Страхование, 10.05.2011

Итоги 2010 года на рынке страхования: Через кризис к модернизации
Поделиться
Facebook Twitter VK


Прогноз позитивный: в 2010 году появились предпосылки для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. В 2009 году это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, испытывавший кризис доверия со стороны общества. Однако уже в 2010 году о необходимости развития страхования заговорили на самом высоком уровне, произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах страхования. Дальнейшие перспективы развития российского страхового рынка напрямую зависят от действий самих страховых компаний и их владельцев - роста капитализации и эффективности страхового бизнеса.

Содержание

 Скачать полный текст обзора

Резюме

Прогноз позитивный: в 2010 году появились предпосылки для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. В 2009 году это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, испытывавший кризис доверия со стороны общества. Однако уже в 2010 году о необходимости развития страхования заговорили на самом высоком уровне, произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах страхования. Дальнейшие перспективы развития российского страхового рынка напрямую зависят от действий самих страховых компаний и их владельцев - роста капитализации и эффективности страхового бизнеса.

Ускорились: во втором полугодии 2010 года российский страховой рынок вернулся к докризисным темпам роста (полугодовые темпы прироста составили +12,6%). Со второй половины 2010 года начался рост в целом ряде ранее стагнировавших видов страхования имущества и настоящий бум в личных видах страхования:

  • Страхование автокаско +9,4%.
  • Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков +9,0%.
  • Страхование от несчастных случаев и болезней +55,8%.
  • Страхование жизни +59,0%.

Окончательное восстановление рынка в реальном выражении ожидается лишь в 2011 году. По прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году объем российского страхового рынка (без учета взносов по ОМС) составит 640 млрд. рублей. Темпы прироста взносов по сравнению с 2010 годом будут равны 15%.

Под пристальным вниманием: в 2010 году произошло значительное усиление роли государства на российском страховом рынке. Государство стало воспринимать страхование как инструмент управления рисками и минимизации бюджетных расходов. В результате вопросы развития российского страхового рынка обсуждались на самом высоком уровне. Законопроекты о введении новых обязательных видов страхования лоббировались не страховщиками, а различными государственными структурами. Однако повышенное внимание государства к страховому рынку означает не только ускоренный рост страховых премий, но и повышение социальной ответственности страховщиков. Рост требований к их надежности вылился в реформирование системы надзора за страховыми компаниями и расширение функций Минфина в сфере регулирования страхового рынка.

Надежные выигрывают: в 2010 году появилась прямая зависимость между рейтингом надежности страховой компании и динамикой получаемых ею взносов. Сегментация страховщиков, а также реорганизация страховых групп (в рамках оптимизации расходов и подготовки к повышению требований к УК) привели к росту концентрации российского страхового рынка. По оценкам «Эксперт РА», рыночная доля топ-5 выросла с 35,8% в 2008 году до 42,1% в 2010 году, доля топ-20 – с 65,3 до 71,6%.

 

2010 год на российском страховом рынке оказался богатым на различные события. Все основные тенденции 2010 года можно свести к одной фразе – «переходный период». Российский страховой рынок переходит от кризиса к восстановлению, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования под пристальным вниманием государства, страховые компании готовятся к четырехкратному увеличению минимального УК, перестраивают свой бизнес в преддверии введения ОПО.
«Эксперт РА» выделяет 3 тенденции, проявившиеся на российском страховом рынке в 2010 году:

  1. Усиление роли государства;
  2. Начало восстановления рынка;
  3. Структурные изменения.

Календарь: 10 наиболее заметных событий, произошедших на российском страховом рынке в 2010 году

Дата

Событие

Последствия

24.02.2010

РСА впервые приостановил отгрузку бланков полисов ОСАГО сразу 18 компаниям. Таким образом был создан дополнительный инструмент влияния на «неблагонадежных» страховщиков ОСАГО.

Эта мера способствовала укреплению дисциплины среди страховщиков ОСАГО, а также снижению потенциального объема компенсационных выплат РСА. Тем не менее, в 2010 году союз произвел более 118 тыс. компенсационных выплат на общую сумму свыше 5 млрд рублей (в 1,5 раза больше показателя 2009 года).

22.04.2010

Приняты поправки о повышении требований к минимальному размеру УК в 4 раза, которые вступят в силу с 1-го января 2012 года.

В результате этого решения российский страховой рынок покинет порядка 300 компаний, но их суммарная рыночная доля не будет превышать 5%. Наибольшее влияние эта мера окажет на развитие российского перестраховочного рынка.

25.05.2010

СК АИЖК получила лицензию на перестрахование, несмотря на активные протесты некоторых депутатов Государственной Думы. СК АИЖК была создана как институт развития, призванный повысить доступность ипотечных кредитов.

По данным СК АИЖК, в 2010 году на рынок страхования ипотечных обязательств вышло 16 страховых компаний. В России начал развиваться новый вид страхования -  страхование ипотечных обязательств.

22.07.2010

ООО «Росгосстрах» выпустило облигации на сумму 9 млрд. рублей (2 выпуска 22.07.2010 и 11.11.2010 соответственно).

Использование публичного заимствования в ближайшие годы не станет общей для страхового рынка тенденцией. Однако здесь проявилась иная тенденция – рост потребности страховщиков в денежных средствах на развитие бизнеса.

27.07.2010

Принят закон о страховании ОПО. Первый этап введения обязательного страхования ОПО начнется с 1-го января 2012 года.

Введение страхования ОПО будет способствовать модернизации инфраструктуры российских страховых компаний и росту их капитализации.

30.08.2010

Прошло совещание с участием Президента РФ по развитию страхования. По итогам совещания был утвержден список поручений, направленных на стимулирование добровольного спроса на страхование, развитие огневого страхования, повышение доверия страхователей к страховым компаниям.

После прямых указаний Президента активизировалось обсуждение свыше 15 различных страховых законопроектов. В России сформировалась своеобразная «мода на страхование». По оценкам «Эксперт РА», в случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза.

29.09.2010

Государство продало свой пакет акций ОАО «Росгосстрах». При этом в 2010 году на российском страховом рынке не было отмечено каких-либо крупных M&A.

Продажа акций Росгосстраха – знаковое событие для страхового рынка, это показатель того, что государство не видит смысла во влиянии на страховой рынок изнутри (в отличие от банковского сектора).
Отсутствие M&A – следствие незначительного спроса на покупку страховщиков (при высоком предложении), низкой инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестиций и сложности их оценки.

18.11.2010

Отозвана лицензия у СК «АгроСтрахование-Сибирь», занимавшей 2-е место по взносам на рынке страхования сельскохозяйственных рисков.  Всего за 2010 год лицензии были отозваны у 4 страховщиков, входящих в топ-10 по взносам по сельскохозяйственному страхованию в 2009 году.

Расстановка сил на рынке сельскохозяйственного страхования изменилась в пользу компаний, не специализирующихся на схемах по присвоению бюджетных средств. В 2010 году началось обсуждение реформы системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой.

29.11.2010

Принят закон об ОМС, большинство положений которого вступили в силу с 1-го января 2011 года.

Реформа системы ОМС повышает уровень конкуренции среди страховых медицинских организаций. Кроме того новый закон об ОМС отразится на развитии рынков ДМС и ОСАГО. Открытый вход в систему ОМС частных ЛПУ, а также повышение ставки отчислений на ОМС может снизить спрос на рынке ДМС. Обязательное участие лиц, ответственных за причинение вреда здоровью, в оплате медицинских услуг приведет к росту выплат в ОСАГО.

16.12.2010

Объявлено о реорганизации ФССН. Минфин РФ опубликовал законопроект об объединении служб ФСФР и ФССН. Уже 4 марта 2011 года указ о присоединении ФССН к ФСФР был подписан Президентом РФ.

Реорганизаций ФССН в краткосрочном периоде приведет к ослаблению надзора за страховщиками, пока в течение полугода будет выстраиваться заново вся система контроля за страховыми компаниями. «Эксперт РА» предупреждает: за это время на волне восстановления спроса на страхование на рынке могут появиться новые страховые пирамиды. 

Источник: «Эксперт РА»

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика