Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Промсвязьбанк

Содержание

Объемы и динамика рынка: сдержанный оптимизм

Конкуренция: лидеры в минусе

Рынок в разрезе сроков и отраслей

Рынок МСБ и плохие долги: коллапса не будет

Интервью с Еленой Махотой, Промсвязьбанк

Резюме

Повод для оптимизма: несмотря на стагнацию сегмента кредитования МСБ, во втором квартале 2009 года рынок продемонстрировал некоторые признаки оживления. В I полугодии 2009 года компаниям малого и среднего бизнеса было предоставлено кредитов на 36% меньше, чем годом ранее. Суммарный портфель остался на уровне конца 2008 года (2,54 трлн. руб.). Это хуже темпов прироста портфеля ссуд корпоративным клиентам (+4,9%), но гораздо лучше показателей розничного сегмента (-8%). Более того, если в первом квартале было выдано только 634 млрд руб., то во втором - уже 782 млрд руб. Риски сегмента на фоне кризиса стали более понятны, да и публичные тезисы первых лиц о поддержке государством отрасли вселили в банкиров определенную уверенность в будущем рынка. Даже с учетом перекредитовки отдельных отраслей и сезонности рынка, это может свидетельствовать о том, что минимум рынка все-таки преодолен. При этом оживление кредитования сегмента МСБ даже в условиях жесткого риск-менеджмента сегодня может свидетельствовать о начале позитивных процессов в российской экономике в целом. По нашим оценкам, при сохранении существующих тенденций, объем портфелей МСБ на балансах банков по итогам 2009 года останется на уровне конца 2008 года, а при оптимистичном развитии событий – вырастет на 4-5%.

Лидеры в минусе: большинство крупнейших участников рынка продемонстрировали снижение объемов кредитования более чем на 20% (в сравнении с I полугодием 2008 г.), однако сохранили интерес к сегменту и уходить не собираются. Наибольшие темпы падения оказались у тех банков, для которых были характерны более длинные сроки кредитования. Так, в банках Возрождение и Центр Инвест, показавших наименее сильное падение среди банков из ТОП-10, 85% всех кредитов в 2008 году были выданы на срок до 1 года, тогда как доля длинных кредитов в Юниаструм банке, ВТБ 24 и Промсвязьбанке (падение свыше 40%) превышала 70%. Лидером сегмента кредитования МСБ остается Сбербанк, который, по нашим оценкам, сократил объем выданных в I полугодии 2009 года кредитов только на 11,5%.

Банки минимизируют риски: растет доля коротких кредитов при одновременном сокращении кредитования проблемных отраслей. По итогам I полугодия 2009 года 66% ссуд (без учета овердрафтов) выданы на срок до 12 месяцев. В 2008 году на такие кредиты приходилось только 46% рынка. Анализ отраслевой структуры свидетельствует о существенном снижении доли торговых предприятий за полугодие - с 51% до 39 %. Среди отраслей, доля которых на рынке возросла, - обрабатывающие производства и строительство. Но если производственные компании способны предложить банкам относительно твердые залоги (производственные помещения), то рост объемов кредитования строительных компаний связан, по нашему мнению, с активной перекредитовкой части заемщиков. Тем не менее, доля строительных компаний в сегменте кредитования МСБ не столь велика, чтобы в случае реализации негативных последствий подобной практики оказывать такое же сильное давление на капитал и прибыльность банков, какое оказывают строители от корпоративного сегмента.

Не хуже корпоративного портфеля: уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжает расти, но в целом повторяет динамику ухудшения качества корпоративных кредитов. На 1.07.2009 доля просроченной задолженности по МСБ составляет 5,74% в сравнении с 5,33 % в корпоративном сегменте. При этом темпы прироста просрочки несколько сократились: 23% во втором квартале против 45% - в первом. Мы ожидаем, что темпы прироста просроченной задолженности малыми и средними предприятиями задолженности будут падать и дальше. В то же время, качество корпоративных ссуд продолжит ухудшение, в том числе вследствие более активной политики по реструктуризации ссуд, и в итоге доля проблемных активов в этом сегменте по итогам 2009 года превысит аналогичную долю в сегменте МСБ.

Методика исследования

Наше исследование основано на анализе данных, полученных «Эксперт РА» в ходе анкетирования банков, а также на основе серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» закону, к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяется микропредприятия до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки.

В нашем исследовании к кредитам малому и среднему бизнесу мы относим все кредиты, выданные банками в рамках специализированных программ кредитования SME (small and medium enterprises). Мы понимаем, что программы разных банков, в рамках данного подхода, могут попасть в одну категорию, несмотря на то, что могут быть нацелены на нужды различных по размеру предприятий. Тем не менее, мы считаем этот подход наиболее целесообразным с точки зрения определения границ рынка. Ведь существование специализированной программы означает специализированную технологию, особый подход к оценке рисков и развитию бизнеса, что является основными параметрами при определении проблем и перспектив развития рынка.

В анкетировании мы просили банки указывать все показатели по объему финансирования, предоставленного в рамках специализированных программ, либо (при отсутствии таковых) по объемам финансирования предприятий годовой выручкой до 400 млн руб и до 1000 млн руб.

  РФ ЕС
Максимальная годовая выручка МБ, млн руб. 4001 3652
Максимальная численность персонала МБ, чел. 100 50
Максимальная годовая выручка СБ, млн руб. 1000 1825
Максимальная численность персонала СБ, чел. 250 250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % 25% 25%

1 Без учета НДС
2 Годовой оборот по курсу 36,5 руб./евро

В анкетировании принял участие 71 российский банк:

Уралсиб
Банк Возрождение
КБ Центр-инвест
Татфондбанк
МИнБ
СЕВЕРГАЗБАНК
ВТБ 24
Промсвязьбанк
ЮНИАСТРУМ БАНК
НБ ТРАСТ
АКИБАНК
НТБ
КМБ БАНК
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ
КБ ЛОКО-Банк
Курскпромбанк
КБ Хлынов
Региобанк
КБ КОЛЬЦО УРАЛА
Альта-банк
Казанский
ФИА-БАНК
Трансстройбанк
Энергобанк
АВБ
Росбанк
КС БАНК
ОИКБ Русь
Нацинвестпромбанк
КБ Ассоциация
БАЛТИНВЕСТБАНК
ЭЛКАБАНК
Региональный банк развития
Азиатско-Тихоокеанский Банк
МНХБ
ЧЕЛИНДБАНК
Земский банк
Автоградбанк
Банк Первомайский
Радиотехбанк
АКТИВ БАНК
АФ Банк
ВСБ
Уралфинпромбанк
АКБ Форштадт
ФОРУС Банк
Мордовпромстройбанк
Ермак
КАМАБАНК
Тверьуниверсалбанк
КБ Вологжанин
РОСПРОМБАНК
КБ НОМОС
КБ Финансовый стандарт
АКБ ФЬЮЧЕР
Меткомбанк
КБ София
КБ Унифин
БУМ-БАНК
ТэмбрБанк
КБ Агроимпульс
АКБ Спурт
Русь-Банк
Банк Кредит-Москва
Банк Казани
СИБСОЦБАНК
КБ Проминвестрасчет
СКБ-банк
Старбанк
КБ Мастер-капитал
КБ Интеркредит.

Углубленное интервью было проведено с Еленой Махотой, Вице-президентом-руководителем блока "Малый, средний и розничный бизнес" Промсвязьбанка. Читайте полный текст интервью.

Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.



  Интервью с Еленой Махотой, Промсвязьбанк
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.