Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Вышли из тени

Уровень проникновения услуг страховых брокеров в различные виды страхования (доля взносов по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, в совокупных взносах)

Открыть таблицу в новом окне
Виды страхования 2007 год, % 2006 год, % Динамика, %
ДМС 0,3 0 51,6
Страхование моторных рисков 0,1 0,1 15,2
Страхование авиационных рисков 34,3 25,8 33
Страхование морских рисков 4,1 2,5 61,7
Страхование СМР 10,8 6,9 56,9
Страхование имущества ЮЛ от огневых и иных рисков 0,1 0 194,4
Источник: «Эксперт РА» по данным брокерских компаний

Таблица 1. Уровень проникновения услуг страховых брокеров в различные виды страхования (доля взносов по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, в совокупных взносах)
Таблица 2. Рэнкинг страховых брокеров по объему начисленной брокерской комиссии за 2007 год
Таблица 3. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (всего), за 2007 год
Таблица 4. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (по корпоративному страхованию), за 2007 год
Таблица 5. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (по розничному страхованию), за 2007 год
Таблица 6. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (ДМС), за 2007 год
Таблица 7. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование моторных рисков), за 2007 год
Таблица 8. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование СМР), за 2007 год
Таблица 9. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование морских рисков), за 2007 год
Таблица 10. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине страховых премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров (страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков), за 2007 год
Таблица 11. Рэнкинг страховых брокеров по совокупной величине перестраховочных премий, переданных по договорам, заключенным с участием страховых брокеров, за 2007 год
Таблица 12. Основные характеристики российских страховых брокеров за 2007 год

Интервью. Становление рынка страховых брокеров в России

Лицензирование деятельности российских страховых и перестраховочных брокеров стало отправной точкой формирования цивилизованного рынка брокерских услуг, а с введением специализированной отчетности № 1-брокер значительно повысился уровень транспарентности рынка, появились предпосылки формирования его информационной инфраструктуры. Тем не менее большинство страховых брокеров все еще не готово раскрывать информацию о своей деятельности, что свидетельствует о незрелости рынка.

На 1 июля 2008 года брокерскую лицензию ФССН имело 115 страховых брокеров, документы еще двух страховых брокеров находились на рассмотрении в ФССН. Отношение числа страховых брокеров к числу страховых компаний составило 0,14. Для сравнения в развитых странах это соотношение составляет 10:1.

По оценкам «Эксперта РА», основанным на данных 33 страховых компаний, в 2006 году через страховых и перестраховочных брокеров собиралось в среднем около 6% страховых взносов (до 12% взносов компаний, входящих в 1 и 2 размерные классы). На Западе через страховых брокеров собирается от 10-20% (континентальная модель) до более 50% (англо-американская модель) страховых премий.

Услуги страховых брокеров наиболее востребованы в технически сложных видах страхования, таких как морское страхование, страхование космических рисков, страхование авиационных рисков, страхование СМР и т. д. В 2007 году как минимум 34,3% взносов по страхованию авиационных рисков было принято по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, по страхованию СМР – минимум 10,8%.

По данным ФССН, размер совокупной брокерской комиссии в 2007 году превысил 1,9 млрд рублей (по данным 69 страховых брокеров). По данным «Эксперта РА», усредненное значение комиссии российских страховых брокеров составило 13-14%. При этом размер комиссии варьируется от 4 до 30%.

Рынок больших и маленьких

Российский рынок страховых брокерских услуг отличается высокой поляризацией. На рынке работают либо небольшие фирмы (от 1 до 10 человек), либо крупные компании (от 20 до 50 человек) Отсутствие «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института посредников этого типа.

Российский рынок страховых брокерских услуг высоко концентрирован. Значительное число договоров, заключенных при посредничестве страховых брокеров, приходится на ООО «Аон Рус – Страховые брокеры», ЗАО «Марш – Страховые брокеры», ЗАО «Страховой брокер «Малакут». При этом первые две компании являются «дочками» мировых лидеров рынка брокерских услуг. По данным Swiss Re, в 2002 году 31% мировой совокупной брокерской выручки (без учета комиссии по договорам страхования жизни) получила компания Marsh & McLennan, 23% – Aon, 7% – Willis. На мировом рынке услуг перестраховочных брокеров четыре компании собирали 78% совокупной комиссии.

