Промышленность, 24.04.2009

Информационные технологии и телекоммуникации, 2006 г.
Поделиться
Facebook Twitter VK


Проведенные исследования

BANCASSURANCE: от кэптивов к финансовым супермаркетам
Сотрудничество банков и страховых компаний становится все более распространенным и выгодным. Страховщики и банки объединяют сбытовые сети, предлагают клиентам совместные комплексные продукты. Потенциал такого сотрудничества очень велик, но для его реализации требуется полноценный анализ спроса, знание рынка, правильный выбор партнеров и программ взаимодействия. И банки, и страховщики нуждаются в достоверных оценках перспектив bancassurance в России и эффективном канале продвижения этих идей среди клиентов и других участников рынка. В рамках проекта "Bancassurance: от кэптивов к финансовым супермаркетам" проведено исследование возможностей сотрудничества банков и страховщиков, анализируются проблемы регулирования финансовых рынков с точки зрения межсекторных операций, различные формы взаимодействия банков и страховщиков в сфере управления рисками, страхования банковских рисков, управления активами. По оценке специалистов агентства кэптивная стадия развития финансового рынка уходит в прошлое. Ей на смену идет новая модель финансовых холдингов, ориентированных на предоставление клиентам комплексных услуг.

Управление рисками в России
Конференция, посвященная практике риск-менеджмента в России проводится Агентством уже третий год. В рамках проекта "Управление рисками в России" агентство "Эксперт РА" подготовило аналитическую записку, посвященную российской практике риск-менеджмента. Помимо этого, агентсво проводит конкурс на на лучший проект (case) управления рисками в российских компаниях. В прошлом году такой конкурс проводился в России впервые. Свои проекты по управлению рисками на конкурс представили более 30 участников. По мнению многих участников конференции, все проекты, представленные на конкурс в прошлом году, оказались исключительно интересными c профессиональной точки зрения.
Ежегодный проект рейтингового агентства "Эксперт РА" по управлению рисками направлен на выявление и внедрение новых технологий риск-менеджмента в целях повышения конкурентоспособности российских компаний и банков на мировом рынке.

Ипотека и жилищное строительство: катализаторы экономического роста
В мае 2005 года Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело исследование российского рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. По расчетам агентства, объемы выданных кредитов под залог недвижимости увеличились за 2005 год почти вдвое и составили около 2,7 млрд долларов. По данным Банка жилищного финансирования, 65% россиян хотят улучшить свои жилищные условия, и пока лишь 1% граждан воспользовались ипотечным кредитом. Останавливают их в основном высокие цены на жилье. Стимулировать ипотеку Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует снижением к концу 2006 года минимальной ставки по своей ипотечной программе до 11% с нынешних 12%. К 2008 году - ставка может опуститься еще ниже - до 10%, что приведет к увеличению объема рынка до 15 млрд долл.
Мы предполагаем, что в перспективе рынок ипотечного кредитования может удваиваться ежегодно. Сейчас рост объемов ипотечного кредитования происходит в основном за счет столичных регионов (Москвы, Санкт-Петербурга и областей). К региональной экспансии банки пока относятся осторожно. Тем не менее, потенциал развития ипотеки в регионах огромен. Особенно - в городах-миллионерах и крупных областных центрах.

Исследование "Финансовые услуги малому и среднему бизнесу"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в марте 2006 года провело анализ российского рынка финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Развитие финансовых услуг для МСБ, как показало исследование, идет достаточно бурно. Объемы кредитования данного сегмента растут в среднем на 30-50% в год. Потребность малых предприятий в кредитных ресурсах участниками рынка оценивается в 25-30 млрд. долл. США. Несмотря на бурный рост рынка, потребность предприятий малого бизнеса во внешнем финансировании удовлетворена лишь на 15-20%. Помимо банков, кредитование осуществляют более 1000 микрофинансовых институтов. В рамках данного исследования также выявлены основные факторы, сдерживающие развития рынка. В частности, развитию микрофинансирования косвенно препятствует Положение 254П ЦБ РФ, которое относит кредитные кооперативы к третьей категории заемщиков, по кредитам которых требуется создание больших резервов. Результаты исследования и конференции будут стимулировать развитие микрофинансирования. В структуре исследования также представлен рэнкинг (список крупнейших) банков, кредитующих малый бизнес. В качестве критерия рэнкинга взят объем ежегодной выручки до 5 млн долл. США, используемый большинством крупнейших российских банков.

