Лизинг и факторинг, 12.11.2012

Рынок лизинга по итогам 1 полугодия 2012 года: оценка по европейской методике
Поделиться
Facebook Twitter VK


Несмотря на замедление темпов роста российского лизингового рынка, он растет существенно быстрее европейского. Темпы прироста новых сделок в 1 полугодии 2012г. составили 20,2% (аналогичные данные по европейскому рынку на дату проведения исследования отсутствуют, в 2011 году соответствующий прирост сделок на российском и европейском рынке составлял 65% и 7,7%).

Скачать полный текст исследования

Резюме

Несмотря на замедление темпов роста российского лизингового рынка, он растет существенно быстрее европейского. Темпы прироста новых сделок в 1 полугодии 2012г. составили 20,2% (аналогичные данные по европейскому рынку на дату проведения исследования отсутствуют, в 2011 году соответствующий прирост сделок на российском и европейском рынке составлял 65% и 7,7%).

Сумма лизинговых сделок с недвижимостью на российском рынке в 1 пол. 2012 сократилась (почти втрое), в то же время сделки с оборудованием (включая автомобили) выросли в объемах на 22,8%. Для сравнения – сегмент лизинга недвижимости на общеевропейском рынке в 2011 году сократился лишь на 18,6%, а сделки с оборудованием выросли на 11,5%

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011 г. оказались в 8 раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за 1 пол. 2012 еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых лизинговых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010 – 237,5 млрд евро).

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010. Доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования отечественного рынка лизинга по итогам 1 пол. 2012 года провело оценку показателей деятельности рынка в соответствии с критериями Leaseurope (европейской федерации национальных лизинговых ассоциаций).

Методология исследований рынка лизинга Leaseurope

Приведенные ниже данные рассчитаны в соответствии с методологией европейской федерации Leaseurope. Методология предполагает следующие формулировки понятий:

Лизинг – подразумевает под собой все формы лизинговых контрактов (в том числе финансовый лизинг, оперативный лизинг, а также покупку в рассрочку), подпадающих под трактовку стандарта IAS 17.

Объем нового бизнеса (new production, new business volume, new leasing volume) – это сумма стоимости (приобретения) всех предметов лизинга по заключенным за период времени договорам, без учета НДС.

Ключевое отличие показателя по российской методике состоит в том, что учитывается вся сумма договоров лизинга, которая может включать, в том числе, НДС, маржу лизингодателя, оплату процентов по заемным средствам, затраты на страхование предмета лизинга, монтаж оборудования и прочее.

Текущий портфель компании (outstandings) - объем лизинговых платежей к получению – объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам без учета уже полученных платежей.

Характеристика рынка в 1 пол. 2012 года

Объем нового бизнеса на российском лизинговом рынке за 1 пол. 2012г. (по методике Leaseurope) составил 384,5 млрд. руб., увеличившись на 20,2% (график 1П). На показатель, учитываемый Leaseurope, ощутимо влияют курсы валют (все наци­ональные валюты переводятся в евро). Курс евро к рублю с 30.06.2011 по 30.06.2012 повысился с 40,387 до 41,323, таким образом его влияние на динамику показателей составит около 2,3 п.п.

 

Сегменты рынка

Применяемая в Leaseurope разбивка рынка по сегментам оборудования менее детальна, чем в исследованиях «Эксперт РА» – используется деление новых сделок всего на три сегмента: оборудование, транспорт и недвижимость (таблица 1П).

Таблица 1П. Структура рынка по предметам лизинга

Предметы лизинга Объем нового бизнеса в 1 пол. 2011, млн. руб. Доля, % Объем нового бизнеса в 1 пол. 2012, млн. руб. Доля, % Сумма портфеля на 30.06.2012г., млн. руб.
Оборудование 253 600 79,2 318 634 82,9 1 843 800
Транспорт 56 500 17,7 62 290 16,2 212 100
Недвижимость 9 900 3,1 3 576 0,9 44 100
Всего 320 000 100 384 500 100 2 100 000

Источник: «Эксперт РА»

Автомобильные сегменты

В отношении транспортного сегмента в Leaseurope применяется более высокая детализация (по сравнению с традиционными исследованиями «Эксперт РА»): сегмент грузового и легкового транспорта делится на типы лизинга (финансовый/оперативный), состояние имущества (новое/бывшее в употреблении) и цели приобретения (для личного/коммерческого использования).

