Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Обзор подготовили:

Малолетнев А. М.
эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Янин А. Е.
руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
директор департамента рейтингов финансовых институтов

Методология исследования

Исследование структуры и тенденций рынка ОСАГО проведено рейтинговым агентством "Эксперт РА" на основе поквартальных и помесячных данных за период с 1 июля 2003 года по 31 декабря 2007 года, предоставленных Российским союзом автостраховщиков.

Цель исследования – дать комплексную характеристику рынка ОСАГО, выявить тенденции, существующие на рынке в настоящее время, а также сформулировать выводы по наиболее проблемным вопросам – тарифам и поправочным коэффициентам.

Резюме

Поправки убьют рынок
По оценкам аналитиков "Эксперта РА", в случае если новые поправки, касающиеся упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков, вступят в силу без адекватного увеличения тарифов, годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО на 1 января 2010 года составит 97,7%, на 1 января 2011 года – 107,9%, что неминуемо приведет к масштабному кризису рынка ОСАГО.

Система прямого возмещения убытков будет стимулировать страховщиков выплачивать своим клиентам максимально возможную компенсацию по возмещению вреда, причиненного как имуществу, так и жизни, и здоровью. В свою очередь, упрощенная процедура оформления ДТП приведет к резкому росту числа заявленных мелких ДТП и случаев страхового мошенничества. Все это будет сопровождаться ростом расходов на ведение дела страховых компаний.

Убыточность зашкаливает
Повышение убыточности грозит разорением уже не только небольшим страховщикам, работающим в наиболее убыточных регионах, но и крупным участникам рынка, продающим полисы ОСАГО на всей территории России.

На 1 января 2008 года годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО составил от 72,3 до 77,8% (в зависимости от методики расчета РПНУ). При этом, по прогнозам "Эксперта РА", нижняя граница годового коэффициента убыточности уже на 1 января 2009 года превысит критический уровень, соответствующий нетто-ставке, предназначенной для обеспечения текущих страховых выплат по договорам ОСАГО (77%), достигнув 77,5% (с учетом различий в методах оценки РПНУ фактический годовой коэффициент убыточности может быть еще выше – около 80%).

По отдельным тарифным территориям и типам транспортных средств нижняя граница годового коэффициента убыточности на 1 января 2008 года вплотную приблизилась или даже превысила критический уровень: по городам с Кт=1,3 данный показатель составил 76,3%, по городам с Кт=1 – 76,8%, по населенным пунктам с Кт=0,5 – 85,1%, по грузовым автомобилям - 77,9%, по автобусам – 88,2%, по трамваям – 149,4%, по такси – 174,4%, по троллейбусам – 195,1%.

Согласно прогнозу "Эксперта РА", в 2008 году объем рынка ОСАГО составит 82,5 млрд руб., в 2009 году – 91,9 млрд руб., в 2010 году – 101,4 млрд руб. Совокупный объем выплат (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления и системы прямого урегулирования убытков) по итогам 2008 года составит 47,5 млрд руб., по итогам 2009 года – 54,7 млрд руб., по итогам 2010 года – 61,9 млрд руб. В случае вступления в силу системы прямого возмещения убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП с 1 марта 2009 года "Эксперт РА" прогнозирует объем выплат, равный 60,1 млрд руб. в 2009 году, 74,3 млрд руб. – в 2010 году.

С июля 2003 года по март 2008 года было заявлено 6,0 млн страховых случаев, из них урегулировано 5,6 млн случаев (в т. ч. за первый квартал 2008 года – соответственно 462 и 449 тыс. случаев). Сумма выплат по страховым случаям за весь анализируемый период достигла 127,9 млрд рублей (в т. ч. за первый квартал 2008 года – 10,8 млрд рублей). Средняя премия по заключенному договору за анализируемый период составила 1 997 руб., а средняя выплата по страховому случаю – 22 688 руб.

Что делать?
Единственный выход из сложившей ситуации – повышение тарифов на ОСАГО. Кроме того, необходимо скорректировать территориальные поправочные коэффициенты и базовые страховые тарифы по категориям транспортных средств, которые в настоящее время не выполняют свою функцию по выравниванию убыточности.

В связи с высоким уровнем инфляции в России имеет смысл ввести новый поправочный коэффициент, который позволит ежегодно корректировать тарифы на ОСАГО с учетом инфляции на автозапчасти и услуги автомастерских. Утверждение индексации данного поправочного коэффициента правительством РФ целесообразно осуществлять ежегодно на основе соответствующих данных Федеральной службы государственной статистики.

Основные показатели рынка

Объем рынка ОСАГО за анализируемый период (с июля 2003 года по март 2008 года) достиг 282,0 млрд руб. премии (с января по март 2008 года совокупная страховая премия по заключенным договорам составила 16,9 млрд руб.).

В течение анализируемого периода было заключено 141,2 млн договоров страхования (из них 7,8 млн договоров в первом квартале 2008 года).

Основные показатели деятельности по ОСАГО

Открыть таблицу в новом окне
Отчетный период Заключено договоров, тыс. ед. Страховая премия по заключенным договорам, млн руб. Количество страховых случаев, тыс. ед. Страховые выплаты, млн руб. Средняя стоимость полиса, руб. Средняя выплата, руб.
заявлен-ных урегули-рован-ных
2003 год (второе полугодие) 12973 25343 95 57 1192 1953 20806
2004 год 26243 49399 1025 891 18521 1882 20792
2005 год 28739 54085 1205 1141 26408 1882 23153
2006 год 31191 63886 1483 1415 31706 2048 22408
2007 год 34289 72388 1742 1685 39319 2111 23340
2008 год (первый квартал) 7776 16850 462 449 10756 2167 23942
ИТОГО 141212 281952 6012 5637 127901 1997 22688

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

С июля 2003 года по март 2008 года было заявлено 6,0 млн страховых случаев, из них урегулировано 5,6 млн случаев (в т. ч. за первый квартал 2008 года – соответственно 462 и 449 тыс. случаев).

Сумма выплат по страховым случаям за весь анализируемый период достигла 127,9 млрд руб. (в т. ч. за первый квартал 2008 года – 10,8 млрд руб.).

Средняя премия по заключенному договору за анализируемый период составила 1 997 руб., а средняя выплата по страховому случаю – 22 688 руб.

Структура страховой премии по видам транспортных средств за период с июля 2003 года по декабрь 2007 года

Структура страховой премии по видам транспортных средств

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Территориальная разбивка страховой премии за период с июля 2003 года по декабрь 2007 года

Территориальная разбивка страховой премии

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

За четыре с половиной года действия ОСАГО объем страховой премии по легковым автомобилям составил 222,4 млрд руб. (83,6% от совокупной страховой премии), объем страховой премии по грузовым автомобилям составил 29,9 млрд руб. (11,2%), на автобусы, троллейбусы и трамваи пришлось 5,2 млрд руб. (1,9%), на прицепы – 3,5 млрд руб. (1,3%).

С июля 2003 года по декабрь 2007 года объем страховой премии по городам с Кт=1,3 составил 72,2 млрд руб. (27,2% от совокупной страховой премии), по Москве – 53,2 млрд руб. (20,0%), на города с Кт=1 – 49,2 млрд руб. (18,5%).

Прогноз страховых взносов выполнен на основе линейного тренда, построенного без учета взносов за второе полугодие 2003 года и 2004 год.

Темп прироста страховых взносов по ОСАГО постепенно снижается.

Прогноз страховых выплат выполнен на основе линейного тренда, построенного без учета выплат за второе полугодие 2003 года.

* Кроме договоров страхования и сострахования по ОСАГО, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, а также при страховании на срок следования к месту регистрации.

Динамика изменения уровня выплат в субъектах РФ демонстрирует существенное повышение убыточности ОСАГО за время его действия в регионах России. Так, по итогам 2007 года в 64 субъектах РФ уровень выплат по ОСАГО превысил 50% (по итогам 2004 года насчитывалось всего 12 регионов с таким уровнем выплат). В 7 субъектах РФ уровень выплат в 2007 году превысил 77% (в 2004 году регионов с таким высоким уровнем выплат не было).

