Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

  Скачать текст исследования

Резюме

Лучше ожиданий: спрос на корпоративное страхование оказался малочувствительным к кризисным явлениям в экономике. Даже с учетом существенного падения тарифных ставок объем рынка корпоративного страхования в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился всего на 6,3%. Для сравнения, рынок розничного страхования, во многом зависящий от банковского кредитования, за тот же период упал на 13,8%.

Причины стабильности рынка корпоративного страхования:

  1. Невысокий уровень проникновения страховых услуг, особенно в среднем и малом бизнесе. Спрос на корпоративное страхование сохранился со стороны крупных корпораций, работающих по международным стандартам управления рисками.
  2. Высокая доля вмененных и обязательных видов страхования во взносах по корпоративному страхованию (страхование залогов, различных видов ответственности).

В итоге следствием кризиса стал не отказ от страхования со стороны крупных компаний, а оптимизация покупаемой ими страховой защиты. Более негативное последствие кризиса связано с тем, что рост добровольного спроса на страхование со стороны среднего и малого бизнеса был отложен еще на несколько лет.

Повышенная ответственность: на фоне общего падения страхование ответственности стало единственным сегментом рынка корпоративного страхования, показавшим положительную динамику в 2009 году. По данным ФССН, прирост взносов по страхованию ответственности за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 12,9%.

Основные составляющие роста:

  • Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года (ДСАГО).
  • Повышение лимита ответственности авиаперевозчиков на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2,025 миллионов рублей).
  • Развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщики, аудиторы, проектировщики, строители, арбитражные управляющие).
  • Введение с 1-ого июля 2009 года обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся:
    • перевозками грузов внутренним водным транспортом;
    • перевозками грузов морским транспортом;
    • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте;
    • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам в морских портах;
    • буксировками морским транспортом; оказанием услуг почтовой связи.

Обязательный рост: восстановления рынка корпоративного страхования следует ожидать лишь в 2011 году одновременно с введением новых широкомасштабных обязательных видов страхования. Следуя за динамикой ВВП с лагом в полгода, рынок корпоративного страхования начнет восстанавливаться не раньше второй половины 2010 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году объем рынка корпоративного страхования останется на уровне 2009 года (темпы прироста составят +2,0%). Восстановление рынка значительно ускорится с введением новых обязательных и вмененных видов страхования, а именно:

  1. Принятие законопроекта об ОПО (вновь широко обсуждаемого после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
  2. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании противопожарной безопасности» (предложенного МЧС после пожара в клубе «Хромая лошадь»).
  3. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам» (предложенного Минтрансом РФ).

Итоги года: упали, но не сильно

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования в 2009 году составил 253,5 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 2008 годом на 17,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение рынка внесли такие его сегменты как ДМС (-7,0 млрд. рублей), страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков (-4,6 млрд. рублей), страхование жизни (-3,3 млрд. рублей), страхование грузов (-3,0 млрд. рублей) и страхование от несчастных случаев и болезней (-1,8 млрд. рублей). Прирост премий был отмечен в страховании авиационных рисков (+2,0 млрд. рублей), страховании водного транспорта (+1,1 млрд. рублей) и космических рисков (+1,1 млрд. рублей).

Влияние кризиса не ограничилось простым сокращением спроса на страхование. Среди других его следствий: рост конкуренции среди страховых компаний, демпинг и общее снижение тарифных ставок, перераспределение спроса в пользу более крупных и надежных страховых компаний. Кроме того, последствия демпинга на рынке корпоративного страхования проявятся лишь через год, когда убытки по заключенным в 2009 году договорам превысят созданные под них резервы. К концу 2010 года следует ожидать ухода с рынка ряда средних и небольших страховых компаний, а также серьезные финансовые трудности у некоторых крупных страховщиков, наиболее часто использующих демпинг в качестве антикризисной меры.

