Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Стратегический партнер: 

Уралсиббанк

Генеральный партнер: 

Промсвязьбанк

Партнер проекта: 

trust

Резюме

Точка роста: по итогам 2009-го года кредитование малого и среднего бизнеса – единственный сегмент рынка, показавший положительную динамику. Прирост портфеля ссуд МСБ не так значителен, как в прошлые годы – только 3,7% до уровня в 2,648 трлн. руб., но на фоне «конкурентов» – корпоративного (-0,6%) и кредитования физических лиц (-11%) – это выглядит достижением. Динамика портфеля свидетельствует о том, что кредитование МСБ осталось в стратегическом фокусе большинства банков. Ожидая восстановление рынка, кредитные организации начали активно набирать персонал, задействованный в кредитовании МСБ: за 2п09 среднесписочная численность соответствующих подразделений банков выросла на 4,2%. Ожидание банками роста в 2010-м году, по-видимому, будет само по себе одним из факторов, который поможет рынку.

Рост рынка обеспечили в первую очередь банки с широкой географией деятельности и дешевым фондированием. Россельхозбанк в 2009 нарастил свой портфель на 37% до уровня в 277,5 млрд. руб., Промсвязьбанку и Татфондбанку также удалось прирасти на 19,3% и 31% соответственно. Рост РСХБ был во многом обеспечен еще и спецификой его деятельности в качестве инструмента государства по поддержке агропромышленного комплекса. При этом банки, сохранившие или же увеличившие свои портфели МСБ, разобрали основную часть заемщиков с хорошим финансовым положением. В результате в 2010 году многие участники рынка столкнуться с проблемой поиска приемлемых по качеству ссудополучателей.

Качество ссудных портфелей близко к стабилизации: в декабре 2009 года просроченная задолженность МСБ выросла только на 2 млрд. руб., или на 0,1 п.п., до уровня 7,7%. Пик прироста «плохих» заемщиков пришелся на конец 2008 года, число договоров, по которым наблюдалась просроченная задолженность, росло на сотни процентов. За второе полугодие 2009 года этот показатель почти вышел на плато. Доля плохих договоров для среднего бизнеса приросла всего на 1 п.п., для малого – на 3 п.п., с учетом относительно короткой дюрации портфелей МСБ это означает, что доля плохих активов стабилизируется.

Мало, но эффективно. Российский Банк Развития выдал в рамках программы поддержки кредитования 30 млрд. руб., что составляет только около 1% от всего рынка, однако направлены эти средства прежде всего в «узкие» места. Большая часть средств в рамках 1-го этапа программы размещалась на сроки от двух до трех лет, основной профиль заемщиков – производство, половина кредитов имела размер от 10 до 50 млн. руб. Именно в этих сегментах на фоне кризиса особо ощущалась нехватка финансирования. В 2010 году анонсировано направление на эти цели 100 млрд. руб. Эти деньги дадут возможность и небольшим банкам, не располагающим длинными пассивами, кроме собственных средств, кредитовать МСБ на длительные сроки.

Роль государства меняется: если ранее от него требовались длинные пассивы, то теперь рынок предъявляет спрос на механизмы разделения рисков. В условиях дефицита госбюджета на фоне недостатка заемщиков с хорошим финансовым положением значительный результат мог бы дать механизм государственных гарантий. При этом государство за счет эффекта мультипликации сможет простимулировать в 1,5-2 раза больше кредитов МСБ, чем непосредственно прогарантирует, что существенно снизит нагрузку на госбюджет. 80 млрд. руб. госгарантий в 2010 году, по нашим оценкам, дадут банкам возможность дополнительно выдать порядка 100-150 млрд. руб. ссуд МСБ.

Мы ожидаем прироста размера совокупного портфеля МСБ в 2010 году на 10-15% без учета государственной поддержки и порядка 20%, если заявленные государством планы будут выполнены эффективно и в полном объеме. Банки, подстегиваемые дорогим фондированием и опасениями, связанными с чрезмерным насыщением рынка качественных заемщиков, постепенно будут ослаблять требования к МСБ, что приведет к появлению большего пула подходящих заемщиков. Подавляющее большинство опрошенных банков будет концентрировать усилия на работе с небольшими заемщиками, и к 2011 году на рынок вернется былой накал конкурентной борьбы.

Обзор подготовили:

Антон Картуесов
Эксперт службы рейтингов кредитных институтов
kartuesov@raexpert.ru

Михаил Доронкин
Ведущий эксперт службы рейтингов кредитных институтов
doronkin@raexpert.ru

Ирина Велиева
Руководитель службы рейтингов кредитных институтов
velieva@raexpert.ru

Павел Самиев
Заместитель генерального директора
psamiev@raexpert.ru



  Методика исследования
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.