Формирующийся в настоящий момент российский рынок услуг страховых брокеров по своим структурным характеристикам (высокому уровню концентрации, сходному списку лидеров, ориентации на предоставление сервисных услуг) становится похож на западные рынки брокерских услуг.

Третий лишний

Становлению института страховых и перестраховочных брокеров в качестве профессиональных посредников в отношениях между страховщиками и страхователями на российском страховом рынке препятствуют следующие факторы:
1. Со стороны спроса:

  • низкий объем добровольного спроса на страховые услуги;
  • возможность пользоваться услугами страховых компаний напрямую, наличие частичных субститутов – страховых агентов;
  • невыгодные условия налогообложения затрат на услуги страховых брокеров.

2. Со стороны предложения:

  • запрет на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний;
  • невыгодные условия налогообложения деятельности страховых брокеров;
  • низкий уровень профессионализма сотрудников брокерских компаний.

 

Проект стратегии развития страховой отрасли в Российской Федерации до 2012 года, разработанный Министерством финансов, предполагает ужесточение требований, предъявляемых к страховым брокерам (требования к квалификации, минимальному размеру уставного капитала, наличию финансовых гарантий). При этом стратегия не снимает основных ограничений, препятствующих развитию страховой брокерской деятельности.

Страховые брокеры: первая статистика

Уровень проникновения услуг страховых брокеров

Рисунок 1. Структура взносов по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров

Источник: «Эксперт РА» по данным брокерских компаний

На Западе через страховых брокеров собирается от 10-20% (континентальная модель) до более 50% (англо-американская модель) страховых премий. Институт страховых брокеров практически не развит в таких странах как Япония, Южная Корея, Китай и Индия. В России, по оценкам «Эксперта РА», совокупная доля брокерского канала продаж страховых компаний не превышает 10% (от взносов по добровольным видам плюс ОСАГО).

По оценкам «Эксперта РА», основанным на данных 33 страховых компаний, в 2006 году через брокеров собиралось в среднем около 6% страховых взносов. Наиболее активно брокерский канал продаж использовали крупные страховые компании (до 12% страховых премий компаний, входящих в 1 и 2 размерные классы, было получено через страховых брокеров). При этом доля взносов, собираемых через брокеров в 2006 году, снизилась по сравнению с 2005 годом с 9 до 6%, для крупных страховщиков с 15 до 12%.

В 2007 году доля брокерского канала продаж в портфелях страховщиков достигла 8% (выборка менее репрезентативна – по данным 13 компаний), а доля взносов, полученных через страховых брокеров, у ряда компаний достигла 70%.

Услуги страховых брокеров наиболее востребованы в технически сложных видах страхования, таких как морское страхование, страхование космических рисков, страхование авиационных рисков, страхование СМР и т. д. В 2007 году как минимум 34,3% взносов по страхованию авиационных рисков было принято по договорам, заключенным при посредничестве страховых брокеров, по страхованию СМР – минимум 10,8%.

Услугами страховых брокеров пользуются в основном юридические лица. В 2007 году более 95% взносов по договорам, заключенным при участи страховых брокеров, приходилось на договоры корпоративного страхования.

Число брокеров: итоги лицензирования

С 1 июля 2007 года в России было введено обязательное лицензирование страховых и перестраховочных брокеров. Из более чем 1 000 зарегистрированных до начала лицензирования страховых брокеров, ровно через год после его начала на 1 июля 2008 года лицензии получили 113 компаний и два индивидуальных предпринимателя. Кроме того, по оценкам «Эксперта РА», около 20% страховых брокеров начали свою профессиональную деятельность только с получением лицензии. То есть лишь около 100 страховых брокеров, существовавших до начала лицензирования, продолжило свою деятельность.

Компании и индивидуальные предприниматели, входящие в реестр страховых брокеров до середины 2006 года, условно делятся на три группы:

  • прекратившие свою деятельность или осуществляющие ее крайне редко (более половины всех зарегистрированных брокеров);
  • реально действующие брокеры, переквалифицировавшиеся в страховых агентов после введения требования о лицензировании и поэтому отказавшиеся получать лицензию;
  • реально действующие брокеры, пожелавшие остаться таковыми и получить брокерскую лицензию. При этом нередко страховые брокеры этой группы являются частью группы компаний – страховых посредников, куда входит и компания – страховой агент.

