Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Обзор подготовили:

Наталья Комлева
ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Алексей Янин
руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев
директор департамента рейтингов финансовых институтов

Резюме

Частичное несовпадение: уровень эффективности страхования при управлении рисками промышленных предприятий не соответствует фактическому уровню страховой защиты этих рисков в России. Целый ряд рисков, которых было бы выгоднее застраховать, сейчас остается без страховой защиты. С развитием риск-менеджмента на промышленных предприятиях спрос на эти виды страхования должен увеличиться.

Метод страхования наиболее эффективно применять для управления катастрофическими рисками, строительно-монтажными рисками, огневыми и экологическими рисками, а также рисками повреждения или угона средств наземного транспорта. При этом наиболее высокий уровень недострахования российских предприятий отмечается применительно к рискам D&O, ответственности производителей, экологическим, катастрофическим, финансовым рискам и рискам повреждения грузов. Таким образом, наибольший потенциал роста спроса на страхование связан со страхованием финансовых и экологических рисков, а также страхованием D&O, оборудования и грузов.

Перспективность развития различных видов корпоративного страхования

Открыть таблицу в новом окне
  Уровень страховой защиты* Эффективность использования страхования** Перспективность развития вида страхования***
Риски повреждения или угона средств наземного транспорта 3.6 4.4 0.8
Ответственность перед третьими лицами предприятий ИПО 3.4 3.8 0.4
Огневые и прочие риски (пожар, взрыв, действие воды) 2.87 4.8 1.93
Риски повреждения товарных запасов 2.87 4.4 1.53
Строительно-монтажные риски 2.53 4.2 1.67
Риски повреждения оборудования 2.47 4.6 2.13
Катастрофические риски (стихийные бедствия, терроризм, и проч.) 2.4 4.2 1.8
Риски повреждения грузов 2.33 4.4 2.07
Финансовые риски (перерыв в производстве и проч.) 2 4.2 2.2
Экологические риски 1.87 4 2.13
Ответственность производителей 1.87 3.6 1.73
D&O 1.6 4.2 2.6
* По 5-ти бальной шкале: 1 - риски остаются без страхового покрытия, 5 – риски застрахованы.
** По 5-ти бальной шкале: 1 – использование страхования по сравнению с другими способами управления данным риском является неэффективным, 5 – использование страхования является наиболее эффективно.
*** Условный коэффициент, рассчитанный как разница оценок эффективности страхования и уровня фактической страховой защиты рисков. Чем больше эта разница, тем перспективнее является вид страхования.

Методология исследования

Для подготовки аналитической записки были использованы комментарии следующих экспертов:
Наталья Карпова, исполнительный вице-президент Группы Ренессанс страхование
Александр Полуденный, заместитель директора департамента страхования крупного бизнеса РОСНО
Владислав Тимофеев, директор управления имущественного страхования Росгосстраха
Роман Фролов, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК
Станислав Шелохаев, начальник управления внешних связей ОАО "КапиталЪ Страхование".

Страхование: риски на продажу

В теории риск-менеджмента выделяется четыре метода управления рисками:

  1. уклонение от риска (отказ от шагов и деятельности, реализация которых может привести к появлению негативных последствий значимого уровня);
  2. сокращение риска (проведение действий, направленных на уменьшение вероятности или последствий риска, например, совершенствование систем безопасности, хеджирование рисков);
  3. разделение/передача риска (привлечение партнера, создание различных отраслевых ассоциаций, совместных предприятий, обмен долями в капиталах, привлечение нового акционера, реструктуризация бизнеса);
  4. принятие риска (отсутствие каких-либо действий, направленных на снижение вероятности и последствий реализации событий риска, применяется, если стоимость работ по снижению влияния риска превышает величину последствий его реализации).

 

Страхование является одним из частных направлений метода разделения риска, так как посредством страхования предприятия передают свои риски страховым компаниям в размере страховой суммы. При этом страхование не меняет существующие параметры риска, а обеспечивает защитой от возможных неблагоприятных финансовых последствий реализации риска. Чаще всего инструмент страхования используется совместно с различными методами сокращения рисков, что способствует снижению стоимости страхования.

Не всеми рисками промышленных предприятий можно управлять с помощью страхования. Роман Фролов: «Комплексная система управления рисками охватывает более широкий перечень потенциальных опасностей, чем тот, что можно вместить в пакет договоров страхования: это и политические риски, и рыночные, производственные, в том числе связанные с поставщиками товаров и услуг».

Эффективность использования страхования для управления различными рисками предприятий можно определить с помощью раскладки рисков в зависимости от вероятности их реализации и ожидаемого размера убытков, а также проведения линии толерантности, отражающей внутреннее отношение компании к риску. Риски, находящиеся за пределами линии толерантности (выше и правее), эффективнее передавать в страхование. Риски, попадающие в зону толерантности (ниже и левее), предприятию лучше принимать на себя.

По мнению экспертов страховых компаний, метод страхования наиболее эффективно применять для управления катастрофическими рисками, строительно-монтажными рисками, огневыми и экологическими рисками, а также рисками повреждения или угона средств наземного транспорта.

Эффективность страхования в управлении различными рисками

Открыть таблицу в новом окне
Риски Уровень эффективности использования страхования*
Катастрофические риски (стихийные бедствия, терроризм, и проч.) 4.8
Строительно-монтажные риски 4.6
Огневые и прочие риски (пожар, взрыв, действие воды) 4.4
Риски повреждения или угона средств наземного транспорта 4.4
Экологические риски 4.4
Риски повреждения оборудования 4.2
Риски повреждения товарных запасов 4.2
Финансовые риски (перерыв в производстве и проч.) 4.2
D&O 4.2
Риски повреждения грузов 4
Ответственность перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности 3.8
Ответственность производителей 3.6
*По 5-ти бальной шкале: 1 – использование страхования по сравнению с другими способами управления данным риском является неэффективным, 5 – использование страхования является наиболее эффективно.
Источник: «Эксперт РА» по оценкам экспертов страховых компаний

Рэнкинг уровня страховой защиты

В целом эксперты страховых компаний критически оценивают уровень риск-менеджмента на российских предприятиях. Исключение составляют российские компании, в сфере своей деятельности вышедшие на мировые рынки. То есть построение систем риск-менеджмента на предприятиях в большинстве случаев является ответом на требования западных инвесторов.

Станислав Шелохаев: «Риск-менеджмент на крупных предприятиях развивается практически целиком по принятым в западном бизнесе «лекалам». Это является отражением того, что пока управление рисками в наших компаниях в целом не выросло из первого этапа, когда владельцы бизнеса задумывались о нем исключительно по формальным требованиям. Необходимы западные инвестиции в любой форме (прямой инвестор, выпуски ценных бумаг и т.д.) – узнаем о необходимых требованиях к структуре организации бизнеса – управление рисками является одним из обязательных элементов – привлекаем разбирающегося в этом новом деле специалиста для организации внешней картинки – предъявляем иностранцам. Все!»

Наиболее системно управлением своих рисков занимаются банки и прочие компании финансового сектора. Реальный сектор значительно отстает.

Владислав Тимофеев: «Мощные службы риск-менеджмента имеют крупные предприятия (как правило, в промышленном, телекоммуникационном и транспортном секторе), их деятельность тесно увязана с принятием менеджментом предприятий любых управленческих решений, касающихся как производственной, так и хозяйственной деятельности. На всех же прочих предприятиях мы наблюдаем полное отсутствие какой-либо работы, хотя бы отдаленно напоминающей мониторинг/управление рисками. О системности в области управления рисками можно говорить только применительно к крупным предприятиям (таким, например, как РУСАЛ, Аэрофлот, Газпром, Лукойл и пр. компании этого уровня)».

Уровень недострахования рисков крупных промышленных предприятий оценивается как незначительный. Наиболее полная страховая защита приобретена по рискам повреждения или угона средств наземного транспорта, огневым и прочим рискам, рискам ответственности перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности, повреждения оборудования, товарных запасов и строительно-монтажным рискам. Реже всего страхуются риски ответственности производителей, D&O, катастрофические и экологические риски.

Рэнкинг наиболее активно страхующихся рисков крупных российских предприятий

Открыть таблицу в новом окне
Риски Оценка уровня страховой защиты*
Риски повреждения или угона средств наземного транспорта 4.6
Огневые и прочие риски (пожар, взрыв, действие воды) 4.4
Ответственность перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности 4.2
Риски повреждения оборудования 4
Риски повреждения товарных запасов 4
Строительно-монтажные риски 4
Риски повреждения грузов 3.8
Финансовые риски (перерыв в производстве и проч.) 3.6
Катастрофические риски (стихийные бедствия, терроризм, и проч.) 3.4
Экологические риски 3
Ответственность производителей 2.8
D&O 2.8
Общий уровень страховой защиты 4.1
* По 5-ти бальной шкале: 1 - риски остаются без страхового покрытия, 5 – риски застрахованы.
Источник: «Эксперт РА» по оценкам экспертов страховых компаний

Группа предприятий среднего бизнеса является наиболее разнородной в вопросах подходов по управлению собственными рисками. Во многих случаях управление рисками на средних предприятиях сводится к их страхованию.

Станислав Шелохаев: «Что касается среднего и малого бизнеса, вопросами страхования в этой сфере занимаются абсолютно разные люди. Это могут быть юристы, специалисты отдела кадров, секретари и т.д. Динамика последних лет не отражает каких-либо изменений в данном вопросе. Те предприятия, в рамках которых существуют отделы по управлению рисками, подходят к вопросам страхования системно. Специалисты данных отделов не ограничиваются только обязательными видами страхования, но также проводят реальную оценку и необходимость различных видов добровольного страхования».

Недострахование рисков средних предприятий оценивается примерно на уровне в 50%. Наиболее активно передаются в страхование риски повреждения или угона средств наземного транспорта, ответственность перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности, огневые и прочие риски, а также риски повреждения товарных запасов. Остальные же риски практически полностью остаются без страховой защиты, в том числе такие крупные риски как строительно-монтажные, катастрофические, риски повреждения грузов и оборудования.

Рэнкинг наиболее активно страхующихся рисков средних российских предприятий

Открыть таблицу в новом окне
Риски Оценка уровня страховой защиты*
Риски повреждения или угона средств наземного транспорта 3.6
Ответственность перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности 3.4
Огневые и прочие риски (пожар, взрыв, действие воды) 2.8
Риски повреждения товарных запасов 2.8
Строительно-монтажные риски 2.6
Риски повреждения грузов 2.2
Катастрофические риски (стихийные бедствия, терроризм, и проч.) 2.2
Риски повреждения оборудования 2
Экологические риски 1.6
Финансовые риски (перерыв в производстве и проч.) 1.4
Ответственность производителей 1.4
D&O 1
Общий уровень страховой защиты 2.8
* По 5-ти бальной шкале: 1 - риски остаются без страхового покрытия, 5 – риски застрахованы.
Источник: «Эксперт РА» по оценкам экспертов страховых компаний

Риски предприятий малого бизнеса обычно остаются без какого-либо управления. Никакой положительной динамики в этой сфере, по мнению страховых экспертов, не наблюдается. Уровень недострахования рисков предприятий малого бизнеса близок к 100%. В лучшем случае предприятия страхуют свои автомобили от повреждения и угона.

Рэнкинг наиболее активно страхующихся рисков малого бизнеса

Открыть таблицу в новом окне
Риски Оценка уровня страховой защиты*
Риски повреждения или угона средств наземного транспорта 2.6
Ответственность перед третьими лицами предприятий-источников повышенной опасности 2.6
Риски повреждения товарных запасов 1.8
Катастрофические риски (стихийные бедствия, терроризм, и проч.) 1.6
Огневые и прочие риски (пожар, взрыв, действие воды) 1.4
Риски повреждения оборудования 1.4
Ответственность производителей 1.4
Риски повреждения грузов 1
Строительно-монтажные риски 1
Финансовые риски (перерыв в производстве и проч.) 1
Экологические риски 1
D&O 1
Общий уровень страховой защиты 1.5
* По 5-ти бальной шкале: 1 - риски остаются без страхового покрытия, 5 – риски застрахованы.
Источник: «Эксперт РА» по оценкам экспертов страховых компаний

Личный риск-менеджер

В ряде случаев при отсутствии собственных систем риск-менеджмента на предприятиях страховщики могут выступать в качестве консультантов в этом вопросе.

Станислав Шелохаев: «Нам достаточно часто приходится выступать в качестве консультантов при работе с нашими клиентами. Зачастую клиент понимает необходимость страхования, но не знает, как правильно застраховаться. В таких случаях мы можем посоветовать необходимый набор страховых продуктов для реальной защиты имущественных интересов нашего клиента. Вопросы могут быть различными, начиная с анализа подверженности рискам, выбора необходимого объема покрытия, установления лимитов ответственности и заканчивая консультациями в области законодательства и документооборота».

Наталья Карпова: «На средних и малых предприятиях страховщики почти всегда выступают как консультанты по вопросам риск-менеджмента, на крупных – иногда. Таким образом, мы помогаем клиенту выявить основные риски и опасности, которым подвержен бизнес, и подобрать оптимальную страховую программу для их минимизации, отвечающую его индивидуальным пожеланиям и потребностям. Наиболее актуальные вопросы – что нам надо застраховать, какие у нас есть риски, как выбрать страховую компанию».

Однако полная передача функций по риск-менеджменту страховщикам может привести к ряду негативных последствий - злоупотреблениям со стороны страховщика и увеличению соответствующего бюджета у компании (проблема «агента-принципала»), с одной стороны, и игнорированию нестраховых рисков, с другой.

Более оправданным при построении системы риск-менеджмента считается использование услуг страховых брокеров, не только представляющих интересы клиента во взаимоотношениях со страховыми компаниями, но и оказывающих консультационные услуги по вопросам управления рисками. На Западе роль страховых брокеров как экспертов в области риск-менеджмента постоянно возрастает. В число прочих услуг страховых брокеров входят консультации по альтернативным способам управления рисками (alternative risk management advice), в том числе созданию кэптивных страховых компаний (captive management), слияниям и поглощениям (merger and acquisition advice), услуги по управлению активами, стратегическому планированию, управлению персоналом. Крупные страховые брокеры участвуют в разработке компьютерных систем по управлению рисками (risk-management information system) для различных предприятий.



  Интервью с Александром Чуйковым, начальником управления промышленного страхования ОАО "КапиталЪ Страхование"
Исследования по теме
Будущее страхового рынка: российская карта рисков
15.11.2017
Роль страхования в России явно не соответствует ни масштабам экономики страны, ни вызовам, с которыми приходится стране сталкиваться. Страхование не играет решающей роли в защите от ключевых рисков. Виды страхования и те проблемы, с которыми сталкиваются население, бизнес и власть, крайне слабо связаны. Нужно обновить повестку дня в отрасли, и эта повестка должна не столько рефлексировать над внутренними проблемами страхования, сколько над решением задач всей страны.
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Будущее рынка страхования жизни в России
2016-06-06 12:45:07
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.