Управление активами, 05.11.2013

Корпоративные клиенты – лидеры по темпам роста
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

По итогам 3 квартала 2013 года рынок доверительного управления и коллективных инвестиций вырос на 7%. В абсолютном выражении прирост составил 230 млрд рублей. Так по итогам 9 месяцев 2013 года совокупный объем рынка доверительного управления составил 3,5 трлн рублей (график 1). По компаниям-участникам обзора прирост активов в управлении составил 7,6%. Пенсионные накопления НПФ обеспечили 30% совокупного прироста, СЧА в ЗПИФах – 20%. Вклад ИДУ корпоративных клиентов составил 19%, резервов НПФ – 17%. Лидерами по темпам прироста активов в управлении являются ИДУ корпоративных клиентов (+14% за 3-й квартал), ИДУ физических лиц (+11%) и накопления НПФ (+10%).

 

 

Пенсионные накопления НПФ обеспечили чуть более 40% совокупного роста активов в ДУ по итогам 9 месяцев 2013 года. В 3 квартале прирост активов за счет транша пенсионных накоплений за 1 квартал 2013 года из ПФР составил 60 млрд рублей. Не смотря на то, что во многом рост рынка ДУ все также обеспечивается за счет изменений в СЧА ЗПИФов, доля этого сегмента в ДУ постепенно снижалась в течение 2013 года (с 27,4% на 31.12.2012 до 26,5% на 30.09.2013). За прошедший год с 30.09.2012 ИДУ корпоративных клиентов впервые показало положительную динамику. Прирост активов корпоративных клиентов в 3 квартале составил 37,8 млрд рублей против падения во 2 и 1 квартале на 20 и 23,6 млрд рублей соответственно.

Таблица 1. ИДУ и прочие виды ДУ корпоративных клиентов показали положительную динамику.

Объем активов на 30.09.2013, млн рублей Объем активов на 30.06.2013, млн рублей Абсолютное изменение за период, млн рублей Относительное изменение за период, %
Объем средств под управлением 2 824 029 2 624 029 200 000 8
СЧА в ОПИФах и ИПИФах 107 065 101 815 5 250 5
СЧА в ЗПИФах 749 655 709 333 40 321 6
Резервы НПФ 616 473 582 410 34 062 6
Накопления НПФ 661 863 601 840 60 023 10
Накопления ПФР 35 966 32 974 2 992 9
Резервы страховых компаний 64 358 61 281 3 077 5
Эндаумент-фонды и компенсационные фонды СРО 26 069 25 066 1 003 4
«Военная» ипотека 132 408 129 744 2 664 2
ИДУ и прочие виды ДУ корпоративных клиентов 302 695 264 850 37 845 14
ИДУ и прочие виды ДУ физических лиц 127 482 114 723 12 759 11

Источник: «Эксперт РА»

 

Таблица 2. Накопления НПФ обеспечили 40% прироста за 9 месяцев 2013 года.

Объем активов на 30.09.2013, млн рублей Объем активов на 31.12.2012, млн рублей Абсолютное изменение за период, млн рублей Относительное изменение за период, %
Объем средств под управлением 2 824 029 2 486 006 338 023 14
СЧА в ОПИФах и ИПИФах 107 065 98 965 8 100 8
СЧА в ЗПИФах 749 655 681 287 68 368 10
Резервы НПФ 616 473 545 764 70 709 13
Накопления НПФ 661 863 525 185 136 678 26
Накопления ПФР 35 966 31 645 4 321 14
Резервы страховых компаний 64 358 56 375 7 983 14
Эндаумент-фонды и компенсационные фонды СРО 26 069 22 520 3 549 16
«Военная» ипотека 132 408 95 107 37 301 39
ИДУ и прочие виды ДУ корпоративных клиентов 302 695 308 592 -5 897 -2
ИДУ и прочие виды ДУ физических лиц 127 482 123 568 3 914 3

Источник: «Эксперт РА»

 

Рост активов в сегменте ИДУ и прочих видов ДУ сопровождается ростом клиентской базы по этому направлению. Так, за 3 квартал 2013 года прирост клиентов по ИДУ корпоративных клиентов составил 9%, по ИДУ физических лиц – 11%.

Таблица 3. Рост активов в сегменте ИДУ и прочих видов ДУ сопровождается ростом клиентов

Тип клиентов 30.09.2013 30.06.2013 Абсолютное изменение за период Относительное изменение за период, %
ЮЛ в ОПИФах и ИПИФах 1 287 1 300 -13 -1
ФЛ в ОПИФах и ИПИФах 375 457 364 767 10 690 3
ЮЛ в ЗПИФах 718 741 -23 -3
ФЛ в ЗПИФах 2 314 2 437 -123 -5
ЮЛ в резервах НПФ 188 182 6 3
ЮЛ в накоплениях НПФ 247 227 20 9
ЮЛ в накоплениях ПФР 37 38 -1 -3
ЮЛ в резервах СК 53 49 4 8
ЭФ и КФ СРО 126 104 22 21
ВИ 3 3 0 0
ЮЛ в ОДУ 460 422 38 9
ФЛ в ОДУ 8 688 7 797 891 11

Источник: «Эксперт РА»

Аналитика


Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2019 год: уверенный рост

В 2019-м рынок ДУ и коллективных инвестиций показал рекордный за последние четыре года темп прироста... 11.03.2020
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2019 год: уверенный рост

Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2019 года: розница сбавила темп

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие... 13.08.2019
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 1-е полугодие 2019 года: розница сбавила темп

Обзор «Рынок НПФ по итогам 2018 года: экзистенциальный кризис»

В 2018 году расхождения между реальным положением дел на рынке НПФ и его предназначением достигли ап... 24.05.2019
Обзор «Рынок НПФ по итогам 2018 года: экзистенциальный кризис»

Индивидуальные инвестиционные счета: тренд на здоровый рост

За 2018 год общее количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в управляющих комп... 03.04.2019
Индивидуальные инвестиционные счета: тренд на здоровый рост

Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2018 год: от пенсий к рознице

Обзор рынка доверительного управления активами за 2018 год подготовлен рейтинговым агентством «Экспе... 12.03.2019
Обзор рынка ДУ и коллективных инвестиций за 2018 год: от пенсий к рознице
Вся аналитика