 

За несколько дней до вступления в силу требований о наличии лицензий у страховых брокеров, 19 мая 2007 года, лицензии получили лишь 19 брокеров. Столь небольшое число выданных лицензий объясняется, во-первых, ошибками в предоставленных документах, и, во-вторых, тем, что многие страховые брокеры предпочли вообще не получать лицензию. Основная причина отказов в выдаче лицензии – несоответствие представленных типовых договоров сути деятельности страхового брокера, указанной в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации». На 1 июля 2008 года брокерскую лицензию имело 115 страховых брокеров, документы еще двух страховых брокеров находились на рассмотрении. Таким образом, если учесть, что на 30 июня 2008 года всего насчитывалось 830 страховые компании, то отношение числа страховых брокеров к числу страховых компаний составило 0,14. Формально до начала процедуры лицензирования на одну страховую компанию приходилось более чем один страховой брокер, реально – несколько меньше. В развитых странах это соотношение составляет 10:1.

С введением лицензирования рынок услуг страховых брокеров начал структурироваться и превращаться из информационно закрытого, аморфного образования в организованный рынок.

Российские страховые брокеры – 2007

Рисунок 2. Динамика числа брокеров, получивших лицезию

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

С 2006 года страховые и перестраховочные брокеры обязаны направлять в органы страхового надзора особую статистическую форму – № 1-брокер. По итогам 2007 года ФССН получила отчетность от 69 из 87 зарегистрированных на тот момент страховых брокеров, на основе этих данных была составлена первая статистика по деятельности российских страховых брокеров.

География деятельности

Уровень концентрации деятельности страховых брокеров в Москве существенно превышает уровень концентрации деятельности российских страховщиков. По данным ФССН, на 1 июля 2008 года 66 страховых брокеров было зарегистрировано на территории Москвы, что составляет 57,4% от общего числа страховых брокеров, имеющих лицензию. Для сравнения, в 1 квартале 2008 года число страховых компаний, зарегистрированных в Москве, достигало 375 или 44,5% от общего числа страховщиков.

О низком уровне географической диверсификации деятельности страховых брокеров говорит также тот факт, что во многих субъектах федерации на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного страхового брокера. В 2007 году услугами страховых брокеров, связанными с заключением договоров страхования, пользовались лишь в 26 регионах Российской Федерации. Договоры перестрахования при посредничестве страховых брокеров были заключены в 23 регионах Российской Федерации и на территории 29 иностранных государств. Низкий уровень развития института страховых брокеров на российском страховом рынке приводит к концентрации бизнеса страховых брокеров в Москве, как крупнейшем финансовом центре страны.

Среднесписочная численность работников

Распределение российских страховых и перестраховочных брокеров по среднесписочной численности сотрудников значительно отличается от нормального и позволяет выделить два типа компаний:

  • небольшие страховые брокеры (от 1 до 10 человек). В первую группу входят региональные компании; московские компании, являющиеся частью группы компаний, оказывающих широкий спектр посреднических услуг (в том числе и агентских); недавно образованные компаний, начавшие свою деятельность с получением лицензии;
  • крупные страховые брокеры (от 20 до 50 человек). Вторую группу составляют крупные широко известные на страховом рынке организации, работающие на протяжении многих лет.

 

Отсутствие так называемого «среднего класса» среди российских страховых брокеров свидетельствует о низком уровне развития института посредников этого типа.

Число заключенных договоров

Рисунок 3. Структура числа страховых брокеров по федеральным округам на 1 июля 2008 года

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

В 2007 году при участии 69 страховых и перестраховочных брокеров, предоставивших отчетность в ФССН, было заключено 111 962 договора страхования, из них 392 договора по страхованию жизни. Для сравнения, по данным Госкомстата, в 2006 году (последние данные) всего было заключено 133,4 млн договоров страхования (97 млн договоров по добровольному страхованию). При участии этих же 69 страховых брокеров в 2007 году было заключено 8 299 договоров перестрахования, из них 2 327 или 28,0% договоров перестрахования с иностранными страховыми организациями.

Основная деятельность российских страховых брокеров была направлена на посредничество в заключении договоров прямого страхования – 93,1% договоров, заключенных через страховых брокеров, были договорами прямого страхования, 6,9% – договорами перестрахования.

Размер дохода страховых брокеров

Совокупная величина начисленного комиссионного вознаграждения 69 предоставивших информацию за 2007 год страховых и перестраховочных брокеров составила 1,9 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей было получено брокерами по основной деятельности, прочий доход был равен приблизительно 100 млн рублей.

Для сравнения, по данным Swiss Re, в 2002 году размер совокупной мировой брокерской комиссии составил 27 млрд долларов (без учета комиссии по договорам страхования жизни). Суммарная величина комиссии, полученной перестраховочными брокерами, в том же году была равна 3 млрд долларов.

По данным российских брокерских компаний, усредненное значение брокерской комиссии составляет 13-14% от величины страховых премий, уплачиваемых по договору, заключенному при их посредничестве. Размер комиссии варьируется от 4 до 30%.

По данным Swiss Re, в 2002 году средняя мировая величина комиссии страховых брокеров, специализирующихся на посредничестве на рынке страхования «не-жизни», составила 12,1%. При этом средний размер комиссии в личных видах страхования оценивался на уровне 10%, в страховании имущества – 14,5%, в страховании ответственности – 11,5%.

Рэнкинги российских страховых брокеров

Российский рынок страховых брокерских услуг отличается высоким уровнем концентрации. Значительное число договоров, заключенных при посредничестве страховых брокеров, приходится на ООО «Аон Рус – Страховые брокеры», ЗАО «Марш – Страховые брокеры», ЗАО «Страховой брокер «Малакут». При этом первые две компании являются «дочками» мировых лидеров рынка брокерских услуг. По данным Swiss Re, в 2002 году 31% мировой совокупной брокерской выручки (без учета комиссии по договорам страхования жизни) получила компания Marsh & McLennan, 23% – Aon, 7% – Willis. На мировом рынке услуг перестраховочных брокеров четыре компании собирали 78% совокупной комиссии.

Суммарная величина начисленной комиссии страховых брокеров, принявших участие в исследовании «Эксперт РА», составила 447 018 тыс. рублей или 23,5% совокупной рыночной комиссии.

Страховые брокеры: введение

Кто такие страховые брокеры?

Рисунок 4. Число страховых брокеров, имеющих различную среднесписочную численность сотрудников

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

По определению Международной федерации страховых посредников (The World Federation of Insurance Intermediaries), «страховые брокеры – обычно выступают на стороне страхователя и действуют независимо по отношению к страховым компаниям. Брокеры помогают своим клиентам в выборе страховой программы между различными вариантами страховых продуктов и страховых компаний. Выполняя функции «агента» по отношению к покупателю, брокеры обычно работают со множеством страховых компаний, размещая риски своих клиентов1».

Понятие «страховой брокер» в российском законодательстве за последние 15 лет менялось несколько раз. Смена понятий приводила к изменениям в требованиях к деятельности самих страховых брокеров.

Последнее определение звучит следующим образом: страховые брокеры – это физические лица (индивидуальные предприниматели) или юридические лица, которые действуют в интересах страхователя или страховщика и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования между страховщиком и страхователем, а также с исполнением указанных договоров. Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестраховщика2.

Таким образом, согласно закону «Об основах страхового дела в Российской Федерации», страховой брокер не может представлять интересы страховщика перед его клиентами и, следовательно, получать от страховой компании комиссионное вознаграждение за осуществляемую им посредническую деятельность (брокеры могут оказывать страховщикам в основном лишь консультационные услуги).

Ранее основную долю доходов страховых брокеров составляли комиссионные, уплачиваемые именно страховыми компаниями. Сегодня, в связи с изменением понятия «страховой брокер» и с лицензированием деятельности страховых брокеров, стандартные договоры, предлагаемые брокерами, прошли жесткую проверку со стороны страхового надзора. Из них были вычеркнуты положения о действиях брокеров по поручению страховых компаний и уплате комиссии за представление их интересов.