Кризис способствовал повышению стратификации между клиентами страховых компаний, появлению у них двух противоположных стратегий. Финансовые трудности, с одной стороны, вынудили ряд средних и небольших предприятий отказаться от страхования, но, с другой стороны, по тем же причинам крупные промышленные холдинги, осознавая свою финансовую уязвимость при наступлении крупных страховых случаев, сохранили спрос на страхование. Ведь в условиях, когда заемные ресурсы фактически недоступны, и соответственно быстро привлечь средства на возмещение вреда и ликвидацию последствий аварии невозможно, наоборот, возрастает актуальность использования страховых механизмов для поддержания финансовой стабильности предприятий.

Положительным следствием кризиса является оптимизация страховых продуктов, предлагаемых на рынке корпоративного страхования. Все чаще страхователи получают возможность уплачивать страховые премии в рассрочку, определять свой набор рисков, по которым приобретается страховая защита, а не страховаться «от всех рисков», снижаются страховые суммы, увеличивается размер франшизы

Прогноз: экстенсивное восстановление

Следуя за динамикой ВВП с лагом в полгода, рынок корпоративного страхования начнет восстанавливаться лишь во второй половине 2010 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году объем рынка корпоративного страхования останется на уровне 2009 года (темпы прироста составят +2,0%). Выход этого сегмента страхового рынка из кризиса следует ожидать не ранее 2011-2012 годов. Рынок розничного страхования, во многом зависящий от банковского кредитования, резко упавший в 2009 году (темпы прироста взносов составили -13,8%), наоборот, обладает потенциалом для более быстрого восстановления.

Доля совокупных взносов по корпоративному страхованию
Доля совокупных взносов по корпоративному страхованию

Источник: «Эксперт РА», ФССН

По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста страховых премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составят -5%, по ДМС – +8%, по страхованию от несчастных случаев и болезней –+1%, по страхованию СМР – +5%, по страхованию грузов – -5%.

Структура рынка корпоративного страхования, 2009 год
Структура рынка корпоративного страхования, 2009 год

Источник: «Эксперт РА»

В 2010 году также продолжится развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщиков, аудиторов, проектировщиков, строителей, арбитражных управляющих).

Восстановление рынка корпоративного страхования может значительно ускориться за счет введения новых обязательных и вмененных видов страхования, а именно:

  1. Принятие законопроекта об ОПО (вновь широко обсуждаемого после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
  2. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании противопожарной безопасности» (предложенного МЧС после пожара в клубе «Хромая лошадь»).
  3. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам» (предложенного Минтрансом РФ).

Вступление в силу этих законопроектов планируется не ранее 2011 года. Введение новых обязательных и вмененных видов страхования, хотя и выведет рынок корпоративного страхования на новую ступень развития, но в то же время может создать предпосылки для появления новых кризисных явлений, особенно при законодательном определении некорректных страховых тарифов.

Страхование имущества: двойной удар по ценам

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества предприятий от огневых и иных рисков в 2009 году сократился на 4,6 млрд. рублей или 7%. Падение взносов связано с сокращением промышленного производства, оптимизацией страховых программ и снижением страховых тарифов, иногда обоснованным, а часто и необоснованным. По некоторым оценкам, в 2009 году по отношению к прошлому году ставки по страхованию имущества юридических лиц упали практически в два раза.

ДМС: страховать, но экономить

По данным «Эксперт РА» рынок добровольного медицинского страхования по итогам 2009 года сократился на 10%. Снижение объемов добровольного медицинского страхования связано не с оттоком клиентов, а с сокращением бюджетов, выделенных на программу добровольного медицинского страхования своих сотрудников российскими компаниями. При этом отказ предприятий от страхования практически не наблюдается. Демпинг, усилившийся на российском страховом рынке в 2009 году в результате сокращения спроса и роста конкуренции между страховыми компаниями, затронул и рынок ДМС. Тем не менее, резкий рост убыточности по этому виду страхования и рост цен на услуги ЛПУ не позволили ему достигнуть масштабов, сходных с таковыми на рынках страхования автокаско или имущества предприятий.

Страхование ответственности: вмененный рост

На фоне общего падения страховых премий, практически единственным сегментом рынка корпоративного страхования, показавшим положительную динамику в 2009 году (не считая ОСАГО), является рынок страхования ответственности. По данным ФССН, прирост взносов по страхованию ответственности за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 12,9%.

