Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Кредитный климат стран и территорий Ипотечные сертификаты участия Регионы России Регионы Казахстана
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1656)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

По вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика
Яндиева Мариам
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: yandieva@raexpert.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Круглый стол «Ипотека в России»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Круглый стол «Ипотека в России»


Запуск программы субсидирования и снижение ключевой ставки предотвратили повторение сценария 2009 года – по итогам 1 полугодия 2015 года объем выдачи ипотеки сократился на 40% против 80% в 1 полугодии 2009-го. На фоне сокращения рынка резко выросла доля банков с госучастием: за 1 полугодие 2015 года она выросла до 86%, а по итогам года может достигнуть 90%. Спрос сместился в сегмент эконом-класса и новостроек – по итогам 1 полугодия 2015 года по объему выдачи на первое место вышла Московская область, лидер по объему введенного недорогого жилья в последние пару лет. По итогам года объем выдачи составит около 950 млрд рублей, а портфель вырастет на 5%, до 3,75 трлн рублей.

Выводы

Объем выдачи ипотеки в 1 полугодии 2015 года сократился на 40%, а портфель кредитов за январь-июнь даже прибавил 2,3%. Это в разы хуже результатов 1 полугодия 2014 года (+42% по выдаче и +14% по портфелю), однако гораздо лучше итогов кризиса 2009 года (объем выдачи за 1 полугодие 2009 года сократился на 80%). Поддержку рынку оказали как последовательное снижение ключевой ставки в марте-мае 2015 года, так и запуск госпрограммы по субсидированию ипотечной ставки по ставке 11,5%.

Крупнейшие банки с госучастием в капитале заметно усилили свои позиции на рынке: их доля в выдаче выросла с 80% в 1 полугодии 2014 года до 86% в 1 полугодии 2015-го. Ухудшение макроэкономической ситуации и резкий рост ключевой ставки Банка России в декабре 2014 года привели к резкому сокращению предложения на рынке со стороны частных банков и даже к уходу с рынка отдельных крупных игроков (например, «Нордеа Банка»). На этом фоне, как и в кризис 2009 года, начала заметно расти доля банков с госучастием в капитале.

Среди регионов на первое место по объему предоставленных ипотечных ссуд вышла Московская область, обогнав Москву – неизменного лидера прошлых лет. Динамичное развитие жилищного строительства в 2011–2012 годах и сдача в 2014 году объектов высокой степени готовности позволили ипотечному рынку Подмосковья показать сокращение не только ниже среднерыночного (-22,6%), но и существенно ниже падения ипотечного рынка в г. Москве (-50,9%).

В соответствии с базовым сценарием RAEX (Эксперт РА) сокращение рынка ипотечного кредитования в 2015 году не превысит 40%, а ипотечный портфель вырастет на 5%. В случае если расширение программы господдержки на вторичный рынок произойдет до 1 ноября 2015 года, это позволит дополнительно прибавить около 30–40 млрд рублей к прогнозному объему выдачи.

 

Позиции участников

Михаил Семенов
вице-президент ГК «КОРТРОС»

Рынок ипотеки находится в очень конструктивной фазе. Отрадно слышать от коллег-банкиров, что нет драматического снижения качества портфеля. Мы пока еще не увидели сколько-нибудь значимых дефолтов. Если вы посмотрите на те структурные изменения, которые произошли в экономике страны за это время, могу сказать, что рынок ипотеки пока что «отделался легким испугом». Будем надеяться, что в таком духе мы пройдем эту низкую фазу, плато, а дальше увидим какое-то уверенное восстановление.

Никита Зубарев
вице-президент по работе с финансовыми институтами банка «ДельтаКредит»

Что касается качества заемщиков, оно сейчас в любом случае снижается. Здесь сейчас наблюдается очень опасная тенденция.

Дмитрий Вагабов
вице-президент, начальник управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие»

Мы видим тенденцию к демпингу на рынке со стороны госбанков. Как следствие, мы еще больше теряем в марже. На наш взгляд, на рынке ипотечного кредитования останутся только крупные игроки, потому что с точки зрения маржинальности кредиты уже не так выгодны, как раньше. Длинных денег уже, наверное, меньше, и маленьким игрокам не так интересно выдавать деньги на цели ипотечных кредитов.

Елена Бармина
руководитель по развитию ипотечного кредитования банка «Союз»

В среднем у банков маржа по ипотеке, которая позволяет покрывать все операционные расходы с учетом технологических сложностей выдачи ипотечных кредитов, составляет 3%. Но сейчас у некоторых банков нет даже этих 3%.

Андрей Точеный
заместитель директора департамента развития розничного бизнеса ПАО АКБ «Связь-Банк»

Сейчас речь идет скорее не о марже, а о доле рынка и о том, кто останется, кто не останется, кто будет работать, кто не будет. Поэтому сейчас многие, как мне кажется, больше ориентированы на то, чтобы удержать свои объемы и увеличить их.

Дмитрий Дорофеев
старший менеджер управления секьюритизации «ВТБ Капитал»

Чувствительность спроса на ипотеку гораздо более существенна по отношению к цене на жилье и, соответственно, к способности человека оплатить, квалифицироваться для ипотечного кредита. Она гораздо более существенна, чем чувствительность к ставке. Поэтому для рынка крайне важно, что в среднем по стране цены упали от 15% до 40%, в зависимости от географии и сегмента. На мой взгляд, в этом кроется возможность того, что в следующем году не все будет так плохо именно в плане объемов выдачи.

Татьяна Ушкова
заместитель председателя правления по розничному бизнесу АКБ «Абсолют Банк»

И в Москве, и в регионах у застройщиков сейчас практически нет задела прочности. Практически все работают с минимальной или с нулевой маржой. Мы не видим особой «подушки безопасности» у 70% застройщиков. То, что они предлагают в рынок, практически равно их себестоимости, если учесть все скидки.

Значимость проекта

Это наиболее полный, комплексный проект на рынке, включающий в себя круглый стол и масштабное исследование рынка. Исследование содержит рэнкинг ипотечных банков, в том числе в региональном разрезе, прогноз и анализ основных условий развития рынка.

В ходе круглого стола были рассмотрены ключевые тенденции на рынке ипотеки, возможные законодательные меры по его стимулированию.





Исследования по теме
Региональные рынки ипотечного кредитования в 2016 году: курс на Петроград
22.03.2017
Cash Management в России: лидеры рынка
28.09.2016
В 1 полугодии 2016 года рынок услуг кэш-менеджмента вырос на 15% за счет восстановления средств клиентов на расчетных счетах и снижения заинтересованности банков в операциях, сопряженных с кредитным риском. Для российского рынка характерны низкая диверсификация по продуктам и банкам-провайдерам. При этом отмечается высокая лояльность клиентов к основным банкам, обслуживающим их потоки ликвидности. По оценкам RAEX, в 2016 году объем доходов в секторе может вырасти на 10-15% в случае увеличения выручки и, как следствие, повышения активности клиентов на обслуживании.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: итоги I полугодия 2016 года
13.09.2016
В первом полугодии 2016 года рынок кредитования МСБ стабилизировался, объем выданных кредитов МСБ снизился всего на 0,6% по сравнению с результатами первого полугодия 2015 года.
Статьи экспертов по теме
Незваный гость
14.03.2017 / Юрий Беликов
3 марта 2017 года была отозвана лицензия ПАО «Татфондбанк» — второго по величине активов банка Республики Татарстан. На начало 2017 года на Татфондбанк приходилось 22% активов локального банковского рынка, 27% привлеченных средств физических лиц и 12% ресурсов корпоративных клиентов в Татарстане.
Авгиевы конюшни: как распознать надежный банк
13.03.2017 / Людмила Кожекина
На что стоит обратить внимание при выборе банка
Санация: перезагрузка
27.02.2017 / Людмила Кожекина
Финансовый аналитик Людмила Кожекина о плюсах и минусах реформы механизма санации
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
29
октября
2014
Цель проекта: Выработка мер по минимизации риска ухудшения качества ипотечных портфелей в условиях замедления рынка.
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.

 

Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!