Цель подобного запрета – не допустить конфликта интересов в условиях, когда, с одной стороны, брокер должен представлять интересы страхователя, а с другой – получать деньги от страховщика. Однако такие прямые запретительные меры снижают привлекательность страховых брокеров как посредников в глазах их клиентов.

В законодательстве европейских стран практически не встречается запрета на получение брокерами комиссии от страховщиков, исключение составляют Финляндия и Дания. Уровень проникновения услуг страховых брокеров в этих странах значительно ниже (9 и 10% соответственно), чем по Европе в целом (около 25%). Вместо этого органы страхового и антимонопольного надзора западноевропейских стран контролируют соглашения брокеров с крупными страховыми компаниями и отслеживают динамику финансовых потоков между ними. Кроме того, в ряде стран страховые брокеры не должны быть аффилированы со страховщиками: не могут входить в состав учредителей страховых организаций, физические лица не могут одновременно совмещать работу страхового брокера и сотрудника страховой организации и т. д.

Несмотря на запрет получать от страховых компаний комиссию за посредничество при заключении договоров страхования, российские страховщики часто предлагают страхователям, пользующимся услугами страховых брокеров, скидку, за счет которой, в конечном счете, они будут оплачивать услуги страховых брокеров. Таким образом повышается конкурентоспособность услуг страховых брокеров.

Требования к брокерам

Рисунок 5. Структура договоров, заключенных при участии страховых брокеров, за 2007 год

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Регламентация деятельности страховых брокеров оказывает значительное влияние на их деятельность, изменения в определении страховых брокеров и требований к ним не раз становились причиной значительных структурных изменений всего рынка страховых брокеров.

Требования, предъявляемые регулирующими органами разных стран к компаниям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим страховую брокерскую деятельность, сводятся к следующему:

  • наличию регистрации как юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • вхождению в реестр страховых брокеров;
  • высокому уровню квалификации сотрудников брокерской компании или страхового брокера – индивидуального предпринимателя. Во многих странах (в частности во всех странах ЕС) законодательно закреплены требования к прохождению страховыми посредниками минимально необходимой специальной подготовки. Сроки профессионального обучения варьируются от двух недель до нескольких месяцев. Органы страхового надзора совместно с профессиональными организациями страховых брокеров осуществляют функции по контролю профессиональной подготовки и повышению квалификации этих посредников;
  • страхованию профессиональной ответственности / наличию финансовых гарантий (англо-американская правовая система). В Великобритании наличие полиса страхования профессиональной ответственности страхового брокера является обязательным требованием при выдаче лицензии. В США лицензирование брокерской деятельности проходит на уровне субъектов федерации, при этом каждый штат может потребовать от брокера наличия обеспечения – гарантийной закладной. Еще один вариант защиты интересов клиентов – разделение банковских счетов на два типа – клиентские (на которые перечисляется страховая премии и выплаты) и непосредственно брокерские (на которые приходит брокерская комиссия).

 

В Великобритании, с вступлением в силу Insurance Brokers (Registration) Act в 1977 году, действуют жесткие требования к лицензированию страховых брокеров. В соответствии с этими требованиями индивидуальные предприниматели должны обладать необходимой квалификацией и профессиональным опытом, а большинство директоров юридических лиц – соискателей лицензии на брокерскую деятельность, должны являться зарегистрированными страховыми брокерами. Кроме того, английские страховые брокеры подлежат обязательной аудиторской проверке и должны иметь оборотный капитал не менее 1 000 английских фунтов стерлингов по всем страховым операциям, которые они проводят. Интересно, что в Великобритании страховые брокеры обязаны раскрывать клиенту-страхователю характер своих взаимоотношений со страховой компанией, где будут размещены риски клиента.

До введения лицензирования в соответствии с российским законодательством к страховым брокерам применялись следующие требования (временное положение «О порядке ведения реестра страховых брокеров, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации»):

  • наличие регистрации как юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • вхождение в реестр страховых брокеров;
  • требование рекомендательного характера – наличие договора страхования ответственности перед клиентами на случай причинения вреда их имущественным интересам при невыполнении условий соглашения, заключенного между ними об оказании посреднических услуг, на страховую сумму не ниже 50-кратного установленного действующим законодательством размера минимальной месячной оплаты труда.

