Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансы растущему бизнесу

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансы растущему бизнесу



Как и прогнозировал «Эксперт РА», из-за слабого роста экономики темпы прироста кредитования МСБ упали с 17% в 2012 году до 15% в 2013 году: объем рынка увеличился до 5,2 трлн руб. Дополнительные инструменты господдержки пока лишь обсуждаются, комплексное обслуживание повысит лояльность старых, но не привлечет много новых клиентов. Из-за перебоев с трансграничным фондированием крупнейшие банки могут сконцентрироваться на рефинансировании внешнего долга крупных компаний и ограничить кредитование МСБ. В итоге динамика рынка в 2014 году может оказаться слабее, чем по кредитам крупному бизнесу. Вместе с тем, это шанс для небольших банков восстановить позиции, потерянные в конце прошлого года из-за кризиса ликвидности.

Выводы

Неблагоприятные экономические условия снизили активность малого и среднего бизнеса, что привело к сокращению темпов роста портфеля кредитов МСБ в прошлом году. Он вырос за 2013 год на 15% (до 5,2 трлн. руб.) против 17% годом ранее. Темпы прироста портфеля МСБ оказались чуть лучше динамики кредитования крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента (+29%). При этом кредитование малого бизнеса росло быстрее среднего (17%, против 12% соответственно). В 2013 году на темпы роста кредитования МСБ оказали давление: торможение потребительского спроса и спад инвестиционной активности, а также рост оборачиваемости «кредитных фабрик» крупных банков и, как следствие, уменьшение их вклада в рост портфеля МСБ. Важную роль сыграли и негативные ожидания предпринимателей, которые не нацелены на расширение бизнеса в условиях нестабильности экономики.

В IV квартале 2013 года на фоне снижения доверия населения и компаний к банковской системе произошло заметное перераспределение клиентской базы МСБ в пользу крупных банков. В результате за IV квартал 2013 года банки ниже ТОП-30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей кредитов МСБ на 1,2% (против среднего ежеквартального прироста в 5,5% на протяжении I-III кварталов 2013 года). В этот период остро чувствовалось влияние со стороны государственных банков, пытающихся активно увеличить свою долю рынка и рефинансировать кредиты МСБ, взятые в других банках. При этом повышение концентрации рынка на крупных игроках происходило в основном за счет перетока наиболее качественных заемщиков.

Рефинансирование и списание проблемных долгов исказили реальный уровень просроченной задолженности по кредитам МСБ, который достиг минимального уровня за последние 4 года. За 2013 год уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ снизился на 2 п.п. до 7%. При этом просрочка снизилась не только в относительном, но и в абсолютном выражении, что, по нашему мнению, стало возможным благодаря списанию банками безнадежных долгов и продаже проблемных кредитов коллекторам. Другим фактором, который на фоне снижения платежеспособности заемщиков, повлиял на снижение доли просроченной задолженности, стало активное развитие программ рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Эти меры носят обманчивый характер: они позволяют сдержать рост просрочки в краткосрочной перспективе, но качество заемщиков остается прежним.

На фоне замедления кредитования МСБ банки начинают корректировать свои операционные расходы. Во II полугодии 2013 года темпы прироста численности персонала, задействованного в кредитовании МСБ, резко сократились до 2%, при том, что еще в I полугодии 2013 года банки активно расширяли штат (+13%). Оптимизация расходов на выдачу и сопровождение кредитов для МСБ особенно важна для небольших и средних банков, процентные доходы которых будут иметь тенденцию к уменьшению вследствие отложенного эффекта оттока клиентской базы.

В начале 2014 года резко возросли риски снижения доступности иностранного фондирования для российского крупного бизнеса. По данным Банка России совокупная задолженность российских предприятий перед иностранными кредиторами составила 281 млрд. долл. на 01.10.2013, из них 21 млрд. долл. должен быть погашен в течение 2014 года, что эквивалентно 4% совокупной задолженности крупного бизнеса перед российскими банками. На фоне политической нестабильности существует высокая вероятность закрытия для части российских предприятий доступа к иностранным кредитным линиям. В результате, замещать необходимые средства будут крупнейшие российские банки, что может отвлечь их внимание от кредитования МСБ и дать возможность небольшим и средним банкам укрепить потерянные ранее позиции.

По итогам 2014 года «Эксперт РА» ожидает замедления темпов прироста портфеля кредитов МСБ до 10-12% по оптимистичному сценарию, что близко к прогнозам МСП Банка (8,5%-11,5%). Данный сценарий предполагает отсутствие значимых перебоев с трансграничным финансированием, при этом динамика реального ВВП будет находиться в диапазоне 1-1,5%. В результате объем кредитования МСБ составит на начало 2015 года 5,7-5,8 трлн. руб. По пессимистичному сценарию ожидается закрытие части лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках и снижение реального ВВП на 1-2%. При реализации такого сценария мы ожидаем замедления темпов кредитования МСБ до 6-8% (5,5-5,6 трлн. руб.). При этом в обоих сценариях вплоть до IV квартала 2014 года новые меры господдержки рынка будут слабо отражаться на динамике рынка.

