Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Будущее страхового рынка

 


КАРТА ПРОЕКТА
Будущее страхового рынка

Резюме

Свободное падение: по мнению представителей страховых компаний, дна кризиса на российском страховом рынке следует ожидать лишь в 2010 году. Большинство членов президиума БСР называют более точное время – первое полугодие 2010 года. На фоне начавшихся разговоров о стабилизации экономической ситуации в стране и в мире мнение страхового сообщества выглядит крайне пессимистичным. Но оно объяснимо: общие экономические тенденции влияют на страховой рынок с лагом около года. Мнение страховщиков относительно глубины кризиса и, соответственно, времени выхода на докризисный уровень 2008 года разделилось между двумя вариантами: 2011 и 2012 годами.

Заниженная самооценка: 40% опрошенных представителей страхового сообщества считают, что в ближайшем будущем с рынка, не выполнив свои обязательства, могут уйти компании из топ-20. Такого же мнения придерживаются и представители компаний, вошедших в состав президиума. 17% опрошенных экспертов ожидают, что так поступят даже компании из топ-10. Лишь 2 из 30 представителей страхового сообщества полагают, что компании будут уходить с рынка цивилизованно, выполнив свои обязательства. Более половины страховщиков, участвующих в опросе, считают, что на рынке ОСАГО к концу 2010 года останется менее 100 компаний, то есть их число сократится более чем на треть.

Стимулирование спроса вместо финансирования: страховые компании ждут от государства не финансовой поддержки, а адекватной стратегии и новых законов об обязательном / вмененном страховании. За необходимость финансовой поддержки страховых компаний высказались лишь двое участников опроса, тогда как за создание адекватной стратегии развития страховой отрасли ратуют 5 опрошенных (5-ая часть выборки). По поводу способов стимулирования спроса предпочтения разделились. В частности страховщики поддерживают принятие нового закона об ОПО, введение обязательного страхования жилья, широкомасштабную замену лицензирования страхованием, реформирование системы обязательного медицинского страхования и налоговое стимулирование страхования жизни. Более половины президиума в качестве первоочередной меры стимулирования спроса назвали широкомасштабную замену лицензирования страхованием.

Инвестиции под секретом: 41% опрошенных представителей страховщиков и 2/3 членов президиума негативно относятся к идее введения контроля их инвестиций на неотчетные даты. Ратуя за повышение уровня надежности российского страхового рынка в целом, российские страховщики все еще не готовы раскрывать реальную информацию о составе и структуре собственных инвестиций. Тем более что во время кризиса обеспеченность активов многих российских компаний значительно снизилась. Интересно, что против введения МСФО высказались лишь 7% опрошенных представителей страховых компаний, против введения актуарного аудита – десятая часть опрошенных.

Методика исследования

Опрос был проведен на ежегодном форуме топ-менеджеров "Будущее страхового рынка России", состоявшемся в Москве 12 ноября 2009 года. Выборка в зависимости от вопроса составила от 25 до 30 человек, первых и вторых лиц крупных и средних российских страховщиков.

Помимо общих результатов опроса, отдельно учитывались и анализировались ответы 9 участников, входящих в состав президиума панельной дискуссии форума.

В состав президиума вошли:

  1. Аксенов Александр Эдуардович, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК.
  2. Григорьев Александр Валерьевич, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».
  3. Ельцова Любовь Юрьевна, генеральный директор СК «Согласие».
  4. Йордан Борис Алексеевич, президент и председатель совета директоров Группы «Ренессанс страхование».
  5. Маркаров Дмитрий Эдуардович, первый заместитель генерального директора ОАО «Росгосстрах».
  6. Мартьянова Надежда Васильевна, генеральный директор СК «МАКС».
  7. Самиев Павел Александрович, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА».
  8. Скворцов Владимир Юрьевич, генеральный директор ОАО «АльфаСтрахование».
  9. Огорельцев Сергей Васильевич, заместитель генерального директора СГ «УралСиб».

 

Совокупная рыночная доля компаний, составляющих президиум форума, в 1-ом полугодии 2009 года была равна 36,8%. Все страховые компании, имеющие представительство в президиуме форума БСР, входят в топ-15 российского страхового рынка.

Итоги опроса

Когда следует ожидать дно кризиса на российском страховом рынке?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (25 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Как показал опрос, 2/3 экспертов страхового рынка и почти 90% представителей крупнейших российских страховщиков полагают, что дна кризиса отечественный страховой рынок достигнет в следующем 2010 году. Большинство членов президиума называют более точное время – первое полугодие 2010 года.

Когда объем российского страхового рынка вновь достигнет докризисного уровня 2008 года?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (29 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Единого мнения о глубине кризиса у представителей страховых компаний так и не сформировалось. Треть от общего числа опрошенных экспертов и почти половина представителей крупнейших страховых компаний считают, что докризисного уровня рынок достигнет уже в 2011 году, тогда как 42% опрошенных экспертов и около трети представителей крупнейших страховых компаний полагают, что объема 2008 года рынок достигнет лишь в 2012 году. Лишь один участник опроса предположил, что на уровень 2008 года рынок вернется уже в 2010 году.

Будут ли российские страховщики уходить с рынка без выполнения обязательств?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (30 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Представления страхового сообщества о финансовой устойчивости российских страховщиков оказались крайне пессимистичными. Такого же мнения придерживаются и представители компаний, вошедших в состав президиума. 17% опрошенных экспертов считают, что в ближайшем будущем с рынка, не выполнив свои обязательства, могут уйти даже компании из топ-10. 23% экспертов считают, что так будут уходить компании из второй десятки. Этого же мнения придерживается и половина президиума. Лишь 2 из 30 опрошенных экспертов считают, что компании будут уходить с рынка цивилизованно, выполнив свои обязательства.

Сколько страховых компаний останется на рынке ОСАГО к концу 2010 года?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (29 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (8 человек)

По данным ФССН на 1-ое октября 2009 года, на рынке ОСАГО работают 151 страховая компания. Распределение экспертных оценок числа страховщиков ОСАГО на конец 2010 года имеет две вершины: от 80 до 110 компаний (этого мнения придерживаются 41% участников опроса и 25% членов президиума) и более 140 компаний (по мнению 31% участников опроса и 37% представителей крупнейших страховых компаний). То есть либо с рынка ОСАГО уйдет треть компаний, либо число страховщиков останется практически неизменным.

Кроме того, четверть представителей компаний-лидеров рынка считают, что на рынке ОСАГО чуть более чем через год останется от 50 до 80 страховщиков, то есть состав участников рынка ОСАГО сократится вдвое.

Какая из перечисленных мер поддержки страховой отрасли, по Вашему мнению, является наиболее актуальной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (28 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Более половины опрошенных представителей страховых компаний в качестве ключевой меры поддержки страховой отрасли называют стимулирование спроса на страхование. Примечательно, что о необходимости финансовой поддержки страховых компаний высказались лишь 2 участников опроса, тогда как за создание адекватной стратегии развития страховой отрасли ратуют 5 опрошенных (5-ая часть выборки), из них 3 – члены президиума.

Какую из названных мер развития страховой отрасли Вы считаете первоочередной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (25 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (6 человек)

Единство в определении ключевой меры поддержки страховой отрасли (стимулировании спроса) распадается при выделении первоочередных способов ее достижения. Мнения страховщиков разделились между предложенными ответами практически поровну. В президиуме предпочтение было отдано широкомасштабной замене лицензирования страхованием.

Какую из названных мер повышения надежности российских страховщиков Вы считаете наиболее эффективной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (27 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (7 человек)

При выборе наиболее эффективных мер повышения надежности российских страховых компаний также не было найдено панацеи. В президиуме большинство представителей крупных страховых компаний высказались в пользу введения требования составления российскими страховщиками отчетности по МСФО.

Какую из названных мер повышения надежности российских страховщиков Вы считаете чрезмерной / неэффективной?

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (27 человек)

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса президиума топ-менеджеров российского страхового рынка на форуме БСР 12.11.2009 (9 человек)

Консенсус был достигнут при определении чрезмерной / неэффективной меры повышения надежности российских страховщиков. 41% опрошенных представителей страхового сообщества и 2/3 членов президиума негативно относятся к идее введения контроля инвестиций страховых компаний на неотчетные даты. Интересно, что 3 участников опроса или 10% от общего числа респондентов считают чрезмерной мерой введение актуарного аудита.

Обзор подготовили:
Наталья Комлева,
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Алексей Янин,
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев,
Заместитель генерального директора



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Будущее рынка страхования жизни в России
2016-06-06 12:45:07
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.