 

С отменой временного положения «О порядке ведения реестра страховых брокеров, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации» и внесением поправок к закону «Об организации страхового дела» требования к компаниям и индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять страховую брокерскую деятельность, значительно ужесточились. Было введено лицензирование деятельности страховых брокеров. Их обязали ежегодно заполнять специализированную форму отчетности (№ 1-брокер).

Для получения лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности соискатель лицензии должен предоставить в орган страхового надзора:

  • заявление о предоставлении лицензии;
  • документ, подтверждающий государственную регистрацию соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
  • учредительные документы соискателя лицензии – юридического лица;
  • образцы договоров, необходимых для осуществления страховой брокерской деятельности;
  • документы, подтверждающие квалификацию работников страхового брокера (руководитель компании или индивидуальный предприниматель должен иметь высшее экономическое или финансовое образование, а также стаж работы в сфере страхового дела и (или) финансов не менее двух лет; главный бухгалтер должен иметь высшее экономическое или финансовое образование, а также стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной организации и (или) брокерской организации не менее двух лет).

 

Уровень требований к квалификации страховых брокеров значительно ниже, чем на развитых рынках. Повышение квалификации сотрудников страховых брокеров и индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, должно способствовать развитию страхового посредничества.

В настоящий момент в России лишь считанное число страховых брокеров имеют полис страхования своей профессиональной ответственности. Отсутствие требований о финансовых гарантиях (страхования ответственности своей профессиональной деятельности или внесения гарантийного депозита) соответствует низкому уровню развития института страхового брокера на российском страховом рынке. Всего, по данным ФССН, в 2007 году было зарегистрировано 13 случаев возмещения страховыми брокерами убытков при нарушении ими условий договора по оказанию брокерских услуг. Всего было заключено 74 447 подобных договоров.

Услуги

Развитие риск-менеджмента на предприятиях и повышение качества спроса на страховые услуги постепенно увеличивает значимость роли таких страховых посредников, как страховые брокере. На Западе высокий уровень развития института страховых брокеров способствует росту эффективности всей системы страхования в целом.

Роль страховых и перестраховочных брокеров, как и прочих посредников, заключается в минимизации трансакционных издержек и нейтрализации существующей на рынке неопределенности. Кроме того, клиент, обратившийся к страховому брокеру, получает более подходящий для него страховой продукт, который без его помощи было бы трудно разработать (оптимизационная функция). За последнее время функции страховых брокеров на мировом страховом рынке несколько трансформируются: все более увеличивается роль сервисной составляющей их деятельности – повышается значимость услуг по урегулированию убытков и риск-менеджменту.

Все разнообразие услуг страховых брокеров можно классифицировать по различным параметрам. Во-первых, услуги различаются в зависимости от типа клиента страхового брокера:

  • услуги страхователю;
  • услуги перестрахователю;
  • услуги страховой компании.

 

Услуги страхователю, по сути, мало отличаются от услуг, оказываемых перестрахователю. В первом случае брокер представляет интересы страхователя перед страховыми компаниями, во втором случае – интересы самого страховщика перед другими страховыми и перестраховочными организациями. Услуги, оказываемые брокером страховым компаниям, сводятся в основном лишь к консультациям в сфере актуарных расчетов, андеррайтинга и юридической помощи. Страховой брокер не имеет право представлять интересы страховщика перед его клиентами.

Вторая классификация разработана в зависимости от этапа действия договора страхования (перестрахования):

  • услуги при заключении договора страхования (перестрахования);
  • услуги ведения договора страхования (перестрахования) (policy administration);
  • услуги по урегулированию убытков (claims management).

 

Из 69 страховых брокеров, предоставивших информацию в ФССН, 56 брокеров (81,2%) оказывали услуги, связанные только с заключением договоров страхования (перестрахования), 35 брокеров (50,7%) – услуги, связанные с заключением договоров страхования (перестрахования) и их исполнением.