Основные составляющие роста:

  • Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года (ДСАГО).
  • Повышение лимита ответственности авиаперевозчиков на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2,025 миллионов рублей).
  • Развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщики, аудиторы, проектировщики, строители, арбитражные управляющие).
  • Введение с 1-ого июля 2009 года обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся:
    • перевозками грузов внутренним водным транспортом;
    • перевозками грузов морским транспортом;
    • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте;
    • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам в морских портах;
    • буксировками морским транспортом; оказанием услуг почтовой связи.

Структура рынка корпоративного страхования, млн. рублей

Вид страхования Взносы 2005 Взносы 2006 Взносы 2007 Взносы 2008 год Взносы 2009 (оценка)
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 59 401 67 170 71 698 67 124 62 566
Добровольное медицинское страхование 43 851 50 602 58 698 67 181 60 216
Страхование автокаско 18 794 20 768 23 670 26 469 26 960
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 8 424 11 288 11 451 14 410 15 064
ОСАГО 9 597 11 323 12 640 13 997 14 942
Страхование от несчастных случаев 11 058 11 915 12 398 12 921 11 094
Страхование сельскохозяйственных рисков 2 820 3 113 8 915 12 371 11 084
Страхование грузов 13 626 13 644 13 513 12 111 9 113
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 3 739 4 628 5 534 5 848 7 893
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4 106 4 135 4 794 4 446 5 560
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту н.д. н.д. н.д. 4 152 4 640
Страхование финансовых рисков 1 861 2 222 2 468 3 591 3 593
Страхование жизни 4 026 5 383 10 800 6 719 3 380
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 139 652 1 257 2 025 3 106
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 1 489 2 764 3 010 2 004 2 037
Страхование выезжающих за рубеж 955 1 088 1 315 1 520 1 504
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 222 1 105 1 482 1 946 1 264
Добровольное страхование автогражданской ответственности 433 514 607 693 1 174
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 818 948 1 166 1 292 927
Страхование профессиональной ответственности туроператоров н.д. н.д. н.д. 291 389
Прочие виды страхования 1 161 1 544 12 054 9 497 7 023
Всего 189 519 214 806 257 470 270 609 253 530

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Прогноз динамики страховых взносов по корпоративному страхованию

Вид страхования Взносы, млн. рублей Темпы прироста страховых взносов, %
2008 2009 (оценка) 2010 (прогноз) 2009 / 2008 2010 / 2009
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67 124 62 566 59 438 -7 -5
Добровольное медицинское страхование 67 181 60 216 65 033 -10 8
Страхование автокаско 26 469 26 960 29 027 2 8
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 14 410 15 064 15 818 5 5
ОСАГО 13 997 14 942 16 436 7 10
Страхование от несчастных случаев 12 921 11 094 11 248 -14 1
Страхование сельскохозяйственных рисков 12 371 11 084 8 313 -10 -25
Страхование грузов 12 111 9 113 8 657 -25 -5
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 5 848 7 893 8 446 35 7
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 4 446 5 560 5 950 25 7
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 4 152 4 640 5 104 12 10
Страхование финансовых рисков 3 591 3 593 3 845 0 7
Страхование жизни 6 719 3 380 3 380 -50 0
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 2 025 3 106 3 106 53 0
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности 2 004 2 037 2 241 2 10
Страхование выезжающих за рубеж 1 520 1 504 1 649 -1 10
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 946 1 264 1 328 -35 5
Добровольное страхование автогражданской ответственности 693 1 174 1 292 69 10
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1 292 927 1 020 -28 10
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 291 389 506 34 30
Прочие виды страхования 9 497 7 023 6 671 -26 -5
Взносы, всего 270 609 253 530 258 505 -6,3 2,0

Источник: «Эксперт РА»

Обзор подготовили:
Наталья Комлева,
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Алексей Янин,
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев,
Заместитель генерального директора



Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Будущее рынка страхования жизни в России
2016-06-06 12:45:07
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.