Профессиональные услуги, 26.02.2014

Электронные торговые площадки в России: кто есть кто?
Поделиться
Facebook Twitter VK


Оборот межкорпоративной электронной торговли в сегменте закупок крупнейших корпоративных заказчиков России (с выручкой свыше 16,1 млрд рублей) в 2012 году составил порядка 3,7–3,8 трлн рублей. Рынок услуг электронных торговых площадок в данном сегменте обладает более чем трехкратным потенциалом роста. Крупнейшие операторы ЭТП уже сегодня способны удовлетворить запросы крупных компаний, однако рост клиентской базы площадок сдерживается трудностями и дороговизной перехода крупных компаний к проведению конкурентных закупок. Темпы роста рынка будут зависеть от эффективности усилий ЭТП по снижению этих барьеров.

Содержание

Резюме

Оборот межкорпоративной электронной торговли в сегменте закупок крупнейших корпоративных заказчиков России (с выручкой свыше 16,1 млрд рублей) в 2012 году составил порядка 3,7–3,8 трлн рублей. Рынок услуг электронных торговых площадок в данном сегменте обладает более чем трехкратным потенциалом роста. Крупнейшие операторы ЭТП уже сегодня способны удовлетворить запросы крупных компаний, однако рост клиентской базы площадок сдерживается трудностями и дороговизной перехода крупных компаний к проведению конкурентных закупок. Темпы роста рынка будут зависеть от эффективности усилий ЭТП по снижению этих барьеров.

Рынок услуг электронных торговых площадок в секторе корпоративных закупок крупнейших заказчиков обладает более чем трехкратным потенциалом роста. Около 40% заказчиков, входящих в число 400 крупнейших компаний России, не пользуются закупками в электронной форме, а уровень проникновения услуг ЭТП в секторе закупок крупнейших компаний, по самым скромным оценкам, не превышает 30%. При этом активное ядро крупнейших заказчиков, наиболее полно использующих возможности закупок в электронной форме, не превышает 19%.

Факторы, тормозящие вовлечение новых крупных заказчиков в электронную торговлю, лежат за пределами рынка услуг ЭТП. Самым важным из них является сохраняющееся недоверие наиболее консервативных заказчиков к проведению закупок в электронной форме. Кроме того, для значительной доли заказчиков внедрение закупок в электронной форме тождественно переходу к использованию конкурентных закупок, который связан со значительными затратами и рисками.

Кэптивные площадки уже не имеют уникальных преимуществ перед крупнейшими независимыми ЭТП. Зато такими преимуществами обладают независимые ЭТП. Важнейшие из них: низкая относительно альтернативных затрат стоимость организации процедур закупки, более высокий уровень конкуренции поставщиков и возможность снизить или передать ЭТП риски, связанные с корпоративной коррупцией и информационной безопасностью закупок. Создание кэптивных ЭТП выбирают самые крупные и консервативные заказчики, а клиенты независимых площадок используют возможности электронных закупок наиболее полно.

Стоимость «входного билета» на рынок обслуживания корпоративных закупок для новых независимых ЭТП высока. Крупнейшие заказчики предпочитают сотрудничать с площадками, имеющими опыт работы на рынке и обладающими сложившейся репутацией. При этом рынок в данном секторе организован по принципу: «один заказчик – одна площадка». Крупные заказчики, как правило, не дробят закупки между несколькими ЭТП и предпочитают работать с одной площадкой, а миграция крупных заказчиков с площадки на площадку практически отсутствует. Конкуренция между ЭТП за крупных заказчиков происходит только на этапе выбора ими партнера из числа работающих на рынке площадок.

Наиболее важными факторами выбора партнера из числа работающих на рынке независимых площадок для крупнейших заказчиков являются: уровень информационной безопасности проводимых закупок, информационная открытость ЭТП, гибкость торгово-закупочного функционала, выбор и качество дополнительных сервисов и инструментов аналитики и контроля, а также факторы, обусловливающие уровень конкуренции поставщиков на торгах заказчика. В то же время статистическая информация, публикуемая площадками, стоимость услуг ЭТП для заказчика, присутствие среди клиентов ЭТП крупных компаний, простота интеграции с корпоративными ERP на выбор площадки влияют относительно слабо.

По прогнозам «Эксперта РА», основными тенденциями развития рынка услуг ЭТП в секторе закупок крупнейших корпоративных заказчиков станут ускорение роста клиентской базы крупнейших площадок при замедлении роста стоимости закупок в расчете на одного заказчика, а также углубление многоотраслевой и территориальной специализации лидирующих независимых ЭТП. Торможение экономического роста в России объективно будет способствовать изменению приоритетов акционеров и руководителей крупных компаний в сторону управления затратами, что обеспечит ЭТП приток новых клиентов из числа крупных корпоративных заказчиков. Также в ближайшие годы сформируется группа площадок, занимающих лидирующие позиции в обслуживании закупок в отдельных отраслях. Такое лидерство будет обеспечено привлечением критической массы крупных заказчиков, работающих в аналогичных или смежных отраслях, а также активного пула поставщиков, предлагающих интересующую данных заказчиков номенклатуру товаров, работ, услуг.