И, наконец, последняя классификация строится в зависимости от типа услуги:

  • консультационные услуги (консультации по риск-менеджменту, актуарным расчетам, андеррайтингу, оценке финансового состояния контрагента, юридические консультации);
  • организационные услуги (ведение переписки и переговоров в интересах клиента, представление интересов клиента при заключении договоров, при урегулировании убытков, проведение открытых и закрытых тендеров среди страховых (перестраховочных) компаний);
  • услуги по работе с документами (подготовка и передача в страховую (перестраховочную) компанию всей документации, необходимой для заключения договора страхования (перестрахования), внесение в договор всех необходимых изменений и дополнений, сбор и передача в страховую (перестраховочную) компанию необходимых справок и документов при наступлении страхового случая);
  • помощь в осуществлении денежных расчетов (при уплате страховых взносов, страховых выплат, осуществлении возврата страховой премии при досрочном прекращении договора, перечислении возврата денежных средств, поступивших по регрессным искам, от реализации возвращенного имущества);
  • иные услуги (предложения на сайтах страховых брокеров):

a) осмотр имущества, принимаемого на страхование, оценка имущества;
b) оценка ущерба, исследование обстоятельств страхового события, выяснения характера и причин наступления убытка;
c) розыск пропавшего имущества;
d) организация процесса реализации поврежденного имущества;
e) ремонт автотранспортного средства;
f) услуги службы аварийных комиссаров.

 

На Западе в число прочих услуг страховых брокеров входят консультации по альтернативным способам управления рисками (alternative risk management advice), в том числе созданию кэптивных страховых компаний (captive management), слияниям и поглощениям (merger and acquisition advice), услуги по управлению активами, стратегическому планированию, управлению персоналом. Крупные страховые брокеры участвуют в разработке компьютерных систем по управлению рисками (risk-management information system) для различных предприятий. Страховые и перестраховочные брокеры оказывают также услуги по секьюритизации рисков и статистическому моделированию катастрофических рисков.

В 2007 году более половины российских страховых брокеров получали денежные средства в связи с заключением договоров страхования (перестрахования), то есть оказывали помощь в проведении денежных расчетов. Из них 10 страховых брокеров (14,5% от общего числа брокеров) получали денежные средства от физических лиц, 36 брокеров (52,2%) – от юридических лиц. 31 страховой брокер осуществлял прием денежных средств в связи с заключением договоров страхования (перестрахования) от страховых организаций.

По данным ФССН, в 2007 году 20 страховых брокеров (29% от общего числа брокеров) оказывали своим клиентам иные услуги, связанные со страхованием.

Взгляд в будущее

Сдерживающие факторы

Становлению института страховых брокеров на российском страховом рынке препятствуют следующие факторы:
1. Со стороны спроса:

  • низкий объем качественного добровольного спроса на страховые услуги (в 2007 году 47,3% взносов собиралось в рамках обязательного страхования, часть взносов составляло вмененное страхование, еще часть – кэптивное);
  • возможность пользоваться услугами страховых компаний напрямую (не все страхователи осознают выгоду от услуг страховых брокеров), наличие частичных субститутов – страховых агентов;
  • невыгодные условия налогообложения затрат на услуги страховых брокеров (брокерская комиссия платится из прибыли и не относится на себестоимость в отличие от страховых взносов);

2. Со стороны предложения:

  • запрет на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний. Страховые брокеры, действуя в интересах страхователей, могут обеспечивать значительную часть продаж страховым компаниям, при этом страховые компании за это ничего не платят (в соответствии с российским законодательством). Стоимость же альтернативных каналов продаж – агентской сети, продаж через центральный офис и так далее для страховых компаний значительно отличается от нуля. Поэтому логично, что на Западе страховые брокеры получают комиссию от страховщиков. Возникающая при этом проблема морального риска решается через достижение высокого уровня транспарентности деятельности страховых и перестраховочных брокеров, раскрытие информации о структуре и размере брокерского вознаграждения, получаемого от страховщика;
  • невыгодные условия налогообложения деятельности страховых брокеров (необходимость платить НДС с брокерской комиссии, тогда как страховая и перестраховочная деятельность этим налогом не облагается; определение налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления, что вынуждает страховых брокеров платить налоги с еще не полученных доходов);
  • низкий уровень профессионализма сотрудников брокерских компаний.

