Страхование, 18.12.2012

Российский перестраховочный рынок: долгожданный рост
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

В 2012 году впервые за последние 7 лет российский перестраховочный рынок показал положительные темпы прироста полученных перестраховочных премий. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года премии выросли на 28,5%.

?

 

За 1 полугодие 2012 года, по сравнению с 1 полугодием 2011 года, величина перестраховочной премии, полученной российскими страховыми и перестраховочными компаниями, выросла на 5,1 млрд рублей.

При этом основной рост приходился на премии по перестрахованию рисков, связанных со страхованием имущества юридических лиц и граждан (2,2 млрд рублей), страхованием грузов (1,5 млрд рублей), ОС ОПО (0,8 млрд рублей), страхованием от несчастных случаев и болезней (0,6 млрд рублей) и ДМС (0,4 млрд рублей).

За аналогичный период произошло снижение перестраховочной премии по рискам, связанным с сельскохозяйственным страхованием (-0,2 млрд рублей) и страхованием каско водного транспорта (-0,7 млрд рублей).

Таблица 1. Структура российского перестраховочного рынка

Вид страхования Перестраховочная премия, млн рублей
2010 год 1 полугодие 2011 года 2011 год 1 полугодие 2012 года
Страхование имущества юридических лиц и граждан 15 873 8 463 17 048 10 656
Страхование грузов 2 644 1 190 2 442 2 663
Страхование от несчастных случаев и болезней 2 176 1 171 2 217 1 749
Страхование автокаско 3 047 1 414 2 855 1 685
ДМС 1 496 617 1 232 1 007
Страхование каско воздушного транспорта 2 335 939 2 110 973
Страхование иных видов ответственности 2 201 817 2 457 825
ОС ОПО 0 0 0 760
Сельскохозяйственное страхование 702 682 954 471
Страхование каско водного транспорта 1 072 1 090 818 429
Страхование ответственности владельцев воздушного транспорта 1 246 410 885 416
Прочие виды 2 102 1 088 1 819 1 347
Перестраховочные премии, всего 34 894 17 879 34 838 22 982

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

В результате рыночная доля сегмента страхования грузов выросла с 6,7% за 1 полугодие 2011 года до 11,6% за 1 полугодие 2012 года, а рыночная доля сегмента страхования каско водного транспорта снизилась с 6,1 до 1,9%.

?

 

Рост перестраховочных премий был связан с несколькими факторами: увеличением российского страхового рынка, введением ОС ОПО и созданием перестраховочного пула, ростом международного бизнеса и увеличением объема «схем». Наиболее значимыми факторами были развитие внутреннего рынка и рост «схем».

Таблица 2. Структура роста перестраховочной премии

Факторы роста Прирост (1 полугодие 2012/1 полугодие 2011), млрд рублей Доля фактора в совокупном приросте премии, %
Внутренний рынок, прочие виды (интенсивный рост) 1,8 36
«Схемы» 1,7 34
Международный бизнес 0,8 16
Внутренний рынок ОС ОПО (экстенсивный рост) 0,8 15

Источник: «Эксперт РА»

Тем не менее ни один из этих факторов нельзя назвать долгосрочным.

  • Доля российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование отечественными компаниями, постепенно сокращается (с 44,2% в 2009 году до 32,1% за 1 полугодие 2012 года). При этом в период кризиса российские страховщики в первую очередь отказались от российской перестраховочной защиты в пользу иностранной.
 

Таблица 3. Динамика премий, переданных в перестрахование, %

  Темпы прироста, 2010/2009
Премии, переданные в перестрахование всего -10
Премии, переданные в перестрахование в России -22
Премии, переданные в перестрахование за рубеж -1

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

  • Динамика «схем» во многом зависит от активности страхового регулятора и иных государственных служб по борьбе со «схемами». Кроме того, рост рынка за счет «схем» не способствует его развитию, а лишь ухудшает его имидж.
  • Рост международного бизнеса осложняется внутренними ограничениями (по емкости и надежности) и усилением конкуренции. Так, на рынке растет доля перестраховщиков из развивающихся стран. Их рыночная доля выросла с 11% в 2007 году до 16% в 2011 году. В 2011 году в топ-30 крупнейших мировых перестраховщиков вошли China Re (8-е место), Korean Re (10-е место), General Insurance Corporation of India (16-е место) и IRB – Brasil Resseguros (29-е место).

Таблица 4. Лидеры мирового перестраховочного рынка

Перестраховщик Полученная перестраховочная премия, 2011 год, млрд долларов
1 Munich Re 33,7
2 Swiss Re 28,7
3 Hannover Re 15,7
4 Berkshire Hathaway 15,0
5 Lloyd's 13,6
6 SCOR 9,8
7 Reinsurance Group of America 7,7
8 China Re 6,2
9 Partner Re 4,6
10 Korean Re 4,6
   
16 General Insurance Corporation of India 2,6
   
29 IRB - Brasil Resseguros 1,3
   
46 African Re 0,6
   
??? СОГАЗ (лидер по величине полученной перестраховочной премии в России) 0,1

Источники: «Эксперт РА», A.M. Best

Российские компании проигрывают не только европейским, но даже азиатским и африканским перестраховщикам. Крупнейший российский перестраховщик (СОГАЗ), получивший в 2011 году 112 млн долларов перестраховочной премии значительно отстает от компании African Re, получившей 641 млн долларов перестраховочной премии и занявшей 46-е место в мире.

Темпы же прироста перестраховочной премии, получаемой российскими компаниями из-за рубежа, в 2012 году не увеличились по сравнению с 2011 годом.

 

По прогнозам «Эксперта РА», объем полученной перестраховочной премии в 2012 году составит 44 млрд рублей (что будет соответствовать приросту на 25-27%).

По итогам 2013 года российский перестраховочный рынок может вырасти на 10-20%. Замедление темпов роста российского перестраховочного рынка будет связано с замедлением роста российского страхового рынка. В то же время определенный прирост перестраховочной премии обеспечит введение ОС ОП и начало второго этапа введения ОС ОПО в части опасных объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, на объем российского перестраховочного рынка по официальным данным повлияет активность регулятора в сфере борьбы со «схемами». Этим и объясняется столь существенный разброс в прогнозе.

 

Заметный скачок в развитии российского перестраховочного рынка возможен лишь в случае появления на рынке крупного перестраховщика со значительным капиталом. Мировая практика показывает, что практически все крупные перестраховщики, появившиеся в последние 10 лет, создавались как государственные (China Re, Korean Re General Insurance Corporation of India). В настоящий момент многие из них приватизированы, но остаются крупными игроками мирового перестраховочного рынка.

Рассмотрим более подробно бизнес российских перестраховщиков:

  1. Внутреннее перестрахование.
  2. «Схемный» бизнес.
  3. Входящее перестрахование из-за рубежа.

1. Внутреннее перестрахование: переданный рост

Не менее чем две трети российского перестраховочного рынка приходится на перестрахование рисков отечественных компаний. Именно поэтому российский перестраховочный рынок в большей мере зависит не от мирового рынка, а от внутреннего страхового рынка.

В 2011 году темпы прироста взносов на российском страховом рынке составили 19,2%, за 1 полугодие 2012 года, по сравнению с 1 полугодием 2011 года, – 24,3%.

В то же время величина премий, переданных в перестрахование, выросла с 48,3 млрд рублей за 1 полугодие 2011 года до 59,0 млрд рублей за 1 полугодие 2012 года (прирост на 22%). По итогам 2011 года совокупная величина премий, переданных в перестрахование, достигла 98,1 млрд рублей (прирост по сравнению с 2010 годом на 12%).

Отставание темпов роста страховых взносов от темпов роста взносов, переданных в перестрахование, связано со снижением доли «схем» (особенно этот эффект был заметен в 2005–2008 годах) и ростом финансового потенциала российских страховых компаний. С 1 января 2012 года с увеличением минимального размера УК многие небольшие страховые компании смогли увеличить размер собственного удержания. Кроме того, рост величины собственного удержания отмечается и у крупных страховых компаний. Так, по данным «Эксперта РА», размер собственных средств топ-10 страховщиков на 30 июня 2012 года составил 123 млрд рублей, аналогичный показатель на 31 декабря 2010 года был равен 95 млрд рублей.

 

Темпы прироста перестраховочной премии соответствуют темпам прироста страховых взносов на российском страховом рынке в страховании от несчастных случаев и болезней (за 1 полугодие 2012 года, по сравнению с 1 полугодием 2011 года, 49 и 51%), в страховании автокаско (19 и 18%) и в сельскохозяйственном страховании (-31 и -22%).

Более низкие темпы прироста перестраховочной премии относительно темпов прироста взносов в страховании каско воздушного транспорта (4 и 23%) объясняются постепенным переключением страховщиков на международную перестраховочную защиту (доля российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование, снизилась за аналогичный период с 31 до 28%).

Отрицательные темпы прироста перестраховочной премии по страхованию каско водного транспорта отражают общее снижение доли перестраховщиков во взносах по этому виду страхования (с 65 до 27%).

Рост премий, полученных в перестрахование по ДМС, объясняется появлением крупного договора перестрахования у компании «Ингосстрах» (прирост премий с 15,8 млн рублей за 1 полугодие 2011 года до 338,8 млн рублей за 1 полугодие 2012 года).

Таблица 5. Динамика перестраховочной премии и страховых взносов в разрезе отдельных видов страхования, 1 полугодие 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года

Вид страхования Перестраховочные премии, % Страховые взносы, %
Страхование имущества юридических лиц и граждан 26 10
Страхование грузов 124 4
Страхование от несчастных случаев и болезней 49 51
Страхование автокаско 19 18
ДМС 63 8
Страхование каско воздушного транспорта 4 23
Сельскохозяйственное страхование -31 -22
Страхование каско водного транспорта -61 12
Страхование ответственности владельцев воздушного транспорта 1 -9
Перестраховочные премии всего 29 24

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

2. «Схемы»: возвращение?

Несмотря на падение перестраховочной премии на протяжении нескольких лет, по официальным данным, реальная перестраховочная премия росла в 2008–2009 годах и снизилась лишь в 2010 году в период кризиса. В 2012 году темпы прироста реальной перестраховочной премии превысили 25%.

 

Тем не менее в 2012 году отмечается рост «схем» в абсолютном выражении. По прогнозам «Эксперта РА», объем «схем» на российском перестраховочном рынке в 2012 году приблизится к 15 млрд рублей, что будет выше аналогичных показателей 2010 и 2011 годов. В структуре совокупной перестраховочной премии доля «схем» не изменится и составит порядка 33-34%.

?

 

Рост перестраховочной премии, получаемой по страхованию грузов и страхованию имущества юридических лиц, во многом связан со «схемами». В 1 полугодии 2012 года в топ-20 компаний, перестраховывающих риски, связанные со страхованием юридических лиц и граждан, вошло 10 компаний, не имеющих рейтингов надежности агентств «Эксперт РА», A. M. Best, Fitch, Moody's и S&P, в топ-20 перестраховщиков по страхованию грузов – 14 компаний.

Таблица 6. Компании – лидеры по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию имущества юридических лиц и граждан

Перестраховщик Рейтинги надежности «Эксперта РА» Перестраховочные премии, млн рублей
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2011 года
1 ИНГОССТРАХ А++ 1 192 959
2 СОГАЗ А++ 1 114 876
3 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС BBB+ Fitch 521 491
4 СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ruA+ S&P 447 323
5 ЮНИТИ РЕ А++ 426 324
6 КАПИТАЛ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ А++ 391 183
7 ПЛАТО - 387 324
8 БАСТИОН-ЛАЙН - 363 113
9 ВОСТОК-АЛЬЯНС - 326 230
10 ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО - 320 134
11 СОТИС - 290 197
12 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ А++ 288 301
13 РУССКОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБ-ВО B+ A.M. Best 278 281
14 МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - 274 74
15 МОСКВА-РЕ BB S&P 272 272
16 ИСЛА - 223 32
17 ИНТЕРПОЛИСТРАСТ - 193 52
18 СОГЛАСИЕ А++ 188 185
19 ГИАЛИТ-ПОЛИС - 186 145
20 АНТАРЕС - 185 0
  Итого по топ-20   7 865 5 497

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

Таблица 7. Компании – лидеры по величине перестраховочной премии, получаемой по страхованию грузов

Перестраховщик Рейтинги надежности «Эксперта РА» Перестраховочные премии, млн рублей
1 полугодие 2012 года 1 полугодие 2011 года
1 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ А++ 531 17
2 ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО - 518 68
3 ВОСТОК-АЛЬЯНС - 205 177
4 СТОЛИЧНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ЦЕНТР - 185 2
5 АНТАРЕС - 180 0
6 ФИНАНСОВОЕ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЕ ОБЩЕСТВО - 154 75
7 ГИАЛИТ-ПОЛИС - 96 118
8 СОТИС - 95 147
9 ИНТЕРПОЛИСТРАСТ - 73 25
10 СОЗИДАНИЕ - 68 20
11 КОНЦЕПЦИЯ РЕ - 64 15
12 ИСЛА - 59 13
13 СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ruA+ S&P 35 23
14 СОГАЗ А++ 28 15
15 ТРАНССИБ РЕ B A.M. Best 28 20
16 ВЫСОТА - 26 57
17 МОЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - 25 1
18 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС BBB+ Fitch 22 47
19 БАСТИОН-ЛАЙН - 22 0
20 ЮНИТИ РЕ А++ 20 21
  Итого по топ-20   2 435 861

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР

3. Входящее перестрахование из-за рубежа: нераскрытый потенциал

В 2011 году объем перестраховочной премии, получаемой из-за рубежа, составил 10,5 млрд рублей, или 360 млн долларов, в 1 полугодии 2012 года аналогичный показатель был равен 5,9 млрд рублей. По прогнозам «Эксперта РА», по итогам 2012 года объем международного бизнеса составит 12-12,5 млрд рублей. Несмотря на абсолютный рост перестраховочной премии, получаемой из-за рубежа, ее доля в совокупных премиях снизится. Темпы прироста «схемного» бизнеса и внутреннего перестраховочного рынка превысят темпы прироста международного бизнеса.

Ограничивают рост международного бизнеса небольшая емкость, а также относительно низкие рейтинги надежности российских компаний. Кроме того, уход с рынка Восточной страховой и перестраховочной компании (бывшей Восточной ПК) без исполнения обязательств в 2012 году несколько подорвал доверие к российскому перестраховочному рынку.

?

 

По данным за 2011 год, порядка трети перестраховочных премий, получаемых из-за рубежа, приходится на компании из стран СНГ, еще треть – на компании из стран Большой Восьмерки (в основном Великобритании, Германии и Франции). 10% приходится на страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, чуть менее 10% – на страны ЦВЕ.

 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается снижение доли премий, принятых в перестрахование из Казахстана (-3 п. п.) и Узбекистана (-2 п. п.), что связано со значительными бюрократическими барьерами. С другой стороны, ослабление бюрократических барьеров в Украине и Белоруссии привело к увеличению долей взносов, принятых в перестрахование из этих стран (+3 и 2 п. п. соответственно).

Заметно снизилась доля премий, получаемых в перестрахование из Германии (доля этой страны сократилась с 30,6% по данным за 2008 год до 13,2% за 2011 год), что в определенной мере связано с продажей Группой «Ингосстрах» своей немецкой дочки – SOVAG. Доля Великобритании, наоборот, резко выросла.

Таблица 8. Страны, передающие риски в перестрахование в Россию

Страна Доля во взносах, принятых в перестрахование из-за рубежа, %
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
1 Великобритания 1,0 3,7 15,4 13,8
2 Германия 30,6 20,1 18,9 13,2
3 Украина 11,0 11,7 8,5 11,8
4 Казахстан 15,4 22,0 13,6 10,8
5 Румыния 1,2 1,2 4,5 4,4
6 Туркмения 0,0 0,0 3,1 3,4
7 Франция 2,9 1,7 1,5 3,0
8 Белоруссия 0,5 0,3 0,8 2,7
9 Китайская Народная Республика 3,5 3,2 2,9 2,7
10 Объединённые Арабские Эмираты 0,2 0,5 2,3 2,4
11 Молдавия 1,3 1,9 2,6 2,1
12 Республика Корея 1,1 1,3 1,3 1,8
13 Соединённые Штаты Америки 0,4 0,3 0,4 1,8
14 Индия 1,6 1,7 1,1 1,7
15 Узбекистан 0,7 0,6 3,2 1,4
16 Болгария 0,2 0,0 1,6 1,4
17 Таджикистан 0,1 0,2 0,9 1,2
18 Турция 4,8 8,9 1,3 1,0
19 Сирия 0,9 0,4 0,7 1,0
20 Азербайджан 4,5 2,1 1,4 0,9
21 Нидерланды 0,0 0,0 0,1 0,9
22 Мьянма 0,0 0,0 0,2 0,8
23 Грузия 0,4 0,2 0,9 0,8
24 Мексика 0,2 0,4 0,2 0,8
25 Индонезия 0,8 1,3 0,7 0,8
26 Иран 0,9 0,6 0,8 0,7
27 Швейцария 0,1 1,1 0,5 0,6
28 Судан 0,4 0,2 0,8 0,6
29 Польша 0,4 0,9 0,5 0,6
30 Боливия 0,0 0,0 0,0 0,6
31 Сербия 0,1 0,1 0,5 0,5
32 Венесуэла 0,0 0,1 0,3 0,5
33 Монголия 0,0 0,0 0,1 0,4
34 Филиппины 0,2 0,2 0,2 0,4
35 Доминиканская Республика 0,0 0,1 0,2 0,4
36 Республика Македония 0,0 0,0 0,1 0,4
37 Пакистан 0,3 0,3 0,4 0,4
38 Иные страны 2,6 0,8 0,1 0,4
39 Эквадор 0,0 0,2 0,1 0,3
40 Чехия 0,9 1,3 0,3 0,3
41 Египет 1,5 0,9 0,4 0,3
42 Ирак 0,1 0,0 0,1 0,3
43 Словения 0,4 0,4 0,4 0,3
44 Куба 0,2 0,2 0,1 0,3
45 Финляндия 0,7 0,8 0,6 0,3
46 Иордания 0,0 0,2 0,1 0,3
47 Гвинея 0,0 0,0 0,2 0,2
48 Гватемала 0,0 0,0 0,1 0,2
49 Ливия 0,7 0,5 0,3 0,2
50 Вьетнам 0,8 0,2 0,2 0,2

Источник: «Эксперт РА» (по данным компаний, на которые приходится 50-70% перестраховочной премии, полученной из-за рубежа)

По данным компаний, заполнивших анкету «Эксперта РА», доля международного бизнеса в полученных перестраховочных взносах, превышает 50% лишь у нескольких российских компаний (ООО СК «ОРАНТА» (99,9%), ООО СК «ВТБ Страхование» (58,4%) и СГ «СОГАЗ» (54,9%)).

Таблица 9. Рэнкинг компаний по величине перестраховочной премии, полученной из-за рубежа, 1 полугодие 2012 года

Компания/группа компаний Перестраховочные премии из-за рубежа, тыс. рублей Доля международного бизнеса, % Рейтинги надежности «Эксперта РА»*
1 СГ «СОГАЗ» 1 425 152 54,9 А++
2 Страховая Группа «Капитал» 423 635 31,7 А++
3 ООО СПК «Юнити Ре» 201 909 28,7 А++
4 ГК «РОСГОССТРАХ» 152 734 31,0 A++
5 ООО СК «ТИТ» 85 741 42,1 А+
6 Страховая группа «Альфастрахование» 80 289 23,9 А++
7 СОАО «ВСК» 73 681 24,2 А++
8 ООО СК «ВТБ Страхование» 65 071 58,4 А++
9 ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» 60 668 33,3 А++
10 ООО СК «ОРАНТА» 60 557 99,9 А+
11 ООО «СО «Помощь» 55 237 32,2 А
12 Группа Альянс 51 498 29,8 А++
13 ООО «СК «Согласие» 48 942 11,5 А++
14 СОАО «Русский Страховой Центр» 35 791 42,4 А
15 СОАО «Национальная Страховая Группа» 21 016 26,8 А
16 ЗАСО «ЭРГО Русь» 12 125 46,0 А+
17 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 11 984 28,6 -
18 ЗАО «САО «Гефест» 10 568 23,7 А+
19 ООО Рослес-Ре 7 906 4,2 В++
20 Страховая группа «Югория» 7 627 7,4 -
21 ЗАО «ГУТА-Страхование» 7 424 17,6 А+
22 ЗАО «СК Чартис» 6 719 20,8 А+
23 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 6 029 1,5 А++
24 ООО «ПО «КАМА РЕ» 3 203 0,9 А
25 Группа «Ренессанс Страхование» 2 646 4,6 А++
26 ОАО «СО «Якорь» 2 568 8,6 -
27 ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 2 054 1,4 А++
28 ОАО «СГ МСК» 1 355 3,7 А+
29 ЗАО СК «Мегарусс-Д» 594 6,2 -
30 ООО «ИСК Евро-Полис» 525 9,4 А
31 ОСАО «РОССИЯ» 254 27,7 -
32 ЗАО «ОСК» 214 0,5 А
33 ООО «СО «Сургутнефтегаз» 126 0,2 А+
34 ООО «БИН Страхование» 106 0,3 А
35 ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» 46 0,1 А
36 ОАО «СК «ПАРИ» 7 0,0 А+

* Рейтинг присвоен одной (крупнейшей) или нескольким компаниям группы

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты

Дмитрий Гармаш, заместитель генерального директора СПК «Юнити Ре»:

– Сегмент российских перестраховщиков – альтернативная емкость в дополнение к крупным мировым перестраховщикам наряду с более активной рыночной позицией на рынке России и СНГ. С международного рынка в эту емкость активно предлагаются те доли, которые российские перестраховщики по своему финансовому потенциалу и возможности могут писать. Предложений много, регионы примерно одни и те же: Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика