Страхование, 13.12.2016

Результаты опроса страховых компаний на форуме «Будущее страхового рынка»: побороть риски
Поделиться
Facebook Twitter VK


Большинство участников рынка, опрошенных на Форуме «Будущее страхового рынка», придерживаются умеренно-негативных взглядов относительно подверженности страховых компаний рискам.

Большинство участников рынка, опрошенных на Форуме «Будущее страхового рынка», придерживаются умеренно-негативных взглядов относительно подверженности страховых компаний рискам. По мнению респондентов, наиболее значимыми рисками для страховщиков в 2017 году станут риск роста убыточности (так ответили 38%) и операционные риски (28%). 69% опрошенных полагают, что значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто превысит 98% по итогам 2017 года, 40% прогнозируют превышение показателем отметки 100%. Кроме того, половина участников опроса оценила величину судебных издержек, которые не входят в расчет ККУ-нетто, как значительную (от 5 до 15% от выплат). 19% респондентов заявили о потенциальной потребности компании в финансировании в случае получения крупных убытков или изменений в регулировании рынка, еще столько же, что финансирование уже заложено в бюджет компании на следующий год или осуществлялось в 2016 году. Три четверти участников голосования высказали пессимистичные ожидания относительно перспектив развития ситуации на рынке ОСАГО в 2017 году.

Большинство участников опроса ожидают роста комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2017 году. 69% полагают, что значение показателя превысит 98% по итогам 2017 года, 40% прогнозируют, что показатель будет выше отметки 100%. Лишь менее 20% опрошенных считают, что показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто будет ниже 95% за 2017 год. На вопрос о размере судебных издержек (которые не входят в расчет комбинированного коэффициента убыточности-нетто и отражаются в прочих расходах) по отношению к осуществляемым выплатам мнения респондентов разделились. 50% оценили объем издержек как достаточно умеренную величину (не превышающую 5% от выплат), другая половина – как значительный объем затрат, который составляет от 5 до 15% от выплат.

Наиболее значимыми рисками для страховщиков в 2017 году станут риск роста убыточности (так считают 38% опрошенных) и операционные риски (28%). В качестве наиболее значимого риска мошенничество отметили 21% респондентов, 10% проголосовали за необходимость докапитализации и только 3,5% за кредитные риски. Менее половины опрошенных (46%) заявили, что бизнес их компаний не нуждается в дополнительных инвестициях. 19% респондентов сообщили, что компании может потребоваться финансирование в случае получения крупных убытков, или если изменится регулирование рынка, и акционеры готовы инвестировать в страховой бизнес. Еще столько же участников опроса ответили, что финансирование уже заложено в бюджет компании на следующий год и/или осуществлялось в 2016 году. 15% опрошенных считают, что акционеры не готовы или не имеют возможности инвестировать в компанию.

Только четверть респондентов видят ситуацию на рынке ОСАГО в позитивном свете: меры по стабилизации сработают, и как минимум некоторое время рынок будет стабилен.

Большая часть участников голосования высказала пессимистичные ожидания относительно перспектив развития ситуации на рынке ОСАГО в 2017 году: 68% считают, что меры по стабилизации ситуации в ОСАГО – натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы – не дадут ожидаемых результатов, убыточность продолжит расти и игроки начнут покидать рынок. 7% проголосовавших оценивают ситуацию на рынке ОСАГО как катастрофическую и не исключают сценарий, при реализации которого в 2017 году может произойти огосударствление этого вида страхования.

Методика исследования

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) провело опрос участников страхового рынка в рамках Форума «Будущее страхового рынка», состоявшегося в Москве 23 ноября 2016 года.

В опросе приняли участие страховщики, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 80%, в том числе руководство крупнейших страховых компаний, а также представители государства, страховых объединений (ВСС, РСА) и страхователей. Опрос был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 5 вопросов, касающихся текущей ситуации, тенденций и перспектив развития российского страхового рынка и отдельных его сегментов.

RAEX (Эксперт РА) выражает признательность всем участникам опроса.

Большинство опрошенных придерживается негативных взглядов относительно динамики комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2017 году. 69% участников опроса ожидают, что значение показателя превысит 98% по итогам 2017 года, 40% прогнозируют, что показатель превысит отметку 100%. Менее 20% опрошенных считают, что показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто будет ниже 95% за 2017 год.

На вопрос о размере судебных издержек по отношению к осуществляемым выплатам мнения респондентов разделились: 50% оценили объем издержек как достаточно умеренную величину (не превышающую 5% от выплат), другая половина – как существенный объем затрат, который составляет от 5 до 15% от выплат.

38% опрошенных считают, что в 2017 году страховые компании будут в наибольшей степени подвержены риску роста убыточности страхового бизнеса, 28% – операционным рискам. В качестве наиболее значимого риска мошенничество отметили 21% респондентов, 10% проголосовали за необходимость докапитализации и только 3,5% за кредитные риски.

Большая часть участников голосования высказала пессимистичные ожидания относительно перспектив развития ситуации на рынке ОСАГО в 2017 году: 68% считают, что меры по стабилизации ситуации в ОСАГО – натуральное возмещение, единый агент РСА, электронные полисы – не дадут ожидаемых результатов, убыточность продолжит расти и игроки начнут покидать рынок. 7% проголосовавших оценивают ситуацию на рынке ОСАГО как катастрофическую и не исключают сценарий, при реализации которого в 2017 году может произойти огосударствление этого вида страхования. Четверть респондентов видят ситуацию на рынке ОСАГО в более позитивном свете: меры по стабилизации сработают, и как минимум некоторое время рынок будет стабилен.

Менее половины опрошенных (46%) заявили, что бизнес их компаний не нуждается в дополнительных инвестициях. 19% респондентов сообщили, что компании может потребоваться финансирование в случае получения крупных убытков, или если изменится регулирование рынка, и акционеры готовы инвестировать в страховой бизнес. Еще столько же участников опроса ответили, что финансирование уже заложено в бюджет компании на следующий год и/или осуществлялось в 2016 году. 15% опрошенных считают, что акционеры не готовы или не имеют возможности инвестировать в компанию.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика