Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

«RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Финансирование малого и среднего бизнеса

 


КАРТА ПРОЕКТА
Финансирование малого и среднего бизнеса



Локомотивами роста кредитования МСБ в 2010 году стали крупные банки, предложившие недорогие «коробочные» ссуды. Ужесточение ценовой конкуренции больнее всего бьет по небольшим банкам, работающим в проблемных регионах. В 2011-м году рынок, несмотря на проблемы отдельных участников, вырастет на 22-27% до 3,9–4,1 трлн рублей.

Выводы

График 1. Кредитование МСБ остается ключевым
драйвером роста бизнеса банков

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ

Надежды оправдались: в точном соответствии с прогнозом «Эксперта РА», в 2010 году портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 22% до 3,2 трлн рублей. По темпам прироста кредитование МСБ вновь оставило позади корпоративное кредитование и розницу (рост портфелей на 10 и 14% соответственно). Подробнее

Спрос на кредиты МСБ увеличивается вслед за снижением ставок по кредитам и ростом оптимизма предпринимателей. По оценке Эксперта РА», ставка по кредитам МСБ в 2010 году снизилась с 16,7 до 14,2% на фоне роста инфляции к концу прошлого года до 8,8%. Подробнее

Обострение ценовой конкуренции на рынке кредитования МСБ способно подорвать ранее устойчивые позиции небольших банков. Малые банки делают ставку на инструменты неценовой конкуренции (дополнительные услуги и индивидуальный подход), в то время как крупные банки, как правило, предлагают недорогие «коробочные» кредиты. В 2010 году вторая стратегия работала лучше: портфели стандартных кредитов росли в среднем на 40% против 20 для банков, использующих индивидуальный подход. Подробнее

По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году портфель кредитов МСБ вырастет на 22-27% до 3,9–4,1 трлн рублей. Сегмент остается одним из приоритетных для банков: ключевые участники во II полугодии 2010 года дополнительно увеличили численность сотрудников, занимающихся кредитованием МСБ, на 2,5%. Хотя резерв по снижению процентных ставок почти исчерпан, рынок продолжит рост за счет смягчения других условий кредитования. Подробнее

Позиции участников

Аксаков Анатолий Геннадьевич,
член Комитета Государственной думы РФ по финансовым рынкам, член Национального банковского совета, президент Ассоциации региональных банков России

Сегодня у большинства банков нет недостатка в ресурсах для кредитования малого и среднего бизнеса, более того, банки активно ищут сферы размещения накопленной за кризис «подушки» ликвидности. Однако все еще остро стоит проблема найти достаточно надежного заемщика, поскольку многие предприятия не восстановили свой бизнес. При этом жесткие требования Банка России к оценке заемщиков зачастую ставят крест на возможности дать кредит, даже если это и неплохой проект.

С другой стороны, проводимая сегодня Банком России политика в отношении концентрации крупных кредитных рисков и кредитования связанных сторон стимулирует банки эту концентрацию снижать и активно диверсифицировать свой бизнес. И главное направление диверсификации – увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Подробнее

Донских Андрей Михайлович,
заместитель председателя правления Сбербанка России

Только государство за счет специальных программ поддержки (гарантийные фонды, субсидирование ставок) способно сгладить то объективное противоречие, которое возникает при банковском кредитовании малого бизнеса. Потому что данный сегмент несет более высокие риски, и банки, ориентируясь на себестоимость и риски, устанавливают для малого бизнеса ставки более высокие, чем для крупного бизнеса с более высокими рейтингами надежности.

Разумеется, сами финансовые институты должны сделать очень многое, чтобы обеспечить большую доступность источников финансирования для упрощения жизни предпринимателей. Предприниматель и так «обуревается» опасениями, как войти в этот бизнес, как взять на себя риски, как зарегистрироваться и пройти многочисленные проверки. Поэтому банки должны сделать его жизнь более прогнозируемой и понятной с точки зрения источников финансирования. Подробнее

Филатов Илья Валентинович,
заместитель председателя правления банка «УРАЛСИБ»

Банк «УРАЛСИБ», анализируя свою работу с сегментом МСБ на уровне доходности, сформировал мнение, что малый и средний бизнес интересен для банков в первую очередь не кредитными продуктами, а расчетными. Это те клиенты, которые сегодня формируют около 20% комиссионной базы банков. Поэтому мы в текущем году не будем выстраивать свою работу только в кредитном направлении. Подробнее

Комиссаров Алексей Геннадиевич,
руководитель Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства г. Москвы

Я надеюсь и на сотрудничество банками, прежде всего, для обучения представителей МСБ. Сегодня мы хотим в рамках территориальных центров предпринимательства в г. Москве организовать полноценные консультации по получению кредитов. Также мы готовим свои программы повышения финансовой грамотности гсубъектов малого бизнеса, а если у банков есть свои предложения, будем рады развивать их вместе. Ни для кого не секрет, что уровень финансовой грамотности, особенно среди начинающих предпринимателей, низок. И требовать от начинающего предпринимателя без обучения, без поддержки написать ТЭУ, в котором рассчитать какие-то финансовые показатели, достаточно сложно. Хотел бы призвать банки к активному сотрудничеству, чтобы вместе сделать жизнь малого бизнеса в Москве лучше. Подробнее

Ларионова Наталья Игоревна,
директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ

Тенденция будущего – усиление специализации гарантийных фондов и иных программ поддержки МСБ на определенных сегментах экономики. Прежде всего, это касается промышленности и сферы инноваций, а также экспортно-ориентированных предприятий. Понятно, что никакого бюджета не хватит, чтобы поддержать все виды малого бизнеса. Уже сейчас мы вводим ограничения при предоставлении субсидий и при наращивании объемов гарантийных фондов, и тенденция к их специализации будет только усиливаться в будущем. Подробнее

Теплоухова Олеся Владиславовна,
заместитель председателя правления ОАО «РосБР»

В 2011 году Российский банк развития не планирует такого же количественного роста, как в прошлом году. Мы увеличим общий объем поддержки на 30-35%. Но будет проводиться работа по предложению более точечных кредитных продуктов, учитывающих отдельные потребности малого бизнеса. Будем продолжать развивать программу по кредитованию инновационных и модернизационных предприятий, с учетом высокого интереса к ней со стороны наших партнеров. Также мы планируем предоставлять отдельные кредитные продукты для банков, готовых оказывать поддержку малым и средним предприятиям в моногородах. Подробнее

Бречалов Александр Владимирович,
учредитель ОАО «ОПОРА-КРЕДИТ», вице-президент ОПОРЫ РОССИИ

Одна из ключевых проблем, которую я вижу сегодня на рынке - это несовпадение желания и возможностей банков и желаний, интересов отдельных муниципальных образований стимулировать финансирование МСБ. Зачастую банки готовы предложить рынку действительно интересные идеи (фабрика проектов, готовые бизнес-кейсы), идеи банков тут же готов подхватить РосБР и представить новые продукты, но все упирается в желание самих регионов и их руководителей. Многие регионы слишком мало внимания уделяют проблеме развития МСБ, и здесь уже никакие программы банков и РосБР не помогут. В связи с эти я полагаю, что должна быть выработана общая миссия, задача, особенно крупных банков и глав муниципальных образований, по стимулированию и развитию малого бизнеса. Подробнее

Значимость проекта

Проект проводится в восьмой раз: ранее было 5 годовых и два полугодовых исследования, в рамках проекта проведено 6 конференций. «Эксперт РА» предоставляет площадку для консолидации мнений участников рынка относительно перспектив развития рынка финансирования малого и среднего бизнеса и необходимости его государственной поддержки. Второй год подряд в ходе конференции проводится интерактивный опрос топ-менеджеров банков по вопросам тенденций развития кредитования МСБ. Консолидированная позиция участников доводится до государства в виде открытых писем. При этом направленные по итогам конференций 2009-2010 гг. письма с предложениями к госорганам были услышаны и, частично, воплощены на практике.

Позиция «Эксперт РА»

Обострение ценовой конкуренции на рынке кредитования МСБ способно подорвать ранее устойчивые позиции небольших банков. Малые банки делают ставку на инструменты неценовой конкуренции (дополнительные услуги и индивидуальный подход), в то время как крупные банки, как правило, предлагают недорогие «коробочные» кредиты. В 2010 году вторая стратегия работала лучше: портфели стандартных кредитов росли в среднем на 40% против 20 для банков, использующих индивидуальный подход.»

Прогноз развития рынка: органический рост





Исследования по теме
Рынок банковских вкладов: кризис как стимул, 2008 г.
24.04.2009
Рынок не устоял: нестабильность в национальной банковской системе и негативная информация с мировых финансовых площадок нарушили поступательный рост объемов привлеченных банками средств населения.
Банковские услуги малому бизнесу
24.04.2009
Объем рублевых кредитов, предоставленных банками нефинансовым предприятиям и организациям вырос, по данным ЦБ, за 2005 год на 28,3%, а совокупный размер кредитов предприятиям (как в рублях, так и в иностранной валюте) - на 31,3%.
Новые правила размещения страховых резервов: перезагрузка
24.04.2009
В конце июня Минфин РФ выпустил Приказ № 53н, изменяющий Правила размещения страховых резервов, утвержденные Приказом Минфина № 100н. Документ содержит поправки, которые несколько меняют структуру взаимоотношений между банками и страховщиками, а также по-новому определяют роль рейтинговых агентств в процессе инвестирования страховых резервов.
Статьи экспертов по теме
Маржа похудела вдвое
05.11.2015 / Михаил Доронкин
По итогам 2015 года совокупные активы и кредитный портфель банков прибавят всего порядка 3-4%. При этом будет наблюдаться ухудшение качества портфелей по всех кредитных сегментах, однако наибольшее влияние на прибыль банков могут оказать дефолты крупных компаний.
Кредитование малого и среднего бизнеса: «в отрицательной зоне»
05.05.2015 / Александр Сараев
Портфель кредитов МСБ впервые за последние 9 лет показал отрицательную динамику: сокращение по итогам 2014 года составило 1%. В 2015 году объем портфеля сократится минимум на 10% на фоне снижения доступности кредитов и риск-аппетитов банков.
Новый драйвер розницы
05.06.2014 / Максим Истомин
В 2013 году темпы роста ипотечного портфеля впервые оказались выше динамики необеспеченного кредитования физлиц, драйвера розничного рынка последних трех лет. Снижение маржинальности необеспеченной розницы, высокое качество портфеля и активный рост жилищного строительства привлекают на рынок ипотеки все больше банков.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.