Позиции участников

Борисов Сергей Ренатович
вице-президент по развитию малого бизнеса ОАО «Сбербанк России»
Я считаю, что должны еще более активно работать инструменты субсидирования процентной ставки для компаний, относящихся к производственному сектору, и тех, что хотят быть высокотехнологичными, высокопроизводительными. Мы рассчитываем на то, что новая структура, связанная с Агентством кредитных гарантий, будет играть важную роль в решении данной задачи. Подробнее
Тихонов Кирилл Владимирович
вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса ОАО «Промсвязьбанк»
Как показали конец 2013 года и начало 2014 года, большинство продуктов, которые запускались под эгидой так называемой «кредитной фабрики», нуждаются в корректировке. Сейчас они связаны с достаточно высоким уровнем риска, и, очевидно, уже многие их перенастраивают или будут делать определенные корректировки. Подробнее
Мамута Михаил Валерьевич
начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России
Как показывали прошлые кризисы, МСБ выступает контрсилой, которая может предложить и занятость, и производство, и услуги, когда крупные компании оказываются неэффективны. Поддержка малого бизнеса - это многогранная вещь, но финансирование является основным аспектом. Одна из главных задач микрофинансирования - помочь предпринимателям прожить начальный период своей деятельности. Если мы посмотрим на рынок микрофинансовых организаций, то примерно из 36 млрд совокупного портфеля около 15 млрд - это займы для малого бизнеса, но эта доля должна еще вырасти. Подробнее
Варцибасов Григорий Юрьевич
член совета директоров, управляющим директором банка «ТРАСТ»
У банков выработался иммунитет к сложным ситуациям и даже в не самый экономически благоприятный период они готовы работать на рост и улучшение результата. В частности, развитие технологий, упрощение процессов кредитования, комплексное обслуживание клиентов и вклад в обучение персонала – то, на что стоит обратить внимание банкам, рассчитывающим на эффективную деятельность в текущих рыночных условиях. Подробнее
Афанасьев Михаил Кузьмич
директор дирекции «Фронт-офис» МСП Банка
В нынешних условиях все больше и больше предпринимателей, особенно средних предпринимателей, предпочитают занять выжидательную позицию, посмотреть, как будет развиваться ситуация, и пока не влезать в реализацию каких-то долгосрочных 5–10-летних крупных инвестиционных проектов. Наша задача как института развития – бороться с такой тенденцией. Подробнее
Карпов Александр Евгеньевич
заместитель председателя попечительского совета фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы
С помощью Агентства кредитных гарантий планируется решить проблему со стимулированием долгосрочного кредитования за счет предоставления более ликвидного и более качественного обеспечения по кредитам. С Банком России мы предварительно обсудили условия предоставления региональным гарантийным организациям и Агентству кредитных гарантий первой категории надежности по поручительствам и банковским гарантиям. Проект Указания в прошлом году был разработан и согласован, сейчас ожидается согласование соответствующего приказа Минэкономразвития. Подробнее
Салманова Анна Александровна
вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ-24
Сегодня мы наблюдаем серьезное снижение объемов продаж автомобилей, соответственно, будут меньшим спросом пользоваться кредиты, которые предоставляются автодилерам. Конечно же, как и в 2007 году, пострадают отрасли, связанные со строительством. Неопределенная ситуация будет у компаний, связанных с импортом продукции. Подробнее
Аксенов Евгений Владимирович
члена совета директоров ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Первый квартал в принципе тяжелый с точки зрения качества кредитного портфеля МСБ. Традиционно из года в год I квартал демонстрирует ухудшение платежной дисциплины заемщиков. Потом, правда, ситуация выправляется. Вопрос состоит в том, выправится ли она в 2014 году. Мы для себя прогнозируем, что качество портфелей в силу разных причин действительно продолжит ухудшаться.Подробнее
Данилов-Данильян Антон Викторович
сопредседатель «Деловой России»
В данный момент банки рассматривают любой инвестиционный проект как высоко рискованный именно вследствие неясности перспектив развития экономики, а также неясности воздействия международных санкций. Санкции все больше и больше реализуются не через открыто принимаемые формализованные решения, например, запрет определенным чиновникам на въезд в Шенгенскую зону, в страны Америки. Нет, большая часть санкций реализуется сейчас, так сказать, неформально. Замораживаются переговоры, трудно, почти невозможно получить синдицированный кредит за рубежом, есть трудности с IPO. Все это сдерживает инвестиционный процесс внутри России, создает увеличенные риски в политике кредитования, проводимой банками. Подробнее
Князев Дмитрий Александрович
заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Раздача денег всех проблем не решит. Мы создаем единую сеть по всему городу для консультаций МСБ. Предприниматели смогут получить бесплатные юридические консультации, помощь в продвижении товаров в регионы, и, конечно, сориентироваться в программах господдержки МСБ. Стоит отметить, что мы будем оказывать консультационные услуги не только уже действующему бизнесу, но и людям, которые только хотят начать свое дело. Подробнее
Спиров Вячеслав Юрьевич
директор департамента корпоративного бизнеса ЗАО «Сбербанк Лизинг»
Объем лизинга в сегменте МСБ напрямую связан с продажами на профильных рынках спецтехники, грузовых автомобилей, автотранспорта. Мы отмечаем, естественно, за прошлый год сокращение объемов продаж на этих рынках, что напрямую влияет на объемы нового бизнеса по лизингу. Многие клиенты переосмысливают свой подход, сроки реализации своих инвестиционных программ, поэтому неудивительно, что сейчас лизинговый рынок для малого и среднего бизнеса замедляется.Подробнее

Позиция «Эксперт РА»

Кредитованию МСБ нужны новые драйверы: к началу 2014 года «кредитные фабрики» крупных банков перестали оказывать значимое влияние на рынок, а небольшие и средние банки потеряли доверие клиентов. Улучшить ситуацию и придать стимул рынку в 2014 году может реализация государственных мер по поддержке кредитования МСБ. В ожидании эффекта от госмер банкам придется отказаться от привычного акцента на кредитовании и перейти к комплексному обслуживанию клиента, что позволит им увеличить долю менее волатильных комиссионных доходов.

Значимость проекта

«Эксперт РА» предоставляет площадку для консолидации мнений участников рынка относительно перспектив развития рынка финансирования малого и среднего бизнеса и необходимости его государственной поддержки. Консолидированная позиция участников доводится до государства в виде открытых писем. В работе форума, помимо банков, принимают участие представители институтов развития и компании смежных рынков (факторинговые, лизинговые, микрофинансовые организации) и банковской инфраструктуры. В рамках дискуссии были подняты как стратегические вопросы развития рынка, так и приоритетные задачи государства на данном рынке.





Исследования по теме
Результаты опроса топ-менеджеров банков в рамках III Форума «Будущее банковского рынка»
09.07.2013
Большинство опрошенных банкиров ожидают темпы роста банковского сектора по итогам 2013 года в пределах 10-15%, что соответствует прогнозу «Эксперта РА» (15%). При этом пессимизм банкиров относительно динамики активов усилился: за темпы роста 20% и ниже высказались 96% респондентов против 78% годом ранее. В отношении динамики собственного бизнеса банкиры более оптимистичны: 33% банков ориентируются на динамику активов 20-30%. Вместе с тем явных оптимистов, готовых значительно опережать рыночную динамику (темпы роста более 30%), крайне мало – всего 6%. Планы банкиров за год стали гораздо более сдержанными. Годом ранее за умеренный рост (не более 20%) проголосовали только 39% респондентов.
Итоги интерактивного опроса на конференции «Лидеры среднего бизнеса» 21 марта 2013 года
06.05.2013
По мнению участников опроса, средний бизнес сегодня находится на периферии внимания государства: меры, призванные облегчить функционирование и развитие этой страты экономики, предпринимаемые власти, не приводят к ощутимым результатам, доступ к участию в обеспечении госзакупок (включая закупки компаний с госучастием и бюджетов всех уровней) затруднен, а снижение административного давления на компании среднего уровня остается декларативным намерением. При этом значительная часть опрошенных не оставляет надежды на изменение экономической политики, предпочитая при этом – например, в вопросе подготовки квалифицированных кадров – не ждать милостей от кого бы то ни было, а опираться на собственные силы.
Результаты опроса топ-менеджеров банков на VIII Ежегодной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса – 2013»: будущее рынка кредитования МСБ
25.04.2013
Комплексные тарифные планы обслуживания МСБ заняли прочное место среди инструментов конкурентной борьбы. 38% опрошенных участников конференции уже предлагают своим клиентам комплексные линейки тарифов. Еще 41% планируют внедрить комплексное обслуживание клиентов МСБ до конца 2013 года. При этом 67% опрошенных отмечают, что главным мотивом внедрения подобных услуг является рост комиссионных доходов. Еще 17% считают, что главным эффектом от внедрения комплексных тарифов будет повышение лояльности клиентов.
Статьи экспертов по теме
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
13
апреля
2016
Цель проекта: выявить качественного заемщика на фоне расширения спроса на кредитные услуги
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
22
апреля
2015
Цель проекта: Определение оптимальных стратегий работы банков в условиях замедления рынка и растущих рисков