Перспективные исследования

Автоматизация в банках (услуги консультантов и вендоров)
В рамках данного проекта рейтинговым агентством "Эксперт РА" совместно с ведущими ИТ-компаниями и банками, наиболее активно внедряющими информационные системы, будет проведено исследование экономического эффекта от автоматизации банковских операций. По результатам исследования будет организована конференция, в которой известные IT-компании и представители банков поделятся опытом внедрения информационных систем и программного обеспечения в банках и расскажут о перспективах дальнейшего развития информационных систем в банках.
Бурное развитие банковских услуг (в особенности, розничного банковского обслуживания, и предоставление банковских услуг малому и среднему бизнесу) требует от банков современных и эффективных информационных решений для сохранения и усиления своих позиций на рынке. Наибольшего успеха достигнут те игроки, которые сумеют адаптировать свои внутренние бизнес-процессы под современные российские условия. Последние, в свою очередь, требуют от банков повышения эффективности деятельности, ускорения процессов принятия решений, то есть увеличение так называемой пропускной способности банка. Наиболее известным и эффективным способом увеличения пропускной способности, повышения качества предоставляемых услуг является автоматизация банковской деятельности. Однако для того, чтобы получить нужный эффект, банку необходимо правильно оценить свои потребности, возможности и существующие предложения. Проект "Автоматизация в банках" направлен на то, чтобы помочь банкам в вопросе выбора современных IT-систем. Проект предполагает сопоставление сильных и слабых сторон существующих банковских информационных систем и сопутствующих услуг и выявление наиболее выгодных для различных групп банков вариантов автоматизации в зависимости от тех задач, которые они перед собой ставят, и тех возможностей, которыми они располагают.

Денежные переводы
Объемы денежных переводов (как внутристрановых, так и трансграничных) стремительно увеличиваются. Очевидно, что в дальнейшем с повышением уровня жизни населения и увеличением его миграционной подвижности этот рынок будет только расти. В условиях обостряющейся конкуренции между российскими и международными системами денежных переводов многие банки стоят перед выбором, с какой системой лучше всего сотрудничать. При этом существует и альтернатива - развитие собственной системы. Отсутствие качественной информации затрудняет банкирам поиск пути решения этой задачи. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" планирует проанализировать тенденции развития рынка денежных переводов и определить наиболее перспективные сегменты рынка.

Общие фонды банковского управления
Общие фонды банковского управления (ОФБУ) - привлекательный и удобный способ инвестирования. ОФБУ начали регистрироваться российскими банками сразу после принятия Инструкции №63 Банка России - в 1997 году. Однако после финансового кризиса 98 года их развитие было приостановлено. Рост банковских фондов начался существенно позже - лишь в 2001 году и продолжается и по сей день. В 2005 году ОФБУ успешно развивались: количество фондов выросло более чем в два раза (с 47 до 101), стоимость чистых активов увеличилась в 2,7 раза, количество инвесторов фондов выросло в 2,8 раза. При этом доля ОФБУ на российском рынке коллективных инвестиций не превышает 3%, в то время как в ПИФы инвестировано более 95% средств.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" намерено выяснить причины относительно низкой популярности банковских инвестфондов среди населения, и определить преимущества и недостатки общих фондов банковского управления в сравнении с ПИФами.

Исследование рынка долговых обязательств и коллекторских услуг
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" приступает к реализации нового проекта "Исследование рынка долговых обязательств и коллекторских услуг". Рынок долговых обязательств в России возник совсем недавно, и многие участники этого рынка только сейчас начинают понимать выгоды сотрудничества с коллекторскими агентствами. Так, всего лишь около трех десятков банков сегодня пользуются услугами профессиональных сборщиков просроченных долгов. Предприятия реального сектора также пока не до конца оценили новое предложение. Вопросы, касающиеся просроченных долгов, по-прежнему достаточно редко обсуждаются на конференциях, и пока не стали привычной процедурой, как во многих развитых странах.