Таблица 2. Структура сделок лизинга легкового автотранспорта

Показатель Сумма, млн. руб. 1 п. 2011г. Сумма, млн. руб. 1 п. 2012г.
Объем новых сделок с легковыми автомобилями 21000 25604
в т.ч.    
финансовый лизинг 20400 25 245,5
оперативный лизинг 600 358,5
в т.ч.    
новые автомобили 20950 25 578,4
б/у автомобили 50 25,6
в т.ч.    
автомобили для личного пользования 600 2 381,2
автомобили для коммерческого использования 20400 23 222,8

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 3. Структура сделок лизинга грузового автотранспорта в 1 п. 2012г.

Показатель Сумма, млн. руб. 1 п. 2011г. Сумма, млн. руб. 1 п. 2012г.
Объем новых сделок с грузовыми автомобилями 29400 31320
в т.ч.    
финансовый лизинг 27700 31 163,4
оперативный лизинг 1700 156,6
в т.ч.    
новые автомобили 28200 31 257,4
б/у автомобили 1200 62,6
в т.ч.    
легкий транспорт (менее 3,5 тонн) 2400 1 409,4
тяжелый транспорт (более 3,5 тонн) 27000 29 910,6

Источник: «Эксперт РА»

Российский рынок в европейском контексте

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011 г. оказались в 8 раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за 1 пол. 2012 еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010 – 237,5 млрд евро).

Новые сделки в сегментах оборудования и автотранспортных средств продемонстрировали рост на 22,6% и 17,5% соответственно. При этом сделки в сегменте недвижимости сократились на 18,5% (в 2010 сокращение составило 13%). На российском рынке сегмент лизинга недвижимости вырос за 2011 год на 50%, сегменты легкового и грузового транспорта выросли в сумме на 82%.

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010 (таблица 4), доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%.

Таблица 4. Россия занимает 5-е место по объему лизингового рынка среди стран Европы (аналогично в 2011 и в 2010 году)

Страна 2011, млн. евро 2010, млн. евро Изменение, %
1 Германия 47636 43800 8,76%
2 Франция 39623 36415 8,81%
3 Соединенное Королевство 38143 35933 6,15%
4 Италия 27409 29801 -8,03%
5 Россия 18124 11177 62,16%
6 Швеция 10266 9711 5,71%
7 Испания 8797 10996 -20,00%
8 Нидерланды 8499 7130 19,2%
9 Швейцария 8361 7126 17,32%
10 Польша 7558 6832 10,62%

Источник: данные Leaseurope и "Эксперт РА"

Приложение 1. Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 1 п. 2012г. (в соответствии с европейской методикой)

Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 1 п. 2012г. (в соответствии с европейской методикой)

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания Объем нового бизнеса (new production), млн. руб.
1"ВЭБ-лизинг"116 250.00
2ВТБ Лизинг (включая ГК "ТрансКредитЛизинг")28 940.00
3"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)18 927.80
4Газпромбанк Лизинг (ГК)17 087.00
5"Государственная транспортная лизинговая компания"15 489.00
6"БИЗНЕС АЛЬЯНС"13 856.80
7"Лизинговая компания "УРАЛСИБ"12 213.00
8 «Газтехлизинг»9 281.30
9Альфа-Лизинг (ГК)9 202.10
10"ТрансФин-М"8 624.30
11"Балтийский лизинг" (ГК)6 954.90
12CARCADE Лизинг5 635.00
13«Транслизинг-сервис»3 939.00
14Райффайзен-Лизинг3 593.10
15"РЕСО-Лизинг"3 582.00
16"Лизинком"3 260.50
17СТОУН-XXI (ГК)3 200.70
18"Элемент Лизинг"3 181.90
19"Интерлизинг" (ГК)2 736.50
20"МСП Лизинг"2 717.70
21Система Лизинг 242 483.90
22БАЛТИНВЕСТ2 456.50
23"Юникредит Лизинг" и " Локат Лизинг Руссия"2 448.20
24Сибирская Лизинговая Компания (Москва)2 287.80
25"Универсальная лизинговая компания"2 136.00
26«ФБ-ЛИЗИНГ»1 867.00
27"Дойче Лизинг Восток"1 641.40
28"ЗЕСТ" (ГК)1 597.50
29"МТЕ Финанс"1 579.50
30"Фольксваген Груп Финанц"1 553.20
31"ЮГРА-ЛИЗИНГ"1 451.00
32«ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»1 368.60
33"Альянс-Лизинг"1 291.20
34"Русская лизинговая компания"1 256.00
35"СОЛЛЕРС-ФИНАНС"1 178.80
36"Металлинвестлизинг"1 170.70
37"УРАЛЛИЗИНГ"1 152.10
38"Ильюшин Финанс Ко."1 044.20
39"РМБ-Лизинг"1 040.80
40"Экспо-лизинг"1 031.00
41"ЮТэйр-Лизинг"1 016.00
42"ЛИКОНС"920.10
43"Северная Венеция" (ГК)847.20
44"ШРЕИ Лизинг"786.50
45"ЧелИндЛизинг"784.30
46"Петербургская Лизинговая Компания"773.00
47"Лизинговая компания "Дельта"692.90
48"Санкт-Петербургская лизинговая компания"687.00
49ЯрКамп Лизинг674.70
50"Яков Семенов" (ГК)670.80
51"Лизинг-Трейд"643.50
52"ДЭНМАР-ЛИЗИНГ"594.40
53"Эксперт-Лизинг" (Челябинск)582.80
54"Промышленная лизинговая компания"558.70
55Национальная Лизинговая Компания511.00
56"Столичный Лизинг"504.10
57ARVAL503.60
58"ЛК "ЛИАКОН"499.10
59"Абсолют" (ГК)484.40
60"Гознак-лизинг"424.90
61"ЭкономЛизинг"386.80
62"Транслизинг"370.70
63"Муниципальная инвестиционная компания" (ГК)345.50
64«КОМПЛЕКС ЛИЗИНГ»327.00
65"Банк Интеза" и "Интеза Лизинг"311.80
66«Межрегиональная инвестиционная компания»292.20
67"Уралпромлизинг" (ГК)290.20
68Лизинговая компания "Версус"288.10
69"Петролизинг-Менеджмент"280.90
70"Техноспецсталь-Лизинг"280.60
71"Неолизинг"280.50
72«Клиентская Лизинговая Компания» (ГК)273.90
73"БелФин"247.00
74Самарская лизинговая компания238.50
75"ЛК малого бизнеса Республики Татарстан"228.50
76АС ФИНАНС (ГК)226.00
77"Экспресс-Волга-Лизинг"223.00
78«Первая Лизинговая Компания» (Тверь)222.00
79Лентранслизинг201.30
80"Банк "Вологжанин"198.40
81"ПЛ - лизинг"196.40
82"Лизинг Стандарт" (ГК)181.00
83"РЕГИОН"164.90
84Проминвест (ГК)155.00
85"ПЕТЕРБУРГСНАБ"152.20
86"Аквилон-Лизинг"141.20
87"Владимирская лизинговая компания"140.00
88"РЛизинг"130.80
89"СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТРЕЙДИНГ"121.00
90"АСПЕКТ"112.00
91"ПН-Лизинг"111.50
92"Титан-лизинг"109.40
93"МСБ-Лизинг"100.00
94"Проект Роста"85.00
95"АФТ-Лизинг"78.50
96"М-Лизинг"67.10
97"Русский Лизинговый Центр"65.00
98Лизинговая компания "СеверЗапад"57.00
99"Центр-Лизинг"53.30
100"Лизинг-Медицина"52.90
101"ТопКом Инвест"52.40
102"Первая лизинговая компания" (Новосибирск)34.50
103"Технолизинг"15.50
104"Анлагелизинг"12.50
Источник: «Эксперт РА»

Аналитика


Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный... 03.09.2019
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

За прошлый год объем нового бизнеса достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей, однако размеры рынка... 25.03.2019
Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что... 14.03.2019
Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета г... 03.12.2018
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой

Снижение маржинальности в сегменте корпоративного кредитования на фоне более высоких факторинговых с... 19.09.2018
Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой
Вся аналитика