Страхование, 28.01.2010

Российский перестраховочный рынок
Поделиться
Facebook Twitter VK


Скрытый рост: реальные перестраховочные премии, несмотря на кризис, растут, официальные – все еще сокращаются. Реальные перестраховочные премии за 9 месяцев 2009 года, по оценкам «Эксперта РА», составили 20,0 млрд рублей (61,2% от совокупных перестраховочных премий по официальным данным), увеличившись по сравнению с тем же периодом 2008 года на 4,8%.

Официальные депрессия: развитие

Скорректированные данные: развитие

Прогноз: фактор роста – репутация

Приложения

Интервью с партнерами исследования

Скачать исследование в PDF

Резюме

Скрытый рост: реальные перестраховочные премии, несмотря на кризис, растут, официальные – все еще сокращаются. Реальные перестраховочные премии за 9 месяцев 2009 года, по оценкам «Эксперта РА», составили 20,0 млрд рублей (61,2% от совокупных перестраховочных премий по официальным данным), увеличившись по сравнению с тем же периодом 2008 года на 4,8%.

По прогнозам «Эксперта РА», объем реальной перестраховочной премии в 2009 году составит 25,1 млрд рублей (40,7 млрд рублей по официальным данным). В 2010 году реальный рынок продолжит расти в основном за счет международного сегмента и новых видов вмененного страхования. Объем реальных перестраховочных премий, полученных российскими перестраховщиками в 2010 году, составит 26,7 млрд рублей (34,7 млрд рублей по официальным данным).

Реальные темпы прироста перестраховочных премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом будут равны 6,2%, официальные – минус 14,7% (за счет продолжения тенденции очищения российского перестраховочного рынка от схем).

Динамика реальных перестраховочных премий

И защита, и рост бизнеса: кризис привел к росту доли взаимного перестрахования, нацеленного в том числе на увеличение оборотов прямых страховщиков. Доля премий, переданных в перестрахование российскими страховыми организациями, выросла с 13,2% в 2008 году до 17,7% за 9 месяцев 2009 года в основном за счет премий, переданных универсальным страховым компаниям. Темпы прироста полученных перестраховочных премий за 9 месяцев 2009 года по сравнению с 9 месяцами 2008 года у универсальных компаний составили +13,5%, у профессиональных перестраховщиков – минус 15,2%. Снижение перестраховочных премий, получаемых профессиональными перестраховщиками, связано с сокращением расходов на перестрахование и увеличением размеров собственного удержания, проводимым российскими страховщиками в рамках антикризисных мероприятий

Кризис помог: привлекательность российского перестраховочного рынка в глазах зарубежных перестрахователей в результате кризиса повысилась. Международные перестраховщики, стремясь покрыть убытки от инвестиционной деятельности, увеличили стоимость перестраховочной защиты на 10-15%, в то время как российские перестраховщики оказались более устойчивыми к волатильности на фондовых рынках и могут удерживать цены на перестрахование на прежнем уровне. Доля перестраховочных премий, получаемых российскими страховщиками из-за рубежа, увеличилась с 10,6% в 2007 году до 24,6% за 9 месяцев 2009 года.

Внутреннее разрушение: растущий спрос на перестрахование может уйти на другие перестраховочные рынки из-за снижения надежности российских перестраховщиков. Кризис способствовал усилению демпинга на российском перестраховочном рынке. Цены на перестраховочную защиту снизились в среднем в 2-3 раза. Таким образом, реальные перестраховочные премии в ценах 2007–2008 годов примерно в 2 раза выше номинальных показателей, то есть объем принимаемых рисков вырос приблизительно в 2 раза

В первом полугодии 2009 года были отмечены крайне негативные тенденции, свидетельствующие о нарастании финансовых проблем у профессиональных перестраховщиков. Убыточность-нетто страхования автокаско за этот же период выросла на 15,3 п. п. (до 78,1%), а убыточность-нетто операций по перестрахованию рисков страхования обязательств за неисполнение или ненадлежащее исполнение ответственности по государственным и муниципальным контрактам увеличилась с 5,3% в 2008 году до 76,6% за первое полугодие 2009 года.

Репутационный капитал: для развития российским перестраховщикам нужно не простое увеличение капитала, а повышение репутации. По мнению отечественных перестраховщиков, основное ограничение развития российского перестраховочного рынка – низкий уровень капитализации. Но статистика опровергает это утверждение: показатели достаточности собственных средств у профессиональных перестраховщиков выше среднерыночного уровня в 2 раза (по данным за 2008 год, 117% против 54,6% у универсальных страховщиков), то есть компании обладают избыточным капиталом, но он не работает. Резкого роста перестраховочных премий у компаний, повысивших свой капитал, не наблюдается. Увеличение капитала является лишь необходимым условием развития российского перестраховочного рынка, но недостаточным. Второе необходимое условие – рост уровня надежности и репутации участников рынка.

Российские перестраховщики, ранжированные по объему полученной перестраховочной премии в первом полугодии 2009 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика