Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу


Рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию мы ожидаем сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.

 

Выводы

Темпы сокращения выдачи в 2015 году ускорились, а в абсолютном выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние пять лет. Однако из-за применения практики реструктуризаций снижение объемов выдачи не привело к такому же резкому сокращению портфеля МСБ: за год он потерял около 6% и составил 4,8 трлн рублей на начало 2016-го. Основное сокращение сегмента МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015, когда участники рынка еще не адаптировались к изменениям экономической ситуации, а также ждали снижения ставок по кредитам.

Средние и небольшие банки укрепляют свои позиции на рынке МСБ. Доля банков из топ-30 по активам в объеме выданных кредитов МСБ снизилась с 50% в 2014 году до 44% в 2015-м. Рост рисков в сегменте МСБ, необходимость пересмотра принципов оценки заемщиков (от скоринга – к индивидуализированной оценке), а также возросшая потребность крупных компаний в заемном капитале на фоне санкций обусловили сокращение активности крупных банков на рынке МСБ. Средние и небольшие банки укрепили свою роль на рынке МСБ: объем их портфеля МСБ за 2015 год вырос на 5%, а доля в совокупном портфеле МСБ достигла 48% на 01.01.2016 (против 44% годом ранее).

По итогам 2015 года доля просроченной задолженности в портфеле МСБ достигла своего максимального значения. На 01.01.2016 просрочка составила почти 14% портфеля, что на 6 п. п. больше, чем годом ранее. Это максимум с начала публикации официальной статистики ЦБ РФ – с 2009 года. Качество портфеля у средних и небольших банков падало гораздо более высокими темпами, чем у крупных участников рынка. За 2015 год объем просроченной задолженности у банков вне топ-30 увеличился почти втрое, тогда как просрочка у крупных банков показала прирост на 28%. Сегмент МСБ остался лидером по доле просроченной задолженности в портфеле.

Скорость восстановления рынка кредитования МСБ будет зависеть от эффективности мер господдержки и активности самих банков. Основные проблемы, ограничивающие спрос на рынке, – это стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. Расширение возможностей по рефинансированию кредитов может помочь снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере используется рынком: в 2015 году только около 2% кредитов было выдано под поручительства фондов. Кроме того, определенную роль в восстановлении рынка должны сыграть банки, докапитализированные через ОФЗ.

Позиции участников

Андрей Шаров
вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка России:
У нас через пять лет 42% клиентов будут клиенты поколения Y. Это клиенты, родившиеся после 1985 года. Что это означает? Все, что не в один клик, не пользуется спросом. Не будут они заниматься сбором 28 документов в бумажной форме и т. д. Они не придут в банк. Они бизнес открывать не будут. Поэтому у нас задача – создать, как я говорю, «кредит в один клик».
Михаил Мамута
начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ:
У Банка России есть специальная программа кредитования, вернее, рефинансирования кредитных организаций под 6,5%, при условии, что есть встречное поручительство со стороны Корпорации МСП. Лимит по этой программе был недавно увеличен с 50 до 75 млрд рублей. Количество банков-партнеров в рамках этой программы тоже расширяется. Мы приветствуем, чтобы там были не только банки с капиталом выше 100 млрд рублей, но чтобы постепенно эта планка двигалась вниз, к 50 млрд, к новым рубежам, которые позволяли бы и крупным региональным банкам в том числе работать в ее рамках.
Антон Купринов
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы:
В Московском регионе доля кредитов, покрытых нашим фондом, выросла, но она все равно находится на уровне 2%. По нашим наблюдениям, в Москве в прошлом и позапрошлом годах кредитование МСБ падало быстрее, чем по всей России. Сейчас тенденции постепенно разворачиваются.
Максим Паршин
директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ:
Если говорить о государственной системе микрофинансирования бизнеса, то это существенная доля рынка, сейчас – около 25%. За год портфель вырос на 18,7%. Рынок МФО – это во многом «палочка-выручалочка» для малого бизнеса. При этом ставки 9–11%. 67% микрозаймов – это не торговый сектор.
Виктор Ермаков
генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса:
Главная проблема – дефицит качественного заемщика. Мы никак не можем «поженить» малый бизнес и финансы. Сейчас МСП должны войти по государственному заказу – триллионы рублей. Это качественный заемщик или некачественный? Я вам гарантию даю: у 90% и более не будет залога, значит, все некачественные, но имеют контракты, имеют продукцию. Значит, нужно менять требования, думать, как стимулировать на приоритетных направлениях, где сформировался рынок. Выиграют от этого все, в том числе банки.
Александр Калинин
президент «ОПОРЫ РОССИИ»:
На протяжении 2015 года лишь 10% компаний МСБ брали кредиты в банке, хотя желали бы их взять 20%. То есть получается, только 50% желающих получить кредиты их получают.
Кирилл Тихонов
вице-президент – управляющий директор по развитию малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»:
На протяжении трех лет микрокредитование оказалось для нас убыточным, потому что резервы, которые пришлось создать под потери, перекрыли всю маржу. Соответственно, возникает вопрос. Какая мотивация для банка в дальнейшем развивать направление, которое приносит акционерам большой минус?
Алла Цытович
председатель правления КБ «Юниаструм Банк» (ООО):
От нас требуется при ежеквартальном мониторинге клиента собирать с него полную финансовую документацию, несмотря на то, что Налоговый кодекс давно разрешает им упрощенную форму подачи этих документов. Тем не менее, мы каждый квартал мучаем клиента, практически заставляя вести полномасштабный финансовый учет, чего законодательство от него не требует. Это связано с требованиями и нормативами Центрального банка.
Сергей Мартыненко
советник председателя правления ПАО «Транскапиталбанк»:
Кредитование, падение портфеля. Что за этим стоит? Давайте откровенно. Это был финансовый пузырь на рынке кредитования МСБ. Руку приложили все: мы, государство, все. Пузырь – не всегда плохо. Полно экономической, финансовой литературы, которая вам расскажет: пузыри – не всегда плохо. Хорошо. На тот момент кто-то из банков верил в скоринговые баллы. Кто-то разбрасывал деньги, грубо говоря, с вертолета, имея доступ к дешевому фондированию. Набрали портфели.

Значимость проекта

В работе конференции помимо банков приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Центрального банка РФ, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, ряда региональных гарантийных фондов. В ходе конференции были обсуждены стимулы для восстановления рынка в связи с деятельностью Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены возможности банков по поиску баланса между щадящим подходом к заемщикам и удержанием качества нового портфеля.





Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках XII Ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу – 2017»
18.04.2017
По мнению большинства банкиров, размер портфеля кредитов МСБ по итогам 2017 года вырастет на 3–7%. Эту точку зрения разделяют 63% респондентов. Около трети опрошенных (29%) не ожидают значительного изменения величины кредитного портфеля (±3%). Годом ранее такого прогноза придерживались 74% банкиров. Только 8% респондентов настроены негативно и прогнозируют сокращение размера портфеля МСБ по итогам 2017 года на 3–7%.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2015 года: новые антирекорды
13.04.2016
Рынок кредитования МСБ сокращается второй год подряд. Объем выдачи кредитов в 2015 году снизился на 28% по сравнению с 2014-м, составив 5,5 трлн рублей, а размер портфеля – на 6%, до 4,8 трлн рублей. В значительной мере негативная динамика была обусловлена снижением активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ. На начало 2016 года доля просрочки в портфеле МСБ достигла рекордного уровня – около 14%. В текущем году по базовому сценарию мы ожидаем сохранения выдачи на уровне 2015 года и прирост портфеля МСБ на 2%. Помочь рынку перейти к восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки, докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование МСБ.
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
28.09.2015
Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.
Статьи экспертов по теме
Деньги дали ненадолго
05.11.2015 / Александра Ионова
В 2015 году лидируют ссуды торговым предприятиям на пополнение оборотных средств.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Кредитование малого и среднего бизнеса: Регионы замедлились
16.02.2015 / Александр Сараев
В условиях ухудшения платежной дисциплины МСБ банки повысили требования к клиентам, что уже привело к снижению темпов кредитования во всех федеральных округах. По итогам 2014 года темпы прироста кредитования МСБ замедлятся минимум до 6% против 15% годом ранее.
Рэнкинги по теме