине или банке, а также можно оплатить услуги операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, услуги ЖКХ и даже покупки в сторонних интернет-магазинах. Подобные ритейлеры имеют огромную сеть и, как правило, находятся в шаговой доступности для своих клиентов, что обеспечивает удобство использования предоставляемых ими кредитных и расчетных услуг. Усиливающаяся конкуренция приводит к снижению банками своих тарифов.

По прогнозам «Эксперта РА», темп прироста комиссионных доходов продолжит незначительно снижаться и достигнет 11% по итогам 2014 года и около 10% по итогам 2015 года. Вступивший в силу с 1 июля 2014 года закон о потребительском кредите ограничил возможности банков в получении комиссий с физических лиц: например, в соответствии с новыми требованиями банки обязаны указывать в условиях кредитного договора бесплатные способы (не менее одного) совершения ежемесячных платежей. Но еще есть непринятые пока законодательные новации, способные привести к снижению комиссий. ФАС предлагает ограничить размер агентского вознаграждения банков за проданные страховки при выдаче кредита. При этом возможности повышения комиссионного дохода у коммерческих банков есть: еще не очень развиты такие консультативные сервисы, как пенсионное планирование, «хранители» 1, запросы кредитных историй для ФЛ, юридические сервисы, а также страховки, не связанные с кредитованием. Банки, которые сумеют наладить продажи таких продуктов/услуг, смогут нарастить безрисковые доходы даже на фоне снижения кредитования.


Таблица 1. С учетом расходов на досоздание резервов комиссионные доходы растут быстрее процентных

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Показатель 1 пол. 2011 1 пол. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2014
Отношение чистых комиссионных доходов к чистым процентным доходам, %40.436.433.431.3
Отношение чистых комиссионных доходов к чистым процентным доходам за вычетом расходов на дорезервирование, %89.084.497.9110.3
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Таблица 2. Рэнкинг банков топ-10 по объему чистого комиссионного дохода за 1 полугодие 2014 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- Наименование банка Объем чистых комиссионных доходов за 1 пол. 2014, млн рублей Темпы прироста чистого комиссионного дохода в 1 пол. 2014 года по сравнению с 1 пол. 2013 года, % Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА» Место по активам на 01.07.2014
1ОАО «Сбербанк России»113 45122.8-1
2ОАО «АЛЬФА-БАНК»16 46828.1-7
3ОАО Банк ВТБ13 502131.4-2
4ВТБ 24 (ЗАО)12 95839.3-4
5ОАО КБ «Восточный»9 05751.3A+ (III)30
6ОАО «Промсвязьбанк»7 25717.4-11
7ЗАО «Банк Русский Стандарт»7 030-20.6-18
8ОАО «Россельхозбанк»6 2532.4-6
9ТКС Банк (ЗАО)5 7706.8-64
10ЗАО «Райффайзенбанк»5 5936.1-13
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Рэнкинг банков по объему чистого комиссионного дохода от выдачи банковских гарантий и поручительств за 1 полугодие 2014 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- Наименование банка Объем чистого комиссионного дохода от выдачи банковских гарантий и поручительств за 1 пол. 2014, млн рублей Объем чистых комиссионных доходов за 1 пол. 2014, млн рублей Рейтинг кредитоспособности банка от «Эксперта РА» Место по активам на 01.07.2014
1ОАО «Сбербанк России»4 409 439113 450 616-1
2ОАО «АЛЬФА-БАНК»2 541 85416 467 581-7
3ОАО КБ «Восточный»1 974 6479 057 014A+ (III)30
4ОАО Банк ВТБ1 682 60013 501 915-2
5АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)1 182 3151 235 059-50
6ОАО «Россельхозбанк»1 033 3506 253 108-6
7ОАО «Банк Москвы»1 012 0625 302 850-5
8ЗАО «Райффайзенбанк»590 7155 593 103-13
9ЗАО ЮниКредит Банк557 0993 910 380-10
10КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)494 2793 130 706-62
11ОАО «И.Д.Е.А. Банк»482 493220 482-414
12ООО КБ «Адмиралтейский»425 381564 451-301
13ООО «Дойче Банк»417 706945 943-43
14ЗАО «Банк Русский Стандарт»379 1047 030 286-18
15ОАО «Промсвязьбанк»370 5067 257 074-11
16ОАО АКБ «Пробизнесбанк»368 0351 323 583-61
17НБ «ТРАСТ» (ОАО)354 9793 553 556A (III)34
18ОАО «АБ «РОССИЯ»338 544876 146A++16
19ЗАО «Булгар банк»332 21110 185-660
20ГПБ (ОАО)330 5573 931 472A++3
21КБ «Старый Кремль» (ООО)307 62340 068-767
22ОАО АКБ «РОСБАНК»307 5582 829 589-12
23ВТБ 24 (ЗАО)264 27612 957 758-4
24ОАО АКБ «ЮГРА»204 126443 473A (III) 82
25ОАО «МТС-Банк»203 5361 704 222-40
26ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»200 662730 908-106
27ОАО «О.К. Банк»199 668304 422В++368
28ОАО «СКБ-банк»198 3361 324 542A+ (III)57
29«Сетелем Банк» ООО195 519806 422-72
30ОАО «УРАЛСИБ»194 1474 074 317-20
31ОАО «Крайинвестбанк»192 826540 376-116
32КБ «МКБ» (ОАО)179 98620 719-388
33Банк «Возрождение» (ОАО)176 4432 289 046-36
34Связной Банк (ЗАО)170 3591 620 204A (II)89
35АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)165 441174 456А++51
36ООО НКО «ПэйПал РУ»150 991663 169-742
37ОАО «БИНБАНК»147 1251 868 288-28
38НКО ЗАО НРД139 8651 441 663-46
39АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)121 601109 709A (I) 309
40ОАО Банк ЗЕНИТ120 480991 616-26
41ОАО «Лето Банк»119 3091 304 153-113
42ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»114 299881 071-45
43ОАО «Рускобанк»109 577114 501-294
44ОАО КБ «Центр-инвест»105 526492 958-71
45АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)98 778218 241-180
46ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК97 7151 760 213A+ (I)21
47РНКО «Платежный Центр» (ООО)95 742357 927-168
48ЗАО «Промсбербанк»94 882113 633A (III) 277
49ЗАО «РУССТРОЙБАНК»94 865140 049A (II)143
50«Гранд Инвест Банк» (ОАО)89 40637 034A (II)200
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Таблица 4. Рэнкинг банков по объему полученного за 1 полугодие 2014 года вознаграждения за открытие, ведение банковских счетов и РКО