Динамика страховых выплат показывает выдающуюся стабильность.

Динамика страховых взносов

Динамика страховых взносов

Динамика страховых выплат (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления и системы прямого урегиулирования убытков)

Динамика страховых выплат
Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Динамика изменения уровня выплат в субъектах РФ

Открыть таблицу в новом окне
Интервалы уровня выплат Число субъектов РФ, единиц
2004 год 2005 год 2006 год 2007 год
менее 30% 10 3 2 2
30-50% 58 30 24 14
50-77% 12 45 49 57
более 77% 0 2 5 7
Итого 80 80 80 80
Уровень выплат в целом по рынку, % 37.86 48.96 50.82 55.06

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Убыточность

Динамика годового коэффициента убыточности

Динамика годового коэффициента убыточности
Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Годовые коэффициенты убыточности при проведении исследования были рассчитаны как отношение суммы выплат, изменения резервов заявленных, но не урегулированных убытков (РЗНУ) и изменения резервов произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) к заработанной премии.

Годовой коэффициент убыточности на определенную дату оценивается на основе данных за предшествующий указанной дате период длительностью один год.

Расчет РПНУ производился двумя способами. Первый вариант расчета предполагает оценку РПНУ как 10% от заработанной премии и представляет собой нижнюю границу годового коэффициента убыточности.

Второй вариант предусматривает оценку РПНУ с учетом величины, необходимой для покрытия возможных отложенных убытков, связанных с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью, согласно статистике ГИБДД по погибшим и раненым в результате ДТП по итогам 4,5 лет действия системы ОСАГО. Второй вариант расчета соответствует верхней границе годового коэффициента убыточности.

Прогноз нижней границы годового коэффициента убыточности (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления и системы прямого возмещения убытков)

Прогноз нижней границы годового коэффициента убыточности

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Прогноз динамики нижней границы годового коэффициента убыточности построен с помощью линейного тренда без учета данных на 1 января 2005 года. Прогнозирование верхней границы годового коэффициента убыточности математическими методами не представляется возможным.

Согласно прогнозу "Эксперта РА", уже на 1 января 2009 года нижняя граница годового коэффициент убыточности в целом по России превысит критический уровень, соответствующий нетто-ставке, предназначенной для обеспечения текущих страховых выплат по договорам ОСАГО (77%), и составит от 77,5% (данный прогноз не учитывает возможных изменений законодательства, которые могут существенно повлиять на убыточность рынка ОСАГО), а с учетом разных методов оценки РПНУ годовой коэффициент убыточности будет еще выше.

При этом после вступления в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков объемы выплат по ОСАГО существенно возрастут, т. к. после принятия данных поправок однозначно можно ожидать увеличения числа заявленных мелких убытков и всплеска страхового мошенничества. Вступление в силу системы прямого возмещения убытков будет также стимулировать страховщиков увеличивать выплаты теперь уже "своим" клиентам.

Наблюдаемый рост убыточности рынка ОСАГО, усиленный вступлением в силу новых поправок, без адекватного увеличения тарифов в конечном итоге может привести к разорению страховых компаний и кризису системы ОСАГО.

Годовой коэффициент убыточности по территориям, на 1 января 2008 года

Годовой коэффициент убыточности по территориям

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

При расчете годового коэффициента убыточности по тарифным территориям РПНУ определялся по первому варианту.

Динамика годового коэффициента убыточности в регионах с низким поправочным коэффициентом (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков)

Динамика годового коэффициента убыточности в регионах с низким поправочным коэффициентом

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Прогнозные значения годового коэффициента убыточности получены на основе линейного тренда. Согласно полученному прогнозу годовой коэффициент убыточности на 1 января 2011 года в тарифной территории с Кт=1,3 составит 91,5%, в тарифной территории с Кт=1 – 92,0%, а в тарифной территории с Кт=0,5 – 115,3%. То есть практически для всех компаний, работающих в данных тарифных территориях, деятельность по ОСАГО в ближайшее время станет убыточной, если уже не стала таковой.

Низкие поправочные коэффициенты данных тарифных территорий оказались недостаточными для формирования устойчивого рынка ОСАГО. Их сохранение приведет к тому, что в некоторых регионах России будет просто негде купить полис ОСАГО, потому что страховые компании откажутся там работать.

Годовой коэффициент убыточности по видам транспортных средств, на 1 января 2008 года

Годовой коэффициент убыточности по видам транспортных средств

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

При расчете годового коэффициента убыточности по видам транспортных средств РПНУ определялся по первому варианту.

Общественный транспорт, такси и грузовые автомобили характеризуются очень высокими показателями убыточности. Особенно неблагоприятная ситуация с точки зрения убыточности сложилась в страховании троллейбусов и такси, по которым годовые коэффициенты убыточности на 1 января 2008 года превысили 170%.

Автобусы и грузовые автомобили составляют отдельную группу типов транспортных средств, убыточность по которым превышает предельно допустимый уровень (77%). Эти показатели свидетельствуют о неадекватности установленных тарифов по данным типам транспортных средств. Объем взносов, собранных по ним с июля 2003 года по декабрь 2007 года, составил 36,6 млрд руб. или 13,8% всего рынка.

Динамика годового коэффициента убыточности по некоторым типам транспортных средств (без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков)

Динамика годового коэффициента убыточности по некоторым типам транспортных средств

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Прогнозные значения годовых коэффициентов убыточности получены на основе линейного тренда, построенного без учета вступления в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков.

Экспертные оценки основных показателей рынка

После вступления в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков, по мнению аналитиков "Эксперта РА", значительно возрастет число заявленных мелких ДТП, объемы страхового мошенничества и выплаты по отдельным страховым случаям (введение системы прямого возмещения убытков будет стимулировать страховщиков увеличивать выплаты теперь уже "своим" клиентам). Все это приведет к резкому росту выплат и убыточности в ОСАГО.

Поэтому особый интерес представляет прогноз аналитиков "Эксперта РА", касающийся показателей рынка ОСАГО с учетом вступления в силу системы прямого возмещения убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП с 1 марта 2009 года.

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

При прогнозировании годового коэффициента убыточности РПНУ определялся по общепринятой формуле (как 0,1 доля заработанной премии).

Согласно прогнозу аналитиков "Эксперта РА", в случае если тарифы по ОСАГО в ближайшее время не будут скорректированы, а вступление в силу упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков состоится соответственно 1 декабря 2008 года и 1 января 2009 года, годовой коэффициент убыточности в целом по рынку ОСАГО на 1 января 2010 года составит 97,7%, а на 1 января 2011 года – 107,9%.

Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков без изменения тарифов приведет к тому, что участники рынка ОСАГО разделятся на три группы. Первая группа – 5-6 страховщиков федерального уровня – будет работать на рынке ОСАГО еще несколько лет, компенсируя убытки в данном виде страхования прибылью по иным видам. При этом они будут отдавать себе отчет в том, что ОСАГО – неприбыльный бизнес. Вторая группа – наиболее многочисленная, включающая в основном компании среднего уровня, – сразу или спустя 1-1,5 года откажется от лицензий на ОСАГО. И третья группа – в основном небольшие региональные компании – будет генерировать убытки по ОСАГО. Это в конечном счете закончится их разорением, сопровождающимся задержкой выплат, ухудшением качества обслуживания и, как следствие, недовольством страхователей и дискредитацией страхового рынка. Подобный сценарий крайне негативно скажется на темпах роста всего страхового рынка, которые будут иметь затухающий характер. Кризис данной системы ОСАГО может сильно затруднить дальнейшее развитие розницы, неосвоенных сегментов, таких как страхование имущества физических лиц и личное страхование.



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Будущее рынка страхования жизни в России
2016-06-06 12:45:07
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.