По нашей оценке, с ростом объемов просроченной задолженности (в т.ч. и по потребительскому кредитованию) спрос на услуги коллекторских агентств будет стремительно расти. Перед компаниями-коллекторами, в свою очередь, стоит двойная задача. Им нужно не только оценить рынок и выявить потенциальных клиентов, но и убедить их в перспективности сотрудничества.

Банковский ритейл
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" приступает к реализации нового проекта "Банковский ритейл". В настоящее время все большее число банков выходит на рынок розничных продуктов. Потенциал развития этого сегмента очень высокий. Однако отсутствие опыта работы с физическими лицами, дефицит кадровых ресурсов, недостаточная развитая финансовая культура граждан сдерживают рост. Вместе с тем, с ростом доходов населения неизбежно увеличение спроса на банковские розничные продукты. Этот сегмент должен стать одним из наиболее динамичных и рентабельных. Уже сейчас банкам необходимо получить четкое представление об этом рынке, сформировать наилучшую стратегию поведения на данном рынке и получить дополнительные конкурентные преимущества.

Название Аннотация

Сотрудничество банков и страховых компаний: надежность и универсальность, 2007
Результатом сотрудничества банков и страховых компаний становится рождение комплексных инновационных продуктов, которые двигают вперед весь финансовый рынок и развивают финансовую культуру населения. Совмещение двух компонентов финансового рынка дает эффект гораздо больший, чем простое суммирование активов, опыта и технологий, хотя все это немаловажно. Сегодня одним из основных факторов, сдерживающих рост финансового рынка, является недоверие населения к финансовым институтам. Мы намеренно говорим именно о физических лицах, потому как финансовые услуги клиентам-корпорациям можно считать уже достаточно зрелым бизнесом и сетовать на недостаточную финансовую грамотность можно теперь только в отношении граждан. Здесь и кроется основной источник роста.
Доступно в формате Adobe Acrobat

Финансовая инфраструктура малого бизнеса в 2006 году: опыт и прогнозы, 2007
В 2006 году рынок банковского кредитования составил порядка 10 млрд долл., увеличившись за год более чем на 90%. Рост рынка был обусловлен как выходом новых кредитных организаций, так и наращиванием объемов кредитования уже работающих с малым бизнесом банков. Дальнейший рост рынка будет связан в первую очередь с освоением технологий работы с малым бизнесом, выходом крупных федеральных банков в регионы, а также с действиями иностранных банков, проявляющими интерес к рынку малого бизнеса, в том числе через покупку российских банков.
Перейти к тексту
Банковское розничное кредитование: Россия - Казахстан Исследование основано на анализе данных российских и казахстанских банков о динамике и структуре портфеля розничного кредитования в период с 01.01.06 г. по 01.07.07 г., полученных в ходе анкетирования 24 российских банков. Дополнительным источником информации для исследования также стал ряд углубленных интервью, проведенных с представителями банков России и Казахстана.
Перейти к тексту
Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? Исследование содержит классификацию банков по группам финансовой устойчивости.
Перейти к тексту
Первый по МСФО: рэнкинг российских банков на основе международной отчетности Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило первый рэнкинг банков на основе данных консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Рэнкинг был составлен на основе данных финансовой отчетности по МСФО за 2006 год, доступной в открытых источниках на 01.09.2007 года либо предоставленной агентству «Эксперт РА» самими банками.
Перейти к тексту
Рэнкинги российских банков на основе отчетности по РСБУ Рэнкинги были составлены на основе данных финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, доступных на сайте Центрального Банка (www.cbr.ru). При обработке данных (оборотно-сальдовой ведомости на 01.01.07 г. и 01.07.07 г.) использовалась методика расчета активов и собственного капитала, разработанная «Экспертом РА». В рэнкинг не попали банки, которые не публиковали необходимую отчетность на сайте ЦБ на 01.01.07 г. и 01.07.07 г.
Перейти к тексту
Новые правила размещения страховых резервов: перезагрузка - Рейтинговое агентство Эксперт РА В конце июня Минфин РФ выпустил Приказ № 53н, изменяющий Правила размещения страховых резервов, утвержденные Приказом Минфина № 100н. Документ содержит поправки, которые несколько меняют структуру взаимоотношений между банками и страховщиками, а также по-новому определяют роль рейтинговых агентств в процессе инвестирования страховых резервов. Обзор посвящен анализу этого документа.
Перейти к тексту
Финансовые рынки стран СНГ: риски и сопоставление рейтингов Исследование содержит анализ банковских систем и страхового сектора стран СНГ.
Перейти к тексту
Финансовая устойчивость российских банков: размер или специализация? Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе данных за первое полугодие 2007 г. провело классификацию банков в соответствии с уровнем финансовой устойчивости. По результатам кластерного анализа, мы разделили порядка 40 банков, принимавших участие в исследовании, на 6 групп по уровню финансовой устойчивости.
Перейти к тексту
Банковский ретейл: смена приоритетов Результаты исследование рынка банковского ретейла, проведенного Рейтинговым агентством "Эксперт РА", позволяют сделать вывод о переходе этого сегмента на новый этап развития. Стратегия максимизации усилий на расширение клиентской базы исчерпала себя. Особенно заметно эти изменения сказываются на деятельности банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. Розничные банки становятся перед неизбежным выбором: вплотную заняться качеством своего кредитного портфеля, либо продать банк на пике его роста.
Перейти к тексту
Иностранный капитал и российский банковский сектор В аналитическом обзоре исследуется специфика развития российского банковского сектора, анализируется стратегия проникновения "дочек" иностранных банков на российский рынок и перспективы продвижения иностранного капитала на российском банковском рынке в свете вступления России в ВТО.
Перейти к тексту
Риски банковской системы Кредитные рейтинги банков и финансовых институтов Рейтинговое агентство "Эксперт РА" проанализировало текущее состояние банковского рынка и возможность возникновения кризисной ситуации. Вашему вниманию предлагается статья, посвященная анализу факторов риска и уязвимости российской банковской системы.
Перейти к тексту
Источники финансирования российских банков В последнее время тема рефинансирования российских банков вызывает оживленные дискуссии в печати. Рост российской экономики требует адекватной финансовой поддержки со стороны банковского сектора как предприятиям и организациям, так и частным лицам. Исследованию этих проблем и посвящена предлагаемая статья.
Перейти к тексту
Новые правила размещения страховых резервов: требования к рейтингам банков С 1 июля 2006 года вступили в силу новые правила размещения страховщиками средств страховых резервов (утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2005 N 100н). с 1 января 2007 года действуют правила о размещении в банках собственных средств. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело анализ соответствия российских банков предъявляемым к ним требованиям. Данная аналитическая записка содержит результаты этого исследования.
Перейти к тексту
Банковские услуги малому бизнесу Исследование содержит информацию о банковском рынке кредитования малого бизнеса в целом, клиентах - малых предпринимателях банков, основных характеристиках банковских кредитов, выданных предприятиям сферы малого бизнеса. Кроме того, в исследовании отражена информация о лизинговых и страховых компаниях, наиболее активно работающих с малым бизнесом, характеристики их услуг и клиентов. Также дан обзор международной практики поддержки малого предпринимательства и текущая российская государственная политика в этой области. Отдельные блоки посвящены рынку микрофинансирования и факторинга. Исследование основано на анализе данных о результатах деятельности банков, лизинговых и страховых компаний в России за 2005 г., полученных в ходе анкетирования, интервью с руководителями банков и страховых компаний, а также наиболее авторитетными специалистами в этой области.
Перейти к тексту
Эффективность российских банков В ходе исследования была использована информация по группе крупных банков, величина активов которых превышала 400 млн. долл. (на 1 июля 2002 г.). Эти банки определяют 65-70% всех основных показателей российской банковской системы (активы, кредиты, депозиты, капитал). Для исследования вопросов эффективности были проанализированы данные оборотной ведомости и отчета о прибылях и убытках (101 и 102 формы).
Перейти к тексту