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- Наименование банка Вознаграждение за открытие, ведение банковских счетов и РКО за 1 пол. 2014, млн рублей Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов за 1 пол. 2014, млн рублей Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание за 1 пол. 2014, млн рублей Активы на 01.07.2014, млн рублей Место по активам на 01.07.2014
1ОАО «Сбербанк России»93 49910 74282 75617 457 8591
2ВТБ 24 (ЗАО)11 77855311 2252 271 4564
3ОАО «АЛЬФА-БАНК»11 2654 6946 5711 513 7217
4ЗАО «Банк Русский Стандарт»6 5781726 406364 25218
5ГПБ (ОАО)5 677735 6043 745 5793
6ОАО «УРАЛСИБ»4 8515314 320350 65920
7КИВИ Банк (ЗАО)3 90003 90010 686251
8ОАО «Банк Москвы»3 7272303 4971 915 9265
9ОАО Банк ВТБ3 6833013 3836 450 6732
10ОАО «Промсвязьбанк»3 0804672 613791 28211
11ТКС Банк (ЗАО)2 82202 82298 74364
12ОАО «Россельхозбанк»2 6745072 1671 785 7186
13ЗАО «Райффайзенбанк»2 5533172 236739 68013
14ЗАО КБ «Ситибанк»2 4366001 837357 35619
15ОАО АКБ «РОСБАНК»2 2466131 633740 99012
16ОАО «ОТП Банк»2 1465291 617128 89252
17Банк «Возрождение» (ОАО)2 0673591 708210 72936
18Связной Банк (ЗАО)2 06672 05957 56389
19ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»2 0381271 912474 30214
20ОАО «МТС-Банк»1 748861 661183 12440
21ЗАО ЮниКредит Банк1 740681 672931 75810
22НБ «ТРАСТ» (ОАО)1 6783371 341214 26134
23ООО «ХКФ Банк»1 6521641 488305 30624
24ОАО КБ «Восточный»1 6492941 354220 26530
25ОАО «МДМ Банк»1 5851031 482318 71423
26ОАО Банк «Петрокоммерц»1 333811 252256 96127
27ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»1 3111631 148143 23545
28ОАО «Банк «Санкт-Петербург»1 2511701 081447 68215
29АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)1 24781 23829 456138
30ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК1 229621 167337 22521
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Таблица 5. Рэнкинг банков (из числа топ-100 по активам на 01.07.2014) по доле чистого дохода от прочих операций в чистых комиссионных доходах по итогам 1 полугодия 2014 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
- - Место по активам на 01.07.2014 Доходы по другим операциям, тысяч рублей Расходы по другим операциям, тысяч рублей Объем чистых комиссионных доходов, тысяч рублей Доля чистых прочих доходов в чистых комиссионных доходах, %
1КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)622 829 95635 0443 130 70689.3
2«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»31354 5514 680394 74588.6
3ООО «Русфинанс Банк»60262 790605 138-397 19286.2
4«Сетелем Банк» ООО721 460 548800 466806 42281.9
5АКБ МОСОБЛБАНК ОАО351 291 84535 0971 586 90579.2
6АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО)10028 0071 14134 00579.0
7ЗАО «КБ ДельтаКредит»53173 80711 093210 93477.1
8ОАО «УБРиР»332 335 029106 9883 051 48173.0
9ОАО «ОТП Банк»522 219 46730 5843 023 06572.4
10ОАО АКБ «ЮГРА»82318 8722 288443 47371.4
11ЗАО «Тойота Банк»9128 88181 907-76 22069.6
12ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»45687 63999 144881 07166.8
13ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»91 182 9465 3171 805 93265.2
14ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»85117 7497 841176 38662.3
15ОАО Банк ВТБ29 070 213721 52613 501 91561.8
16ОАО «Россельхозбанк»63 816 86254 1266 253 10860.2
17ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»37493 5614 690846 40557.8
18ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»84105 291719188 43355.5
19ТКС Банк (ЗАО)641 935 287744 2895 770 03055.0
20ЗАО ЮниКредит Банк102 064 71319 6013 910 38052.3
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ

Варцибасов Григорий Юрьевич Интервью с Григорием Варцибасовым, членом совета директоров банка «ТРАСТ»

Полагаю, в ближайшие несколько лет доходы банков будут во многом зависеть от того, умеют ли они работать с клиентами именно с точки зрения безрисковых продуктов. В довольно короткие сроки, я надеюсь, мы перейдем к схеме, которая близка к европейской практике: если не 90/10, то хотя бы 70/30, где 70% доходов будут безрисковыми, к которым, в первую очередь, относятся комиссионные доходы.
Подробнее

1 Сервис возврата утерянных ключей, мобильного телефона и документов (паспорта, автодокументов и так далее).

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика