Страхование, 18.12.2012

Методология исследования
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Определение объемов реального российского перестраховочного рынка

В ходе анализа мы разделили совокупные перестраховочные премии (по данным официальной статистики) на реальное перестрахование (то есть перестрахование договоров, целью которых является защита от риска) и псевдостраховые операции («схемы»), преследующие своей целью не защиту рисков, а вывод денег из компаний.

В качестве трех основных показателей, на базе которых определялась доля псевдострахования, выступали уровень выплат, технические характеристики договоров перестрахования (средний тариф и срочность), а также качество ретроцессионной защиты (доля перестраховщиков в премии, отношение выплат перестраховщиков к переданным им взносам, надежность и репутация компаний-перестраховщиков).

При оценке доли «схем» на российском перестраховочном рынке применялись экспертные оценки, базы данных «Эксперта РА» и официальные данные о деятельности российских страховых и перестраховочных компаний, публикуемые ФСФР.

Мировой перестраховочный рынок

Информация по международному перестраховочному рынку была взята из исследования A. M. Best «Reinsurers show resilience under weight of catastrophes, economic woes» от 3 сентября 2012 года. Структура премий, переданных в перестрахование, в разрезе перестраховщиков оценивалась на основе баз данных «Эксперта РА» по данным компаний, на которые приходится 69% премий, переданных в перестрахование за рубеж в 2011 году (72% в 2010 году).

Структура международного бизнеса, получаемого российскими компаниями

Структура перестраховочной премии, принимаемой из-за рубежа в 2010–2011 годах, по странам была рассчитана на основе анкет 53 страховых и перестраховочных компаний, а также баз данных «Эксперта РА». При этом была обработана информация по 62% премий, полученных из-за рубежа, в 2011 году, 68% – в 2010 году. Аналогичная информация за 2008–2009 годы была взята из исследования «Эксперта РА» «Российский перестраховочный рынок: на пути к интеграции».

Расчет бенчмарок

Усредненные показатели деятельности специализированных перестраховщиков были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2010–2011 годы у 8 компаний, собравших за 2011 год 5,1 млрд перестраховочной премии, или две трети от совокупной перестраховочной премии, полученной специализированными перестраховщиками.

Средние показатели по российскому страховому рынку были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2010 и 2011 годы 72 страховщиков, специализирующихся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-100 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2011 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Для каждой из групп компаний были рассчитаны усредненные показатели деятельности: по каждой отдельной компании считались искомые коэффициенты, после чего на основе полученных коэффициентов находилось среднее арифметическое. Этот метод позволяет элиминировать влияние размеров компаний на итоговые показатели. При этом усредненные показатели могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.

В соответствии с методикой «Эксперта РА», бенчмарки российского страхового и перестраховочного рынков были рассчитаны по следующим формулам:

  • Рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец периода.
  • Рентабельность инвестиций рассчитывалась как отношение чистых доходов от инвестиционной деятельности к полусумме совокупного инвестированного капитала компании на начало и конец периода.
  • Коэффициент достаточности собственных средств равен отношению величины собственного капитала компании на конец года к величине полученных за год страховых взносов1-нетто.
  • Коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто и изменения резерва убытков-нетто к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто.
  • Доля расходов на ведение дела рассчитывалась как отношение суммы расходов на ведение страховых операций и управленческих расходов к страховым взносам-нетто.
  • Комбинированный коэффициент убыточности-нетто равен отношению суммы выплат-нетто, изменения резерва убытков-нетто, расходов на ведение страховых операций и управленческих расходов к разнице взносов-нетто и изменения резерва незаработанной премии-нетто.

1 Здесь и далее в определениях под страховыми взносами имеется в виду сумма страховых взносов и премий, полученных по входящему перестрахованию.

Аналитика


Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация
Вся аналитика