Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 
 

Конференция «Банковский ритейл - 2007»

 


КАРТА ПРОЕКТА
Конференция «Банковский ритейл - 2007»

Россия и Казахстан: флагманы банковского ритейла
Структура кредитных портфелей
Liquidity crunch влияет на розницу.

Рынки розничного кредитования России и Казахстана "стартовали" из одной точки, но пришли к разным результатам. Сегодня российский рынок по масштабам значительно превосходит казахстанский (совокупный кредитный портфель в начале 2007 г. - 78,4 млрд долл. против 12,6 млрд долл.). Однако он проигрывает и по темпам прироста (75,1% против 108,9%), и по объему кредитов в ВВП (7,71 против 15,73%), и по размеру задолженности на душу населения (547 долл. против 802 долл.). Успехи Казахстана во многом связаны с более эффективным регулированием, а также лучшим уровнем развития технологий и управления рисками. Кроме того, в Казахстане более развита инфраструктура кредитного рынка (в частности, бюро кредитных историй), в то время как в России она лишь начинает формироваться.

Два мира ипотеки: мы прогнозируем, что и в России, и в Казахстане ипотечное кредитование скоро станет доминирующим сегментом банковской розницы. По оценкам "Эксперта РА", доля ипотечных кредитов в розничных портфелях российских банков составляет около 16,2%, в Казахстане - свыше 37,9%. В 2000 г. сходную структуру портфелей имели Польша (14% ипотеки) и Чехия (39%). Им потребовалось пять лет, чтобы ипотечные кредиты заняли преобладающее место в банковской рознице (35 и 56%). С учетом стремительного роста банков России и Казахстана, мы ожидаем, что уже в течение 3-5 лет структура кредитных портфелей будет соответствовать структуре "зрелых" рынков Западной Европы, где на ипотеку приходится более 50% всех кредитов физическим лицам.

Liquidity crunch и прочие неприятности: ухудшение условий заимствования, связанное с глобальным кризисом ликвидности, по-разному скажется на дальнейших перспективах развития ритейла в России и в Казахстане. Мы ожидаем, что турбулентность на мировых финансовых рынках вызовет передел долей на рынке розничного кредитования в России. Из-за неравномерного распределения ликвидности в банковском секторе (в частности, концентрации значительного объема ликвидности в государственных банках) выиграют те участники, которые будут способны поддерживать высокие темпы роста своих портфелей. Лидеры рынка, столкнувшиеся с дефицитом кредитных ресурсов, будут замедлять темпы роста и, в случае усугубления ситуации, продавать свои портфели тем, кто не испытывает проблем с ликвидностью. За третий квартал 2007 г. банк ВТБ 24 осуществил выкуп портфелей на 300 млн долл. Мы ожидаем, что примеру розничной "дочки" ВТБ последуют и другие игроки.

В Казахстане последствия кризисных явлений не приведут к глобальному переделу рынка: крупные банки находятся в сходных условиях с точки зрения параметров заимствований. Рост стоимости ресурсов гораздо ощутимее отразится на казахстанском банковском секторе - более 50% займов там приходится на внешние источники (в России - порядка 20%). Наиболее вероятное последствие кризиса в Казахстане - резкое замедление темпов прироста розничного кредитования. По нашим оценкам, уже в этом году прирост составит около 70%. Впрочем, по мере "взросления" казахстанского рынка падение темпов и так было бы неизбежным.

Методика исследования

Исследование основано на анализе данных российских и казахстанских банков о динамике и структуре портфеля розничного кредитования в период с 01.01.06 г. по 01.07.07 г., полученных в ходе анкетирования 24 российских банков: АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО), ОАО "Запсибкомбанк", АВТОВАЗБАНК, АКБ "БТА-Казань" (ОАО), АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), Банк "Возрождение" (ОАО), Банк "ГЛОБЭКС", Банк "Санкт-Петербург", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО "Русь-Банк", ЗАО "ФИА БАНК", ЗАО ММБ, КБ "Москоммерцбанк" (ООО), КБ "Экспобанк", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО "Балтийский Банк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "ИжЛадабанк", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "СКБ-банк", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "УРАЛСИБ", Русский банк развития, Русфинанс Банк,

а также 3 банков Казахстана: АО "Альянс Банк", АО "АТФБанк" и АО "Банк ТуранАлем".

По нашим оценкам, в исследовании приняли участие банки, совокупный размер активов которых составляет порядка 10,6% активов банковской системы России. Агрегированные показатели характеризуют кредитный портфель среднего российского банка. По Казахстану охват участников составил 43,4%, а показатели являются оценками характеристик кредитного портфеля банков-лидеров.

Дополнительным источником информации для исследования также стал ряд углубленных интервью, проведенных с представителями банков России и Казахстана:

СТЕПАНОВА Ирина Константиновна, заместитель председателя правления АО "Альянс Банк"
БОГУШЕВСКАЯ Людмила Евгеньевна, заместитель председателя правления Русфинанс Банка
САВИЦКИЙ Максим Владимирович, старший вице-президент, руководитель службы общекорпоративного маркетинга и рекламы ФК "УРАЛСИБ"
СКВОРЦОВ Олег Викторович, заместитель председателя правления АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
ФРОЛОВА Анастасия Владимировна, управляющий директор Инвестиционного банка "КИТ Финанс"
ШИТОВ Николай Вячеславович, президент и председатель правления ООО "Городской Ипотечный Банк"

Обзор подготовили:

Ирина Велиева, руководитель направления рейтингов банков и лизинговых компаний
департамента рейтингов финансовых институтов
velieva@raexpert.ru

Оксана Комардина, эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
komardina@raexpert.ru

Борис Деревягин, ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
derevyagin@raexpert.ru

Техническая поддержка:
Ольга Басова, референт департамента рейтингов финансовых институтов
basova@raexpert.ru

Павел Самиев, директор департамента рейтингов финансовых институтов
psamiev@raexpert.ru

Обсудить на форуме



  Россия и Казахстан: флагманы банковского ритейла
Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.