 

Стратегия развития: новые ограничения

Проект стратегии развития страховой отрасли в Российской Федерации до 2012 года, разработанный Министерством финансов, предполагает уточнение регламентации деятельности страховых посредников:

  • статуса, функций и условий деятельности страхового брокера;
  • ответственности за нарушение требований законодательства;
  • требований к оценке знаний, квалификации, размеру минимального уставного капитала для брокеров – юридических лиц, форме финансового обеспечения деятельности страховых брокеров.

 

Таким образом, проект стратегии предполагает ужесточение требований, предъявляемых к страховым и перестраховочным брокерам. При этом стратегия не снимает основных ограничений, препятствующих развитию страховой брокерской деятельности на российском страховом рынке, – неблагоприятного режима налогообложения страховых брокеров, их клиентов и запрета на получение комиссии за посредническую деятельность от страховых компаний.

1Insurance brokers typically work for the policyholder in the insurance process and act independently in relation to insurers. Brokers assist clients in the choice of their insurance by presenting them with alternatives in terms of insurers and products. Acting as «agent» for the buyer, brokers usually work with multiple companies to place coverage for their clients.

2Полная формулировка: страховые брокеры – постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица или российские юридические лица (коммерческие организации), которые действуют в интересах страхователя (перестрахователя) или страховщика (перестраховщика) и осуществляют деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования (перестрахования) между страховщиком (перестраховщиком) и страхователем (перестрахователем), а также с исполнением указанных договоров (далее – оказание услуг страхового брокера). При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика. Страховые брокеры вправе осуществлять иную не запрещенную законом деятельность, связанную со страхованием, за исключением деятельности в качестве страхового агента, страховщика, перестраховщика. Страховые брокеры не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием (закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ст. 8, п. 2).

Обзор подготовили:

Наталья Комлева
ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Янин А. Е.
руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
директор департамента рейтингов финансовых институтов



  Становление рынка страховых брокеров в России, 2008 г.
Исследования по теме
Итоги 2016 года на страховом рынке: удержались от падения
16.03.2017
После трехлетнего замедления страховой рынок показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9%. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию. Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн рублей.
Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм
27.12.2016
Динамика страхового рынка в 2017 году будет находиться под влиянием умеренно-позитивных тенденций: без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%. Благоприятное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и продвижение коробочных продуктов.
Электронные технологии в страховании: диджитал-трансформация
13.12.2016
В 2017 году не менее 73% страховщиков планируют внедрить новые высокотехнологичные решения, не менее четверти – разработать или усовершенствовать клиентские дистанционные сервисы продажного и постпродажного обслуживания. По оценкам RAEX (Эксперт РА), на сегодняшний день только 5% страховщиков предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений. Доля компаний, предлагающих продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет всего 13%. Мы ожидаем, что начало обязательных продаж электронных полисов ОСАГО при отсутствии потрясений на страховом рынке может многократно увеличить объемы директ-страхования в 2017 году.
Статьи экспертов по теме
Полис сбросил скорость
17.11.2015 / Наталья Данзурун
Наибольшее сокращение взносов произошло в автокаско
Стагнация продолжается
25.08.2015 / Наталья Данзурун
В 2014 году параметры российского страхового рынка определяла сложная макроэкономическая ситуация. Волатильность курса рубля, расширение санкций против России и нестабильность на банковском рынке ужесточили внешние условия работы страховщиков. В результате после бурного роста страхового рынка в 2011-2012 годах (темпы прироста составляли 19,2 и 21,7%), в 2013-2014 годах рынок резко замедлился - темпы прироста страховых взносов составили 11,8 и 9,2% соответственно.
Будущее рынка страхования жизни в России
2016-06-06 12:45:07
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
11
октября
2017
Цель проекта- способствовать поступательному развитию страхования жизни в России
14
декабря
2016
Цель проекта: Выявить эффективность внедрения электронных технологий для повышения рентабельности и конкурентных преимуществ на российском страховом рынке
5
октября
2016
Цель проекта: определить эффективные меры развития рынка страхования жизни в России и компании – лидеров в сегменте страхования жизни в целом и отдельных его направлениях.